Tamaño del mercado de vehículos de Irán
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 37.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 59.93 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de vehículos de Irán
El tamaño del mercado de vehículos de Irán se estima en 37,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 59,93 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,57% durante el período previsto (2024-2029).
La industria del automóvil aporta alrededor del 10% del PIB de Irán. La producción nacional total en Irán está dominada por dos fabricantes, a saber, Iran Khodro y SAIPA, que representan más del 90% de la producción nacional total. La industria automotriz de Irán está dominada por el segmento de automóviles de pasajeros y representa aproximadamente las tres cuartas partes del mercado total.
Durante el COVID-19, el mercado de vehículos fue testigo de una caída constante en Irán después de que la cadena de suministro y las importaciones y exportaciones se debilitaran en medio de la propagación del virus. Además, se detuvo toda la producción del sector automotriz, lo que mostró una fuerte caída en las ventas de vehículos durante el año. Aunque, con el paso del tiempo, 2021 fue el mercado como el año de transición donde todo el sector automotriz de Irán estaba bajo desarrollo de nuevas reformas sugeridas por sus ministerios. Según la OICA, los fabricantes de automóviles iraníes produjeron casi 894.298 vehículos durante el período de 2021, registrando un aumento del dos por ciento en su producción en comparación con 2020.
El gobierno de Irán ha introducido nueve proyectos estratégicos en el país que proporcionarán un ritmo equivalente al rápido crecimiento de la industria. Además, los proyectos se inclinan mucho hacia el fortalecimiento de los OEM y los proveedores de autopartes en Irán para mantener la estructura de la industria automotriz y alcanzar los objetivos de producción hasta finales de 2025.
Teniendo en cuenta estos factores y la vanguardia del gobierno en fomentar el desarrollo de los sectores automotrices de Irán, se espera que las ventas de vehículos sigan siendo fructíferas durante el período de pronóstico a largo plazo.
Tendencias del mercado de vehículos de Irán
El segmento de turismos será testigo del mayor crecimiento
El segmento de turismos tiene la mayor cuota de mercado en la industria automotriz iraní. Las sanciones internacionales han tenido un tremendo impacto en el desarrollo industrial de muchas industrias del país. Irán, que es el mercado automotriz más grande de Medio Oriente con un mercado que representa casi un tercio del mercado automotriz alemán, ha experimentado volatilidad en la industria automotriz con la implementación de las sanciones.
Los fabricantes de automóviles iraníes representaron por sí solos alrededor del 2,2% del crecimiento económico general del país. Se proyecta que la industria automotriz representará al menos el 4% del crecimiento económico de Irán para 2025. Además, la producción de automóviles de Irán durante 2021 incluso superó a muchos países industrializados, incluidos Italia con 795.000 unidades, Polonia con 439.000 unidades, Sudáfrica con 499.000 unidades y Portugal. con 289.000 unidades, Bélgica con 261.000 unidades, Taiwán con 265.000 unidades, Austria con 136.000 unidades, Egipto con 23.000 unidades y Finlandia con 93.000 unidades. Esto convierte al sector automotriz iraní en el punto de mayor potencial para la fabricación de automóviles durante los próximos años.
Los fabricantes de automóviles iraníes han restablecido su cooperación con empresas europeas como Peugeot, Citroën y Renault. Como resultado, la industria automotriz ha crecido enormemente a lo largo de los años. En promedio, un automóvil fabricado en el país cuesta 2.500 dólares, mientras que un automóvil importado se vende por casi 8.000 dólares, lo que proporciona una ventaja competitiva al mercado interno. El gobierno iraní está considerando aumentar los impuestos a las importaciones al 70% desde el ya elevado 40% para fomentar la producción nacional.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Irán han ayudado a emerger en el mercado a empresas nacionales como IKCO y SAIPA, que tienen una parte importante de las ventas de vehículos de pasajeros en el país. Además, se espera que el gobierno de Irán y los fabricantes de equipos originales desempeñen un papel fundamental en el impulso del segmento de automóviles de pasajeros de Irán en los próximos años. Por ejemplo, en julio de 2022, Irán, Turquía y Rusia quedaron bajo el diseño y fabricación conjuntos de automóviles. Esta cooperación tripartita desarrollaría una visión de crecimiento mutuo para los tres países para fortalecer la producción de automóviles en los países.
Teniendo en cuenta estos factores y el desarrollo, se espera que la demanda de automóviles de pasajeros experimente una alta tasa de crecimiento durante el período previsto en Irán.
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Los vehículos eléctricos ganarán terreno el próximo año
En el contexto de las tecnologías con cero emisiones de carbono, los vehículos de combustible alternativo (AFV) ofrecen un transporte energéticamente sostenible significativo y surgieron como una innovación potencial para abordar el problema. El vehículo eléctrico híbrido (HEV), el vehículo eléctrico enchufable (PHEV) y el vehículo eléctrico de batería (BEV) son el tipo más común de vehículos de combustible alternativo que utilizan menos o ningún combustible fósil.
El cambio de preferencia de los clientes hacia los vehículos eléctricos es una señal evidente de una futura descarbonización y, al mismo tiempo, decisivo para las estaciones de carga, aunque la penetración de los vehículos eléctricos está sujeta a varios atributos, incluido el comportamiento del consumidor, la infraestructura y ciertos grupos regionales. Un aumento en las ventas de vehículos eléctricos impulsará proporcionalmente la demanda de estaciones de carga. Actores destacados del mercado han diagnosticado el punto exacto del sentimiento del consumidor y, por lo tanto, se están centrando en atenderlo ofreciendo tecnologías de carga rápida en todo el país.
Con el tiempo, la industria automotriz iraní se volvió autosuficiente y autosuficiente para satisfacer la demanda dentro del país. El país había alcanzado el potencial para desplegar vehículos eléctricos. Por ejemplo:.
- En marzo de 2022, el fabricante de automóviles iraní KSJ Motors presentó un automóvil totalmente eléctrico llamado Oxygen en el mercado automotriz de Irán. La compañía ha ofrecido los vehículos totalmente eléctricos de estos dos pasajeros por 10.500 dólares y planea producir 1.000 unidades más en los próximos nueve meses. El consumo de energía del vehículo será incluso inferior a 15 kilovatios hora (kWh) por cada 100 kilómetros y los vehículos tendrán una autonomía combinada de unos 220 kilómetros por carga. Además, según fuentes de la empresa, KSJ Motors sólo había adquirido fuera de Irán el 20% de las piezas necesarias para fabricar el vehículo.
- En marzo de 2022, se anunció en el mercado el autobús híbrido de Iran Khodro denominado E-Atros. El nuevo autobús ofrecido tiene una longitud de 12 metros y es adecuado para su uso en el centro de la ciudad. Además, el autobús funciona con una batería de 350 kWh que produce 470 caballos de fuerza y 3.500 Nm de par.
Descripción general de la industria de vehículos de Irán
El mercado de vehículos iraní está consolidado. Los principales actores del mercado de vehículos iraní son Renault-Nissan Alliance, Brilliance Automobile Group, Chery Automobile, Hyundai Kia Automotive Group, Iran Khodro (IKCO), Lifan Industry (Group), Groupe PSA, SAIPA Group, Toyota Group, VW Group, y Great Wall Motor Company Ltd (GWM). Las alianzas y joint-ventures son las principales estrategias adoptadas por las empresas en este mercado. Las sanciones impuestas a Rusia durante la guerra de Ucrania han favorecido a varios fabricantes de automóviles clave que operan en Irán a favorecer la cooperación mutua en materia de crecimiento. Por ejemplo:.
En agosto de 2022, SAIPA Corp, el segundo mayor fabricante de automóviles de Irán, se unió al fabricante de automóviles ruso AvtoVaz para el suministro de bloques de motor Lada para reiniciar la producción del modelo Renault. Además, según este acuerdo, el Renault Logan producido por SAIPA, que es un automóvil rebautizado como L90 Tondar, se fabricará con un motor Lada Largus.
Líderes del mercado de vehículos de Irán
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Iran Khodro
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SAIPA Corp
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Groupe PSA
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Nissan
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Renault
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vehículos de Irán
En septiembre de 2022, el mayor fabricante de automóviles de Irán, IKCO, presentó su nuevo automóvil eléctrico para un lanzamiento comercial que se espera para marzo de 2023. Además, IKCO también tiene previsto fabricar 5.000 unidades de Tara EV en el primer año de producción.
En agosto de 2022, el mayor fabricante de automóviles de Irán, Khodro, presentó su crossover local fabricado en Irán. El coche ha sido fabricado en la fábrica de Teherán.
Informe del mercado de vehículos de Irán índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Indicadores de mercado
4.2 Restricciones del mercado
4.3 Análisis de las 5 fuerzas de Porter
4.3.1 Amenaza de nuevos participantes
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor Millones de USD)
5.1 Por tipo de vehículo
5.1.1 Vehículo de pasajeros
5.1.2 Vehículos comerciales
5.2 Por tipo de combustible
5.2.1 Motor CI
5.2.2 Eléctrico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Renault Pars
6.2.2 Nissan Motor Co., Ltd
6.2.3 Iran Khodro
6.2.4 SAIPA Group
6.2.5 Hyundai Kia Automotive Group
6.2.6 Toyota Group
6.2.7 Brilliance Automobile Group
6.2.8 Volkswagen Group
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de vehículos de Irán
Un vehículo es una máquina que transporta personas o carga desde un lugar hasta el lugar deseado. El segmento de vehículos de Irán se centra en pasajeros y comerciales.
El mercado de vehículos de Irán está segmentado por tipo de vehículo y tipo de combustible. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales y, según el tipo de combustible, el mercado se segmenta en motores IC y eléctricos. Para cada segmento, el dimensionamiento y la previsión del mercado se han realizado en función del valor (miles de millones de dólares).
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por tipo de combustible | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de vehículos de Irán
¿Qué tamaño tiene el mercado de vehículos de Irán?
Se espera que el tamaño del mercado de vehículos de Irán alcance los 37,94 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,57% hasta alcanzar los 59,93 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de vehículos de Irán?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vehículos de Irán alcance los 37,94 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de vehículos de Irán?
Iran Khodro, SAIPA Corp, Groupe PSA, Nissan, Renault son las principales empresas que operan en el mercado de vehículos de Irán.
¿Qué años cubre este mercado de vehículos de Irán y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vehículos de Irán se estimó en 34,63 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Vehículos de Irán durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Vehículos de Irán para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria automotriz de Irán
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Irán Automotive en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Iran Automotive incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Vehículos de Irán Panorama de los reportes
