| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 8.47 % |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carga y logística de Laos
Se estima que el mercado de transporte de mercancías y logística de Laos tendrá un valor de 497,46 millones de dólares en 2018 y se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 8,47 % durante el período previsto.
- Laos es una de las economías de más rápido crecimiento en la región de la ASEAN. El país ha sido testigo de un crecimiento económico de más del 7% en los últimos años.
- Con una población de poco más de 6,5 millones, el sector logístico del país está menos desarrollado en comparación con otros países de la región. La infraestructura logística es débil en el país, lo que resulta en altos costos logísticos. Por ejemplo, según fuentes industriales, más del 30% de los costes comerciales en el comercio minorista y el suministro de combustibles para motores en Laos estaban relacionados con la logística.
- Se estima que la contribución del sector de transporte y almacenamiento en el país es de alrededor del 5% del PIB, cifra inferior a la contribución promedio de los países en desarrollo del 8%. Esto puede atribuirse al bajo nivel de participación de las empresas laosianas en el transporte internacional y al alto nivel de empleo informal en la industria del transporte lao.
- El gobierno de Laos ha asignado un presupuesto enorme para desarrollar y mejorar las instalaciones de infraestructura para vincularse con los países vecinos. El país ha firmado acuerdos comerciales bilaterales con países vecinos, que incluyen Camboya, Vietnam y Tailandia.
- Además de esto, para impulsar la actividad comercial, Laos también ha firmado acuerdos multilaterales, como Laos-Vietnam-Tailandia, Laos-Vietnam-Camboya, el Acuerdo de Transporte Transfronterizo Subregional del Gran Mekong (GMS CBTA) y el Acuerdo Marco de la ASEAN.
- El país está ubicado en una ubicación geográfica estratégica y limita con los principales países de China, Tailandia, junto con Vietnam, Myanmar y Camboya. Además, el río Mekong que atraviesa el país presenta una gran oportunidad para reducir los costos logísticos.
Tendencias del mercado de carga y logística de Laos
El transporte terrestre es el principal medio de transporte
El transporte por carretera domina el transporte de mercancías en el país, que no tiene salida al mar. Más del 80% del tráfico de mercancías (toneladas-km) se realiza por carretera. Del total de carreteras del país, más del 90% no está pavimentada. La densidad de carreteras en Laos ha mejorado con los años y se sitúa en más de 20 kilómetros por 100 kilómetros cuadrados. Esto es bajo en comparación con otros países de la ASEAN. En términos de conectividad regional, muchas carreteras nacionales de Laos han sido mejoradas y conectadas con las redes de carreteras de los países vecinos.
Laos tiene casi 20 vínculos transfronterizos con sus vecinos (9 entre Laos-Vietnam, 8 entre Laos-Tailandia, 2 entre Laos-China y 1 entre Laos-Camboya). Tailandia es el principal socio comercial de Laos en la región intra-ASEAN, mientras que China es el principal socio comercial en la región extra-ASEAN.
Los servicios ferroviarios en Laos son casi inexistentes. El país tiene sólo un corto tramo de ferrocarril de 3,5 km desde Thanaleng a Nongkhai (Tailandia). El ferrocarril ofrece un modo más económico de transporte de mercancías. Según fuentes industriales, el transporte de mercancías por ferrocarril puede reducir los costes entre un 30% y un 50% en comparación con los costes del transporte por carretera.
Laos se ha convertido en una de las prioridades de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) del gobierno chino, cuyo objetivo es aumentar la conectividad y los vínculos económicos y políticos de China con más de 60 países de Asia, África y Oriente Medio, principalmente a través de proyectos de infraestructura. Uno de los proyectos clave de la BRI es un ferrocarril que conecta Kunming, en el sur de China, con Singapur, atravesando Laos, Tailandia y Malasia. En Laos, el proyecto se extiende desde Boten, en la frontera entre Laos y China, hasta Vientiane, capital de Laos y ciudad fronteriza con Tailandia.
Boten-Vientiane es un complejo proyecto de ingeniería en el que el 62% de la longitud de la vía está formada por túneles y puentes. La construcción se inició en diciembre de 2016 y se espera que la línea se inaugure en diciembre de 2021. Se espera que el proyecto, una vez completado, reduzca el tiempo que lleva viajar de Mohan-Boten a Vientiane de tres días a tres horas. Los trenes de pasajeros circularán a 160 kilómetros por hora, mientras que los trenes de mercancías circularán a 120 kilómetros por hora.
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Los servicios logísticos desempeñan un papel clave en el crecimiento del sector agrícola de Laos
El sector agrícola, pesquero y forestal representa más del 15% de la economía de Laos. Según un plan de desarrollo quinquenal hasta 2025 elaborado por el Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Laos, el PIB del sector agrícola y forestal crecerá a una tasa promedio del 3,4%, lo que indica que el sector contribuiría con el 19% a la economía nacional.
Las exportaciones agrícolas del país han aumentado en los últimos años, impulsadas por la mayor participación de los hogares agrícolas tradicionalmente en pequeña escala en la producción de productos básicos vinculados a la exportación, como arroz, frutas, verduras, caucho, etc. El país se centra tradicionalmente en el arroz, pero la mejora de los precios de los productos básicos y la demanda externa han promovido la comercialización y exportación de otros cultivos distintos del arroz, como hortalizas, caucho, frutas y yuca durante la última década. La producción de carne, huevos, pescado y animales acuáticos está aumentando y también se espera que aumenten las exportaciones de productos cárnicos a medida que se modernizan las operaciones de producción y procesamiento.
El arroz es el principal producto básico producido por los agricultores laosianos y sustenta muchos puestos de trabajo en la molienda, el comercio y los servicios alimentarios. Las existencias de arroz se almacenan y gestionan en una ubicación central, no existen almacenes a nivel local y los agricultores venden el arroz a un ensamblador que lo vende a los molinos. Los ensambladores viajan hasta tres días de agricultor a agricultor comprando a cada uno unos cuantos sacos (50 kg) de arroz para llenar su camión.
Algunos molinos de arroz de tamaño mediano ubicados cerca de la capital, Vientiane, transportan arroz a los clientes en sus propios camiones en lugar de depender de empresas de transporte. Esto se debe a los pequeños volúmenes de comercio. Las fábricas de gran tamaño en el país son relativamente pocas y la mayoría de ellas son operadas por el Gobierno y financiadas por donantes. Las fábricas del gobierno cuentan con grandes almacenes e instalaciones de secado. El número de grandes fábricas y almacenes privados es limitado ya que el excedente está muy disperso. Los costos de transporte internalizados por las fábricas son entre un 20% y un 30% más baratos que las tarifas disponibles en el mercado.
Además, se espera que el mercado de transporte y logística de Laos experimente un crecimiento significativo por parte de otros usuarios finales, como la fabricación, la construcción y otros. Laos puede emerger como un eslabón vital en la cadena de valor regional. Con la economía del país creciendo rápidamente, las empresas extranjeras consideran a Laos como un destino para su base de producción.
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Descripción general de la industria de transporte y logística de Laos
El mercado de transporte de mercancías y logística en Laos es menos competitivo debido a la presencia de un número menor de actores internacionales y esos actores tienen una cuota de mercado importante, principalmente en el transporte internacional de mercancías. Sin embargo, la competencia en el mercado está aumentando con la entrada de nuevos actores al mercado. Para la importación y exportación de mercancías, existe una gran dependencia de los camiones extranjeros, principalmente tailandeses, vietnamitas y chinos, y sólo una presencia mínima de Laos en el mercado internacional de tránsito de mercancías. La oferta de servicios de valor añadido para los sectores agrícola, manufacturero y comercial por parte de las empresas laosianas también es muy limitada. Los estándares técnicos de las operaciones de carga, es decir, en términos de seguridad, mantenimiento de vehículos, carga de vehículos, desempeño del conductor, antigüedad del vehículo y especificaciones, no cumplen con los requisitos de las cadenas de suministro internacionales.
Líderes del mercado de carga y logística de Laos
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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.)
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Linfox Pty Ltd
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Bolloré Transport & Logistics
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Savan Logistics
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Sayfon Logistics
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Segmentación de la industria de transporte y logística de Laos
Un análisis completo de antecedentes del mercado de transporte y logística de Laos, que incluye una evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, la dinámica del mercado y la logística. El informe cubre el gasto de las industrias de usuarios finales.
| POR FUNCIÓN | Flete de transporte | Camino |
| Aguas continentales | ||
| Aire | ||
| Carril | ||
| POR FUNCIÓN | Transporte de carga | |
| almacenamiento | ||
| Servicios de Valor Agregado y Otros | ||
| POR USUARIO FINAL | Manufactura y Automoción | |
| Petróleo y gas, minería y canteras | ||
| Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | ||
| Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG) | ||
| Otros Usuarios Finales (Telecomunicaciones, Farmacéuticos, etc.) |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Laos
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de LAOS?
Se proyecta que el mercado de carga y logística de LAOS registrará una tasa compuesta anual del 8,47% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Carga y Logística de LAOS?
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (Yusen Logistics Co. Ltd.), Linfox Pty Ltd, Bolloré Transport & Logistics, Savan Logistics, Sayfon Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de LAOS.
¿Qué años cubre este mercado de Carga y logística de LAOS?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Carga y logística de LAOS durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Carga y logística de LAOS para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Laos Freight and Logistics en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Transporte y Logística de Laos incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
