| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 76.43 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 98.86 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.28 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado aeroespacial y de defensa de Japón
El tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Japón se estima en 72,60 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 93,90 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,28% durante el período previsto (2024-2029).
El sector aeroespacial japonés es uno de los más grandes del mundo, con una sólida reputación internacional, particularmente en el campo de la investigación y el desarrollo (I+D). Las empresas japonesas tienen un gran potencial en la investigación y el desarrollo de tecnología de defensa aeroespacial de doble uso, como helicópteros y aviones ligeros de ataque. En 2022, alrededor de 6,8 millones de pasajeros fueron transportados en vuelos internacionales a través de aerolíneas japonesas, frente a los 1,4 millones de pasajeros del año anterior.
Un aumento en el gasto en defensa, una creciente adquisición de armas de próxima generación y la adopción de tecnologías avanzadas en comunicaciones militares impulsan el crecimiento del mercado en todo Japón. Según el informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en 2022, Japón fue el décimo país que más gastó en defensa en el mundo, con un presupuesto de defensa de 46 mil millones de dólares. El país aprobó 51.400 millones de dólares en gastos de defensa en el año fiscal 2023.
El entorno de seguridad en Japón se ha visto cada vez más estresado y varios desafíos internacionales y factores desestabilizadores se han agudizado. Por lo tanto, para adaptarse a los crecientes cambios en el entorno de seguridad, Japón ha estado fortaleciendo sus capacidades de defensa a un ritmo rápido. Por noveno año consecutivo, el proyecto de presupuesto de defensa estableció un nuevo récord para el presupuesto de defensa nacional de Japón. Para el año fiscal 2023, el gobierno japonés aprobó 6,82 billones de yenes (51,4 mil millones de dólares), lo que representó un aumento del 26,3% respecto al año anterior. Se espera que el crecimiento del presupuesto de defensa y la modernización militar en curso sean los principales impulsores del crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado aeroespacial y de defensa de Japón
El segmento de fabricación representó una participación importante en 2023
El segmento de tipo de servicios de fabricación se destaca como la fuerza dominante y posee la mayor cuota de mercado. Empresas de renombre como Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. y Kawasaki Heavy Industries, Ltd. desempeñan un papel fundamental en la configuración de este sector. Estos gigantes de la industria aprovechan su experiencia en ingeniería de precisión y tecnología de vanguardia para fabricar una amplia gama de productos aeroespaciales y de defensa, desde aviones de combate y helicópteros hasta sofisticados sistemas de misiles. La importancia del tipo de servicio de fabricación queda subrayada por la intrincada colaboración entre estas empresas y el gobierno japonés, fomentando una asociación estratégica para la seguridad nacional. Además, actores emergentes como Subaru Corporation contribuyen al crecimiento del sector diversificando sus carteras para incluir componentes aeroespaciales. El énfasis en la innovación, la calidad y la confiabilidad posiciona al segmento de servicios de fabricación de Japón como un eje en las capacidades aeroespaciales y de defensa del país, lo que refleja una sinergia entre la destreza tecnológica y la previsión estratégica. Además, el aumento de los pedidos del gobierno japonés de productos manufacturados nacionales también está contribuyendo al crecimiento del sector manufacturero. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Mitsubishi Heavy Industries pronosticó que sus ventas de defensa se duplicarían a 1 billón de yenes (6.700 millones de dólares) para 2026 y se mantendrían fuertes a medida que las tensiones geopolíticas impulsen el negocio de MHI. La última estrategia quinquenal del gobierno japonés sugiere un aumento del 56% en el gasto en defensa, hasta 2027, respecto al mandato anterior, mientras se esfuerza por desarrollar las capacidades de defensa de Japón. El objetivo principal de MHI es desarrollar una capacidad nacional para producir misiles de largo alcance que puedan alcanzar distancias de más de 1.000 kilómetros. El gobierno también ofrece a los fabricantes márgenes de beneficio de hasta el 10% para fomentar la innovación y la fabricación autóctonas y está dispuesto a compensar hasta el 5% en aumentos de costos para ayudar con las altas tasas de inflación. Se espera que los avances en esos ámbitos formen parte de la nueva fuerza de defensa integrada multidimensional de Japón. Por lo tanto, se espera que estos acontecimientos en curso impulsen el mercado de defensa japonés durante el período previsto.
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El sector aeroespacial será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico
El sector aeroespacial está preparado para mostrar un crecimiento notable durante el período previsto. Japón sigue ofreciendo un mercado lucrativo para aviones, repuestos y motores importados. Actualmente, Japón desempeña un papel fundamental en el desarrollo de varias familias de aviones, incluidos el B777, B777X y B787. En marzo de 2023, Japan Airlines (JAL), la aerolínea de bandera nacional de Japón, anunció un pedido de 21 aviones Boeing B737 MAX. La aerolínea pretende incorporar a su flota aviones avanzados y de bajo consumo de combustible a partir de 2026. El valor del contrato fue de aproximadamente 2.500 millones de dólares. El Aeropuerto Internacional de Haneda (HND), el Aeropuerto Internacional de Narita (NRT), el Aeropuerto Internacional de Kansai (KIX) y el Aeropuerto Internacional de Fukoma (FUK) son los cuatro principales aeropuertos de Japón que en conjunto manejan más de 200 millones de pasajeros al año.
Además, las empresas japonesas también participan activamente en la prestación de servicios de ingeniería para el desarrollo y MRO de motores de aviones, como el V2500, Trent1000, GEnx, GE9X, PW1100G-JM, etc. Del mismo modo, en enero de 2022, el Departamento de Defensa de EE. UU. ( DoD) anunció un contrato por valor de 471 millones de dólares con la compañía Boeing para el desarrollo de nuevos sistemas para la flota de Super Interceptores F-15 Eagle de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón (JASDF). Las empresas japonesas también han contribuido al desarrollo de varios satélites de prueba de ingeniería, satélites de observación marinos y terrestres, satélites de comunicaciones, radiodifusión, navegación global, etc., incluidos satélites meteorológicos como los HIMAWARI 8 y 9. En 2021, el gobierno japonés gastó 4.140 millones de dólares para actividades espaciales. Las empresas espaciales japonesas desarrollaron vehículos de lanzamiento como los cohetes MV, H-IIA/B y Epsilon. Los fabricantes japoneses de satélites también están utilizando sus capacidades técnicas avanzadas, su alta calidad y sus costos competitivos para abrir el mercado extranjero. Por lo tanto, el creciente gasto en investigación y desarrollo y el aumento del gasto en mejorar la infraestructura de la aviación impulsan el crecimiento del mercado en todo el país.
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Descripción general de la industria aeroespacial y de defensa de Japón
El mercado aeroespacial y de defensa de Japón está semiconsolidado y varios actores clave, como Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd. y Japan Steel Works, Ltd. compiten en productos y nivel de servicios para ganar una mayor cuota de mercado. Japón ha adoptado nuevos principios y directrices sobre exportaciones de armas y permitiría exportaciones de armas a un país sólo si sirven para contribuir a la cooperación internacional y sus intereses de seguridad. Según el Libro Blanco de Defensa de 2022, cerca de 1.100 empresas participan en la fabricación de aviones de combate, unas 8.300 en la construcción de destructores y unas 1.300 en la producción de tanques. Por lo tanto, el creciente apoyo a los fabricantes locales aeroespaciales y de defensa y el aumento de la inversión en investigación y desarrollo impulsan el crecimiento del mercado durante el período previsto. Por ejemplo, el Ministerio de Defensa japonés obtuvo 6.230 millones de dólares para gastos relacionados con municiones, un 330% más que en 2022. Incluyó 1.590 millones de dólares para la adquisición de 500 misiles de crucero Tomahawk de largo alcance fabricados en Estados Unidos. El Ministerio de Defensa japonés desplegará los Tomahawks en el año fiscal 2026-27, ya que su objetivo es desarrollar capacidades de contraataque. Tokio adquirirá el modelo avanzado Tomahawk Block V para equiparlo con destructores equipados con Aegis de la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón (JMSDF).
Líderes del mercado aeroespacial y de defensa de Japón
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Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
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Toshiba Corporation
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Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
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ShinMaywa Industries, Ltd.
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Japan Steel Works, Ltd.
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado aeroespacial y de defensa de Japón
En abril de 2023, el Ministerio de Defensa de Japón firmó un contrato por valor de 3.000 millones de dólares con el principal contratista de defensa del país, Mitsubishi Heavy Industries, para desarrollar y producir en masa misiles de largo alcance para su despliegue en 2026. Los contratos incluyen versiones avanzadas de los misiles Tipo 12 de Mitsubishi. para lanzamientos desde superficie, mar y aire, así como un misil balístico hipersónico para la defensa de islas remotas.
En mayo de 2023, Japón y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo sobre transferencia de tecnología y equipos de defensa en una medida que permite la investigación, el desarrollo y la producción conjuntos. El acuerdo se produce cuando Japón comenzó a trabajar en un avión de combate de próxima generación con el Reino Unido e Italia, que probablemente se comercializará en estos tres países y también en otros países, incluidos los de Oriente Medio.
Segmentación de la industria aeroespacial y de defensa de Japón
El estudio analiza el presupuesto de defensa nacional de Japón, su entorno regulatorio de adquisiciones de defensa y las capacidades de producción de los actores del mercado en el país para proporcionar una base más amplia para evaluar las tendencias pasadas y futuras en las políticas y capacidades de defensa japonesas. El estudio incorpora evaluaciones basadas en datos para proporcionar conocimientos y oportunidades críticos en la industria aeroespacial y de defensa japonesa.
El mercado aeroespacial y de defensa de Japón está segmentado según el sector, el tipo de servicio y la plataforma. Por sectores, el mercado se segmenta en aeroespacial y defensa. Por tipo de servicio, el mercado se segmenta en fabricación y MRO. Por plataforma, el mercado se clasifica en aéreo, terrestre y naval. Para cada segmento, el tamaño del mercado se proporciona en términos de valor (USD).
| Sector | Aeroespacial |
| Defensa | |
| Tipo de servicio | Fabricación |
| MRO | |
| Plataforma | Terrestre |
| Aéreo | |
| Naval |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado aeroespacial y de defensa de Japón
¿Qué tamaño tiene el mercado aeroespacial y de defensa de Japón?
Se espera que el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Japón alcance los 72,60 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,28% hasta alcanzar los 93,90 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado aeroespacial y de defensa de Japón?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Japón alcance los 72,60 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado aeroespacial y de defensa de Japón?
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., Toshiba Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., ShinMaywa Industries, Ltd., Japan Steel Works, Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado aeroespacial y de defensa de Japón.
¿Qué años cubre este mercado aeroespacial y de defensa de Japón y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado aeroespacial y de defensa de Japón se estimó en 68,77 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Japón aeroespacial y de defensa para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Japón aeroespacial y de defensa para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria aeroespacial y de defensa de Japón
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la industria aeroespacial y de defensa de Japón en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis aeroespacial y de defensa de Japón incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
