Tamaño del mercado de motores industriales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 21.29 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 28.17 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.77 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de motores industriales
El tamaño del mercado de motores industriales se estima en 21,29 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 28,17 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,77% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente huella del sector industrial en las regiones en desarrollo, junto con la creciente penetración de maquinaria avanzada y automatización, respalda el crecimiento del mercado estudiado.
- Los motores son la fuerza motriz importante de la producción industrial. Los enfoques nuevos y avanzados para diseñar y desarrollar motores industriales incluyen factores como alineación, monitoreo del motor, conexiones, pruebas y ahorro de costos y tiempo al tiempo que mejoran la seguridad. Los motores que ahorran energía y los accionamientos inteligentes también aumentan la eficiencia y el rendimiento y, al mismo tiempo, facilitan la resolución de problemas.
- La creciente atención a la Industria 4.0 impulsa principalmente el mercado de motores industriales. La automatización industrial impulsa al sector manufacturero hacia una mayor productividad en varias regiones, y se espera que muestre una fuerte demanda. Según Industrial Energy Accelerator, casi el 70% de toda la energía eléctrica consumida por varias industrias es utilizada por los millones de motores eléctricos instalados en todo el mundo. Estas tendencias impulsan la demanda de innovaciones en la tecnología de motores industriales para hacerlos energéticamente eficientes.
- Los actores de la industria también se centran en expandir sus operaciones de fabricación, respaldando aún más el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en julio de 2022, Mitsubishi Electric Corporation reveló que financiaría la construcción de una nueva fábrica en la India invirtiendo aproximadamente 3.100 millones de JPY (20753139 USD), o 21,8 millones de EUR (23078570 USD), en su filial Mitsubishi Electric India Pvt.. Ltd. La nueva instalación, cuyas actividades está previsto que comiencen en diciembre de 2023, probablemente producirá inversores y otros productos de sistemas de control de automatización de fábrica (FA), lo que mejorará la capacidad de la empresa para satisfacer la creciente demanda de la India. Tal instancia creará perspectivas favorables para el crecimiento del mercado estudiado en la región.
- En aplicaciones industriales, los motores de CA son generalmente más confiables y requieren poco mantenimiento, y la vida útil de los cojinetes frecuentemente limita la vida útil de los motores de CA. Como los motores no necesitan conmutadores, escobillas ni anillos colectores, no tienen piezas que se desgasten con regularidad. Este factor hace que los motores sean ideales para aplicaciones que no son de fácil acceso, que no están continuamente disponibles para operar o que funcionarán sin supervisión durante largos períodos. Además, una tendencia crítica en el mercado es el desarrollo de motores industriales con una alta relación potencia-peso. Varios fabricantes están desarrollando motores eléctricos con una alta relación potencia-peso, ya que los motores eléctricos grandes tienen problemas de portabilidad y alto consumo de energía.
- Sin embargo, factores como el mayor costo de instalación y mantenimiento de los motores industriales desafían el crecimiento del mercado estudiado, especialmente en los mercados en desarrollo, donde la sensibilidad al precio es mayor.
- El impacto de los factores macroeconómicos también es mayor en el mercado estudiado, ya que las inversiones en el sector industrial están influenciadas en gran medida por factores como la demanda del mercado de productos manufacturados, la situación económica general de la región y la situación geopolítica. Por lo tanto, durante el período de pronóstico, se prevé que estos factores sigan desempeñando un papel fundamental en la determinación de la trayectoria de crecimiento del mercado estudiado.
Tendencias del mercado de motores industriales
La baja tensión mantendrá una importante cuota de mercado
- Los estándares de la industria para motores de bajo voltaje varían ampliamente. Varios fabricantes tienen diferentes clasificaciones de motores que se consideran motores de bajo voltaje. Según la norma IEC 600038 (Comisión Electrotécnica Internacional), cualquier motor con potencia de hasta 1000 voltios se considera de baja tensión (BT).
- En comparación con otros motores del mercado, los motores de bajo voltaje tienen una amplia gama de aplicaciones en múltiples industrias. Algunas de las principales aplicaciones de los motores de bajo voltaje se encuentran en las industrias de petróleo y gas, agua, aguas residuales, alimentos y bebidas, etc.
- Los motores multiusos de bajo voltaje brindan una instalación simple y un arranque rápido y tienen un diseño estandarizado asequible con alta productividad, alta confiabilidad, mayor seguridad y uso de electricidad muy eficiente. Los motores de bajo voltaje también se pueden diseñar para aplicaciones sin un motor especialmente desarrollado. El Reglamento de Ecodiseño de la Comisión Europea abordó recientemente este problema para los motores de bajo voltaje al hacer cumplir y establecer clases de eficiencia internacional (IE) definidas por la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Estableció IE3 como el estándar mínimo y IE5 como una calificación ultra premium única, incluidos motores con variadores de velocidad.
- Además, durante el período previsto, se espera que el aumento de los precios del petróleo genere un fuerte repunte de la demanda de motores de baja tensión de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, según la OPEP, se prevé que la demanda de petróleo crudo en los países miembros de la OPEP crezca de 8,1 millones de barriles por día a 12 millones de barriles por día en 2045. Teniendo en cuenta estas tendencias, las empresas se están centrando ahora en desarrollar soluciones de motores de bajo voltaje para el sector del petróleo y el gas para aprovechar las oportunidades emergentes, creando una perspectiva favorable para el crecimiento del mercado estudiado.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico será testigo de un crecimiento significativo
- La manufactura es uno de los pilares de varios países de la región de Asia Pacífico, específicamente de la economía china, y está experimentando una rápida transformación. Esta transformación a gran escala ha colocado al país en una posición de liderazgo en el mercado. Durante las últimas dos décadas, los fabricantes chinos han evolucionado sus capacidades desde la producción de bienes de bajo costo hasta la creación de productos más avanzados, en los que la maquinaria y los motores industriales competentes siguen siendo fundamentales.
- También se espera que la adopción de motores industriales en el país esté impulsada por iniciativas de fabricación inteligente. Según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el gobierno chino inició varios proyectos piloto de fabricación inteligente. Según el decimotercer plan quinquenal, el país pretende establecer su sistema de fabricación inteligente y completar la transformación crítica de la industria para 2025. Como resultado de tales iniciativas, los fabricantes de automóviles han estado ampliando sus instalaciones de fabricación en China, creando una perspectiva favorable para el Demanda de motores industriales durante el período de pronóstico.
- Se ha observado una tendencia similar en otros países. Por ejemplo, en octubre de 2022, el gobierno de la India anunció que pondría a disposición 42 bloques de petróleo y gas para exploración y desarrollo mediante licitaciones competitivas internacionales. India duplicará con creces el área bajo investigación y producción de petróleo y gas a 0,5 millones de kilómetros cuadrados para 2025 y 1 millón de kilómetros cuadrados. para 2030, con la intención de aumentar la producción nacional y reducir la dependencia del combustible importado, creando así una perspectiva favorable para la demanda de motores industriales en la industria del petróleo y el gas, ya que los motores industriales desempeñan un papel vital en la fase inicial de la industria del petróleo y el gas y son ampliamente utilizados. Se utiliza para impulsar equipos como sistemas de bombas y compresores.
- Además, en los últimos años, el sector industrial en el sudeste asiático también ha florecido significativamente, impulsado por la creciente inversión de las multinacionales que exploran destinos fuera de China. Países como Tailandia, Malasia e Indonesia están emergiendo rápidamente entre las principales economías industrializadas de la región, lo que se prevé que favorezca el crecimiento del mercado estudiado en el sudeste asiático durante el período previsto.
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Descripción general de la industria de motores industriales
El mercado de motores industriales avanza hacia una etapa de fragmentación debido a la presencia de un gran número de empresas, como el Grupo ABB, Siemens AG, Emerson Electric Co. Inc. y Johnson Electric. A través de la innovación se puede lograr una ventaja competitiva sostenible, pero a las empresas les resulta cada vez más difícil diferenciarse de la competencia del mercado. Como la concentración de proveedores es alta, los compradores pueden elegir entre diferentes proveedores. Aunque el mercado comprende varios actores, algunos de ellos siguen destacando por sus altos estándares, excelente calidad y alcance global.
En julio de 2023, Electrified Automation lanzó una nueva gama de motores eléctricos. La nueva arquitectura del motor está diseñada para maximizar el potencial de la automatización y la producción de gran volumen para los OEM que buscan una cadena de suministro confiable y receptiva. Además, los nuevos motores eléctricos de imanes permanentes de la serie EA 193 admitirán una variedad de aplicaciones, desde industriales hasta vehículos de dos ruedas en carretera.
En junio de 2023, ABB desarrolló el motor de inducción modular NEMA AMI 5800 de nueva generación. Diseñado para ofrecer confiabilidad y eficiencia energética en aplicaciones exigentes como bombas, ventiladores, compresores, extrusoras, transportadores y trituradoras, la potencia de salida del motor AMI 5800 de hasta 1750 HP ofrece la capacidad de un alto grado de personalización y modularidad para adaptarse a las aplicaciones. en una amplia gama de industrias, incluidas la minería, el petróleo y el gas químicos, la generación de energía convencional y el cemento y los metales.
Líderes del mercado de motores industriales
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ABB Ltd.
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Emerson Electric Co.
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Nidec Industrial Solutions
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Johnson Electric Holdings Limited
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Siemens AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de motores industriales
- Mayo de 2023 ABB anunció la finalización de la adquisición del negocio de motores NEMA de bajo voltaje de Siemens. Según la compañía, la adquisición forma parte de la estrategia de crecimiento del área de negocio Motion de ABB y refuerza la posición de ABB entre los principales fabricantes de motores industriales NEMA.
- Marzo de 2023 Siemens fusiona sus actividades comerciales en los sectores de motores de baja y alta tensión, convertidores de media tensión, motos reductoras y husillos de motor en una nueva empresa denominada Innomotics. La empresa anunció que Innomotics comenzará a operar como empresa legalmente independiente en Alemania en julio de 2023.
- Septiembre de 2022 Mitsubishi Electric colaboró con TMEIC para desarrollar un sistema de apoyo al diseño de motores eléctricos. Incorpora la tecnología Maisart AI de Mitsubishi Electric para reducir el tiempo necesario para producir diseños de motores eléctricos únicos que logren el mismo rendimiento que los métodos de diseño convencionales implementados manualmente por ingenieros capacitados y altamente experimentados. TMEIC (Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation) planea adoptar el sistema para operaciones internas para 2024. El sistema recientemente desarrollado puede diseñar motores eléctricos para bombas industriales, compresores y aplicaciones de ventiladores.
Informe de mercado de motores industriales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de las tendencias macro en el mercado de motores industriales
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda de eficiencia energética debido a regulaciones gubernamentales
5.1.2 Creciente cambio hacia los motores inteligentes
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Problemas de portabilidad
5.2.2 Alta inversión inicial para adquirir nuevos equipos y actualizar los existentes
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de motor
6.1.1 Motores de corriente alterna (CA)
6.1.2 Motor de corriente continua (CC)
6.1.3 Otros tipos de motores (servomotores y motores conmutados electrónicamente (EC))
6.2 Por voltaje
6.2.1 Alto voltaje
6.2.2 Voltaje medio
6.2.3 Baja tensión
6.3 Por usuario final
6.3.1 Petróleo y gas
6.3.2 Generación de energía
6.3.3 Minería y Metales
6.3.4 Gestión de agua y aguas residuales
6.3.5 Químicos y Petroquímicos
6.3.6 Fabricación discreta
6.3.7 Otros usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Reino Unido
6.4.2.2 Alemania
6.4.2.3 Francia
6.4.2.4 El resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 Japón
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Resto de Asia-Pacífico
6.4.4 América Latina
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Resto de América Latina
6.4.5 Medio Oriente y África
6.4.5.1 Arabia Saudita
6.4.5.2 Sudáfrica
6.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de la empresa*
7.1.1 ABB Ltd.
7.1.2 Emerson Electric Co.
7.1.3 Siemens
7.1.4 Nidec Industrial Solutions
7.1.5 Johnson Electric Holdings Limited
7.1.6 Arc Systems Inc.
7.1.7 Ametek Inc.
7.1.8 Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation
7.1.9 Wolong Industrial Motors
7.1.10 Allen - Bradly Co. LLC (Rockwell Automation Inc.)
7.1.11 Maxon Motor AG
7.1.12 Franklin Electric Co. Inc.
7.1.13 Fuji Electric Co. Ltd
7.1.14 ATB Austria Antriebstechnik AG
7.1.15 Menzel Elektromotoren GmbH
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de motores industriales
Un motor industrial es un motor eléctrico que convierte la electricidad en energía mecánica. Estos motores producen fuerzas rotativas o lineales y normalmente funcionan con recursos de corriente alterna (CA), como redes eléctricas o generadores. Sin embargo, algunos pueden ser alimentados por recursos de corriente continua (CC), como baterías.
El mercado de motores industriales está segmentado por tipo de motor (motores de corriente alterna (CA), motores de corriente continua (CC)), voltaje (alto voltaje, medio voltaje, bajo voltaje), usuario final (petróleo y gas, generación de energía, minería). , y metales, gestión de agua y aguas residuales, productos químicos y petroquímicos, fabricación discreta) y por geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, América Latina, Oriente Medio y África). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de motor | ||
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| Por geografía | ||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de motores industriales
¿Qué tamaño tiene el mercado de motores industriales?
Se espera que el tamaño del mercado de motores industriales alcance los 21,29 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,77% hasta alcanzar los 28,17 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Motores industriales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de motores industriales alcance los 21,29 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Motores industriales?
ABB Ltd., Emerson Electric Co., Nidec Industrial Solutions, Johnson Electric Holdings Limited, Siemens AG son las principales empresas que operan en el mercado de motores industriales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Motores industriales?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de motores industriales?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de motores industriales.
¿Qué años cubre este mercado de Motores industriales y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de motores industriales se estimó en 20,27 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Motores industriales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Motores industriales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de motores industriales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Motores industriales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Motores industriales incluye una perspectiva de previsión de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Motores industriales Panorama de los reportes
