Tamaño del mercado de infraestructura de Indonesia
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 95.78 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 126.27 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.68 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de infraestructura de Indonesia
El tamaño del mercado del sector de infraestructura de Indonesia se estima en 95,78 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 126,27 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,68% durante el período previsto (2024-2029).
- El gobierno de Indonesia aumentó sus inversiones en infraestructura en 429,7 mil millones de dólares en 2020-2024, un 20% más que los 359,2 mil millones de dólares en 2015-2019. Después de una caída provocada por la crisis de COVID-19, la producción agregada en Indonesia aumentó significativamente en 2021. El gobierno de Indonesia ha iniciado un programa para mejorar la infraestructura básica, incluidas carreteras, aeropuertos y puertos marítimos, que probablemente estimulará la demanda de materiales de construcción. El desarrollo de infraestructura recibió 414 billones de IDR (28.500 millones de dólares) en el presupuesto estatal del país para 2021, un aumento del 47% con respecto al presupuesto de 2020.
- Según el portavoz de Volvo Construction Equipment, varios proyectos importantes en curso están impulsando la demanda de agregados y equipos de cantera en el país.
- El financiamiento de infraestructura a través del Esquema de Cooperación Gubernamental y Privada del país alcanzó 83 proyectos con una inversión total de USD 40 mil millones. Se generaron alrededor de 30 proyectos por un total de 50 mil millones de dólares para el plan de financiación de gastos presupuestarios no gubernamentales.
- En 2021, el Ministerio PUPR continuó con sus iniciativas prioritarias y estratégicas para mejorar los logros prioritarios nacionales, incluida la infraestructura, el crecimiento regional equilibrado y la sostenibilidad de los alimentos, la energía y el clima de vida en el sector de infraestructura. Estas prioridades nacionales se implementan a través de la gestión de los recursos hídricos mejorando la cantidad, la calidad y la accesibilidad al agua, cubiertas por la construcción de presas en curso (49 presas).
- Se prevé que la gran población y la sólida demanda interna de Indonesia darán como resultado un crecimiento económico favorable en el sector de infraestructura de Indonesia. Con 250 millones de habitantes, más de la mitad de los cuales residen en ciudades, Indonesia tiene un mercado interno considerable. Además, una clase media rica y en expansión promueve el crecimiento del PIB, y alrededor del 60% del PIB proviene del consumo privado.
Tendencias del mercado de infraestructura de Indonesia
Incremento del Valor de la Construcción Civil
- La industria de la construcción es el cuarto mayor contribuyente al PIB de Indonesia. Entre todos los países asiáticos, Indonesia tiene uno de los niveles más altos de inversión en construcción. El objetivo del gobierno de construir la infraestructura del archipiélago para mejorar la conexión ha ayudado a que el negocio prospere. La isla de Java, la isla más poblada de Indonesia y la ubicación de su capital, Yakarta, ha sido el centro del desarrollo infraestructural del país durante las últimas décadas.
- A pesar de la expansión de las islas vecinas, el valor total de sus proyectos de desarrollo completados sigue siendo más de 40 veces mayor que el de Bali y 30 veces mayor que el de Papua. El gobierno de Indonesia ha estado construyendo carreteras de peaje en todo el país para reducir las disparidades de desarrollo. La carretera de peaje Trans-Sumatra, el mayor proyecto de infraestructura de Indonesia, conecta las mitades norte y sur de Sumatra, la segunda isla más grande del archipiélago y la sexta isla más grande del mundo.
- Más del 80% de las empresas de construcción de Indonesia son pequeñas empresas que dependen principalmente de la mano de obra local. La mayoría de los empleados de la construcción de Indonesia se encuentran en Java Occidental. Encontrar un trabajo permanente en la construcción en Indonesia todavía es poco común porque la mayoría de los trabajadores son jornaleros contratados que carecen de credenciales y educación formal. En los últimos años, el gobierno indonesio ha ayudado a estos trabajadores a obtener la certificación formal necesaria para avanzar en sus carreras.
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Planes de desarrollo de infraestructura del gobierno
- Es probable que una mayor diversidad geográfica sea una tendencia emergente en el desarrollo de infraestructura en Indonesia. Aunque la actividad de construcción en los últimos años se ha concentrado en Yakarta y las provincias circundantes de Banten y Java Occidental, la administración de Jokowi pretende descentralizar la actividad empresarial fuera de Java. En la última ronda de conversaciones con Beijing en Yakarta se propusieron muchos proyectos, incluidas cuatro plantas hidroeléctricas en Kalimantan del Norte y centrales eléctricas alimentadas con carbón, parques industriales, puertos y otras instalaciones en Kalimantan Central, Sumatra del Norte, Sulawesi del Norte y en la Isla turística de Bali.
- El gobierno indonesio ha encargado a su empresa estatal Pelindo II la creación y gestión de una ampliación del actual puerto de Tanjung Priok en el norte de Yakarta, el principal puerto comercial de Indonesia, para mejorar la calidad y cantidad de su infraestructura. Este nuevo puerto, que funcionará como un puerto del más alto calibre, se denominará Puerto Nuevo Priok o Puerto Kalibaru. El proyecto se inició en 2012 y se estima que esté terminado a finales del año en curso. El gobierno de Indonesia asignó alrededor de 365,8 billones de IDR (26,5 mil millones de dólares) para infraestructura en 2022, una disminución de más de 50 billones de IDR (320 millones de dólares). El costo total de la construcción civil terminada en Indonesia fue de 752,7 billones de IDR (90,89 mil millones de dólares) en 2020.
Descripción general de la industria de infraestructura de Indonesia
El Mercado del Sector de Infraestructura de Indonesia está fragmentado con muchos actores regionales y locales y se espera que crezca durante el período previsto debido al rápido crecimiento del país en proyectos de infraestructura. Algunos de los principales actores del mercado son PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Indonesia Pondasi Raya TBK y muchos más. El gobierno de Indonesia ha acelerado el desarrollo de infraestructura pública en las últimas ocho ocasiones. Se priorizan varios sectores, similares al transporte y la energía, para fomentar un crecimiento rentable de la inversión. El gobierno coopera con las realidades empresariales (mediante APP) en estos sistemas estratégicos, atrayendo inversiones públicas y privadas extranjeras.
Líderes del mercado de infraestructura de Indonesia
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PT. Acset Indonusa TBK
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PT. Adhi Karya (Persero) TBK
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PT. Brantas Abipraya (Persero)
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PT. Hutama Karya (Persero)
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PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de infraestructura de Indonesia
- Diciembre de 2022: El Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC) firmó un memorando de entendimiento (MOU) con PT Pupuk Indonesia (Persero). Los objetivos del MOU incluyen promover la cooperación en sectores que utilizan hidrógeno y amoníaco como fuentes de combustible. JBIC tiene como objetivo acelerar la estructuración de proyectos para el desarrollo de la cadena de suministro de hidrógeno y amoníaco como fuente de combustible. La firma del MOU también promoverá múltiples iniciativas, incluido el concepto de la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC), asegurando, por ejemplo, las bases de producción y la cadena de suministro de hidrógeno y amoníaco.
- Abril de 2023: Reservoir Link Energy Bhd celebró un acuerdo con PT Unilever Oleo Chemical Indonesia (PTUOI) por el derecho a emprender la construcción, puesta en servicio y operaciones de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales en las instalaciones de PTUOI ubicadas en Sei Mangkei, Sumatra del Norte, Indonesia.. La duración del contrato será de diez años, contados a partir de la fecha de las operaciones comerciales.
Informe del mercado de infraestructura de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Indicadores de mercado
4.1.1.1 Creciente urbanización en los países.
4.1.1.2 Aumentar el apoyo del sector privado para hacer frente al crecimiento de la infraestructura en diversos sectores como el agua, la energía, el transporte y las comunicaciones.
4.1.2 Restricciones del mercado
4.1.2.1 Falta de calidad y cantidad de infraestructura.
4.1.3 Oportunidades de mercado
4.1.3.1 Los avances tecnológicos están transformando la naturaleza fundamental de la inversión en infraestructura.
4.2 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Perspectivas del mercado
4.4.1 Escenario actual del mercado económico y de infraestructura
4.4.2 Innovaciones Tecnológicas en la Industria
4.4.3 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.4.4 Impacto del COVID -19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestructura
5.1.1 Infraestructura social
5.1.1.1 Escuelas
5.1.1.2 hospitales
5.1.1.3 Defensa
5.1.1.4 Otras infraestructuras sociales
5.1.2 Infraestructura de transporte
5.1.2.1 Vias ferreas
5.1.2.2 Carreteras
5.1.2.3 Aeropuertos
5.1.2.4 Vías navegables
5.1.3 Infraestructura de extracción
5.1.3.1 Generación de energía
5.1.3.2 Transmisión y Distribución de Electricidad
5.1.3.3 Agua
5.1.3.4 Gas
5.1.3.5 Telecomunicaciones
5.1.4 Infraestructura de fabricación
5.1.4.1 Producción de metales y minerales
5.1.4.2 Refinación del petróleo
5.1.4.3 Fabricación de productos químicos
5.1.4.4 Parques Industriales y Clusters
5.1.4.5 Otras infraestructuras manufactureras
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 PT Nusantara Infrastructure Tbk
6.2.2 PT. Adhi Karya (Persero) TBK
6.2.3 PT. Brantas Abipraya (Persero)
6.2.4 PT. Hutama Karya (Persero)
6.2.5 PT. Indonesia Pondasi Raya TBK
6.2.6 PT. Jagat Konstruksi Adipersada
6.2.7 PT. Jasa Marga (Persero) TBK
6.2.8 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
6.2.9 PT. Kajima Indonesia
6.2.10 PT Total Inti Persad*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de infraestructura de Indonesia
La infraestructura es la columna vertebral del comercio nacional e internacional y de la producción industrial y agrícola. Es el marco organizacional y físico fundamental necesario para operar una empresa con éxito. La infraestructura básica de una organización o nación comprende comunicaciones y transporte, alcantarillado, agua, un sistema de salud y educación, agua potable y un sistema monetario. Un análisis de antecedentes completo del mercado de infraestructura de carga de vehículos eléctricos del Reino Unido, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave, tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y ubicación geográfica. Las tendencias y el impacto de COVID-19 se tratan en el informe.
El sector de infraestructura en Indonesia está segmentado por el segmento de infraestructura (infraestructura social [escuelas, hospitales, defensa y otras infraestructuras sociales], infraestructura de transporte [ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y vías navegables], infraestructura de extracción [generación de energía, transmisión de electricidad y distribución, agua, gas, telecomunicaciones] e infraestructura manufacturera [producción de metales y minerales, refinación de petróleo, fabricación de productos químicos, parques y agrupaciones industriales y otras infraestructuras manufactureras]). El tamaño del mercado y los valores previstos (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por segmento de infraestructura | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de infraestructura de Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado del sector de infraestructura de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura de Indonesia alcance los 95,78 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,68% hasta alcanzar los 126,27 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado del sector de infraestructura de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura de Indonesia alcance los 95,78 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del sector de infraestructura de Indonesia?
PT. Acset Indonusa TBK, PT. Adhi Karya (Persero) TBK, PT. Brantas Abipraya (Persero), PT. Hutama Karya (Persero), PT. Indonesia Pondasi Raya TBK son las principales empresas que operan en el mercado del sector de infraestructura de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado del sector de infraestructura de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado del sector de infraestructura de Indonesia se estimó en 90,63 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado del sector de infraestructura de Indonesia durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del Sector de infraestructura de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de infraestructura de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector de infraestructura de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sector de infraestructura de Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sector de infraestructura de Indonesia Panorama de los reportes
