Tamaño del mercado de subcontratación de TI
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 617.69 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 806.53 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.48 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de subcontratación de TI
El tamaño del mercado de subcontratación de TI se estima en 617,69 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 806,53 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,48% durante el período previsto (2024-2029).
- La tecnología de la información se ha convertido en una ventaja competitiva para la mayor parte de las organizaciones. Además, la subcontratación de TI se ha convertido en algo más que un simple proceso de reducción de costos con las migraciones a la nube y las opciones de servicios en la nube. Por lo tanto, esta nueva forma está impulsada principalmente por motivaciones organizacionales en términos de experiencia del cliente, crecimiento empresarial y disrupción competitiva.
- Se prevé que la creciente adopción de servicios en la nube desde el brote de COVID-19 creará un escenario de mercado favorable para el crecimiento del mercado de subcontratación de TI, ya que las organizaciones que utilizan dichos servicios a menudo subcontratan el mantenimiento y parte del trabajo de desarrollo a terceros.
- Más importante aún, tal aumento en la preferencia entre las organizaciones más nuevas e incluso más pequeñas ha llevado a los proveedores clave del mercado a concentrarse cada vez más en encontrar una manera de integrar el equipo offshore con el local. Otro aspecto crítico impulsado por los actores de pequeña escala es la agilidad en las ofertas de los proveedores, que se refiere al tiempo de comercialización.
- La migración y adopción de software a la nube han llevado a los clientes de subcontratación a desviar recursos de activos de bajo valor a empleados especializados, mientras se centran en soluciones más flexibles, adaptables y fáciles de evolucionar.
- Sin embargo, la falta de seguridad de los datos en la nube y los servicios basados en servidores está obstaculizando el crecimiento del mercado. Los servicios basados en la nube plantean muchos problemas y desafíos de seguridad específicos. Los datos generalmente se almacenan con un proveedor externo y se puede acceder a ellos a través de Internet en la nube. Esto indica que la visibilidad y el control sobre esos datos son limitados. Sin embargo, la creciente demanda de eficiencia e infraestructura escalable y la creciente migración a la nube están impulsando el mercado.
Tendencias del mercado de subcontratación de TI
BFSI será la vertical de usuario final más grande
- La banca, los servicios financieros y los seguros (BFSI) es uno de los principales sectores verticales de usuarios finales que está experimentando cambios significativos en la adopción de tecnología, principalmente debido a las condiciones provocadas por la pandemia y la evolución del panorama competitivo. El gasto en TI en el sector también está aumentando, según un estudio de Flexera Software.
- Las organizaciones financieras están subcontratando cada vez más sus procesos y servicios a terceros. Los bancos pueden subcontratar todo, desde campañas de correo hasta el procesamiento de pagos. Los bancos sólo pueden sobrevivir y atraer clientes con un departamento de TI interno sólido y completo o con socios externos de confianza.
- El sector BFSI también se está desplazando hacia la nube, lo que presenta nuevas oportunidades de mercado. Según una encuesta reciente de Google Cloud, en Estados Unidos, alrededor del 54% de las empresas de servicios financieros que utilizan una estrategia en la nube tienen sus cargas de trabajo completamente implementadas en la nube.
- Los clientes modernos necesitan un acceso más personalizado y optimizado a los servicios de los bancos. La transición a plataformas omnicanal, que proporcionan un acceso fluido a todos los dispositivos, puede ser llevada a cabo por subcontratistas de TI. Además, dichas plataformas facilitan la recopilación y el análisis de datos en tiempo real para que las instituciones financieras puedan mejorar la experiencia de los clientes. Por lo tanto, estos acontecimientos están impulsando la subcontratación de TI en los bancos.
- En general, la demanda del sector BFSI de servicios de subcontratación de TI se verá impulsada por la necesidad de ciberseguridad avanzada, transformación digital, creciente cumplimiento normativo y soluciones innovadoras para satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes y las tendencias de la industria.
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Se espera que Asia Pacífico domine el mercado
- China ha sido uno de los destinos importantes de subcontratación. La industria del outsourcing considera beneficios que la mayoría de las empresas en Estados Unidos encuentran atractivos. La reducción de los costos de desarrollo desempeña un papel fundamental a la hora de conservar los beneficios reales de la subcontratación.
- China ha realizado esfuerzos significativos para la transición de la manufactura (barata) con empleo a la producción industrial de alto nivel a través de la digitalización y la industrialización. Se estima que China representará un tercio del mercado mundial de IIoT para 2025, según la GSMA. Además, la creciente prevalencia de la IoT industrial en todos los países ha contribuido sustancialmente al crecimiento del mercado.
- India es un destino de subcontratación de TI global bastante maduro con una amplia gama de opciones. Desde entonces, la India ha trabajado continuamente en esta cuestión durante más de 25 años para mantener su posición como un importante destino de subcontratación de TI. Las empresas de subcontratación de TI del país están expandiendo rápidamente sus operaciones en todo el mundo debido a una creciente demanda de desarrolladores de software capacitados. El aspecto de los costos y el conjunto de talentos han contribuido de manera crítica a asegurar el dominio de la nación en el mercado.
- En Japón, gracias a los recientes avances tecnológicos en TI, el alcance de la subcontratación de TI en el sector empresarial del país se ha ampliado para incluir la computación en la nube, la protección de datos y la ciberseguridad. Debido a la capacidad de proporcionar funcionalidad empresarial sin la necesidad de una inversión sustancial en infraestructura, los servicios de computación en la nube se utilizan cada vez más.
- En general, se espera que los países de la región ganen significativamente en los próximos años a medida que el mercado siga desarrollándose. Además, los edificios de centros de datos de la región han impulsado una demanda significativa. Además, con el mercado de centros de datos a punto de madurar, importantes ingresos provenientes de la actualización de la infraestructura están preparados para desarrollar la subcontratación de TI en la región.
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Descripción general de la industria de subcontratación de TI
El mercado de subcontratación de TI muestra una fragmentación significativa, con actores clave de la industria como IBM Corporation, DXC Technologies, Accenture PLC, NTT Corporation e Infosys Limited. Estos participantes del mercado emplean diversas estrategias, como formar asociaciones y realizar adquisiciones, para reforzar sus carteras de productos y establecer ventajas competitivas sostenibles.
En mayo de 2023, DXC Technology, una empresa global de servicios tecnológicos, firmó un acuerdo plurianual con la Scuderia Ferrari, la división de carreras de Ferrari NV. Esta colaboración incluye el compromiso de desarrollar soluciones digitales automotrices de vanguardia con el objetivo de mejorar el rendimiento de los vehículos. y experiencias de conducción. DXC Technology participa activamente en la co-creación de soluciones automotrices digitales unificadas y escalables para mejorar las capacidades de información del vehículo en asociación con Ferrari.
En abril de 2023, WNS Holdings Ltd. presentó WNS Travogue, un conjunto integral de soluciones digitales diseñadas para la industria hotelera y de viajes. Esta innovadora suite integra tecnología y análisis avanzados con la amplia experiencia en el dominio de WNS Holdings Ltd. para acelerar el crecimiento y fomentar la innovación dentro del sector.
Líderes del mercado de subcontratación de TI
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IBM Corporation
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DXC Technologies
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Accenture PLC
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NTT Corporation
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Infosys Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de subcontratación de TI
- Mayo de 2023 TDCX dio a conocer oficialmente sus planes para la expansión de sus instalaciones en Sao Paulo, Brasil. La empresa es un proveedor líder de soluciones digitales de experiencia del cliente (CX) para empresas tecnológicas y de primera línea. Con la llegada de tecnologías de vanguardia, incluida la inteligencia artificial generativa (IA), TDCX está preparado para revolucionar el panorama de CX en varios ámbitos. Estos avances permiten a los proveedores de servicios como TDCX automatizar aún más sus operaciones, ofrecer capacidades predictivas mejoradas a través del análisis de datos y optimizar los procedimientos para sus valiosos clientes. La decisión de expandirse a Brasil subraya el creciente atractivo del país como destino principal para soluciones digitales de experiencia del cliente y servicios de TI.
- Abril de 2023 Atos SE hizo un anuncio importante sobre el establecimiento de tres centros en la nube de última generación en India (ubicados en Pune y Bangalore) y Polonia. Estos centros están estratégicamente ubicados para brindar soporte integral a los clientes de Atos durante todo su viaje a la nube. Desde facilitar una migración fluida a la nube hasta garantizar una optimización continua y acelerar la innovación, Atos se compromete a salvaguardar estos procesos bajo un marco sólido de ciberseguridad. Los centros en la nube están diseñados para atender a una amplia gama de sectores comerciales, incluidos atención médica y ciencias biológicas, recursos y servicios, servicios financieros y seguros, manufactura, medios y entretenimiento, sector público y defensa, así como telecomunicaciones.
Informe de mercado de subcontratación de TI índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Creciente demanda de eficiencia e infraestructura de TI escalable
4.2.2 Las organizaciones se centran cada vez más en TI como medio para lograr diferenciación confiando en proveedores subcontratados
4.2.3 Migración continua hacia la nube y adopción de infraestructura virtualizada
4.3 Desafíos del mercado
4.3.1 Naturaleza fragmentada del mercado y creciente incidencia de filtraciones de datos
4.3.2 Las necesidades dinámicas de la estructura de TI afectan el costo de personalización para los usuarios finales
4.4 Impacto de COVID-19 en la industria de subcontratación de TI
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 El poder de negociación de los compradores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. ANÁLISIS DE MERCADO
5.1 Tendencias relacionadas con la deslocalización y la deslocalización
5.2 Desglose de la industria de subcontratación: BPO versus subcontratación basada en TI
5.3 Impacto de la actual mercantilización de las soluciones de TI
5.4 Análisis de la industria de servicios gestionados y subcontratación de TI
5.5 Desglose de los principales segmentos de subcontratación de TI: aplicaciones e infraestructura
5.6 Impacto de la transformación digital y aparición del modelo "como servicio"
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tamaño de organización
6.1.1 Pequeñas y medianas empresas
6.1.2 Grandes Empresas
6.2 Por vertical del usuario final
6.2.1 BFSI
6.2.2 Cuidado de la salud
6.2.3 Medios y Telecomunicaciones
6.2.4 Comercio minorista y comercio electrónico
6.2.5 Fabricación
6.2.6 Otros verticales de usuario final
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 Italia
6.3.2.5 España
6.3.2.6 Los nórdicos
6.3.2.7 Benelux
6.3.2.8 Polonia
6.3.2.9 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japón
6.3.3.4 Indonesia
6.3.3.5 Vietnam
6.3.3.6 Malasia
6.3.3.7 Corea del Sur
6.3.3.8 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.4.1 Brasil
6.3.4.2 México
6.3.4.3 Colombia
6.3.4.4 Resto de América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
6.3.5.1 CCG
6.3.5.2 Sudáfrica
6.3.5.3 Pavo
6.3.5.4 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 IBM Corporation
7.1.2 DXC Technologies
7.1.3 Accenture PLC
7.1.4 NTT Corporation
7.1.5 Infosys Limited
7.1.6 Tata Consultancy Services
7.1.7 Cognizant Technology Solutions Corporation
7.1.8 Capgemini SE
7.1.9 Wipro Limited
7.1.10 Andela Inc.
7.1.11 Wns Holding Ltd
7.1.12 Pointwest Technologies
7.1.13 ATOS SE
7.1.14 Amadeus IT Group
7.1.15 Specialist Computer Centres (SCC)
7.1.16 HCL Technologies Ltd
8. ANÁLISIS DEL CLASIFICACIÓN RELATIVA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE OUTSOURCING DE TI QUE OPERAN EN TODO EL MUNDO
9. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria de subcontratación de TI
La subcontratación de TI implica un acuerdo contractual en el que los proveedores de servicios de TI asumen la propiedad y el control total sobre la infraestructura de TI del cliente. El creciente énfasis en la eficiencia operativa y la rentabilidad llevó a una mayor demanda de subcontratación a empresas extraterritoriales. El estudio rastrea la demanda del mercado regional y nacional de subcontratación de TI y proporciona una cobertura detallada de las principales tendencias de los usuarios finales que afectan la adopción.
El mercado de subcontratación de TI está segmentado por tamaño de organización (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas), por vertical de usuario final (BFSI, atención médica, medios y telecomunicaciones, comercio minorista y electrónico, manufactura y otros verticales de usuario final), por Geografía (América del Norte (Estados Unidos, Canadá), Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Nórdicos, Benelux, Polonia, Resto de Europa), Asia-Pacífico (China, India, Japón, Indonesia, Vietnam, Malasia, Corea del Sur, Resto de Asia-Pacífico), América Latina (Brasil, México, Colombia, Resto de América Latina), Medio Oriente y África (CCG, Sudáfrica, Turquía, Resto de Medio Oriente y África)).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por tamaño de organización | ||
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| Por vertical del usuario final | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de subcontratación de TI
¿Qué tamaño tiene el mercado de subcontratación de TI?
Se espera que el tamaño del mercado de subcontratación de TI alcance los 617,69 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,48% hasta alcanzar los 806,53 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Outsourcing de TI?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de subcontratación de TI alcance los 617,69 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Outsourcing de TI?
IBM Corporation, DXC Technologies, Accenture PLC, NTT Corporation, Infosys Limited son las principales empresas que operan en el mercado de subcontratación de TI.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Outsourcing de TI?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de subcontratación de TI?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de subcontratación de TI.
¿Qué años cubre este mercado de Outsourcing de TI y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de subcontratación de TI se estimó en 585,60 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Outsourcing de TI para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Outsourcing de TI para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de subcontratación de TI
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de subcontratación de TI en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de subcontratación de TI incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Subcontratación de TI Panorama de los reportes
