Tamaño del mercado de compresores de aire industriales
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 35.62 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 42.72 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.70 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de compresores de aire industriales
El tamaño del mercado de compresores de aire industriales se estima en 35,62 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 42,72 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,70% durante el período previsto (2024-2029).
Los aumentos en las industrias de petróleo y gas, petroquímica, transporte, agricultura y automoción a nivel mundial, así como un mayor apoyo gubernamental para el desarrollo de tecnología de compresores industriales, son algunas razones importantes que aceleran significativamente la expansión del mercado.
- Una amplia gama de empresas en todo el mundo generalmente utiliza compresores de aire para suministrar aire comprimido para impulsar procesos industriales complejos. Los compresores de aire industriales de servicio pesado están desarrollados para proporcionar niveles de presión más altos, ya que dependen de motores de alta potencia y componentes de servicio pesado. En las instalaciones agrícolas, se utilizan para fumigar cultivos y ventilar silos, accionar maquinaria neumática en las industrias manufactureras y operaciones de petróleo y gas, entre otras.
- Los compresores de aire tienen una ventaja sobre la energía eléctrica y la energía hidráulica debido a su capacidad de ofrecer flexibilidad, seguridad y bajo costo de mantenimiento. Los compresores de aire requieren menos piezas móviles que los sistemas de energía eléctricos e hidráulicos. Sin embargo, los compresores de aire necesitan un tratamiento especial para el aire suministrado, ya que cualquier contaminación en el aire puede dañar las tuberías de suministro, provocando corrosión en las fugas y, en última instancia, provocando una producción de energía.
- Las empresas del mercado también invierten continuamente en el desarrollo de compresores de aire energéticamente eficientes. Por ejemplo, Atlas Copco mencionó que se está centrando en desarrollar tecnología de inyección de aceite para ofrecer soluciones de compresores que ahorren energía mediante la integración de sistemas inteligentes de control y monitoreo.
- Además, estos compresores se utilizan según la aplicación y ubicación del compresor que se va a instalar. Por ejemplo, los compresores alternativos deben instalarse con volantes en el costado de la pared y una protección de correa cerrada, y necesitan espacios en los costados para mantenimiento. En el caso del tipo rotativo, los compresores deben instalarse de manera que sus rejillas de entrada y su ventilador de ventilación no puedan recircular el aire de refrigeración al compresor.
- Estos compresores de aire utilizados en las industrias requieren unidades de enfriamiento especiales para dispensar el calor generado, lo que aumenta el costo de instalación inicial de las empresas. Por lo tanto, las empresas esperan contar con compresores de mejor rendimiento para reducir los costos de energía y mantenimiento.
- Además de estas aplicaciones, los compresores de aire también se utilizan para el refinado de petróleo, la síntesis petroquímica, el transporte por tuberías y la inyección de gas. La creciente expansión de la exploración de petróleo y gas y la inversión en la industria son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado.
- Según Ingersoll Rand, sólo entre el 10% y el 20% de la energía aportada a los sistemas de aire comprimido llega al punto de uso, mientras que el resto de la energía se desperdicia en calor o fugas. Esto puede representar millones de dólares para las organizaciones que tienen grandes operaciones.
- Los costos de instalación y mantenimiento de los compresores de aire son muy altos. Debido al mantenimiento de complejos sistemas de monitoreo y control para varios compresores de aire, el precio sigue aumentando. Se prevé que esto desacelere la expansión del mercado en un futuro próximo.
- Sin embargo, debido al brote de COVID-19, los proveedores chinos cerraron sus fábricas y suspendieron temporalmente las instalaciones de producción. Dado que el número de casos de COVID-19 se ha reducido en China, los proveedores que tienen plantas de fabricación en la región han aumentado los precios de los componentes en casi un 2-3%, debido a la escasez de suministros debido al cierre de fábricas. Por tanto, esto ha impactado a toda la cadena de suministro desde China. La propagación del COVID-19 también ha impulsado innovaciones en el segmento de compresores, y los proveedores han aumentado su producción para satisfacer el repentino aumento de la demanda.
Tendencias del mercado de compresores de aire industriales
Los compresores de aire rotativos tendrán una participación significativa
- Los compresores de aire rotativos, también conocidos como compresores de aire de tornillo rotativo, son un sistema de compresión de desplazamiento positivo y se adoptan por encima de otros compresores debido a varias ventajas que ofrecen, como una reducción significativa de peso y un mantenimiento más sencillo (debido a la disponibilidad de procedimientos de mantenimiento simplificados). , menor consumo general de aceite, confiabilidad comprobada en entornos hostiles y menos generación de calor.
- Los compresores de aire rotativos son los preferidos principalmente por los usuarios que requieren una presión constante durante períodos generalmente prolongados. Se utiliza en diversos entornos industriales para aplicaciones como manipulación de materiales, pintura en aerosol y uso con máquinas herramienta. Además, múltiples industrias, como la manufacturera, la alimentaria, la de bebidas y la farmacéutica, están implementando compresores de aire sin aceite para optimizar sus procesos y reducir los costos de producción.
- Además, los compresores de aire con inyección de aceite suelen ser utilizados por usuarios que requieren grandes volúmenes de aire a presión media. Por ejemplo, No Sabe Fallar, SA de CV, la filial mexicana del grupo global BIC, fabrica productos BIC seguros y confiables y utiliza un grupo de compresores tipo GA, un sistema de control ES de ahorro de energía y el sistema de visualización AirConnect. El compresor de aire lubricado con aceite proporciona niveles iguales de confiabilidad y reduce sustancialmente los costos mediante el uso inteligente de la energía.
- Los modelos de tornillo giratorio sin aceite se utilizan en aplicaciones de producción, industriales o médicas para impedir que el aceite ingrese al flujo de aire, como envases de alimentos u oxígeno médico. Los compresores de aire rotativos sin aceite son caros porque requieren dos etapas de compresión para alcanzar las mismas presiones que un sistema rotativo con inyección de aceite.
- Los compresores de aire industriales desempeñan un papel importante en la industria moderna del petróleo y el gas para operaciones grandes y pequeñas. Por ejemplo, según Q Air-California, el 95% del gas de petróleo se procesa mediante compresión antes de transportarse por un oleoducto.
- La industria del petróleo y el gas exige equipos de aire comprimido sostenibles y fiables. Varias empresas de petróleo y gas se ven afectadas por la desaceleración de la demanda de productos petroquímicos y refinados debido a la pandemia de COVID-19. Los márgenes de refinación más bajos conducen a menores ganancias para las compañías petroleras downstream como BPCL, HPCL, IOCL y RIL. Por el contrario, las empresas upstream como Oil India y ONGC se ven afectadas por un menor crecimiento de la demanda de gas y petróleo debido a una reducción en los viajes y las actividades industriales, lo que afecta a los compresores de aire industriales en la industria del petróleo y el gas.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico representará una importante cuota de mercado
- Se espera que China sea uno de los mercados más grandes en la región de Asia y el Pacífico y a nivel mundial para compresores de aire industriales en términos de producción y consumo. El factor principal para el dominio del país es la presencia de varios fabricantes de compresores de aire en el país, como Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd, VMAC Company, DHH Compressor Jiangsu Co. Ltd y DENAIR Energy Saving Technology (Shanghai) PLC, entre otros..
- Los otros factores que son en gran medida responsables del crecimiento en la región son las regulaciones y políticas gubernamentales que se espera que impulsen aún más el mercado, aumentando la adopción de compresores de aire para la eficiencia energética. Por ejemplo, la Ley de Conservación y Política Energética prescribía normas de conservación de energía para diversos productos de consumo y equipos comerciales e industriales, incluidos los compresores de aire.
- Además, China se ha vuelto atractiva gracias al desarrollo de industrias locales y la posterior aceleración de las exportaciones, la introducción de estándares estrictos y una rápida urbanización. China tiene una tasa de producción industrial muy alta y se encuentra entre las 28 naciones de más rápido crecimiento. Estos factores actúan como impulsores para la adopción de compresores de aire industriales en las instalaciones de fabricación del condado.
- Además, se están planificando varias inversiones para mejorar la calidad del crecimiento en la región, abordar las preocupaciones ambientales y reducir el exceso de capacidad. Tiene una presencia líder en varias industrias de usuarios finales, como alimentos y bebidas, electrónica, construcción y minería.
- A pesar del enorme desarrollo de las fuentes de energía alternativas, la demanda de petróleo y productos derivados aumenta con el aumento de la población mundial, predominantemente en China, India y Japón. En consecuencia, para mantenerse al día con la demanda, los compresores industriales de aire y gas se han vuelto invaluables para garantizar los niveles de presión adecuados para estas operaciones, con innovaciones centradas en menores requisitos de energía, mayor velocidad y una capacidad más notable para soportar entornos de perforación hostiles para mantener una ventaja competitiva.
- Además, se espera que India se convierta en el quinto país manufacturero a nivel mundial para fines de 2021. Gigantes manufactureros, como Siemens, GE y Boeing, han establecido o están estableciendo nuevas plantas de fabricación en India como parte de su expansión. estrategia. Estas tendencias indican el crecimiento en la adopción de compresores de aire industriales en el país.
- Según las recientes previsiones de la OPEP, por primera vez en las proyecciones actuales, se espera que la India sea el contribuyente más importante a la demanda energética futura, seguida por China y otros países, que se sitúan en el rango de productos del petróleo del 22 al 23. mpe/d. Se espera que el establecimiento de estas refinerías y almacenamiento en áreas costeras y áreas de condiciones climáticas adversas impulse la demanda de compresores de aire industriales en el país.
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Descripción general de la industria de compresores de aire industriales
El mercado de compresores de aire industriales es competitivo, con varios actores en el mercado. Los actores del mercado, como Atlas Copco Group, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Kaeser Kompressoren, Inc. y Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, se dedican a mantener una ventaja competitiva en el mercado. Esto ha intensificado la rivalidad competitiva en el mercado y, por tanto, la concentración del mercado es baja.
En mayo de 2022, ELGi presentó dos nuevas gamas de compresores de aire, ELGi AB 11 - 22kW, la última incorporación a la gama AB de compresores de aire de tornillo sin aceite. Las unidades abordan específicamente los requisitos de aire comprimido de la industria de alimentos y bebidas, la pequeña industria farmacéutica y láctea, y la gama de compresores de aire alternativos lubricados de accionamiento directo LD Serie 2.2 - 11 kW. La nueva Serie LD es una innovación en la tecnología de compresores de aire de pistón.
En junio de 2022, Ingersoll Rand presentó la última innovación de su cartera centrífuga, el nuevo compresor MSG Turbo-Air NX 1500 (NX 1500), diseñado para ofrecer el coste total de propiedad más bajo para sitios que buscan un compresor duradero, de bajo mantenimiento y Solución 100 por ciento libre de aceite. El NX 1500 puede satisfacer las demandas de sitios que consumen mucha energía y, al mismo tiempo, marcar una diferencia sustancial en los resultados de una empresa a través de una gama de tecnologías y características comprobadas.
Líderes del mercado de compresores de aire industriales
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Atlas Copco AB
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Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.)
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Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp
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Kaeser Kompressoren, Inc.
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FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de compresores de aire industriales
- Septiembre de 2022 Howden anunció que había conseguido un contrato de compresores para el campo petrolífero de Majnoon, Irak. Howden ha conseguido un contrato con Azku Global Services, parte del Grupo Khudairi. Howden suministrará dos paquetes de compresores de tornillo al campo petrolífero de Majnoon, cerca de Basora, Irak. Los paquetes de compresores de tornillo de última generación de Howden se instalarán en el sistema de recuperación de gas de combustión del yacimiento petrolífero de Majnoon. El gas residual se recuperará y tratará para producir gas combustible seguro y utilizable, ahorrando energía y minimizando las emisiones de carbono.
- Agosto de 2022 Ingersoll Rand Inc. celebró acuerdos para adquirir Holtec Gas Systems LLC, Shanghai Hanye Air Purifying Technology Co., Ltd e Hydro Prokav Pumps (India) Private Limited por un precio de compra combinado en efectivo de aproximadamente 35 millones de dólares. Holtec y Hanye pretenden ampliar las capacidades de tratamiento de aire de Ingersoll Rand y mejorar la variedad de soluciones ofrecidas para el ecosistema de compresores más amplio.
- Mayo de 2022 Mitsubishi Electric Corporation anunció que invertiría 1.440 millones de liras turcas (113 millones de dólares) en una nueva planta en Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company (MACT), la base de producción de aire acondicionado de la empresa en Turquía. La expansión ampliará la capacidad anual de MACT para bombas de calor aire-agua (ATW) a 300.000 unidades, 100.000 unidades más que la capacidad actual, y acondicionadores de aire para habitaciones a 1.100.000 unidades, 300.000 unidades más. La producción comenzará en febrero de 2024.
Informe de mercado de compresores de aire industriales índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: Porter Five Forces
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3.5 Amenaza de sustitutos
4.4 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de la inversión mundial en petróleo y gas
5.1.2 Demanda de compresores energéticamente eficientes
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Preocupaciones ambientales y de uso seguro
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Compresores de aire rotativos
6.1.2 Compresores de aire alternativos
6.1.3 Compresores de aire centrífugos
6.2 Por usuario final
6.2.1 Petróleo y gas
6.2.2 Comida y bebidas
6.2.3 Fabricación
6.2.4 Cuidado de la salud
6.2.5 Generación de energía
6.2.6 Construcción y Minería
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
6.3 Por geografía
6.3.1 América del norte
6.3.1.1 Estados Unidos
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europa
6.3.2.1 Reino Unido
6.3.2.2 Alemania
6.3.2.3 Francia
6.3.2.4 El resto de Europa
6.3.3 Asia-Pacífico
6.3.3.1 Porcelana
6.3.3.2 Japón
6.3.3.3 India
6.3.3.4 Corea del Sur
6.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
6.3.4 América Latina
6.3.5 Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Atlas Copco Group
7.1.2 Ingersoll Rand Inc.
7.1.3 FS-Curtis
7.1.4 Howden Group Ltd.
7.1.5 Gardner Denver Inc.
7.1.6 Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp.
7.1.7 Kaeser Kompressoren
7.1.8 Zhejiang Kaishan Compressor Co. Ltd (Kaishan Group)
7.1.9 Sullair, LLC (Hitachi Group)
7.1.10 Bauer Kompressoren GmbH
7.1.11 Aerzener Maschinenfabrik GmbH
7.1.12 Hanwha Power Systems
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de compresores de aire industriales
Un compresor de aire industrial es un dispositivo que utiliza un motor eléctrico para convertir la energía en energía potencial en forma de aire comprimido, que luego estos compresores impulsan a los tanques de almacenamiento. Dependiendo de la presión deseada, estos se pueden realizar en una sola etapa o en varias etapas. Luego, el aire comprimido se utiliza en diversas industrias utilizando la energía cinética del aire cuando se libera.
El mercado de compresores de aire industriales está segmentado por tipo (compresores de aire rotativos, compresores de aire alternativos y compresores de aire centrífugos), industria de usuario final (petróleo y gas, alimentos y bebidas, fabricación, atención sanitaria, generación de energía, construcción y minería) y Geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina, MEA). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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| Por geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de compresores de aire industriales
¿Qué tamaño tiene el mercado de compresores de aire industriales?
Se espera que el tamaño del mercado de compresores de aire industriales alcance los 35,62 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,70% hasta alcanzar los 42,72 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Compresores de aire industriales?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de compresores de aire industriales alcance los 35,62 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Compresores de aire industriales?
Atlas Copco AB, Ingersoll Rand Inc. (Gardner Denver Inc.), Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corp, Kaeser Kompressoren, Inc., FS-Curtis (Curtis-Toledo, Inc.) son las principales empresas que operan en el mercado de compresores de aire industriales.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Compresores de aire industriales?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Compresores de aire industriales?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de compresores de aire industriales.
¿Qué años cubre este mercado de Compresores de aire industriales y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de compresores de aire industriales se estimó en 34,35 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Compresores de aire industriales para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Compresores de aire industriales para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de compresores de aire industriales
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de compresores de aire industriales en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de compresores de aire industriales incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Compresores de aire industriales Panorama de los reportes
