| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 4.50 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis de mercado de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
Se espera que el mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) registre una tasa compuesta anual de más del 4,5% durante el período previsto.
La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto moderado debido a la interrupción de la cadena de suministro en 2020. Sin embargo, el mercado se estabilizó en poco tiempo y también creció en 2021 y 2022. Con el aumento del presupuesto de defensa por parte de los países de todo el mundo, Se espera que el mercado siga creciendo. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial en 2021 superó los 2 billones de dólares por primera vez en la historia, lo que supuso un aumento del 0,7% en comparación con el gasto militar mundial en 2020. El presupuesto militar mundial ha ido aumentando anualmente durante los últimos 8 años. Con las tensiones entre las naciones, se espera que aumente el gasto militar de varias naciones, lo que resultará en un aumento de las inversiones para el desarrollo y adquisición de tecnologías y dispositivos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante el período de pronóstico.
Los rápidos avances tecnológicos están generando tecnologías disruptivas en la industria de defensa. El impacto de las capacidades de cartera de las grandes empresas de defensa crea una competencia inesperada, particularmente en el caso de ISR. Se espera además que el uso cada vez mayor de pequeños sistemas no tripulados para vigilancia genere demanda de componentes electrónicos utilizados en misiones ISR.
Tendencias del mercado de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
Crecimiento liderado por el segmento aéreo del mercado
Se espera que el segmento aéreo del mercado, impulsado por la creciente popularidad de los vehículos aéreos no tripulados y los sistemas de comunicación, crezca rápidamente durante el período previsto y controle casi un tercio del mercado. Se prevé que el segmento espacial atraerá una atención significativa y es probable que sea el segmento más explorado de este mercado. Como se ve en algunos proyectos nuevos, en la actualidad el mercado avanza hacia la consolidación e integración de sistemas ISR en todas las plataformas, lo que puede resultar en una alta eficiencia y rendimiento. En el segmento aéreo, se espera que la demanda de apoyo y contramedidas electrónicas (ESM y ECM), C3 aerotransportados y aviones de vigilancia y patrulla marítima aumente constantemente, debido a la creciente necesidad de conciencia situacional total, superioridad aérea y capacidad de supervivencia. En junio de 2022, Raytheon Technologies y L3Harris se asociaron para trabajar en la segunda fase del sistema de detección y explotación de alta precisión (HADES) del ejército de los Estados Unidos, un programa de sistema de detección multidominio (MDSS). La segunda fase del programa HADES está mejorando la inteligencia aérea. La fase 1 de este programa se adjudicó a Raytheon y L3Harris en junio de 2021, en virtud de la cual se espera que las empresas demuestren, desarrollen y construyan prototipos de sensores de inteligencia electrónica e inteligencia de comunicaciones (COMINT). Al programa HADES se le han asignado 49,9 millones de dólares para investigación y desarrollo en el año fiscal 2023.
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Se espera que el mercado experimente el mayor crecimiento en Asia-Pacífico
Actualmente, América del Norte tiene una cuota importante del mercado, ya que Estados Unidos es uno de los países líderes en términos de plataformas y gasto de defensa. El país también gasta mucho para fomentar la colaboración entre sus fuerzas navales, aerotransportadas, espaciales y terrestres. El Programa de Adquisición de Sistemas de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento de la Guardia Costera de los Estados Unidos es un esfuerzo de varios años para diseñar, desarrollar e integrar el equipo utilizado en los activos más nuevos de la Guardia Costera, incluido el cortador de seguridad nacional. , cúter de patrulla costa afuera, avión de vigilancia de largo alcance (HC-130J) y avión de vigilancia de mediano alcance (HC-144A y C-27J). Sin embargo, la dinámica del mercado se está desplazando hacia Asia-Pacífico. China y la India están dando grandes pasos hacia el fortalecimiento de las capacidades de sus fuerzas armadas y se encuentran entre los cinco países con mayor gasto en defensa del mundo. Además, estos países tienen planes de mejorar sus sistemas aéreos no tripulados en un futuro próximo, lo que puede impulsar el crecimiento del mercado en esta región. En octubre de 2022, durante la DefExpo 2022 en Gandhinagar, el ejército indio dijo que los sistemas de defensa indios producirían más de 8 millones de rupias lakh en los próximos 7 años, y se esperaba que la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento acapararan la mayor parte. Con las recientes tensiones entre naciones y las pruebas de misiles realizadas por Corea del Norte en la región, países como Corea del Sur y Japón también han aumentado sus capacidades de vigilancia. En diciembre de 2021, la Administración del Programa de Adquisiciones de Defensa de Corea del Sur adjudicó a Korea Aerospace Industries (KAI) un contrato por valor de 675 millones de dólares para desarrollar y fabricar cuatro aviones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) para la Fuerza Aérea de la República de Corea. (RoKAF).
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Descripción general de la industria de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
El mercado de inteligencia, vigilancia y reconocimiento se encuentra medianamente consolidado. L3Harris Technologies Inc., Elbit Systems, BAE Systems PLC y General Dynamics Corporation son algunos de los principales actores que dominan el mercado en términos de participación de mercado. En octubre de 2022, L3Harris anunció que se había asociado con Mag Aerospace para trabajar en el Programa de radar ISR expedicionario de próxima generación a gran altitud a nivel de teatro del ejército de los Estados Unidos (ATHENA-R). El avión ATHENA-R, un Bombardier Global Express 6500 convertido con capacidades de misión ISR, está diseñado para mejorar las capacidades ISR del Ejército de los Estados Unidos en altitudes más altas. Se espera que el mercado ISR alcance una posición madura, en la que se espera que los pequeños actores regionales sean adquiridos o fusionados con los gigantes del mercado para sobrevivir a la competencia.
Líderes del mercado de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
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L3Harris Technologies Inc.
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General Dynamics Corporation
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The Boeing Company
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Elbit Systems Ltd
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BAE Systems PLC
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
Noviembre de 2022 Elbit Systems Ltd anunció que un cliente internacional no revelado le adjudicó un contrato por valor de 72 millones de dólares. El contrato incluye un pedido para el sistema de aeronave no tripulada (UAS) Hermes 900 equipado con el sistema de vigilancia persistente de área amplia SkEye, la carga útil electroóptica multiespectral SPECTRO XR, comunicaciones por satélite, cargas útiles de inteligencia de señales (SIGINT) y capacidades adicionales.
Octubre de 2022 se demostró un nuevo sistema de comunicación por satélite multiorbita (SATCOM). Este es un proyecto colectivo de General Atomics Aeronautical Systems Inc., SES y Hughes Network Systems. La demostración se realizó utilizando un avión pilotado remotamente (RPA) SkyGuardian suministrado por GA-ASI.
Septiembre de 2022 General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) anunció la asociación con 114ai, una empresa india de inteligencia artificial, como parte de su hoja de ruta Make in India.
Segmentación de la industria de vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
ISR es una función integrada de inteligencia y operaciones que se puede definir como la adquisición, el procesamiento y el suministro coordinados de información e inteligencia precisas, relevantes y oportunas para respaldar el proceso de toma de decisiones de las fuerzas de defensa. El mercado está segmentado por plataforma en aire, tierra, mar y espacio. Por geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África, y el resto del mundo. El informe también cubre los tamaños y pronósticos del mercado en los principales países de diferentes regiones. El tamaño del mercado y las previsiones se han proporcionado en valor (millones de dólares).
| Plataforma | Tierra | ||
| Aire | |||
| Mar | |||
| Espacio | |||
| Geografía | América del norte | Estados Unidos | |
| Canada | |||
| México | |||
| Europa | Alemania | ||
| Reino Unido | |||
| Francia | |||
| Rusia | |||
| El resto de Europa | |||
| Asia-Pacífico | Porcelana | ||
| Japón | |||
| India | |||
| Corea del Sur | |||
| Resto de Asia-Pacífico | |||
| Sudamerica | Brasil | ||
| Argentina | |||
| Resto de Sudamérica | |||
| Medio Oriente y África | Arabia Saudita | ||
| Sudáfrica | |||
| Israel | |||
| Resto de Medio Oriente y África | |||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Vigilancia y reconocimiento de inteligencia (ISR)
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Reconocimiento de vigilancia de inteligencia?
Se proyecta que el mercado Reconocimiento de vigilancia de inteligencia registrará una tasa compuesta anual superior al 4,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Reconocimiento de vigilancia de inteligencia?
L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, The Boeing Company, Elbit Systems Ltd, BAE Systems PLC son las principales empresas que operan en el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Reconocimiento de vigilancia de inteligencia?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de reconocimiento de vigilancia de inteligencia.
¿Qué años cubre este mercado de Reconocimiento de vigilancia de inteligencia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Reconocimiento de vigilancia de inteligencia para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Reconocimiento de vigilancia de inteligencia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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