Sector de infraestructura en Asia Pacífico Tamaño del mercado
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.33 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 1.83 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.59 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico
El tamaño del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico se estima en 1,33 billones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 1,83 billones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,59% durante el período previsto (2024-2029).
- El sudeste asiático está experimentando un auge en infraestructura y se han aceptado importantes proyectos en Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia e Indonesia. En muchos casos, estos fueron apoyados por préstamos y otras ayudas proporcionadas por Japón y China. La distinción entre la inversión de un año de Japón y China en el sudeste asiático representa sólo una parte de la historia. Las inversiones de China en infraestructura de la ASEAN han aumentado rápidamente en los últimos años.
- La columna vertebral de la economía india, el sector de infraestructura, es esencial para mejorar el desarrollo general de la nación. Otros subsegmentos de la industria incluyen telefonía, energía, carreteras, puertos, etc. India tiene que mejorar su infraestructura para alcanzar su objetivo de crecimiento económico de 5 billones de dólares para 2025. El gobierno lanzó el Oleoducto Nacional de Infraestructura (NIP), junto con otras iniciativas como Make in India y el programa de incentivos vinculados a la producción (PLI), para promover la expansión de la industria de infraestructura. Históricamente, más del 80% del dinero gastado en infraestructura en el país se ha destinado a gastos relacionados con transporte, electricidad, agua y riego. Un desarrollo significativo de infraestructura requiere una entrada sustancial de fondos de inversionistas.
- Japón sigue liderando la carrera de infraestructura del Sudeste Asiático contra China, con casi una vez y media más proyectos pendientes que sus rivales. Los proyectos respaldados por Japón en las seis economías más grandes de la región (Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam) están valorados en 367 mil millones de dólares. Vietnam es, con diferencia, la mayor prioridad para la participación de Japón en infraestructura, con proyectos pendientes por valor de 209 mil millones de dólares (más de la mitad del total de Japón). Esto incluye 58.700 millones de dólares para el ferrocarril de alta velocidad entre Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam.
- En general, las perspectivas para la inversión en infraestructura regional son muy prometedoras. Si bien la COVID-19 ha tenido una influencia considerable en el desarrollo de infraestructura y la financiación en toda la zona, parte de ese cambio es beneficioso para los prestamistas e inversores de proyectos. La epidemia está acelerando la inversión en infraestructura baja en carbono y resiliente al clima, así como en iniciativas que mejoran la conexión a Internet y la salud pública. Y, como lo demuestran los resultados de nuestra encuesta, estas dos áreas (ESG y digitalización) seguirán dominando el sector de infraestructura en el futuro previsible.
Sector de infraestructura en Asia Pacífico Tendencias del mercado
Aumento de las inversiones en el sector de infraestructura
Conseguir financiación para las necesidades de infraestructura a largo plazo ha requerido una reflexión audaz. Por primera vez, Filipinas ha planeado modernizar su infraestructura solicitando financiamiento internacional y permitiendo el control extranjero de sus servicios públicos. Funcionarios del gobierno del recién elegido presidente Ferdinand Marcos Jr revelaron su estrategia de crecimiento a cinco años durante una visita a Londres como parte de la Reunión Económica de Filipinas. La modernización será una de las principales prioridades del Plan de Desarrollo de Filipinas, con el 5,6% del producto interno bruto (PIB) dedicado a infraestructura.
El gobierno indio ha planeado construir carreteras de 313 kilómetros por Rs. 11.000 millones de rupias para renovar la infraestructura vial en Punjab, Haryana y Rajasthan. En marzo de 2022, la transferencia del Fondo Nacional de Inversiones (NIF) estaba fijada en Rs. 20.000 millones de rupias (2.610 millones de dólares). El Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras recibió casi 68.000 millones de rupias más en financiación para 2022-23 de lo que se había previsto inicialmente para 2021-22. De todos los ministerios en 2022-2023, este es el ministerio con el aumento más significativo en términos absolutos. Esta financiación adicional se ha asignado casi en su totalidad a inversiones del NHAI. Después de varios años, NHAI no necesitará pedir dinero prestado y sólo utilizará fondos del presupuesto.
Los gobiernos locales están recaudando fondos para proyectos de infraestructura mediante la emisión de bonos para fines especiales (SPB). En 2021, China asignó más de 3,65 billones de CNY (573 mil millones de dólares) en SPB para gobiernos locales, de los cuales más del 95% de los fondos se emitieron en diciembre de 2021. Además, más del 50% de estos fondos recaudados se utilizaron para desarrollar los sectores de infraestructura de transporte, administración municipal e infraestructura de parques industriales. Alrededor del 30% se gastó en proyectos sociales, como vivienda asequible, salud y saneamiento, educación, cuidado de personas mayores, y cultura y turismo. En cambio, el 20% restante se utilizó para desarrollar la agricultura, la silvicultura, el riego, la energía y la logística de la cadena de frío rural-urbana.
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La infraestructura de transporte está experimentando un crecimiento significativo
China La infraestructura de transporte de China está creciendo a un ritmo rápido. Por ejemplo, en 2022, el Consejo de Estado de China publicó el decimocuarto plan quinquenal para mejorar su sistema de transporte. El plan tiene como objetivo construir y fortalecer carreteras, ferrocarriles, puertos y vías navegables, así como la tecnología y el capital humano involucrados en la industria del transporte. El país está muy centrado en el desarrollo de infraestructura de transporte. Actualmente, China tiene ocho ferrocarriles de alta velocidad verticales (norte-sur) y ocho horizontales (este-oeste) y ha eliminado los cuellos de botella en los ferrocarriles de velocidad regular.
China enfrentó problemas en el sector logístico, como el mal estado de los almacenes y equipos de transporte, la congestión del tráfico urbano y la escasez de talento. El decimocuarto plan quinquenal abordará estas cuestiones y promoverá el desarrollo de instalaciones inteligentes de almacenamiento y distribución, mejorando la estandarización de equipos, etc. El plan también mejora la infraestructura de los ferrocarriles suburbanos, el transporte multimodal de carga y los servicios de transporte especializados.
India según el Estudio Económico 2021-22, la red de carreteras del país ha crecido significativamente en el año fiscal actual en comparación con los anteriores. En 2020-21, se construyeron 13.327 km de carreteras, frente a 10.237 km en 2019-20, lo que representa un aumento del 30,2% con respecto al año anterior. En 2021-2022 (hasta septiembre) se construyeron 3.824 km de nuevas carreteras. Según el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras, en el ejercicio 2022, las carreteras nacionales adjudicadas en la India rondaron los 12,7 mil kilómetros, mientras que la longitud construida fue de 10,46 mil kilómetros en el mismo período. En el año fiscal 221, la longitud de las carreteras nacionales construidas alcanzó su punto máximo durante el período presentado con 13,3 mil kilómetros.
Japón Japón es conocido por su avanzada infraestructura de transporte, incluida una extensa red de ferrocarriles de alta velocidad (Shinkansen), carreteras en buen estado y aeropuertos eficientes. Se estaban realizando inversiones continuas para ampliar y modernizar estos sistemas. Varios aeropuertos en Japón, incluidos los aeropuertos Haneda y Narita de Tokio, han sido objeto de ampliación y renovación para dar cabida al creciente tráfico aéreo y al turismo. Se realizaron inversiones para mejorar las instalaciones para pasajeros y mejorar la capacidad de las pistas. Japón es conocido por su extensa y eficiente red ferroviaria de alta velocidad, el Shinkansen. El país ha estado trabajando en ampliar y mejorar esta red para conectar más regiones y mejorar la conectividad entre ciudades. En septiembre de 2023, el gobierno japonés invirtió alrededor de P1,5 billones (USD 26 mil millones) en proyectos de infraestructura a través de una asistencia oficial para el desarrollo (AOD) centrada en financiar programas de infraestructura de transporte. El Proyecto del Ferrocarril de Cercanías Norte-Sur (NSCR), el Proyecto del Metro de Manila (MMSP), la Extensión de Cavite LRT-1, la Extensión Este de LRT-2 y la Rehabilitación de MRT-3 se encuentran entre los programas de desarrollo del transporte, según el Departamento de Transporte ( DOtr).
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Sector de infraestructura en Asia Pacífico Descripción general de la industria
El mercado está fragmentado, ya que muchos nuevos participantes se centran en proyectos de embolsado para fortalecer sus posiciones entre los actores clave del mercado y se espera que crezcan durante el período previsto debido a la inversión privada y de capital de riesgo.
Los actores clave en el mercado son China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation de China, Samsung CT y Obayashi Corporation.
Sector de infraestructura en líderes del mercado de Asia Pacífico
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China State Construction Engineering
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China Communications Construction Company
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Power Construction Corporation of China
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Samsung C&T
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Obayashi Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Sector de infraestructura en Asia Pacífico Noticias del mercado
Mayo de 2023: ICG, una empresa de gestión de activos alternativos con sede en el Reino Unido, realizó su primer acuerdo en la transacción inaugural del equipo de inversión en infraestructura de Asia Pacífico, una inversión de 50 millones de dólares en la empresa de energía renovable Amp Energy India Pvt. Limitado. Ltd. ICG también se ha asegurado el derecho a invertir 50 millones de dólares adicionales en Amp Energy. Las ubicaciones en toda Asia conforman el equipo de inversión en infraestructura de APAC del ICG. Se concentra en acuerdos liderados por corporaciones y transacciones del mercado medio. El año pasado, ICG cerró el acuerdo sobre su Fondo de Infraestructura de Asia Pacífico IV por 1.100 millones de dólares.
Mayo de 2023: CSCEC invirtió, construyó y administra el centro. El proyecto tiene una superficie total de construcción de unos 420.000 metros cuadrados. Está dividido en ocho áreas funcionales de sur a norte un gran teatro, centros de conferencias y exposiciones, hoteles, un centro de servicios gubernamentales, un centro de big data y otras instalaciones. También incluye un centro comercial hotelero y servicios culturales y oficiales.
Abril de 2023: Con el fin de establecer una asociación a largo plazo para investigar las oportunidades que surgen en el nuevo mercado del hidrógeno verde, Larsen Toubro (LT), una empresa multinacional india involucrada en proyectos EPC, fabricación y servicios de alta tecnología, una empresa de fabricación. Acuerdo vinculante con McPhyEnergy, una empresa líder en tecnología y fabricación de electrolizadores con sede en Francia.
Informe de mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Entregables del estudio
1.2 Supuestos del estudio
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Los países de Asia Pacífico están invirtiendo en proyectos de infraestructura para mejorar la conectividad regional y promover la integración económica.
4.2.2 La región de Asia Pacífico tiene una población grande y en crecimiento, junto con una clase media en ascenso.
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Los presupuestos públicos limitados y las dificultades para atraer inversión privada pueden obstaculizar la financiación de proyectos a gran escala
4.3.2 Los retrasos en la adquisición de terrenos pueden afectar significativamente los plazos y costos del proyecto
4.4 Oportunidades de mercado
4.4.1 El rápido crecimiento del uso de servicios móviles e Internet en la región de Asia Pacífico ha creado oportunidades para invertir en infraestructura de telecomunicaciones.
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Perspectivas del mercado
4.7.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.7.2 Innovaciones Tecnológicas en la industria
4.7.3 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.7.4 Impacto del COVID -19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por segmento de infraestructura
5.1.1 Infraestructura social
5.1.1.1 Escuelas
5.1.1.2 hospitales
5.1.1.3 Defensa
5.1.1.4 Otras infraestructuras sociales
5.1.2 Infraestructura de transporte
5.1.2.1 Vias ferreas
5.1.2.2 Carreteras
5.1.2.3 Aeropuertos
5.1.2.4 Vías navegables
5.1.3 Infraestructura de extracción
5.1.3.1 Generación de energía
5.1.3.2 Transmisión y distribución de electricidad
5.1.3.3 Agua
5.1.3.4 Gas
5.1.3.5 Telecomunicaciones
5.1.4 Infraestructura de fabricación
5.1.4.1 Producción de metales y minerales
5.1.4.2 Refinación del petróleo
5.1.4.3 Fabricación de productos químicos
5.1.4.4 Parques Industriales y clusters
5.1.4.5 Otras infraestructuras manufactureras
5.2 Por país
5.2.1 Porcelana
5.2.2 India
5.2.3 Filipinas
5.2.4 Japón
5.2.5 Corea del Sur
5.2.6 Resto de Asia Pacífico
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Cuota de mercado de proveedores
6.2 Fusiones y Adquisiciones
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 China State Construction Engineering
6.3.2 China Communications Construction Company
6.3.3 Power Construction Corporation of China
6.3.4 Samsung C&T
6.3.5 Obayashi Corporation
6.3.6 Shanghai Construction Group
6.3.7 Hyundai E&C
6.3.8 China Petroleum Engineering Corporation
6.3.9 L&T
6.3.10 China Metallurgical Group*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
8. APÉNDICE
Sector de infraestructura en la segmentación de la industria de Asia Pacífico
La infraestructura es la columna vertebral del comercio nacional e internacional y de la producción industrial y agrícola. Es el marco organizacional y físico fundamental necesario para operar una empresa con éxito. El sector de infraestructura se centra en infraestructuras importantes como energía, carreteras y puentes, represas e infraestructura urbana.
El mercado está segmentado por el segmento de Infraestructura (Infraestructura social, Infraestructura de transporte, Infraestructura de extracción, Infraestructura de fabricación) y por país (China, India, Japón, Corea del Sur, Filipinas y el resto de Asia-Pacífico).
El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores previstos (USD) para todos los segmentos anteriores, y el impacto de COVID-19 se cubre de forma integral.
| Por segmento de infraestructura | ||||||||||||
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| Por país | ||
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Sector de infraestructura en Asia Pacífico Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado
¿Qué tamaño tiene el sector de infraestructura en el mercado de Asia Pacífico?
Se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico alcance los 1,33 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,59% hasta alcanzar los 1,83 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico alcance los 1,33 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sector de infraestructura en Asia Pacífico?
China State Construction Engineering, China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China, Samsung C&T, Obayashi Corporation son las principales empresas que operan en el sector de infraestructura en el mercado de Asia Pacífico.
¿Qué años cubre este mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico se estimó en 1,25 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado del sector de infraestructura en Asia Pacífico para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Sector de infraestructura en Asia PacíficoInforme industrial
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sector de infraestructura en Asia Pacífico en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sector de infraestructura en Asia Pacífico incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sector de infraestructura en Asia Pacífico Panorama de los reportes
