Tamaño del mercado de robótica industrial
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 42.59 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 79.87 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 13.40 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de robótica industrial
El tamaño del mercado de robótica industrial se estima en 42,59 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 79,87 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 13,40% durante el período previsto (2024-2029).
Los robots industriales desempeñan un papel crucial en la automatización industrial de fabricación, y muchas operaciones centrales en las industrias son gestionadas por robots. Con el crecimiento económico en todas las regiones, han aumentado el comercio electrónico, la electrónica y la industria automotriz, entre otros.
La creciente penetración de IoT y las inversiones en robótica en todas las regiones han contribuido de manera importante al crecimiento del mercado. Por ejemplo, el anuncio Hecho en China 2025 tenía como objetivo mejorar ampliamente la industria china avanzando hacia una fabricación centrada en la calidad e impulsada por la innovación.
La Industria 4.0, la revolución industrial más reciente, ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías, como robots colaborativos, robots habilitados para IA, etc., y ha permitido a las industrias utilizar robots para agilizar muchos procesos, aumentar la eficiencia y eliminar errores. La mayor seguridad en el lugar de trabajo y la mejora de las capacidades de producción han impulsado aún más a las industrias a invertir en sistemas robóticos.
Debido a los robots colaborativos, que se estima que representarán el 34% de las ventas totales de robots en 2025 (según la Federación Internacional de Robots (IFR), se espera que la penetración de los robots industriales aumente en industrias como la del plástico, la alimentaria y la bienes de consumo, semiconductores y electrónica, ciencias de la vida y productos farmacéuticos. Se espera otra automatización notable en las fábricas de Apple a través de los robots de Foxconn. Las fundiciones de circuitos integrados de la industria de semiconductores han estado entre los adoptantes que han impactado las demandas actuales del mercado.
Algunos de los principales factores que impulsan el mercado incluyen la creciente demanda de productos de alta calidad (que necesitan una visibilidad adecuada de extremo a extremo en el proceso de fabricación), la necesidad de conservación de energía y un creciente enfoque en la seguridad en el lugar de trabajo. También se espera que los avances graduales en tecnología, junto con un aumento sostenido en el desarrollo de instalaciones de fabricación, impulsen este mercado, por ejemplo, según la Association for Advancing Automation (A3), que monitorea las ventas de robots industriales en América del Norte. Las empresas encargaron 44.196 robots en 2022, un 11% más que en 2021.
El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo afectaron las actividades industriales en todo el mundo. Algunos resultados del bloqueo incluyen interrupciones en la cadena de suministro, escasez de mano de obra y falta de materias primas disponibles en el proceso de fabricación. Estos precios fluctuantes podrían obligar a aumentar la producción del producto final e ir más allá del presupuesto, problemas de envío, etc.
Tendencias del mercado de robótica industrial
La industria automotriz tendrá una participación importante
Durante los últimos 50 años, la industria automotriz ha utilizado robots en sus líneas de montaje para diversos procesos de fabricación. Actualmente, los fabricantes de automóviles están explorando el uso de la robótica en más procedimientos. Los robots son más eficientes, flexibles, precisos y fiables para este tipo de líneas de producción. Esta tecnología permite que la industria automotriz siga siendo uno de los usuarios de robots más importantes y posea una de las cadenas de suministro más automatizadas del mundo.
Además, la creciente adopción de la automatización en el proceso de fabricación de automóviles y la participación de la inteligencia artificial y la digitalización son los principales factores que aumentan la demanda de robots industriales en el sector automotriz.
En la industria automotriz actual, el avance de la tecnología robótica se ha acelerado para mantenerse al día con los rápidos cambios en la industria automotriz. Una solución robótica de simulación y puesta en marcha virtual aprovechará al máximo los beneficios de la automatización de fábricas para los OEM, las empresas emergentes y los proveedores de la industria automotriz actual.
Por ejemplo, el segundo mayor fabricante de automóviles de Europa, el Grupo PSA, moderniza sus plantas de fabricación europeas con los robots colaborativos UR10 de Universal Robots. Según la UBS, se prevé que en 2025 se venderán en Europa alrededor de 6.300 millones de vehículos eléctricos.
Para adaptarse al panorama cambiante de la fabricación de automóviles, muchos actores de la industria están adoptando robots industriales. Por ejemplo, en enero de 2022, Huayu Automotive Systems Co., que opera como HASCO, y el Grupo ABB anunciaron que habían creado una empresa conjunta basada en su relación existente para impulsar la próxima generación de fabricación inteligente. Las empresas afirmaron que la empresa conjunta les permitiría desarrollar aún más la posición de liderazgo de HASCO con soluciones automatizadas que beneficiarían a los clientes en China.
Además, el creciente sector automotriz en todo el mundo respalda el crecimiento de la robótica industrial para soldar piezas de automóviles, paletizado, inserción de piezas, aplicaciones de recogida y paletización y muchos otros usos. Además, en julio de 2022, Yamaha Motor Robotics anunció que presentará sus últimos robots para automatización avanzada en Motek 2022. La empresa hará una demostración de robots SCARA, cartesianos y de un solo eje, y el módulo transportador lineal LCMR200, destacando su velocidad, precisión y flexibilidad.
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América del Norte tendrá una importante cuota de mercado
Según la Federación Internacional de Robótica, las instalaciones de robots en Estados Unidos aumentaron un 14% a 34.987 unidades en 2021, lo que lo convierte en el segundo año más exitoso en la historia de la industria. Esta cifra fue superior al nivel prepandémico de 33.378 unidades en 2019. En 2021, la industria automovilística de Estados Unidos habrá instalado 9.782 robots industriales. En 2021, Estados Unidos representará el 64% de las instalaciones de automóviles de América del Norte. Sin embargo, en años anteriores, este porcentaje era superior al 70%. La industria del metal y la maquinaria en Estados Unidos aumentó un 66% a 3.814 unidades en 2021, colocándola en segundo lugar en términos de demanda de robots. En 2021, la industria del plástico y productos químicos instaló 3.466 (+30%) nuevos robots.
El gobierno de la región también está fomentando la adopción de la robótica mediante la adopción de iniciativas para apoyar el desarrollo de tecnologías modernas en el mercado de la robótica. Por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos ha iniciado el programa Iniciativa Nacional de Robótica (NRI) para reforzar las capacidades de construcción de robots domésticos y fomentar las actividades de investigación en este campo.
En febrero de 2022, United States Steel y Carnegie Foundry, un estudio de robótica e inteligencia artificial, anunciaron una inversión y una relación estratégicas. Las dos nuevas empresas con sede en Pittsburgh colaborarán para acelerar y expandir la automatización industrial impulsada por robótica avanzada e inteligencia artificial. Carnegie Foundry utilizará estos fondos para comercializar y escalar su cartera de automatización industrial de robótica y tecnologías de inteligencia artificial en fabricación avanzada, robots industriales, sistemas integrados, movilidad autónoma, análisis de voz y otras áreas. Según US Steel, la colaboración mantiene a la empresa a la vanguardia de la creciente innovación en robótica y soluciones autónomas para la industria. Según la siderúrgica, la tecnología altamente avanzada será fundamental para cumplir con las expectativas de sus clientes de una cadena de suministro sólida y resiliente.
En marzo de 2022, Kinova Robotics presentó Link 6, el primer robot industrial colaborativo de Canadá. Link 6 es el primer robot colaborativo industrial de Canadá, con soluciones de automatización que aumentan la productividad diaria al tiempo que mejoran la calidad y consistencia del producto. El brazo robótico Link 6 está desarrollado y construido pensando en cualquier usuario, tanto para integradores industriales experimentados como para operadores sin experiencia particular en robótica, logrando tiempos de ciclo rápidos a través de mayor alcance y movimientos rápidos. El controlador Link 6 de Kinova tiene la mayor potencia de procesamiento y capacidad de memoria del mercado. Admite una GPU opcional, lo que lo prepara para su uso con futuras soluciones de IA y mantiene el controlador compacto.
Association for Advancing Automation (A3), las empresas de América del Norte encargaron 9.853 millones de robots en el segundo trimestre de 2021, lo que supone un aumento significativo en comparación con 2020, con 5.196 ventas, lo que generó nuevas oportunidades laborales. Además, según la Asociación de Industrias Robóticas (RIA), el impulsor más crítico del aumento de robots industriales en lo que va del año fue un crecimiento del 83% en las unidades compradas por fabricantes de equipos originales de automóviles para la automatización de procesos.
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Descripción general de la industria de la robótica industrial
El mercado de la robótica industrial está muy fragmentado. La Industria 4.0, con iniciativas de digitalización en todas las regiones, ofrece oportunidades lucrativas en el mercado de los robots industriales. El grado de transparencia es alto, considerando la cantidad de exhibiciones comerciales de robótica en áreas realizadas ocasionalmente. En general, la rivalidad competitiva entre los jugadores existentes es alta. Se prevén adquisiciones y colaboraciones de grandes empresas con startups, centrándose en la innovación. Algunos actores importantes del mercado son ABB y Yaskawa. Algunos de los desarrollos clave en el área son:.
En febrero de 2022, KUKA Robotics presentó sus carteras de robots Hygienic Oil (HO) y Hygienic Machine (HM), junto con su KR3 Delta completamente higiénico y de acero inoxidable, y las versiones de procesamiento de alimentos de sus otros modelos de robots en la International Production Processing Expo celebrada en Atlanta.
Febrero de 2022 Comau e IUVO introdujeron soluciones robóticas portátiles para mejorar la eficiencia del trabajo del operador al mover cargas manualmente. El objetivo es lograr el bienestar disminuyendo la fatiga lumbar.
Enero de 2022 Yaskawa Electric Corporation adquirió acciones adicionales de Doolim-Yaskawa Co., Ltd. para establecer aún más un negocio en el mercado de sistemas de sellado y pintura robótica.
Enero de 2022 KUKA y Ford Otosan de Turquía firmaron un nuevo contrato marco para suministrar más de 700 robots al proyecto de vehículos comerciales eléctricos y conectados de próxima generación de Ford en su planta de Ford en Cocaeri. Este contrato supone la continuación de una colaboración empresarial desde hace más de 20 años.
Líderes del mercado de robótica industrial
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ABB Ltd.
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Yaskawa Electric Corporation
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Denso Corporation
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Fanuc Corporation
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KUKA AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de robótica industrial
- Julio de 2022: ABB y SKF firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para investigar las perspectivas de colaboración en la automatización de procesos de fabricación. ABB y SKF colaboraron para identificar y evaluar soluciones para mejorar las capacidades de fabricación y procesamiento, incluido el procesamiento de alimentos, y respaldar la mayor eficiencia de producción de los clientes.
- Mayo de 2022: se presentó el nuevo robot industrial de 6000 libras de la Universidad de Cornell. Se afirma que la impresión 3D de edificios a gran escala podría alterar la industria de la construcción, haciéndola más eficiente y sostenible al eliminar los residuos del procesamiento tradicional de materiales. Cornell es una de las pocas universidades en los Estados Unidos que utiliza un sistema de este tipo. El sistema de robot industrial IRB 6650S llegó en febrero de 2022, y el laboratorio Bovay recibió capacitación para manejar el sistema robótico, que en realidad es un brazo largo y giratorio, y ejecutar varias impresiones de prueba de tamaño mediano, incluidos bancos y jardineras, durante los últimos años. meses.
Informe de mercado de robótica industrial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de Estudio y Definición de Mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor énfasis en la seguridad en el lugar de trabajo
5.1.2 Tecnologías emergentes en robots industriales
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de mano de obra calificada
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de robot
6.1.1 Robots articulados
6.1.2 Robots lineales
6.1.3 Robots cilíndricos
6.1.4 Robots paralelos
6.1.5 Robots SCARA
6.1.6 Otros tipos de robots
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Automotor
6.2.2 Química y Manufactura
6.2.3 Construcción
6.2.4 Electricidad y Electrónica
6.2.5 Alimentos y bebidas
6.2.6 Maquinaria y Metal
6.2.7 Farmacéutico
6.2.8 Otras industrias de usuarios finales (caucho, óptica)
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Francia
6.3.2.3 Alemania
6.3.2.4 El resto de Europa
6.3.3 Asia Pacífico
6.3.3.1 Japón
6.3.3.2 Porcelana
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Corea del Sur
6.3.3.5 Resto de Asia Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 ABB Ltd.
7.1.2 Yaskawa Electric Corporation
7.1.3 Denso Corporation
7.1.4 Fanuc Corporation
7.1.5 KUKA AG
7.1.6 Kawasaki Robotics
7.1.7 Toshiba Corporation
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 Staubli Mechatronics Company
7.1.10 Yamaha Robotics
7.1.11 Epson Robots
7.1.12 Comau SPA
7.1.13 Adept Technologies
7.1.14 Nachi Robotic Systems Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de la robótica industrial
Un robot industrial es un sistema robótico utilizado para la fabricación. Los robots industriales son automatizados, programables y capaces de moverse en tres o más ejes. Los robots industriales se utilizan en múltiples industrias y aplicaciones. La eliminación de actividades que requieren mucha mano de obra está impulsando el mercado de la robótica industrial.
El mercado de robótica industrial está segmentado por tipo de robot (robots articulados, robots lineales, robots cilíndricos, robots paralelos, robots SCARA), industria de usuario final (automotriz, química y de fabricación, construcción, eléctrica y electrónica, alimentos y bebidas, maquinaria). y Metales, Farmacéutica), y Geografía Europa (Reino Unido, Alemania, Francia, resto de Europa), Asia Pacífico (Japón, China, India, Corea del Sur y Resto de Asia Pacífico), Latinoamérica, Oriente Medio y África. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de robot | ||
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de robótica industrial
¿Qué tamaño tiene el mercado de la robótica industrial?
Se espera que el tamaño del mercado de robótica industrial alcance los 42,59 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 13,40% hasta alcanzar los 79,87 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Robótica industrial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de robótica industrial alcance los 42,59 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Robótica industrial?
ABB Ltd., Yaskawa Electric Corporation, Denso Corporation, Fanuc Corporation, KUKA AG son las principales empresas que operan en el mercado de robótica industrial.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Robótica industrial?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de Robótica Industrial?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de robótica industrial.
¿Qué años cubre este mercado de Robótica industrial y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de robótica industrial se estimó en 37,56 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Robótica industrial para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Robótica industrial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de robots industriales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de robots industriales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Robots industriales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Robótica Industrial Panorama de los reportes
