Tamaño del mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos
Se espera que el mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos alcance los 2.800 millones de dólares a finales de este año y se prevé que registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período previsto.
- Tras un nivel de actividad inusualmente bajo en 2020 debido a la pandemia de Covid, la perforación fuera de Estados Unidos aumentó a una tasa del 8,0% en 2021, con importantes contribuciones de América Latina. Sin embargo, en 2022, el rendimiento de la perforación mejoró con la creciente demanda de petróleo y gas y los precios de las materias primas mejoraron significativamente.
- Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado son las crecientes actividades offshore en América del Sur. Se realizaron nueve descubrimientos comerciales potenciales en Guyana y Surinam, lo que representa el 21% del total de recursos descubiertos.
- Por otro lado, se espera que la decadencia de la economía de Venezuela obstaculice el crecimiento del mercado.
- Se espera que el potencial descubrimiento de reservas de petróleo y gas en la región sea una oportunidad futura para el mercado estudiado.
- Brasil es líder en actividades de exploración de petróleo y gas en América Latina y se espera que impulse la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos.
Tendencias del mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en Latinoamérica
Demanda creciente del segmento de perforación y cementación
- En el segmento de perforación, los productos químicos de los yacimientos petrolíferos se utilizan para estabilizar la temperatura y evitar que productos contaminados entren en el sistema de fluidos de perforación. También se agregan como aditivos a los fluidos de perforación utilizados para mantener la presión hidrostática y limpiar el pozo de recortes. Se espera que el aumento de las actividades de perforación en aguas profundas impulse el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el futuro.
- Se espera que el aumento de las actividades de perforación en aguas profundas impulse el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el futuro. Además, se espera que la fuerte demanda del segmento de perforación en el mercado latinoamericano y las nuevas empresas conjuntas y fusiones entre los grandes actores existentes en el mercado generen enormes oportunidades en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM.
- Se espera que América Latina tenga una participación significativa en el mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos debido a las crecientes actividades de exploración y producción en Brasil, México, Guyana y Argentina. Debido a los ajustados presupuestos de inversión, las empresas que operan en la región están tomando medidas adicionales en tecnología y rendimiento para operaciones rentables.
- ExxonMobil ha realizado dos nuevos descubrimientos en el bloque Stabroek, frente a la costa de Guyana, al sureste de los desarrollos Liza y Payara. Los descubrimientos de Seabob y Kiru-Kiru son el sexto y séptimo en Guyana en 2022, lo que eleva el número total de descubrimientos en Guyana a más de 25.
- En 2022, Staatsolie, una empresa petrolera y aurífera de Surinam, anunció un plan para invertir 1.500 millones de dólares hasta 2026, y la mayor parte de los fondos se destinaría al programa de perforación costa afuera de Surinam. La compañía energética estatal también declaró que tiene la intención de promover la superficie marina disponible en Surinam para atraer inversión extranjera y, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades para convertirse en un operador. Staatsolie también planea subastar bloques de aguas poco profundas en alta mar de Surinam en 2023. En la subasta de aguas poco profundas de Staatsolie de 2021, Chevron, TotalEnergies y Qatar Petroleum compraron tres bloques.
- Se espera que el aumento de las actividades de exploración en Guyana, Surinam, Brasil, Colombia y las Islas Malvinas aumenten la perforación y la producción de productos químicos, lo que resultará en una mayor demanda de productos químicos para cementación. Se espera que la demanda de productos químicos cementantes tecnológicamente avanzados impulse el crecimiento del mercado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Brasil dominará el mercado
- El sector de petróleo y gas de Brasil continúa mejorando, a pesar de la debilidad del entorno externo. El sector de petróleo y gas del país atraviesa la mayor transformación desde la fundación de Petrobras en 1953. Por primera vez, el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE) aprobó un calendario de rondas de licitaciones plurianuales a partir de 2017.
- Recientemente, el gobierno brasileño recaudó alrededor de 2.400 millones de dólares en bonos de firma en el marco de la 15ª ronda de licitaciones del país para bloques de petróleo y gas. La Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), regulador nacional del petróleo, adjudicó 22 bloques marítimos de los 47 ofertados.
- Además, algunos de los proyectos programados para completar la fase de desarrollo de pozos en 2024 incluyen Itapu (Excedente), Libra Fase 4 y Lara Entorno (Excedente). Se espera que todos estos próximos proyectos impulsen la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el país.
- La Agencia Nacional del Petróleo de Brasil (ANP) espera que 300 pozos marinos estén operativos para 2027, lo que culminará en 2 millones de barriles por día adicionales de producción de petróleo, además de los 2,5 millones de barriles por día de producción actuales.
- TotalEnergies, junto con Shell y Repsol Sinopec, desarrollarán el proyecto Lapa Suroeste en Brasil. TotalEnergies anunció su decisión final de invertir mil millones de dólares para el proyecto de desarrollo petrolero Lapa South-West. La compañía francesa opera el proyecto con una participación del 45% en sociedad con Shell, que posee el 30%, y Repsol Sinopec, que posee el 25%. Lapa South-West aumentará la producción del campo Lapa en 25.000 barriles de petróleo por día a partir de 2025, aumentando la producción total a 60.000 por día.
- Se espera que estas reservas y avances en las tecnologías de perforación marina aumenten la inversión nacional y extranjera durante el período previsto. Además, se espera que los recientes acontecimientos políticos debido al escándalo de corrupción de Petrobras conduzcan a cambios en las políticas regulatorias de la industria del petróleo y el gas, allanando el camino para más inversiones privadas en el sector. Se espera que esto aumente la demanda de productos químicos para yacimientos petrolíferos en el país.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria química de yacimientos petrolíferos en Latinoamérica
El mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos es de naturaleza fragmentada, con una gran cantidad de actores operando en el mercado. Algunos de los actores destacados del mercado incluyen Ecolab Inc., Baker Hughes, Halliburton, Exxon Mobil Corporation y Schlumberger Limited.
Líderes del mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos
-
Halliburton
-
Schlumberger Limited
-
Ecolab Inc.
-
Exxon Mobil Corporation
-
Baker Hughes Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos
- Agosto de 2022 Baker Hughes amplió su presencia en Asia al establecer una nueva planta de fabricación de productos químicos para servicios petroleros en Singapur, lo que permite la optimización de la fabricación y la entrega más rápida de soluciones químicas adecuadas para su propósito. La instalación de 40.000 metros cuadrados fabricará, almacenará y distribuirá soluciones químicas para las industrias upstream, midstream, downstream y adyacentes.
- Marzo de 2022 Halliburton inauguró la planta de reacción química Halliburton, la primera de su tipo en Arabia Saudita, que produce una amplia gama de productos químicos especializados para yacimientos petrolíferos para toda la cadena de valor del petróleo y el gas. La instalación amplía la presencia de fabricación de Halliburton en el hemisferio oriental y fortalece la capacidad de la empresa para atender las necesidades químicas de los clientes de Oriente Medio.
Informe del mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos índice
1. Introducción
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Aumento de las actividades offshore en Brasil, México y Argentina
4.2 Restricciones
4.2.1 Caída de la economía venezolana
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor)
5.1 Tipo químico
5.1.1 biocida
5.1.2 Inhibidor de corrosión e incrustaciones
5.1.3 Demulsionante
5.1.4 Polímero
5.1.5 tensioactivo
5.1.6 Otros tipos de químicos
5.2 Solicitud
5.2.1 Perforación y cementación
5.2.2 Recuperación mejorada de petróleo
5.2.3 Producción
5.2.4 Estimulación del pozo
5.2.5 Reparación y finalización
5.3 Geografía
5.3.1 México
5.3.2 Brasil
5.3.3 Colombia
5.3.4 Argentina
5.3.5 Perú
5.3.6 Ecuador
5.3.7 Resto de América Latina (Guyana, Venezuela)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de clasificación de mercado
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 Ashland Inc.
6.4.2 Baker Hughes Company
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Clariant AG
6.4.5 Croda International PLC
6.4.6 Dow Inc.
6.4.7 Ecolab Inc.
6.4.8 Exxon Mobil Corporation
6.4.9 Halliburton
6.4.10 Huntsman International LLC
6.4.11 Petrolab Industrial E Comercial Ltda
6.4.12 Schlumberger Limited
6.4.13 Solvay S.A.
6.4.14 Weatherford International Plc
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Descubrimiento de reservas potenciales de petróleo y gas en la región
Segmentación de la industria química de yacimientos petrolíferos de LATAM
Los productos químicos para yacimientos petrolíferos permiten o mejoran la eficiencia de la producción de petróleo y gas. Los productos químicos para yacimientos petrolíferos, como la estimulación de pozos y otros aditivos, desempeñan un papel importante en el aumento de la productividad de los yacimientos existentes (verdes) y maduros (marrones).
El mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos está segmentado por tipo de químico, aplicación y geografía. Por tipo de producto químico, el mercado se segmenta en biocidas, inhibidores de corrosión e incrustaciones, desemulsionantes, polímeros, tensioactivos y otros tipos de productos químicos. Por aplicación, el mercado se segmenta en perforación y cementación, recuperación mejorada de petróleo, producción, estimulación de pozos, reparación y terminación. El informe también cubre los tamaños y pronósticos del mercado en 6 países importantes de América Latina (Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador y el resto de América Latina).
Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (millones de dólares).
| Tipo químico | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Solicitud | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Geografía | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de productos químicos para yacimientos petrolíferos en Latinoamérica
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Productos químicos para yacimientos petrolíferos en Latinoamérica?
Se proyecta que el mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos registre una tasa compuesta anual superior al 2% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM?
Halliburton, Schlumberger Limited, Ecolab Inc., Exxon Mobil Corporation, Baker Hughes Company son las principales empresas que operan en el Mercado Petrolero Químico de LATAM.
¿Qué años cubre este mercado latinoamericano de productos químicos para yacimientos petrolíferos?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Productos químicos para yacimientos petrolíferos de LATAM para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la Industria Química para Yacimientos Petrolíferos en Latinoamérica
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de LATAM Oilfield Chemicals en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de LATAM Oilfield Chemicals incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Químicos para yacimientos petrolíferos LATAM Panorama de los reportes
