Tamaño del mercado de la urea
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del Mercado (2024) | 191.90 millones de toneladas |
| Volumen del Mercado (2029) | 209.91 millones de toneladas |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.81 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Oriente Medio y África |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la urea
El tamaño del mercado de urea de grado industrial se estima en 191,90 millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 209,91 millones de toneladas para 2029, creciendo a una CAGR del 1,81 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
Teniendo en cuenta la situación de la pandemia de COVID-19, varios países se vieron obligados a confinarse, lo que llevó a las personas a minimizar el uso de vehículos personales. Además, las plantas de fabricación de automóviles se detuvieron temporalmente, lo que provocó una disminución en el consumo de catalizadores a base de urea. Sin embargo, el mercado se recuperó en 2021. Se espera que crezca a un ritmo significativo durante los próximos años.
- A corto plazo, se espera que la alta aplicabilidad de la urea de grado técnico, la creciente demanda del sector automotriz y el aumento del uso en el segmento de fertilizantes impulsen el crecimiento del mercado.
- Es probable que el uso indiscriminado de urea en regiones críticas y la fluctuación de los precios obstaculicen el crecimiento del mercado.
- Es probable que el uso de urea de grado industrial en la construcción ecológica cree oportunidades para el mercado en los próximos años.
- Se espera que la región de Asia-Pacífico domine el mercado. Sin embargo, es probable que Oriente Medio y África sean testigos de la CAGR más alta durante el período de pronóstico.
Tendencias del mercado de la urea
El segmento agrícola dominará el mercado
- La urea (NH2)2CO es un compuesto químico orgánico incoloro conocido como carbamida. Es altamente soluble en agua y tiene un pKa cercano a cero. Más del 90% de la producción mundial de urea se utiliza como fertilizante de liberación de nitrógeno. La urea tiene el mayor contenido de nitrógeno de todos los fertilizantes nitrogenados sólidos de uso común (46,7%). Por lo tanto, tiene los costos de transporte más bajos por unidad de nutrientes nitrogenados.
- En el suelo, se hidroliza de nuevo en amoníaco y dióxido de carbono. Las bacterias oxidan el amoníaco del suelo a nitrato, que las plantas pueden absorber. La urea también se utiliza en muchas formulaciones de fertilizantes sólidos multicomponente. La urea es altamente soluble en agua, por lo tanto, muy adecuada para su uso en soluciones fertilizantes (en combinación con nitrato de amonio UAN), por ejemplo, en fertilizantes de alimentación foliar. Para el uso de fertilizantes, se prefieren los gránulos debido a su distribución de tamaño de partícula más estrecha, una ventaja para la aplicación mecánica.
- Los fertilizantes nitrogenados son métodos viables para aumentar el rendimiento y la rentabilidad de los cultivos, especialmente en la zona no chernozem y en las zonas húmedas. Los fertilizantes nitrogenados se utilizan especialmente como suplementos para los cultivos y se utilizan principalmente en la industria agrícola para la cosecha.
- Según el Banco Mundial, el valor total de las industrias agrícola, forestal y pesquera representó 4,17 billones de dólares en 2021, frente a los 3,72 billones de dólares del año anterior.
- En la actualidad, la región de Asia y el Pacífico depende en gran medida de los fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, el uso de fertilizantes nitrogenados, la mala gestión de la nutrición, la disminución de la fertilidad del suelo, la falta de insumos complementarios y la debilidad de los sistemas de comercialización y distribución son algunas de las preocupaciones en el sector agrícola de Asia y el Pacífico. En cualquier caso, es probable que la demanda de fertilizantes nitrogenados siga dominando el mercado de fertilizantes en la región en los próximos años, lo que probablemente seguirá impulsando el consumo del mercado de la urea.
- Además, la agricultura es la principal fuente de sustento en todo el mundo. Países como India y Estados Unidos, entre otros, están experimentando un crecimiento positivo en el sector agrícola. Por lo tanto, se espera que la demanda de amoníaco impulse el mercado durante el período de pronóstico.
- Para el año fiscal 22, el gobierno indio ha establecido un objetivo récord para que los agricultores aumenten la producción de cereales alimentarios en un 2%, con 307,31 millones de toneladas de cereales alimentarios. En el año fiscal 21, la producción se registró en 303,34 millones de toneladas frente a un objetivo de 301 millones de toneladas. Por lo tanto, se espera que estos factores aumenten la demanda de fertilizantes, impulsando el mercado estudiado.
- Además, la industria agrícola estadounidense fue testigo de los niveles de exportación anual más altos jamás registrados en 2021. Los datos comerciales de 2021 publicados por el Departamento de Comercio muestran que las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios estadounidenses al mundo totalizaron USD 177 mil millones, superando el total de 2020 en un 18%, impulsadas por precios más altos y mayores cantidades a medida que se fortalece la demanda mundial.
- El sector agropecuario en América Latina y el Caribe experimentó un crecimiento significativo en el pasado reciente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se espera que la producción agrícola y pesquera crezca un 17% durante el período de pronóstico. Se espera que alrededor del 53% de este crecimiento provenga de un aumento en la producción de cultivos.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La región de Asia-Pacífico dominará el mercado
- La región de Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado, seguida de América del Norte.
- Con el aumento de la población, se están produciendo desarrollos en las industrias agrícolas en países como India y China. Esto aumenta el consumo de fertilizantes nitrogenados, impulsando así el mercado.
- Además de la industria agrícola, el consumo también está aumentando con los avances en las industrias química, automotriz y médica.
- Las autoridades chinas están imponiendo nuevos obstáculos a los exportadores de fertilizantes en medio de la creciente preocupación por el aumento de los precios de la energía y la producción de alimentos, lo que podría empeorar un shock de precios mundial y la inflación de los alimentos.
- China es uno de los mayores productores de resina de urea-formaldehído del mundo. Las resinas de urea-formaldehído se utilizan en la construcción como adhesivos para unir madera contrachapada, tableros de partículas y otros productos de madera.
- Según la Oficina Nacional de Estadísticas, en 2021, la producción de granos totalizó 682,9 millones de toneladas, frente a los 650 millones de toneladas del año pasado, registrando un aumento del 2%. La superficie cultivada con maíz aumentó un 5 por ciento respecto al año pasado, y la producción aumentó un 4,6 por ciento. Se espera que el creciente uso de fertilizantes para aumentar la productividad y mantenerse al día con la disminución del área cultivada impulse el mercado en el país.
- China exportó 849.000 toneladas de urea entre julio de 2022 y septiembre de 2022, frente a las 303.000 toneladas y 421.000 toneladas del primer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2022, respectivamente.
- Según la OICA, China tiene la base de producción automotriz más importante del mundo, con una producción total de vehículos de 26,08 millones de unidades en 2021, registrando un aumento del 3% en comparación con los 25,23 millones de unidades producidas el año pasado.
- En 2021, las ventas minoristas de fertilizantes en la India habían caído un 12,4% en abril-julio con respecto a los cuatro meses del año pasado. Todos los principales nutrientes han registrado ventas más bajas, y la urea experimentó la mayor disminución del 12,8%.
- Según la Asociación de Fertilizantes de la India, la producción total de productos fertilizantes se situó en 43,49 millones de toneladas métricas durante 2020-21, lo que supone un aumento del 1,7% con respecto a 2019-20. La producción de urea se situó en 24,60 millones de toneladas, la de fertilizantes complejos NP/NPK en 9,32 millones de toneladas y la de SSP en 4,92 millones de toneladas durante 2020-21, registrando un aumento del 0,6%, 7,6% y 15,8%, respectivamente, con respecto a 2019-20. Sin embargo, la producción de DAP, de 3,77 millones de toneladas, experimentó una fuerte caída del 17,1% durante el mismo período.
- Además, la India es uno de los mayores productores de automóviles del mundo. Según la OICA, la producción automotriz en el país se ubicó en 4,4 millones de unidades en 2021, registrando un aumento del 30% en comparación con los 3,38 millones de unidades producidas en el mismo periodo del año pasado.
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Visión general de la industria de la urea
El mercado de la urea de grado industrial está fragmentado, donde muchos actores, que tienen una pequeña participación en la capacidad de producción mundial, han estado operando en la industria. Algunos de los principales actores del mercado son Industries Qatar, SABIC, OCI NV, Yara y CF Industries Holdings Inc., entre otros.
Líderes del mercado de la urea
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SABIC
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Yara
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OCI NV
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Industries Qatar
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CF Industries Holdings Inc
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la urea
- Noviembre de 2022 OCI NV invirtió 5 mil millones de dólares para expandir su complejo en el este de Texas. La compañía planea agregar una planta que utiliza amoníaco y dióxido de carbono para producir 2.200 toneladas métricas de urea diarias.
- Junio de 2022 Pupuk Kaltim anunció sus planes de ampliar sus operaciones mediante la construcción de una fábrica en la bahía de Bintuni, en Papúa Occidental, en Indonesia, que producirá urea, aumentando su capacidad de producción general.
- Mayo de 2022 Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) amplió su negocio instalando la primera unidad de producción de nanourea (líquida) de IFFCO en Kalol, Gujarat, India, con una inversión de 175 millones de rupias (~21,52 millones de dólares).
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de urea - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Conductores
4.1.1 Alta aplicabilidad de la urea de grado técnico
4.1.2 Creciente demanda del sector automotriz
4.1.3 Aumento del uso en el segmento de fertilizantes
4.2 Restricciones
4.2.1 Uso indiscriminado de urea en regiones clave
4.2.2 Fluctuación en los Precios
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.4.5 Grado de competencia
4.5 Análisis de materia prima
4.6 Instantánea tecnológica
4.6.1 Proceso de producción
4.6.2 Análisis de patentes
4.7 Tendencias de importación y exportación
4.8 Análisis de política regulatoria
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Volumen)
5.1 Calificación
5.1.1 Fertilizante
5.1.2 Alimentar
5.1.3 Técnico
5.2 Industria del usuario final
5.2.1 Agricultura
5.2.2 Químico
5.2.3 Automotor
5.2.4 Médico
5.2.5 Otras industrias de usuarios finales
5.3 Geografía
5.3.1 Asia-Pacífico
5.3.1.1 Porcelana
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japón
5.3.1.4 Corea del Sur
5.3.1.5 Países de la ASEAN
5.3.1.6 Resto de Asia-Pacífico
5.3.2 América del norte
5.3.2.1 Estados Unidos
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 México
5.3.3 Europa
5.3.3.1 Alemania
5.3.3.2 Francia
5.3.3.3 Reino Unido
5.3.3.4 Italia
5.3.3.5 El resto de Europa
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de Sudamérica
5.3.5 Medio Oriente y África
5.3.5.1 Arabia Saudita
5.3.5.2 Sudáfrica
5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones, Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Análisis de participación de mercado (%)
6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.4 Perfiles de empresa
6.4.1 Acron
6.4.2 BASF SE
6.4.3 CF Industries Holdings Inc.
6.4.4 China National Petroleum Corporation
6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd
6.4.6 EuroChem Group
6.4.7 IFFCO
6.4.8 Industries Qatar
6.4.9 Koch Fertilizer LLC
6.4.10 Notore Chemical Industries PLC
6.4.11 Nutrien Ltd
6.4.12 OCI
6.4.13 Paradeep Phosphates Ltd
6.4.14 Petrobras
6.4.15 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
6.4.16 SABIC
6.4.17 The Chemical Company
6.4.18 JSC "URALCHEM"
6.4.19 Yara
6.4.20 NATIONAL FERTILIZERS LIMITED
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Uso de urea de grado industrial en construcciones ecológicas
Segmentación de la industria de la urea
La urea se usa ampliamente en la resina de urea-formaldehído (UF), un polímero termoendurecible no transparente. Se fabrica principalmente a partir de urea y metanol (formaldehído).
El mercado de urea de grado industrial está segmentado por grado, industria de usuario final y geografía. Por grado, el mercado está segmentado en fertilizantes, piensos y técnicos. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en agricultura, química, automotriz, médica y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de la urea en 15 países de las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función del volumen (kilotones).
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| Industria del usuario final | ||
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| Geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la urea
¿Qué tan grande es el mercado de urea de grado industrial?
Se espera que el tamaño del mercado de urea de grado industrial alcance los 191,90 millones de toneladas en 2024 y crezca a una CAGR del 1,81 % para alcanzar los 209,91 millones de toneladas en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de urea de grado industrial?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de urea de grado industrial alcance los 191,90 millones de toneladas.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de urea de grado industrial?
SABIC, Yara, OCI NV, Industries Qatar, CF Industries Holdings Inc son las principales empresas que operan en el mercado de urea de grado industrial.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Urea de grado industrial?
Se estima que Oriente Medio y África crecerán a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Urea de grado industrial?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor participación de mercado en el mercado de urea de grado industrial.
¿Qué años cubre este mercado de urea de grado industrial y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de urea de grado industrial se estimó en 188,43 millones de toneladas. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de urea de grado industrial durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de urea de grado industrial para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los factores clave que impulsan el mercado de urea de grado industrial?
Los factores clave que impulsan el mercado de urea de grado industrial son a) La urea sigue siendo un fertilizante nitrogenado crucial para mejorar el rendimiento de los cultivos y mejorar la fertilidad del suelo, b) la creciente demanda en las economías en desarrollo debido a la expansión de las actividades agrícolas y los proyectos de infraestructura
Informe de la industria de fertilizantes de urea
La urea de grado industrial es fundamental en numerosos sectores, especialmente en la agricultura y la automoción, amplificado aún más por el aumento de las soluciones ecológicas y las estrictas normas medioambientales. A pesar de las preocupaciones medioambientales relacionadas con su producción, la versatilidad de la urea en aplicaciones de doble función, desde la reducción de las emisiones de los automóviles hasta las formulaciones de medicamentos médicos, aumenta su demanda. La región de Asia-Pacífico lidera el crecimiento del mercado, gracias al aumento de las actividades agrícolas y los desarrollos automotrices. Persisten desafíos como los peligros para la salud relacionados con el uso excesivo de urea, pero el potencial del papel de la urea en la construcción ecológica indica una expansión prometedora del mercado. Los datos de Mordor Intelligence™ subrayan la importancia del análisis de la urea para comprender la dinámica del mercado, proyectando una trayectoria de crecimiento notable para los fertilizantes de urea, impulsada por la innovación continua y una demanda global más amplia. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Urea de grado industrial Panorama de los reportes
