Tamaño del mercado de soluciones de redes industriales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 20.34 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de soluciones de redes industriales
Se espera que el mercado de soluciones de redes industriales registre una tasa compuesta anual del 20,34% durante el período previsto de 2021 a 2026. Múltiples industrias buscan impulsar mejoras operativas en sus activos y sistemas de producción con la ayuda de la convergencia y la digitalización mediante la utilización de las nuevas soluciones en el Internet industrial de las cosas (IIoT) y la Industria 4.0. Sin embargo, estas iniciativas tienen el requisito de conectar de forma segura los entornos de producción con tecnologías de red estándar para permitir que las industrias y sus socios clave accedan a un rico flujo de nuevos datos, visibilidad en tiempo real y acceso remoto a los sistemas y activos en los entornos operativos.. Este es el momento adecuado para la Industria 4.0, ya que muchas aplicaciones industriales y esfuerzos de digitalización pueden beneficiarse hoy de LTE/4G; Además, es un paso vital para promover la adopción de tecnología celular en verticales industriales y sentar las bases para futuros casos de uso de redes avanzadas.
- El ecosistema industrial se está alejando de las tecnologías Fieldbus basadas en redes propietarias para protocolos de comunicación a través de redes estándar como Ethernet, Wi-Fi basado en 802.11 y la cartera de protocolos IP (por ejemplo, TCP y UDP). Este enfoque en estándares de redes abiertas es un aspecto fundamental de que los dispositivos que componen el ecosistema industrial sean capaces de comunicarse en redes públicas convergentes, lo que mejora significativamente la accesibilidad de los datos y la información. Además, actualmente hay muchas tecnologías de redes emergentes que se están discutiendo o desarrollando en la industria. Tecnologías como Network Slicing (parte de 5G), redes definidas por software (SDN), virtualización de funciones de red (NFV) y red de área amplia de bajo consumo (LPWAN) pueden proporcionar un soporte mejor o diferente para las aplicaciones industriales.
- Las industrias están presenciando un enorme crecimiento en la generación de datos, debido a los dispositivos móviles y conectados, los sistemas basados en la nube, etc. Con más de 50 mil millones de dispositivos conectados esperados, Huawei predice que, para 2020, más del 50% de los datos podrán ser analizados, procesados y almacenado en el borde de la red. Además, según Cisco, en 2020 el 46% de los dispositivos de red serán máquina a máquina o IoT, que son vulnerables a los ataques. Para aprovechar plenamente el potencial de estos dispositivos conectados, las industrias deben estar equipadas con redes de área amplia que sean flexibles para satisfacer las demandas de red previstas en el futuro.
- En enero de 2020, NXP Semiconductors NV anunció un conmutador Ethernet multigigabit diseñado para que los fabricantes de automóviles ofrezcan las redes de alta velocidad necesarias para los vehículos conectados en evolución. El NXP SJA1110 es uno de los primeros conmutadores Ethernet para automóviles con capacidades de seguridad integradas, que ofrece seguridad integrada asistida por hardware e interfaces multigigabit. Optimizado para la integración con el procesador de red para vehículos S32G de NXP, el conmutador SJA1110 también es una parte integral de una solución de red general, que incluye el IC de administración de energía VR5510. En conjunto, esta solución está diseñada para abordar algunos de los mayores desafíos que enfrentan las redes de vehículos, incluida la escalabilidad, Ingeniería de seguridad, protección e ingeniería de tráfico de alta velocidad.
- En noviembre de 2019, Nokia anunció que había lanzado redes inalámbricas privadas para más de cien clientes en múltiples industrias donde sus clientes industriales pueden aprovechar estas redes relacionadas con la innovación de la Industria 4.0. Liberando todo el potencial de las tecnologías de la Industria 4.0, como el aprendizaje automático, la IA, la nube y el IoT, las soluciones privadas de redes inalámbricas LTE/4.9G y 5G de Nokia han establecido una huella en el mercado global en energía, sector público, fabricación, transporte y logística. Aprovechando el éxito de este mercado, Nokia también anunció una expansión de sus soluciones de redes privadas de nivel industrial.
- Se espera que el brote de COVID-19 influya significativamente en el gasto industrial global en los próximos años debido al estado no operativo de varias industrias consideradas no esenciales por los gobiernos de todo el mundo que enfrentan enormes pérdidas que se espera que influyan en su gasto en tecnología hasta finales de 2021. Además, COVID-19 está obligando a varios fabricantes a depender más de la digitalización y la automatización de las operaciones a largo plazo para reducir el impacto financiero de la pandemia y otros posibles desafíos económicos. Se espera que el brote de COVID-19 sea un efecto a corto plazo y que eventualmente pase. Sin embargo, a largo plazo, COVID-19 es una oportunidad para que las industrias realicen mejoras operativas muy necesarias, con especial énfasis en mejorar las tecnologías de redes en medio de la pandemia actual.
Tendencias del mercado de soluciones de redes industriales
Se espera que la industria manufacturera mantenga una participación significativa
- La fabricación se somete a programas de mejora y optimización durante todo el ciclo de vida de los productos que se fabrican. La tendencia es que las mejoras en los procesos deben realizarse con bastante frecuencia y casi de forma continua en algunos casos. Se están agregando cada vez más sensores IIoT a las operaciones existentes para lograr una mejora de procesos más eficiente. Por ejemplo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha guiado a los fabricantes a adoptar un enfoque basado en el riesgo para cumplir con los requisitos regulatorios y de calidad del producto a través de la Tecnología Analítica de Procesos (PAT). Una parte central de PAT es el monitoreo continuo en línea del proceso que implica transformar las materias primas en productos finales. Esta técnica de monitoreo requiere instrumentos y sensores adicionales para el proceso, y los nuevos sensores requerirán redes industriales para comunicarse con los sistemas de control.
- En los entornos de fabricación actuales impulsados digitalmente, hay muchos sensores y dispositivos y demasiados datos para depender de procesos manuales. Existe una necesidad cada vez mayor de que las organizaciones de fabricación automaticen el monitoreo de los sistemas en toda la fábrica y sus respuestas a condiciones anormales, como equipos que muestran signos de estrés. Debido a que la mayoría de las operaciones industriales se llevan a cabo durante mucho tiempo, es necesario adaptar los sensores a la maquinaria existente, lo que se puede hacer de manera eficiente con tecnologías de comunicación inalámbrica. Las redes de malla inalámbricas utilizan tecnologías como Bluetooth LE mesh e IEEE 802.15.4 y proporcionarán conectividad de borde a dichos sensores. Los sensores cableados serán relevantes e incluso podrán migrar de tecnologías Fieldbus dedicadas a variantes de Ethernet industrial, incluidas redes Ethernet de un solo par.
- La personalización masiva en la fabricación ha provocado un cambio drástico en las plantas de montaje. Las líneas y logísticas de montaje modernas deben ser ágiles y flexibles para gestionar la variabilidad requerida del producto sin comprometer la calidad. Para respaldar la fabricación flexible, la red debe tener la capacidad de reconfigurarse automáticamente de forma dinámica. Para mantener el nivel de producción más alto en la fabricación, el mantenimiento de la máquina debe realizarse durante el tiempo de inactividad programado. Esto es efectivo cuando las máquinas pueden predecir cuándo y dónde están a punto de ocurrir las fallas para ser reparadas en ese momento. Estos datos recopilados deben comunicarse a través de múltiples redes industriales para su análisis, de modo que también puedan usarse para el aprendizaje automático y para realizar inteligencia empresarial.
- En junio de 2020, Veracity Industrial Networks, un desarrollador de tecnología basada en redes definidas por software industrial (SDN) para redes operativas, anunció una nueva ronda inicial de financiación, respaldada por los inversores existentes Schweitzer Engineering Laboratories (SEL) y Option3Ventures, con las últimas inversiones estratégicas. de DYNICS, Inc. e Interstates, Inc. Las empresas presentaron el controlador de red industrial Veracity a sus clientes en los mercados de fabricación, automoción y automatización de procesos. Los sistemas de control industrial se están volviendo cada vez más vulnerables a los ciberataques, y las empresas manufactureras esperan que sus proveedores y socios de integración fortalezcan las defensas de la red de sus sistemas de control.
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Se espera que Asia Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido
- Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido durante el período previsto, debido al rápido desarrollo de la infraestructura de red. Además, esta región ha visto iniciativas sólidas para mejorar la infraestructura de redes industriales en diferentes países. Con el respaldo de un apoyo gubernamental positivo y proactivo, China está apostando fuerte por el IIoT y, al ser una de las economías más grandes del mundo, los operadores y otros proveedores del ecosistema están ayudando a acelerar la entrega de soluciones de redes industriales atractivas y seguras, incluidas las de baja Potenciar redes de área amplia, como NB-IoT y LTE-M, que están ayudando a introducir nuevos servicios innovadores en toda China.
- El gobierno japonés lanzó un espectro 5G designado para industrias y gobiernos locales a finales de 2019. Esto permitirá a las industrias, organizaciones y otras autoridades regionales de Japón utilizar la próxima generación de conectividad inalámbrica de potencia industrial, que se basa en LTE. y tecnologías 5G para crear redes locales privadas y confiables. En noviembre de 2019, Nokia e Hitachi Kokusai Electric formaron una colaboración para proporcionar un ecosistema de soluciones para respaldar la implementación de los últimos servicios de automatización digital. Hitachi Kokusai Electric aportará su experiencia en impulsar el uso de redes privadas LTE para uso industrial y prevención de desastres en Japón.
- En julio de 2019, Hewlett Packard Enterprise (HPE) anunció que planea invertir 500 millones de dólares en la India durante los próximos cinco años, aumentar su fuerza laboral en un 20 % durante los próximos 3 a 5 años y comenzar a fabricar en la India a finales de 2019. Está previsto que la empresa comience a fabricar la cartera de soluciones de movilidad e IoT de Aruba (unidad de HPE) en la India antes de 2019. Los datos y la conectividad son los principales catalizadores del crecimiento en la India, y la importante propiedad intelectual y la filosofía móvil primero de Aruba la harán ideal para haciendo este crecimiento. La capacidad de fabricación en India hará que Aruba innove en el segmento de redes industriales, lo que brindará varios beneficios en la agenda de Digital India y a diversas industrias en todo el país.
- En abril de 2020, ZTE Corporation implementó servidores únicos de enrutador central y clústeres de red para China Telecom en Jinzhou, provincia de Liaoning, y Ganzhou, provincia de Jiangxi, a pesar de los problemas de transporte, suministros y despacho provocados por el brote de COVID-19. Los dispositivos de ZTE mantuvieron el funcionamiento estable y eficiente de toda la red, ofreciendo una garantía para los servicios de comunicación de tráfico extenso con usuarios cada vez mayores. Este producto se ha implementado en alrededor de 19 provincias de China y se aplica ampliamente en mercados extranjeros, incluidos Etiopía, Indonesia y Malasia. China Telecom lo implementará aún más en las provincias de Guangdong, Guangxi, Jiangxi, Liaoning y Hubei.
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Descripción general de la industria de soluciones de redes industriales
El mercado de soluciones de redes industriales está fragmentado ya que el mercado consta de actores importantes, que incluyen Cisco Systems, Inc., Juniper Networks, Inc., Dell EMC (Dell Technologies Inc.), Sierra Wireless, Inc., etc. Las empresas que operan en El mercado se esfuerza continuamente por lanzar nuevas soluciones para industrias que garanticen una conectividad de red perfecta y también están formando fusiones y asociaciones para aumentar su presencia.
- Abril de 2020 Cisco anunció la intención de adquirir Fluidmesh Networks, de propiedad privada, un proveedor de sistemas de backhaul inalámbrico. Fluidmesh ampliará aún más las ofertas de redes inalámbricas industriales de Cisco a industrias con activos y aplicaciones en movimiento en situaciones donde un backhaul confiable es de misión crítica. La escala de Cisco, junto con las ofertas basadas en soluciones de Fluidmesh y las relaciones con integradores de sistemas, acelerarán el negocio IIoT de Cisco para permitir implementaciones exitosas de redes inalámbricas industriales y ampliar su alcance a varios socios y usuarios finales.
- Mayo de 2020 Dell Technologies anunció Enterprise SONiC Distribution de Dell Technologies, un nuevo conjunto de soluciones de redes de código abierto totalmente compatibles. A medida que las industrias dependen cada vez más de los modelos modernos de nube híbrida para hacer negocios, el enfoque históricamente monolítico y propietario de las redes ha creado ineficiencias y complejidad innecesaria. Dell Technologies está aprovechando el trabajo que Microsoft Corporation encabezó como parte del proyecto de código abierto Software for Open Networking in the Cloud (SONiC).
Líderes del mercado de soluciones de redes industriales
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Cisco Systems Inc.
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Juniper Networks Inc.
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Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
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Rockwell Automation, Inc.
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Sierra Wireless, Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Informe de mercado de soluciones de redes industriales índice
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1. INTRODUCCIÓN
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1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
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1.2 Alcance del estudio
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
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3. RESUMEN EJECUTIVO
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4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
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4.1 Descripción general del mercado (cubre el impacto debido a COVID-19)
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4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
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4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
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4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
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4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
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4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
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4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
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4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
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5. DINÁMICA DEL MERCADO
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5.1 Indicadores de mercado
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5.1.1 Incremento en el uso de Redes Inalámbricas en las Operaciones de la Industria
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5.1.2 Creciente demanda de redes de área amplia definidas por software
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5.2 Restricciones del mercado
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5.2.1 Preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos
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6. INSTANTÁNEA TECNOLOGÍA
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6.1 Red de área amplia definida por software (SD-WAN)
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6.2 Red de área local inalámbrica (WLAN)
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6.3 Otras soluciones de redes tecnológicas
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7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
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7.1 Por componente
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7.1.1 Hardware
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7.1.2 Software y servicios
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7.2 Por tipo de conectividad
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7.2.1 cableado
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7.2.2 Inalámbrico
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7.3 Por tipo de implementación
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7.3.1 En las instalaciones
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7.3.2 Nube
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7.4 Por industria de usuario final
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7.4.1 Automotor
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7.4.2 Industria financiera y bancaria
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7.4.3 Fabricación
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7.4.4 Telecomunicación
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7.4.5 Logística y Transporte
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7.4.6 Otras industrias de usuarios finales (minería, petróleo y gas, energía y servicios públicos, etc.)
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7.5 Geografía
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7.5.1 América del norte
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7.5.2 Europa
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7.5.3 Asia-Pacífico
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7.5.4 Resto del mundo
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8. PANORAMA COMPETITIVO
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8.1 Perfiles de la empresa*
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8.1.1 Cisco Systems, Inc.
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8.1.2 Juniper Networks, Inc.
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8.1.3 Dell EMC (Dell Technologies Inc.)
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8.1.4 Rockwell Automation, Inc.
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8.1.5 Sierra Wireless, Inc.
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8.1.6 Huawei Technologies Co. Ltd
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8.1.7 Aruba Networks HPE
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8.1.8 Eaton Corporation
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8.1.9 Nokia Corporation
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8.1.10 ABB Ltd
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8.1.11 Hirschmann (Belden Inc.)
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8.1.12 Moxa Inc.
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8.1.13 Red Lion Controls, Inc. (Spectris PLC)
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8.1.14 Antaira Technologies
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9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
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10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de soluciones de redes industriales
Una solución de red industrial es una parte esencial de cualquier arquitectura de sistema de automatización, ya que se dedica a proporcionar medios eficaces de intercambio de datos y controlabilidad y flexibilidad de datos para conectar varios dispositivos. Generalmente, las redes de comunicación se utilizan para permitir la comunicación de datos entre computadoras y otros dispositivos. Estas redes se utilizan en la distribución de múltiples productos, ofrecen soporte técnico, que requiere sistemas de redes cableadas e inalámbricas.
| Por componente | ||
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| Por tipo de conectividad | ||
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| Por tipo de implementación | ||
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| Por industria de usuario final | ||
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| Geografía | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de soluciones de redes industriales
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Soluciones de redes industriales?
Se proyecta que el mercado de soluciones de redes industriales registrará una tasa compuesta anual del 20,34% durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Soluciones de redes industriales?
Cisco Systems Inc., Juniper Networks Inc., Dell EMC (Dell Technologies Inc.), Rockwell Automation, Inc., Sierra Wireless, Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de soluciones de redes industriales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Soluciones de redes industriales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de soluciones de redes industriales?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de soluciones de redes industriales.
¿Qué años cubre este mercado de Soluciones de redes industriales?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Soluciones de redes industriales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Soluciones de redes industriales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de soluciones de redes industriales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Soluciones de redes industriales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Soluciones de redes industriales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Soluciones de redes industriales Panorama de los reportes
