Tamaño del mercado de gestión de activos de Japón
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.25 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.05 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.56 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de gestión de activos de Japón
Se espera que el tamaño del mercado japonés de gestión de activos en términos de activos bajo valor de gestión crezca de 4,25 billones de dólares en 2024 a 5,05 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 3,56% durante el período previsto (2024-2029).
La gestión de activos es un enfoque sistemático para la gobernanza y la realización del valor de aquello de lo que un grupo o entidad es responsable durante todo su ciclo de vida. Puede aplicarse a activos tangibles (objetos físicos como edificios o equipos) y activos intangibles (como capital humano, propiedad intelectual, fondo de comercio o activos financieros). La gestión de activos consiste en desarrollar, operar, mantener, actualizar y disponer sistemáticamente de activos de manera rentable (incluidos todos los costos, riesgos y atributos de desempeño).
Los activos financieros de los ciudadanos japoneses son administrados por los inversores institucionales más grandes del mundo, como Japan Post Bank, GPIF y Norinchukin Bank. Debido a las continuas bajas tasas de crecimiento interno y las bajas tasas de interés, el dinero de inversión japonés siempre está buscando oportunidades de inversión en el extranjero en busca de mayores rendimientos, lo que significa que los grandes inversores institucionales japoneses siempre están buscando excelentes administradores extranjeros que les permitan administrar sus activos extranjeros. portafolio.
Es posible que Japón deba acostumbrarse a ser un mercado fácil para los administradores de activos extranjeros debido a la barrera del idioma, las desventajas en las tasas impositivas y las regulaciones estrictas y complicadas. Pero ahora, el gobierno japonés está tratando de promover a Tokio como un centro financiero global y está haciendo muchos cambios para eliminar esos obstáculos a la entrada al mercado.
Aproximadamente el 60% de las empresas respondieron que la importancia de las iniciativas ESG aumentó debido a la propagación de COVID-19. Existía una brecha de conciencia entre las empresas y los inversores sobre el impacto de la transformación del modelo de negocio, que fue seleccionada por sólo aproximadamente el 20% de las empresas. Pero aproximadamente el 40% de los inversores dijo que se consideraría una iniciativa importante en el futuro.
Tendencias del mercado de gestión de activos de Japón
Fondos de pensiones japoneses rendimientos lentos pero mejores
El Fondo de Inversión en Pensiones del Gobierno (GPIF) y los fondos de pensiones privados son los dos principales inversores institucionales en los fondos de pensiones japoneses, que son planes de ahorro para la jubilación. Con más de 1,32 billones de dólares en activos bajo gestión a partir de 2022, el GPIF es el fondo de pensiones más grande del mundo. Fue fundada en 2001 para supervisar la administración del sistema de pensiones del país y realiza inversiones en diversas clases de activos, como acciones, bonos e inversiones alternativas nacionales e internacionales.
Los fondos de pensiones corporativos, creados por empresas para sus empleados, y las asociaciones de ayuda mutua, creadas por grupos de personas con intereses u ocupaciones similares, son ejemplos de fondos de pensiones privados en Japón. Además, estos fondos realizan inversiones en diversas clases de activos, como acciones y bonos nacionales e internacionales.
Debido al envejecimiento de la población y una baja tasa de natalidad, que resultaron en una disminución de la fuerza laboral y presión sobre el sistema de pensiones, Japón experimentó dificultades con su sistema de pensiones en los últimos años. El gobierno respondió implementando varias reformas, incluido el aumento de la edad de jubilación y el fomento de la inscripción en planes de pensiones privados.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Los avances tecnológicos están impulsando el mercado
Como en muchas otras partes del mundo, los avances tecnológicos están impulsando la industria de gestión de activos en Japón. Los avances tecnológicos aumentan la eficiencia y reducen los costos de gestión de activos, lo que permite a las empresas ofrecer a los clientes bienes y servicios de menor costo.
Los robo-advisors son plataformas de inversión automatizadas que ofrecen servicios como gestión de carteras y asesoramiento de inversiones. Son cada vez más apreciados en Japón, especialmente entre los inversores más jóvenes que utilizan fácilmente la tecnología y buscan opciones de inversión asequibles. La tecnología Blockchain se utiliza en Japón para aumentar la seguridad y la transparencia en el sector de gestión de activos. La propiedad y transferencia de activos se puede rastrear mediante blockchain, lo que reduce la posibilidad de fraude y errores.
Los administradores de activos en Japón están analizando cantidades masivas de datos con herramientas de análisis de big data para aprender más sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los inversores. Los administradores de activos pueden gestionar el riesgo y, como resultado, tomar mejores decisiones de inversión.
A medida que las empresas trabajan para aumentar la productividad, reducir costos y ofrecer a los clientes soluciones de inversión más sofisticadas, los avances tecnológicos son una fuerza importante detrás de la innovación y el crecimiento en el sector de gestión de activos japonés.
Descripción general de la industria de gestión de activos de Japón
El mercado japonés de gestión de activos presenta un crecimiento lento con rentabilidades muy bajas. El mercado presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse aún más la competencia en el mercado. Algunos de los principales actores del sector incluyen Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, T D Asset Management, Okasan Asset Management y Nomura Asset Management. Con múltiples actores nacionales que poseen participaciones importantes, el mercado estudiado es competitivo.
Líderes del mercado de gestión de activos de Japón
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Nikko Asset Management
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Daiwa Asset Management
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T & D Asset Management
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Okasan Asset Management
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Nomura Asset Management
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de gestión de activos de Japón
- Marzo de 2022: Allianz Real Estate, uno de los gestores de inversiones inmobiliarias del mundo, acordó adquirir una cartera de activos residenciales multifamiliares de primera calidad en Tokio por aproximadamente 90 millones de dólares en nombre del Allianz Real Estate Asia-Pacific Japan Multi-Family Fund.
- Marzo de 2022: KKR Co anunció la compra del gestor de activos inmobiliarios japonés Mitsubishi Corp-UBS Realty Inc (MC-UBSR) por 230.000 millones de yenes (1.940 millones de dólares), profundizando la presencia de la firma de capital privado estadounidense en Japón. KKR comprará MC-UBSR a Mitsubishi Corp 8058.T y UBS Asset Management.
Informe del mercado de gestión de activos de Japón índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Perspectivas sobre el impacto de la tecnología y la innovación en funcionamiento en la gestión de activos
4.5 Perspectivas sobre el desempeño de los administradores de activos en Japón
4.6 Políticas industriales y regulaciones gubernamentales sobre la industria de gestión de activos en Japón
4.7 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.7.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.7.2 El poder de negociación de los compradores
4.7.3 Amenaza de nuevos participantes
4.7.4 Amenaza de sustitutos
4.7.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.8 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por tipo de cliente
5.1.1 Minorista
5.1.2 Fondo de pensiones
5.1.3 Las compañías de seguros
5.1.4 Bancos
5.1.5 Otras instituciones
5.2 Por tipo de mandato
5.2.1 Fondos de inversión
5.2.2 Mandatos discrecionales
5.3 Por clase de activo
5.3.1 Equidad
5.3.2 Renta Fija
5.3.3 Efectivo/mercado monetario
5.3.4 Otras clases de activos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Nomura Asset Management
6.2.2 Nikko Asset Management
6.2.3 Daiwa Asset Management
6.2.4 Okasan Asset Management
6.2.5 T & D Asset Management
6.2.6 Meiji Yasuda Asset Management
6.2.7 Schroder Investment Management
6.2.8 Aberdeen Standard Investment Limited
6.2.9 Norinchukin Zenkyoren Asset Management
6.2.10 Nissay Asset Management Corporation*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y SOBRE NOSOTROS
Segmentación de la industria de gestión de activos de Japón
La gestión de activos es uno de los mercados más demandados a medida que la gente adopta la digitalización. Un análisis de antecedentes completo del mercado de gestión de activos de Japón incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en el mercado, dinámica del mercado y perfiles clave de empresas en el informe. El mercado de gestión de activos en Japón está segmentado por tipo de cliente (minoristas, fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos y otras instituciones), tipo de mandato (fondos de inversión y mandatos discrecionales) y clase de activos (acciones, renta fija, efectivo/dinero). mercado, entre otros). El informe ofrece los tamaños de mercado y los valores previstos (billones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de cliente | ||
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| Por tipo de mandato | ||
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| Por clase de activo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gestión de activos de Japón
¿Qué tamaño tiene el mercado japonés de gestión de activos?
Se espera que el tamaño del mercado de gestión de activos de Japón alcance los 4,25 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,56% hasta alcanzar los 5,05 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de activos de Japón?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gestión de activos de Japón alcance los 4,25 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Gestión de Activos de Japón?
Nikko Asset Management, Daiwa Asset Management, T & D Asset Management, Okasan Asset Management, Nomura Asset Management son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de Japón.
¿Qué años cubre este mercado de gestión de activos de Japón y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado japonés de gestión de activos se estimó en 4,10 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Gestión de activos de Japón durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Gestión de activos de Japón para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de gestión de activos de Japón
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Gestión de activos de Japón en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Japan Asset Management incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Gestión de activos de Japón Panorama de los reportes
