Tamaño del mercado de gases industriales y análisis de participación tendencias de crecimiento y pronósticos (2024-2029)

El análisis del mercado de gases industriales está segmentado por tipo de producto (nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, helio, argón, amoníaco, metano, propano, butano y otros tipos), industria de usuario final (procesamiento y refinación de productos químicos, electrónica, Alimentos y bebidas, petróleo y gas, manufactura y fabricación de metales, medicina y farmacia, automoción y transporte, energía y energía, y otras industrias de usuarios finales) y geografía (Asia-Pacífico, América del Norte, Europa, América del Sur y Medio Oriente y África). El informe ofrece tamaño del mercado y pronósticos para el gas industrial en volumen (toneladas) para todos los segmentos anteriores.

Tamaño del mercado de gases industriales

Panorama del mercado
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Período de Estudio 2019-2029
Volumen del Mercado (2024) 1.67 mil millones de toneladas
Volumen del Mercado (2029) 2.07 mil millones de toneladas
CAGR(2024 - 2029) 4.35 %
Mercado de Crecimiento Más Rápido Asia Pacífico
Mercado Más Grande Asia Pacífico
Concentración del Mercado Alto

Principales actores

Principales actores del mercado del gas industrial

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

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Análisis del mercado de gases industriales

El tamaño del mercado de gas industrial se estima en 1,67 mil millones de toneladas en 2024 y se espera que alcance los 2,07 mil millones de toneladas en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,35% durante el período previsto (2024-2029).

COVID-19 afectó negativamente al mercado en 2020. El dióxido de carbono se utiliza para producir refrescos carbonatados y agua con gas, lo que se vio afectado debido al escenario pandémico. Sin embargo, la demanda de oxígeno para reanimación y terapia de inhalación por parte de la industria médica aumentó durante la pandemia, estimulando el crecimiento del mercado.

  • A corto plazo, se espera que la creciente necesidad de fuentes de energía alternativas y la creciente demanda del sector sanitario impulsen el crecimiento del mercado del gas industrial.
  • Se proyectan regulaciones ambientales y cuestiones de seguridad para el crecimiento del mercado.
  • El crecimiento industrial en Asia-Pacífico y África probablemente creará oportunidades de mercado en los próximos años.
  • Se espera que la región de Asia y el Pacífico domine el mercado y probablemente será testigo de la CAGR más alta durante el período previsto.

Tendencias del mercado de gases industriales

Demanda creciente del sector médico y farmacéutico

  • Los gases industriales, como el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, el hidrógeno, el metano y el propano, son moléculas esenciales necesarias como agentes de reacción para diversos pasos del proceso en la cadena de producción química.
  • Los gases industriales proporcionan soluciones para la inertización, el enfriamiento de reactores y el control del pH. Los petroquímicos son sustancias que se obtienen del refinado y procesamiento del petróleo y los gases naturales. Requieren atmósferas inertes para su transporte y almacenamiento, que es proporcionada por nitrógeno.
  • En las refinerías, el oxígeno se utiliza para enriquecer el aire de alimentación de los regeneradores de craqueo catalítico, aumentando la capacidad de las unidades. Se utiliza en unidades de recuperación de azufre para lograr beneficios similares. El oxígeno también se utiliza para regenerar catalizadores.
  • Se utilizan grandes cantidades de dióxido de carbono como materia prima en la industria de procesos químicos, especialmente para la producción de metanol y urea.
  • El hidrógeno se utiliza principalmente en el refinado de petróleo y en la fabricación de productos químicos. El hidrógeno se utiliza como materia prima en la producción de dos productos químicos industriales, amoníaco y metanol. En las refinerías, se utiliza en diversos procedimientos de hidrodesulfuración (HDS) e hidrocraqueo.
  • El metano se utiliza como materia prima en la industria química para producir metanol, amoníaco sintético, acetileno y cloruro de metileno, entre otros. Además, el propano se utiliza en la producción de etileno y propileno.
  • Se prevé que la industria química en todo el mundo experimente un crecimiento, debido al aumento del consumo, la creciente demanda de exportaciones y las iniciativas gubernamentales habilitantes.
  • Asia-Pacífico ha crecido hasta convertirse en el centro del procesamiento químico a nivel mundial. La industria química en países como China, India y Japón ha estado creciendo rápidamente. Asia, con diferencia, posee la mayor proporción del mercado mundial de productos químicos. Desde 2012, ha representado continuamente más de la mitad del mercado mundial de productos químicos.
    • La producción química en Asia en general aumentó un 4,2% en 2022. Sin embargo, esto varía mucho de un país a otro. India experimentó un aumento significativo de la producción (+4,6%). Por el contrario, la producción en Japón, Corea del Sur y Taiwán cayó un 3,0%, un 7,4% y un 12,9%, respectivamente.
    En la Unión Europea (UE), la producción química cayó bruscamente un 5,8% debido al fuerte aumento de los precios del gas natural. En Alemania, esta cifra cayó aproximadamente un 12% al cesar la producción de productos químicos básicos con uso intensivo de gas. El Reino Unido también experimentó una disminución significativa en la producción de productos químicos.
  • Por el contrario, la producción química de EE. UU. aumentó un 2,3% en 2022. Sin embargo, el impacto subyacente de las pérdidas de producción relacionadas con el clima en 2021 jugó un papel importante. Mientras tanto, la producción en América del Sur creció un 2,6% en 2022, ligeramente más lento que el año anterior (+3,6%).
  • Por tanto, se espera que los factores antes mencionados influyan en la demanda de gases industriales utilizados en la industria química.
Mercado de gases industriales ingresos del mercado farmacéutico (en miles de millones de dólares), global, 2019-2022

Asia-Pacífico dominará el mercado del gas industrial

  • Asia-Pacífico es el mayor mercado de gases industriales. China representó una parte importante del consumo en la región. Sin embargo, se espera que India sea testigo del crecimiento más rápido de la región.
  • Se prevé que la industria aeroespacial de China vuelva a ser rentable en 2022 después de enfrentar una disminución significativa en los años anteriores. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) estimó que el sector de la aviación recuperará el tráfico nacional a alrededor del 85% de los niveles prepandémicos.
  • Los gases industriales también encuentran su aplicación en el transporte, incluida la fabricación de neumáticos que utilizan nitrógeno presurizado, argón a alta presión para bolsas de aire y dióxido de carbono y nitrógeno para soldaduras precisas y seguras. Según el informe de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), la India está preparada para convertirse en el tercer mercado de aviación más grande del mundo a finales de 2030.
  • Según las previsiones del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, se espera que el sector de la construcción de China mantenga una participación del 6% del PIB del país hasta 2025. Teniendo en cuenta las previsiones dadas, el gobierno chino dio a conocer un plan quinquenal en Enero de 2022 para hacer que el sector de la construcción sea más sostenible y esté impulsado por la calidad.
  • En marzo de 2023, Air Liquide, un importante actor de gas industrial, anunció una inversión de alrededor de 60 millones de euros (~65,64 millones de dólares) para renovar dos unidades de separación de aire (ASU), que el grupo opera en la cuenca industrial de Tianjin en China. Este anuncio se produce en el contexto de la renovación de un contrato de suministro de gases industriales a largo plazo con Tianjin Bohua YongliChemical Industry Co., Ltd ('YLC'), una filial de BohuaGroup.
  • India es el segundo mayor productor de hierro y acero de Asia y el Pacífico y la producción aumenta rápidamente cada año.
  • La producción de acero en la India alcanzó un nivel histórico de alrededor de 120 millones de toneladas por año, lo que la convierte en el segundo mayor productor de acero del mundo, según el informe del gobierno indio de diciembre de 2022. El país representa alrededor del 4,8% de la producción mundial de acero anualmente.
  • La producción de acero bruto en la India aumentó alrededor de un 5,80% a 124,4 millones de toneladas (TM) en 2022, en comparación con 118,2 TM en 2021, según datos de la Asociación Mundial del Acero. India produjo alrededor de 10,9 TM de acero entre enero y febrero de 2023, alrededor de un 0,2% menos que en el mismo período de 2022, según datos de la Asociación Mundial del Acero.
  • Se espera que la creciente demanda de hierro y acero de diversas industrias y las próximas empresas siderúrgicas, junto con las iniciativas gubernamentales para impulsar el sector manufacturero, impulsen el uso de unidades mecánicas de creación de gas para abordar los prerrequisitos masivos de los gases modernos.
  • Por lo tanto, se espera que los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del mercado en la región en los próximos años.
Mercado de gas industrial – Tasa de crecimiento por región

Descripción general de la industria de los gases industriales

El mercado del gas industrial tiene un carácter consolidado. Algunos de los principales actores del mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC y Air Products Inc.

Líderes del mercado de gases industriales

  1. Air Liquide

  2. Messer Group GmbH

  3. Air Products Inc.

  4. Linde PLC

  5. Nippon Sanso Holdings Corporation

*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial

Concentración del mercado de gas industrial
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Noticias del Mercado de Gases Industriales

  • Abril de 2023: Nippon Gases Operations, división de Nippon Gases Italia, anunció la firma de un acuerdo con Enel Green Power Italia para construir una nueva planta para la reutilización, purificación y licuefacción del CO2, presente naturalmente en los fluidos geotérmicos de Piancastagnaio. centrales eléctricas en la provincia de Siena con fines alimentarios. La importante inversión forma parte de una serie de operaciones previstas por la empresa en Italia para mejorar la capacidad de producción, la competitividad y la cercanía al cliente, haciendo hincapié en el crecimiento a largo plazo.
  • Enero de 2023: Iwatani Corporation of America, una subsidiaria de propiedad total de Iwatani Corporation, anunció la adquisición de un fabricante y distribuidor líder de gases industriales líquidos a granel, Aspen Air US, LLC. La adquisición marca la entrada al sector de gases industriales de Estados Unidos e ilustra el enfoque de expansión de este segmento de negocio.

Informe de mercado de gases industriales índice

  1. 1. INTRODUCCIÓN

    1. 1.1 Supuestos del estudio

      1. 1.2 Alcance del estudio

      2. 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

        1. 3. RESUMEN EJECUTIVO

          1. 4. DINÁMICA DEL MERCADO

            1. 4.1 Conductores

              1. 4.1.1 Necesidad creciente de fuentes de energía alternativas

                1. 4.1.2 Creciente demanda de alimentos congelados y almacenados

                  1. 4.1.3 Demanda creciente del sector sanitario

                  2. 4.2 Restricciones

                    1. 4.2.1 Regulaciones ambientales y cuestiones de seguridad

                      1. 4.2.2 Otras restricciones

                      2. 4.3 Análisis de la cadena de valor

                        1. 4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter

                          1. 4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores

                            1. 4.4.2 El poder de negociación de los compradores

                              1. 4.4.3 Amenaza de nuevos participantes

                                1. 4.4.4 Amenaza de productos sustitutos

                                  1. 4.4.5 Grado de competencia

                                2. 5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado por Volumen)

                                  1. 5.1 tipo de producto

                                    1. 5.1.1 Nitrógeno

                                      1. 5.1.2 Oxígeno

                                        1. 5.1.3 Dióxido de carbono

                                          1. 5.1.4 Hidrógeno

                                            1. 5.1.5 Helio

                                              1. 5.1.6 Argón

                                                1. 5.1.7 Amoníaco

                                                  1. 5.1.8 Metano

                                                    1. 5.1.9 Propano

                                                      1. 5.1.10 Butano

                                                        1. 5.1.11 Otros tipos de productos

                                                        2. 5.2 Industria del usuario final

                                                          1. 5.2.1 Procesamiento y refinación química

                                                            1. 5.2.2 Electrónica

                                                              1. 5.2.3 Alimentos y bebidas

                                                                1. 5.2.4 Petróleo y gas

                                                                  1. 5.2.5 Fabricación y fabricación de metales

                                                                    1. 5.2.6 Médico y Farmacéutico

                                                                      1. 5.2.7 Automoción y Transporte

                                                                        1. 5.2.8 Energía y potencia

                                                                          1. 5.2.9 Otras industrias de usuarios finales

                                                                          2. 5.3 Geografía

                                                                            1. 5.3.1 Asia-Pacífico

                                                                              1. 5.3.1.1 Porcelana

                                                                                1. 5.3.1.2 India

                                                                                  1. 5.3.1.3 Japón

                                                                                    1. 5.3.1.4 Corea del Sur

                                                                                      1. 5.3.1.5 Países de la ASEAN

                                                                                        1. 5.3.1.6 Resto de Asia-Pacífico

                                                                                        2. 5.3.2 América del norte

                                                                                          1. 5.3.2.1 Estados Unidos

                                                                                            1. 5.3.2.2 Canada

                                                                                              1. 5.3.2.3 México

                                                                                              2. 5.3.3 Europa

                                                                                                1. 5.3.3.1 Alemania

                                                                                                  1. 5.3.3.2 Reino Unido

                                                                                                    1. 5.3.3.3 Francia

                                                                                                      1. 5.3.3.4 Italia

                                                                                                        1. 5.3.3.5 Países nórdicos

                                                                                                          1. 5.3.3.6 El resto de Europa

                                                                                                          2. 5.3.4 Sudamerica

                                                                                                            1. 5.3.4.1 Brasil

                                                                                                              1. 5.3.4.2 Argentina

                                                                                                                1. 5.3.4.3 Resto de Sudamérica

                                                                                                                2. 5.3.5 Medio Oriente y África

                                                                                                                  1. 5.3.5.1 Arabia Saudita

                                                                                                                    1. 5.3.5.2 Sudáfrica

                                                                                                                      1. 5.3.5.3 Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                  2. 6. PANORAMA COMPETITIVO

                                                                                                                    1. 6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos

                                                                                                                      1. 6.2 Cuota de mercado (%)**/Análisis de clasificación

                                                                                                                        1. 6.3 Estrategias adoptadas por los principales actores

                                                                                                                          1. 6.4 Perfiles de empresa

                                                                                                                            1. 6.4.1 Air Liquide

                                                                                                                              1. 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.

                                                                                                                                1. 6.4.3 Asia Technical Gas Co Pte Ltd.

                                                                                                                                  1. 6.4.4 BASF SE

                                                                                                                                    1. 6.4.5 Bhuruka Gases Limited

                                                                                                                                      1. 6.4.6 gases industriales ellenbarrie

                                                                                                                                        1. 6.4.7 Gruppo SIAD

                                                                                                                                          1. 6.4.8 Iwatani Corporation

                                                                                                                                            1. 6.4.9 Linde PLC

                                                                                                                                              1. 6.4.10 Messer Group GmbH

                                                                                                                                                1. 6.4.11 Nippon Sanso Holdings Corporation

                                                                                                                                                  1. 6.4.12 PT Samator Indo Gas TBK

                                                                                                                                                    1. 6.4.13 Sapio Group

                                                                                                                                                      1. 6.4.14 SOL SPA

                                                                                                                                                        1. 6.4.15 Yingde Gases Group

                                                                                                                                                      2. 7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS

                                                                                                                                                        1. 7.1 Creciente demanda de gases bajos en carbono en los próximos años

                                                                                                                                                        **Sujeto a disponibilidad
                                                                                                                                                        bookmark Puedes comprar partes de este informe. Consulta los precios para secciones específicas
                                                                                                                                                        Obtenga un desglose de precios ahora

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                                                                                                                                                        Los gases industriales se componen principalmente de dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, argón, nitrógeno, oxígeno, helio y criptón-xenón. Los gases atmosféricos como oxígeno, nitrógeno y argón se capturan reduciendo la temperatura del aire hasta que los componentes se licuan y separan. El mercado del gas industrial está segmentado por tipo de producto, industria de usuario final y geografía. El mercado está segmentado por tipo de producto en nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno, helio, argón, amoníaco, metano, propano, butano y otros tipos. La industria de usuarios finales segmenta el mercado en procesamiento y refinación de productos químicos, electrónica, alimentos y bebidas, petróleo y gas, fabricación y fabricación de metales, medicina y farmacia, automoción y transporte, energía y potencia, y otras industrias de usuarios finales. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado del gas industrial en 17 países de las principales regiones. El tamaño del mercado y los pronósticos de cada segmento se basan en el volumen (toneladas).

                                                                                                                                                        tipo de producto
                                                                                                                                                        Nitrógeno
                                                                                                                                                        Oxígeno
                                                                                                                                                        Dióxido de carbono
                                                                                                                                                        Hidrógeno
                                                                                                                                                        Helio
                                                                                                                                                        Argón
                                                                                                                                                        Amoníaco
                                                                                                                                                        Metano
                                                                                                                                                        Propano
                                                                                                                                                        Butano
                                                                                                                                                        Otros tipos de productos
                                                                                                                                                        Industria del usuario final
                                                                                                                                                        Procesamiento y refinación química
                                                                                                                                                        Electrónica
                                                                                                                                                        Alimentos y bebidas
                                                                                                                                                        Petróleo y gas
                                                                                                                                                        Fabricación y fabricación de metales
                                                                                                                                                        Médico y Farmacéutico
                                                                                                                                                        Automoción y Transporte
                                                                                                                                                        Energía y potencia
                                                                                                                                                        Otras industrias de usuarios finales
                                                                                                                                                        Geografía
                                                                                                                                                        Asia-Pacífico
                                                                                                                                                        Porcelana
                                                                                                                                                        India
                                                                                                                                                        Japón
                                                                                                                                                        Corea del Sur
                                                                                                                                                        Países de la ASEAN
                                                                                                                                                        Resto de Asia-Pacífico
                                                                                                                                                        América del norte
                                                                                                                                                        Estados Unidos
                                                                                                                                                        Canada
                                                                                                                                                        México
                                                                                                                                                        Europa
                                                                                                                                                        Alemania
                                                                                                                                                        Reino Unido
                                                                                                                                                        Francia
                                                                                                                                                        Italia
                                                                                                                                                        Países nórdicos
                                                                                                                                                        El resto de Europa
                                                                                                                                                        Sudamerica
                                                                                                                                                        Brasil
                                                                                                                                                        Argentina
                                                                                                                                                        Resto de Sudamérica
                                                                                                                                                        Medio Oriente y África
                                                                                                                                                        Arabia Saudita
                                                                                                                                                        Sudáfrica
                                                                                                                                                        Resto de Medio Oriente y África

                                                                                                                                                        Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de gases industriales

                                                                                                                                                        Se espera que el tamaño del mercado de gas industrial alcance los 1,67 mil millones de toneladas en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,35% para alcanzar los 2,07 mil millones de toneladas en 2029.

                                                                                                                                                        En 2024, se espera que el tamaño del mercado de gas industrial alcance los 1,67 mil millones de toneladas.

                                                                                                                                                        Air Liquide, Messer Group GmbH, Air Products Inc., Linde PLC, Nippon Sanso Holdings Corporation son las principales empresas que operan en el Mercado de Gas Industrial.

                                                                                                                                                        Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).

                                                                                                                                                        En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de gas industrial.

                                                                                                                                                        Informe de la industria de gases industriales

                                                                                                                                                        Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de gas industrial en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de gas industrial incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.

                                                                                                                                                        close-icon
                                                                                                                                                        80% de nuestros clientes buscan informes hechos a la medida. ¿Cómo quieres que adaptemos el tuyo?

                                                                                                                                                        Por favor ingrese un ID de correo electrónico válido

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