Tamaño del mercado japonés de compuestos automotrices
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 9.00 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de compuestos automotrices de Japón
El mercado japonés de compuestos automotrices se valoró en 1,77 mil millones de dólares en el año en curso y se prevé que crezca a 2,97 mil millones de dólares en los próximos cinco años, registrando una tasa compuesta anual del 9% en términos de ingresos durante el período previsto.
A medio plazo, se espera que factores como la creciente demanda de materiales ligeros por parte de la industria automovilística y la creciente atención a la economía de combustible sean los principales impulsores del mercado. Sin embargo, los altos costos asociados con los compuestos de fibra de carbono y los compuestos de fibra de vidrio están obstaculizando el crecimiento del mercado, ya que su uso en vehículos de bajo costo podría aumentar drásticamente los precios de dichos vehículos.
Actualmente, los materiales compuestos, como los termoplásticos y el vidrio reforzado, han llamado la atención de los fabricantes de automóviles, obligándolos a centrarse en la obtención de componentes mejores, más resistentes y más ligeros para la fabricación de unidades de automóviles.
La baja reciclabilidad de los compuestos también limita su penetración en los vehículos de pasajeros de nivel básico. Sin embargo, las colaboraciones de los fabricantes de equipos originales con los proveedores (debido a la creciente demanda de vehículos de bajo consumo de combustible, al creciente segmento de vehículos eléctricos ligeros y a los grandes gigantes del automóvil, como BMW y Nissan, que intentan sustituir sus piezas metálicas existentes por fibras compuestas) implican el alcance y oportunidad en auge que se prevé que el mercado ofrecerá durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado japonés de compuestos automotrices
Creciente demanda de materiales ligeros
La industria automovilística lleva décadas centrándose en el peso de los vehículos, ya que el peso del vehículo tiene un impacto directo en la dinámica de conducción y el consumo de combustible. Debido al alto coste de las posibles soluciones ligeras y a la limitada disposición de los consumidores a pagar por la reducción de peso en el sector del automóvil, el uso de costosos materiales ligeros hasta ahora ha sido limitado.
A medida que los gobiernos de todo el mundo implementen estrictas regulaciones sobre emisiones y planeen establecer estándares de emisiones aún más altos en los próximos años, la importancia de los materiales livianos aumentará. En un automóvil típico, el uso de fibras es del 50% en volumen, mientras que se añade sólo el 10% al peso.
Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), reducir el peso de los vehículos en un 10 % produce un aumento del 6 al 8 % en la economía de combustible. Como resultado, las empresas han comenzado a utilizar materiales como fibra de carbono y compuestos de fibra de vidrio para hacer vehículos livianos y eficientes en el consumo de combustible. El uso de compuestos de fibra de vidrio ayuda a reducir los vehículos en un 25%.
Además de la fibra de carbono, los fabricantes de automóviles han estado utilizando compuestos de fibra de vidrio en la fabricación de numerosos componentes de automoción. Por ejemplo, el Mini Countryman cuenta con un soporte de panel interior y utiliza material de polipropileno reforzado con fibra de vidrio larga concentrado de alto flujo (LGFPP) (resina STAMAX) de SABIC. La pieza es un 15% más ligera que si estuviera hecha de plástico sólido. Dado que la demanda de vehículos ligeros aumenta rápidamente en las economías en desarrollo, se prevé que el mercado de compuestos de fibra de carbono crezca a un ritmo rápido durante el período previsto.
Japón ocupa el segundo lugar en la lista de exportaciones de automóviles. Japón exportó más de 3,1 millones de turismos en 2022. Las estrictas normas y reglamentos en materia de emisiones desempeñan un papel muy importante en América del Norte y Europa, lo que ha llevado a un aumento en el uso de compuestos en los automóviles para reducir la contaminación. Los turismos tienen la mayor proporción en términos de uso de materiales compuestos.
Los órganos legislativos están publicando protocolos para incluir un determinado porcentaje de material compuesto en los automóviles. Un aumento en la eficiencia del combustible y la reducción de peso es un factor importante que está obligando a los fabricantes de equipos originales a invertir en I+D de materiales compuestos. Con el aumento de los requisitos corporativos de economía de combustible promedio y los requisitos de emisiones de vehículos cada vez más estrictos en Japón y en todo el mundo, se espera que este mercado crezca durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La fibra de carbono experimenta un gran crecimiento
La demanda de fibra de carbono está impulsada principalmente por una variedad de aplicaciones automotrices y camiones por una larga lista de ventajas, que incluyen una alta relación resistencia-peso, excelente resistencia a la corrosión y a la fluencia, bajo costo de mantenimiento y peso ligero.
El uso cada vez mayor de los fabricantes de material compuesto de fibra de carbono para reducir el peso del vehículo y aumentar la eficiencia del combustible impulsará sus ventas. Todos los principales fabricantes de automóviles eléctricos y premium están aumentando cada vez más el contenido compuesto para cumplir con las normas de la UE en materia de objetivos de reducción de emisiones de carbono.
Varios actores clave del mercado están adoptando diversas estrategias de crecimiento, como asociaciones, fusiones y colaboraciones con los principales fabricantes de automóviles para fortalecer su posición en el mercado. Por ejemplo,.
- En noviembre de 2021, SGL Carbon anunció que participa en la producción de tejidos de fibra de vidrio de última generación y el suministro de componentes de ballestas terminados para el modelo de camioneta Ford F-150.
Descripción general de la industria japonesa de compuestos automotrices
El mercado japonés de compuestos para automóviles está dominado por varios actores clave, como Hexcel Corporation, Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composite Inc, SGL Carbon, Toray Industries Inc. y otros. Las empresas están intentando inventar nuevos compuestos que puedan reducir el peso total del vehículo a proporciones mucho menores. Por ejemplo,.
- En octubre de 2022, Nissan Motors presentó su camioneta Frontier propulsada por un motor V-8 de 5.6 litros e integrada con un kit de carrocería ancha con guardabarros delanteros y laterales de fibra de carbono, junto con un capó de carbono.
- En julio de 2022, BASF y TODA KOGYO CORP. ampliaron la capacidad de producción de BASF TODA Battery Materials LLC (BTBM) en la planta de Onoda en Japón.
- En septiembre de 2021, Mitsubishi Chemical Corporation y Mitsubishi Chemical Advanced Materials Japan Ltd., una subsidiaria de MCC, desarrollaron un material compuesto termoplástico que ofrece retardo de llama. Ambas empresas ya han comenzado a trabajar con muestras para algunos clientes y pretenden desarrollar nuevas aplicaciones, como cajas de baterías.
- BMW ha adoptado plástico reforzado con fibra de carbono en un enfoque de materiales mixtos. Su competidor alemán, Audi, también utiliza el material para producir la pared trasera del marco espacial de su sedán de lujo A8. Esta pieza proporciona alrededor del 40% de la rigidez torsional total del vehículo, por lo que es adecuada para su fabricación con CFRP. La pieza es alrededor de un 50% más ligera que su predecesora metálica.
Líderes del mercado japonés de compuestos automotrices
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SGL Carbon
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Toray Industries, Inc.
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Teijin Aramid B.V.
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Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
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Hexcel Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado japonés de compuestos automotrices
- Febrero de 2023 Teijin anunció que se centrará en la reforma en los tres campos de materiales compuestos, aramidas y atención médica en Japón.
- Mayo de 2022 Hexcel desarrolló una nueva gama de productos que combina sistemas de resina Hexcel fabricados con contenido de resina de origen biológico con refuerzos de fibra natural para crear soluciones de materiales para aplicaciones de automoción, deportes de invierno, marina y energía eólica.
- Febrero de 2022 Teijin Limited amplió su línea de materiales intermedios termoplásticos de fibra de carbono con tres resinas de matriz polipropileno/policarbonato, PC y poliamida (PA).
Informe del mercado japonés de compuestos automotrices índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - USD)
5.1 Por tipo de material
5.1.1 Polímero termoestable
5.1.2 Polímero termoplástico
5.1.3 Fibra de carbon
5.1.4 Fibra de vidrio
5.1.5 Otros tipos de materiales
5.2 Por tipo de aplicación
5.2.1 Montaje Estructural
5.2.2 Componentes del tren de potencia
5.2.3 Interior
5.2.4 Exterior
5.2.5 Otros tipos de aplicaciones
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de la empresa*
6.2.1 3B Fiberglass
6.2.2 Base Materials Ltd
6.2.3 BASF SE
6.2.4 Cytec Industries Inc
6.2.5 Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc.
6.2.6 Nippo Sheet Glass Co Ltd.
6.2.7 SGL Group
6.2.8 Toray Industries Inc
6.2.9 Teijin Limited
6.2.10 Hexcel Corporation
6.2.11 Solvay
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de compuestos automotrices de Japón
Se está considerando la posibilidad de utilizar compuestos para fabricar vehículos más ligeros, más seguros y más eficientes en el consumo de combustible. Un compuesto está compuesto por una fibra de alto rendimiento (como carbono o vidrio) en un material de matriz (polímero epoxi) que, cuando se combina, proporciona propiedades mejoradas en comparación con los materiales individuales por sí solos. El mercado japonés de compuestos para automóviles está segmentado por tipo de material y aplicación. Según el tipo de material, el mercado se segmenta en polímero termoestable, polímero termoplástico, fibra de carbono y fibra de vidrio. Según la aplicación, el mercado se segmenta en conjuntos estructurales, componentes del tren de potencia, interiores, exteriores y otras aplicaciones. Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se realizaron en función del valor (USD).
| Por tipo de material | ||
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| Por tipo de aplicación | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compuestos automotrices en Japón
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Compuestos automotrices de Japón?
Se proyecta que el mercado japonés de compuestos automotrices registre una tasa compuesta anual del 9% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Compuestos automotrices de Japón?
SGL Carbon, Toray Industries, Inc., Teijin Aramid B.V., Mitsubishi Chemical Carbon Fiber and Composites, Inc., Hexcel Corporation son las principales empresas que operan en el mercado japonés de compuestos automotrices.
¿Qué años cubre este mercado de Compuestos automotrices de Japón?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compuestos automotrices de Japón durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compuestos automotrices de Japón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de compuestos automotrices de Japón
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de compuestos automotrices de Japón en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Japan Automotive Composites incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Compuestos automotrices de Japón Panorama de los reportes
