Tamaño del mercado del sector de infraestructura en la India
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 204.06 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 322.27 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.57 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del sector de infraestructura en la India
El tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India se estima en 204,06 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 322,27 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,57% durante el período previsto (2024-2029).
- Dada la importancia del sector de infraestructura para el desarrollo económico de un país, los informes sobre sobrecostos y retrasos resultaron en disputas en los últimos años. Sin embargo, la industria de la construcción y los proyectos de infraestructura miraban hacia una reactivación económica después de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Estas expectativas se canalizaron a través del Oleoducto Nacional de Infraestructura (NIP), una de las mayores iniciativas gubernamentales de los últimos años.
- La columna vertebral de la economía india, el sector de infraestructura, es esencial para mejorar el desarrollo general de la nación. Otros subsegmentos de la industria incluyen telefonía, energía, carreteras, puertos, etc. India tiene que mejorar su infraestructura para alcanzar su objetivo de crecimiento económico de 5 billones de dólares para 2025. El gobierno lanzó el Oleoducto Nacional de Infraestructura (NIP), junto con otras iniciativas como Make in India y el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI), para promover la expansión de la industria de infraestructura. Históricamente, más del 80% del dinero gastado en infraestructura en el país se ha destinado a gastos relacionados con transporte, electricidad, agua y riego. Un desarrollo significativo de infraestructura requiere una entrada sustancial de fondos de inversionistas.
- La economía india se ha beneficiado considerablemente del sector de infraestructura. Es un campo diverso que pasa por muchas industrias, incluidas la construcción, el desarrollo urbano y rural, el sector inmobiliario, las telecomunicaciones y el transporte. Contribuyó con una participación de aproximadamente el nueve por ciento del PIB de la India.
- Con la introducción del programa Infraestructura para Estados insulares resilientes en noviembre de 2021, la India tuvo una importante oportunidad de mejorar las vidas de otras naciones vulnerables de todo el mundo. El gobierno planea invertir alrededor de INR 102 lakh crore en proyectos de infraestructura para 2024-25. Durante los años fiscales 2020 a 2025, sectores como Energía (24%), Carreteras (19%), Urbano (16%) y Ferrocarriles (13%) representan alrededor del 70% del gasto de capital proyectado en infraestructura en India por el IBEF..
Sector de infraestructura en India Tendencias del mercado
Aumento de la inversión en infraestructura vial para impulsar el crecimiento del mercado.
Según el Estudio Económico 2021-22, la red vial del país ha crecido significativamente en el año fiscal actual en comparación con los anteriores. En 2020-21 se construyeron 13.327 km de carreteras, frente a 10.237 km en 2019-20, lo que representa un aumento del 30,2% respecto al año anterior. En 2021-2022 (hasta septiembre) se construyeron 3.824 km de nuevas carreteras.
Con una longitud total de 5,89 millones de kilómetros, la India tiene la segunda red de carreteras más grande del mundo. El 90% del tráfico total de pasajeros de la India utiliza la red de carreteras para viajar y mueve el 64,5% de todas las mercancías del país. Los viajes por carretera han aumentado gradualmente a medida que las ciudades, pueblos y aldeas del país están más conectados. La venta de automóviles y el transporte de mercancías por carretera se está expandiendo rápidamente en la India.
El gobierno indio ha planeado construir carreteras de 313 kilómetros por Rs. 11.000 millones de rupias para renovar la infraestructura vial en Punjab, Haryana y Rajasthan. En marzo de 2022, la transferencia del Fondo Nacional de Inversiones (NIF) estaba fijada en Rs. 20.000 millones de rupias (2.610 millones de dólares).
El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras recibió casi 68.000 millones de rupias más en financiación para 2022-23 de lo previsto inicialmente para 2021-22. De todos los ministerios en 2022-2023, este es el ministerio con el aumento más significativo en términos absolutos. Esta financiación adicional se ha destinado casi en su totalidad a inversiones del NHAI. Después de varios años, NHAI no necesitará pedir dinero prestado y sólo utilizará fondos del presupuesto. La deuda total contraída por NHAI en noviembre de 2021 era de INR 3,38 lakh crore. Esto es alrededor de un 150 por ciento más de lo que se entregará a NHAI en 2022-2023.
Según el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras, en el año fiscal 2022, la longitud de las carreteras nacionales adjudicadas en la India fue de alrededor de 12,7 mil kilómetros, mientras que la longitud construida fue de 10,46 mil kilómetros durante el mismo período. En el año fiscal 221, la longitud de las carreteras nacionales construidas alcanzó el máximo durante el período presentado con 13,3 mil kilómetros.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento de la IED para impulsar el mercado de infraestructura en India
El año financiero 2021-2022 tuvo la mayor entrada de IED anual de 83.570 millones de dólares a la India. En comparación con la mayor entrada anual de IED jamás registrada durante el año financiero 2021-22, que superó la IED del año pasado en 1.600 millones de dólares a pesar de la acción militar en Ucrania y la pandemia de COVID-19, la entrada de IED de la India en 2014-2015 fue de solo 45,15 dólares. mil millones. Desde los ejercicios de 2003 y 2004, cuando las entradas de IED ascendieron a sólo 4.300 millones de dólares, la India ha experimentado un aumento de 20 veces en las entradas de IED.
Además, la India se está convirtiendo rápidamente en un destino favorito para las inversiones manufactureras extranjeras. En comparación con el ejercicio anterior 2020-21, la entrada de capital de IED en el sector manufacturero aumentó un 76% en el ejercicio 2021-22 (21.340 millones de dólares). Los patrones de inversión extranjera directa en la India que se muestran a continuación confirman que es una opción popular entre los inversores internacionales. Cabe señalar que el flujo de IED registrado antes de Covid (febrero de 2018 a febrero de 2020 141.100 millones de dólares) aumentó un 23% después de Covid (marzo de 2020 a marzo de 2022 171.840 millones de dólares).
Para el año fiscal 2021-2022, Singapur encabeza la lista de principales países inversores en cuanto a entradas de IED en capital, seguida de Estados Unidos (18%) y Mauricio (16%). El software y el hardware informáticos se han convertido en el principal sector receptor de IED en capital para el año fiscal 2021-22, con una participación de alrededor del 25%, seguido por el sector de servicios (12%) y la industria del automóvil (12%), respectivamente. Karnataka (53%), Delhi (17%) y Maharashtra (17%) son los principales estados receptores de IED en capital en el sector Software y hardware informático en los años fiscales 2021-22. Con una participación del 38% de la entrada total de IED en acciones reportada durante el año fiscal 2021-22, Karnataka es el principal estado receptor, seguido de Maharashtra (26%) y Delhi (14%).
La institución multilateral Banco Asiático de Desarrollo (BAD) anunció una financiación de 100 millones de dólares para el sector de infraestructura de la India a través del NIIF promovido por el gobierno. Las inversiones extranjeras son cruciales para la India como país que necesita reformar su sector de infraestructura, como puertos, aeropuertos y carreteras, para impulsar el crecimiento. Las infraestructuras son uno de los sectores que recibe mayor inversión extranjera directa (IED). Programas como Vivienda para todos y Misión de Ciudades Inteligentes se han beneficiado de estas inversiones. Arabia Saudita busca realizar inversiones en la India por un valor potencial de 100 mil millones de dólares en las áreas de energía, refinación, petroquímica, infraestructura, agricultura, minerales y minería.
Sector de infraestructura en la India Descripción general de la industria
El mercado del sector de infraestructura de la India es menos competitivo y parcialmente fragmentado, con importantes actores locales e internacionales. Los actores clave en el mercado son Larsen Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd y muchos otros. El mercado está fragmentado, ya que muchos nuevos participantes se centran en proyectos de embolsado para fortalecer sus posiciones entre los actores clave del mercado.
Sector de infraestructura en líderes del mercado de la India
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Larsen & Toubro Limited
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Tata Projects Ltd
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Hindustan Construction Co. Ltd
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Simplex Infrastructures Ltd
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Jaiprakash Associates Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado del sector de infraestructura en la India
Septiembre de 2022 Hero MotoCorp, un fabricante de vehículos de dos ruedas, se ha asociado con Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), una empresa de Maharatna en la industria del petróleo y el gas, para construir la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) de la India. Según una declaración de las corporaciones, el esfuerzo supondría el establecimiento de infraestructura de carga para coches eléctricos de dos ruedas en todo el país, ayudando a la transición de la movilidad masiva hacia un futuro electrificado.
Mayo de 2022 Para construir una plataforma para la infraestructura digital verde, Ivanhoe Cambridge, Bain Capital y Lodha Group establecieron una colaboración para gastar mil millones de dólares en la India. Si bien Lodha supervisará la construcción, operaciones y gestión de los activos, cada uno controlará una parte de los bienes inmuebles. Con una inversión de mil millones de dólares, la plataforma construirá 30 millones de pies cuadrados de espacio operativo para apoyar a la India. economía digital.
Informe de mercado del sector de infraestructura en la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. VISIONES Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Innovaciones Tecnológicas en la industria
4.7 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.8 Impacto del COVID -19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestructura
5.1.1 Infraestructura social
5.1.2 Infraestructura de transporte
5.1.3 Infraestructura de extracción
5.1.4 Infraestructura de fabricación
5.1.5 Infraestructura de servicios públicos
5.2 Por ciudades clave
5.2.1 Bombay
5.2.2 Bangalore
5.2.3 Delhi
5.2.4 Hyderabad
5.2.5 Otras ciudades
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Larsen & Toubro Limited
6.2.2 Tata Projects Ltd
6.2.3 Hindustan Construction Co. Ltd
6.2.4 Simplex Infrastructures Ltd
6.2.5 Jaiprakash Associates Ltd
6.2.6 Gammon India Ltd
6.2.7 Nagarjuna Construction Company Limited (NCC Ltd)
6.2.8 Shapoorji Pallonji & Co. Ltd
6.2.9 Lanco Infratech Limited
6.2.10 Reliance Infrastructure Limited*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
Sector de infraestructura en la segmentación de la industria de la India
La infraestructura es la columna vertebral del comercio nacional e internacional y de la producción industrial y agrícola. Es el marco organizacional y físico fundamental necesario para operar una empresa con éxito. El sector de infraestructura se centra en los principales sectores de infraestructura, como energía, carreteras y puentes, represas e infraestructura urbana.
El mercado del sector de infraestructura de la India está segmentado por el segmento de infraestructura (infraestructura social, infraestructura de transporte, infraestructura de extracción, infraestructura de fabricación e infraestructura de servicios públicos) y por ciudades clave (Mumbai, Bangalore, Delhi, Hyderabad y otras ciudades). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico en valores (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores. Un análisis de antecedentes completo del mercado del sector de infraestructura de la India, que incluye la evaluación de la economía y la contribución de los sectores en la economía, descripción general del mercado, estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en los segmentos de mercado, dinámica del mercado y tendencias geográficas. y el impacto de COVID-19 se incluye en el informe.
| Por segmento de infraestructura | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado del sector de infraestructura en la India
¿Qué tamaño tiene el mercado del sector de infraestructura de la India?
Se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India alcance los 204,06 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 9,57% hasta alcanzar los 322,27 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado del sector de infraestructura de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India alcance los 204,06 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado del sector de infraestructura de la India?
Larsen & Toubro Limited, Tata Projects Ltd, Hindustan Construction Co. Ltd, Simplex Infrastructures Ltd, Jaiprakash Associates Ltd son las principales empresas que operan en el mercado del sector de infraestructura de la India.
¿Qué años cubre este mercado del sector de infraestructura de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India se estimó en 186,24 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado del sector de infraestructura de la India durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del sector de infraestructura de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de infraestructura en la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Infraestructura en India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de infraestructura en India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sector de infraestructura de la India Panorama de los reportes
