Transporte y logística de Kazajstán Volumen del mercado

Análisis del mercado logístico de Kazajstán

El tamaño del mercado de carga y logística de Kazajstán se estima en 11,36 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 14,80 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,44% durante el período previsto (2024-2029)

El mercado está impulsado por el traslado de empresas y rutas desde territorios rusos a territorios de Kazajstán. Además, el mercado se ve impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y el transporte ferroviario transfronterizo

• Los ingresos generados por el sector logístico se distribuyen casi uniformemente entre las regiones del país. Cuando comparamos esta distribución con la expansión de los valores del comercio minorista y el comercio electrónico, vemos brechas significativas en la estructura regional, con Almaty, Nursultan y Atyrau dominando el mercado. En los últimos años, el volumen de mercancías de Kazajstán ha aumentado. El transporte de mercancías por todos los modos de transporte (excluidos los oleoductos) alcanzó los 4.200 millones de toneladas en 2021, debido al aumento del comercio electrónico y a una mejor utilización del potencial de tránsito del país. Los ingresos totales por transporte (excluidos los oleoductos) alcanzaron los 1,4 billones de KZT (3.250 millones de dólares), de los cuales el transporte de carga representó el 78%.
• Las consecuencias de las acciones militares en Ucrania perturbaron las cadenas logísticas de toda la región sanciones impuestas a Rusia y Bielorrusia, suspensión de las operaciones comerciales en Rusia por parte de varios grandes operadores logísticos, entre ellos Maersk, DSV y DB Schenker, y el bloqueo de las comunicaciones ferroviarias y marítimas. - Todo esto resultó en el bloqueo de la primera y segunda de las rutas enumeradas. Cambiar los envíos de carga a nuevas rutas requiere tiempo e inversión adicionales en una mayor capacidad de transporte, así como CAPEX adicional en vehículos. Tiene el potencial de aumentar los costos de transporte y almacenamiento, lo que supone una carga para los productores e importadores y refleja el precio de venta de los bienes. Sin embargo, la inflación de precios es sólo un aspecto del problema.
• La demanda de instalaciones de almacenamiento seguirá aumentando a corto y medio plazo debido a factores orgánicos como la expansión del mercado del comercio electrónico y la situación actual del mercado en la que se alargan los ciclos de efectivo de las empresas. Un factor adicional que reforzará el atractivo del sector logístico kazajo será la prevista reubicación de algunas empresas de Rusia a Kazajstán. Se espera que algunas de estas empresas importen productos no sancionados a Kazajstán y luego los exporten a Rusia. Además, la salida de las grandes empresas de consumo del mercado ruso abre la puerta a que diversos intermediarios compren los mismos productos en otros mercados e importen desde terceros países para satisfacer la demanda de los consumidores rusos.
• Las realidades geopolíticas modernas alteran el mapa logístico y la dirección del flujo de carga de Eurasia. Los países de Asia Central ya han comenzado a utilizar el potencial de tránsito de Azerbaiyán para obtener acceso a los mercados globales. Azerbaiyán es elegido como ruta de tránsito por los grandes propietarios de carga y empresas de logística de los países antes mencionados. Las mercancías procedentes de Kazajstán se transportan por dos rutas el Mar Caspio y el paso fronterizo Samur-Yalama. El transporte ferroviario de mercancías entre Azerbaiyán y Kazajstán ascendió a 950.000 toneladas (un aumento de ocho veces) de enero a octubre de 2022, y el tráfico de tránsito representó el 96%, según ADY Express LLC, una filial de Azerbaiyán Railways CJSC. Se espera que estos volúmenes sigan creciendo. Se están realizando esfuerzos legales y diplomáticos para establecer una empresa conjunta a través de las administraciones ferroviarias de Azerbaiyán, Georgia y Kazajstán.