Tendencias del Mercado de Telemática de seguros Industria
Adopción creciente de seguros basados en el uso
- El seguro basado en el uso calcula la prima del seguro en función del comportamiento del conductor en lugar de una cantidad fija como el seguro de automóvil convencional. La distancia recorrida y el comportamiento de conducción son dos factores importantes a la hora de determinar el coste del seguro de coche. La aseguradora utiliza datos como la velocidad de conducción, la tasa de aceleración, el patrón de frenado y si utiliza el teléfono mientras conduce para calcular las primas del seguro.
- A medida que el costo total de propiedad de la telemática de seguros ha disminuido significativamente en los últimos diez años y los desarrollos regulatorios han permitido la RBU, las aseguradoras de todo el mundo se han centrado en la telemática como el futuro para desarrollar relaciones más profundas con los clientes. Las principales fuerzas impulsoras detrás de los seguros basados en el uso son las nuevas técnicas de recopilación de datos, el desarrollo de soluciones telemáticas integradas, el surgimiento de un nuevo ecosistema de seguros, la disminución de los accidentes y las capacidades de recuperación de vehículos robados, incluidas las que ofrecen las soluciones móviles e híbridas. Estos elementos denotan un cambio en el mercado y son cruciales para implementar la RBU.
- Según un estudio de seguros de automóviles de EE. UU. realizado entre enero y abril de 2022, los programas de seguros de automóviles basados en el uso han experimentado un aumento espectacular que podría ahorrar hasta un 30% en la prima del seguro, según el operador o proveedor. Sin embargo, la caída más significativa en la satisfacción del cliente se debe a los aumentos de precios. Esta satisfacción negativa se puede reducir informando proactivamente a los clientes con anticipación si el precio aumenta.
- Al asociarse con empresas de telemática basadas en teléfonos inteligentes que son líderes de la industria en big data para proporcionar resultados precisos, los programas UBI analizan el comportamiento de conducción con precisión para ofrecer descuentos justos. Por ejemplo, los proveedores de seguros SaaS como Zendrive utilizan inteligencia artificial y algoritmos de aprendizaje automático entrenados con más de 200 mil millones de millas de datos de conducción. Para garantizar que los conductores sean evaluados y gravados de manera justa, estos datos permiten una puntuación altamente precisa de los comportamientos de conducción, como paradas bruscas, aceleraciones bruscas, exceso de velocidad, uso del teléfono y curvas cerradas, así como la captura del kilometraje total. Estos avances tecnológicos y asociaciones impulsan la demanda del mercado telemático de seguros.
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Europa disfruta de una posición dominante en el mercado telemático de seguros
- El mercado telemático de seguros europeo está dominado principalmente por cajas negras cableadas del mercado de accesorios, mientras que los dispositivos OBD de autoinstalación representan la gran mayoría de las pólizas activas en Europa. Sin embargo, varias aseguradoras europeas han optado recientemente por soluciones basadas en teléfonos inteligentes. Las aseguradoras italianas UnipolSai y Generali juntas representaron más del 50 por ciento de las pólizas telemáticas en Europa. De manera similar, Admiral Group y Direct Line tienen fuertes tasas de adopción en el Reino Unido.
- La participación del consumidor es ahora el foco de la mayoría de los programas telemáticos de seguros y seguirá siendo un tema esencial en el corto plazo en Europa. El mercado telemático de seguros europeo todavía está controlado y dominado por aseguradoras de Italia y el Reino Unido, con unas 4,3 millones y 540.000 pólizas, respectivamente. Todos los demás mercados tienen una aceptación significativamente menor, con entre 50.000 y 100.000 pólizas vendidas en España, Austria y Francia, y entre 10.000 y 20.000 pólizas vendidas en Benelux, Suiza, Escandinavia y Alemania.
- La cadena de valor de la telemática de seguros abarca múltiples industrias, incluido un gran ecosistema de empresas que se extiende mucho más allá de los actores de la industria de seguros. En Europa, los fabricantes de equipos originales de automóviles como General Motors, Honda, BMW, Daimler, Hyundai, Toyota y Stellantis están mostrando un interés cada vez mayor en utilizar los datos recopilados por sus vehículos en aplicaciones de seguros.
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