Tamaño del mercado de defensa de Japón
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 2.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa de Japón
Se prevé que el mercado de defensa de Japón registre una tasa compuesta anual de más del 2,5% durante el período previsto.
Debido al impacto de la pandemia de COVID-19, la economía de Japón se contrajo un 4,8% durante el año 2020. Sin embargo, a pesar del impacto de la pandemia en la economía, el gasto en defensa del país aumentó aproximadamente un 1,2% hasta alcanzar los 49.100 millones de dólares. en 2020. Esto demuestra que hay un mayor enfoque en el sector de defensa incluso durante la pandemia. El aumento del gasto en defensa se debe al enfoque del país en reforzar sus capacidades de defensa en medio de sus tensiones con países como China, Corea del Norte y Rusia. El gobierno japonés está muy concentrado en fortalecer sus capacidades de defensa debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y la intimidación china a Taiwán. Por lo tanto, el aumento de la inversión en la mejora de las capacidades de defensa y la adquisición de sistemas de armas avanzados impulsa el crecimiento del mercado en todo el país.
Japón está modernizando su arsenal de defensa, lo que implica mejoras en los sistemas de defensa aérea y marítima, así como inversiones en capacidades espaciales y cibernéticas. Para realizar operaciones entre dominios, las fuerzas armadas planean adquirir y fortalecer capacidades en nuevos dominios, incluidos el espacio, el ciberespacio y el espectro electromagnético, invirtiendo recursos financieros en la I+D de dichos sistemas, lo que se espera impulse el mercado. crecimiento.
Tendencias del mercado de defensa de Japón
Un aumento en el gasto en defensa impulsará el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico
Japón es uno de los 10 principales países del mundo en términos de gasto en defensa. Según el Instituto Internacional de Investigación y Paz de Estocolmo, el gobierno japonés gasta 54,1 mil millones de dólares en su sector de defensa, lo que mostró un crecimiento del 7,3 por ciento respecto al año anterior.
Además, las Directrices del Programa de Defensa Nacional (NDPG) del país y el Plan de Defensa a Medio Plazo (MTDP) asociado también han puesto un fuerte énfasis en tres nuevos dominios de defensa en el país, a saber, la guerra cibernética, espacial y electrónica (EW). En el presupuesto de defensa del año fiscal 2021, el gobierno japonés aprobó alrededor de 590 millones de dólares para proyectos relacionados con el espacio, que incluyen proyectos, la adquisición del satélite de concienciación de la situación espacial (SSA) (telescopio óptico espacial), la mejora de la resiliencia del sistema de comunicación por satélite, y otros. De manera similar, el presupuesto relacionado con la ciberseguridad fue de unos 270 millones de dólares, lo que incluye el establecimiento del Comando de Ciberdefensa de la Fuerza de Autodefensa de Japón y el gasto en proyectos, como la adquisición de un sistema de recopilación de información cibernética y la mejora de los dispositivos de análisis de la ciberprotección y la infraestructura de información de defensa. En el ámbito electromagnético, el gobierno también planea desarrollar aviones de guerra electrónica de separación y un sistema de guerra electrónica en red.
Además, el país también destina fondos a la adquisición y modernización de aviones de patrulla, helicópteros, aviones de combate, destructores y submarinos. Se espera que los avances en estos ámbitos se vean impulsados por el crecimiento del gasto en defensa, que está impulsando el crecimiento del mercado de defensa japonés.
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Se proyecta que el segmento de la Fuerza Aérea mostrará el mayor crecimiento durante el período de pronóstico
Se espera que el segmento de la Fuerza Aérea experimente la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a los diversos planes de adquisiciones en curso para reemplazar los viejos aviones de combate y ampliar la flota de aviones de combate. Japón planea adquirir 42 F-35B y un total de 157 F-35. El Ministerio de Defensa de Japón planea asignar más de 100 mil millones de yenes (alrededor de 905 millones de dólares) en el proyecto de presupuesto del año fiscal 2022 para la adquisición de unos 10 aviones de combate furtivos F-35A y F-35B adicionales.
Las fuerzas armadas se están centrando en mejorar las capacidades en el ámbito aéreo, con un mayor enfoque en la capacidad de defensa, la capacidad integral de defensa aérea y de misiles, y la capacidad de despliegue para contrarrestar eficazmente las amenazas entrantes. El país también está trabajando en el desarrollo del Mitsubishi FX, un caza furtivo de sexta generación para la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Es el primer avión de combate furtivo desarrollado en Japón y reemplazará al Mitsubishi F-2 a mediados de la década de 2030. En enero de 2022, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció un contrato por valor de 471 millones de dólares con Boeing para el desarrollo de nuevos sistemas para la flota de superinterceptores F-15 Eagle de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón (JASDF). Según el contrato, 70 cazas recibirán mejoras en el marco del programa Super Interceptor de Japón.
Además, con la relajación de las estrictas regulaciones de exportación de armas de Japón, el Ministerio de Defensa japonés (MoD) firmó un acuerdo con el gobierno británico para desarrollar, diseñar y adquirir misiles aire-aire de próxima generación. Se prevé que estos desarrollos contribuyan al crecimiento del segmento de la Fuerza Aérea durante el período de pronóstico.
Descripción general de la industria de defensa de Japón
El mercado de defensa de Japón tiene una naturaleza moderadamente consolidada con la presencia de algunos actores destacados en el mercado, incluidos Kawasaki Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, ShinMaywa Industries, Ltd, Japan Steel Works Ltd y Toshiba Corporation. A pesar de una sólida base manufacturera local, los actores del país se enfrentan actualmente a una dura competencia de sus homólogos extranjeros para hacer crecer sus negocios, especialmente de actores de América del Norte y Europa, incluso con un mayor enfoque en la producción local y medidas como la relajación de la autosuficiencia de Japón. -Impuso una política de prohibición de las exportaciones de armas.
En este sentido, los gigantes de la defensa locales están emprendiendo diversas iniciativas e invirtiendo en I+D de nuevos sistemas de defensa para producir productos sofisticados, mejorando así su competitividad en el mercado. Por ejemplo, en marzo de 2021, Mitsubishi Heavy Industries (MHI) y el Ministerio de Defensa (MoD) de Japón celebraron un contrato de investigación y producción de prototipos para desarrollar una solución de contramedidas contra minas de próxima generación. El crecimiento de los actores locales está respaldado por varios proyectos de defensa actualmente en marcha en el país. Por ejemplo, hasta ocho importantes empresas de la industria de defensa japonesa están colaborando en el desarrollo del programa de aviones de combate de próxima generación del país. Se espera que estos programas refuercen las perspectivas de crecimiento de los actores del país.
Líderes del mercado de defensa de Japón
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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The Japan Steel Works, Ltd.
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Toshiba Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa de Japón
En octubre de 2022, Estados Unidos aprobó la venta de 32 misiles Standard Missile 6 Block I y sistemas de lanzamiento vertical MK 21 a Japón. El valor del contrato fue de 450 millones de dólares. Según la venta propuesta, Raytheon Technologies proporcionará equipos de capacitación, repuestos, servicios de ingeniería y servicios de apoyo logístico.
En octubre de 2022, Japón y Australia firmaron un nuevo acuerdo de seguridad bilateral que cubría la cooperación militar, de inteligencia y de ciberseguridad para contrarrestar el deterioro de las perspectivas de seguridad impulsado por la creciente asertividad de China.
Informe del mercado de defensa de Japón índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Fuerzas Armadas
5.1.1 Fuerza Aerea
5.1.2 Ejército
5.1.3 Armada
5.2 Tipo
5.2.1 Capacitación y Protección del Personal
5.2.2 C4ISR y EW
5.2.3 Vehículos
5.2.4 Armas y municiones
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Kawasaki Heavy Industries Ltd
6.1.2 Lockheed Martin Corporation
6.1.3 The Boeing Company
6.1.4 BAE Systems PLC
6.1.5 Raytheon Technologies
6.1.6 Northrop Grumman Corporation
6.1.7 Thales Group
6.1.8 Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.1.9 ShinMaywa Industries Ltd
6.1.10 The Japan Steel Works Ltd
6.1.11 Toshiba Corporation
6.1.12 Subaru Corporation
6.1.13 Komatsu Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa de Japón
El estudio cubre todos los aspectos y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto en el mercado de defensa japonés, junto con las estimaciones previstas. El mercado incluye detalles sobre los planes de adquisición y modernización de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, incluidos aviones, vehículos tácticos terrestres, buques de guerra, sistemas no tripulados y equipos militares como sistemas de armas, sistemas de defensa antimisiles, misiles, municiones, etc. El mercado también incluye detalles sobre inversiones en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas como armas de energía dirigida, el uso de compuestos y tecnologías de fabricación avanzadas como la impresión 3D, entre otras.
El mercado de defensa japonés está segmentado por fuerzas armadas y tipo. Por fuerzas armadas, el mercado se segmenta en fuerza aérea, ejército y marina. Por tipo, el mercado se segmenta en entrenamiento y protección personal, C4ISR y EW, vehículos y armas y municiones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado por valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigaciones de mercado de defensa de Japón
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa de Japón?
Se proyecta que el mercado de defensa de Japón registrará una tasa compuesta anual superior al 2,5% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Defensa de Japón?
Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., The Japan Steel Works, Ltd., Toshiba Corporation son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Japón.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa de Japón?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de Japón para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de Japón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa de Japón
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de Japón en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Japón incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa de Japón Panorama de los reportes
