Tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 13.66 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 14.36 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 1.01 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de telecomunicaciones de Indonesia
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia se estima en USD 13,66 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 14,36 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 1,01% durante el período de pronóstico (2024-2029).
El mercado de las telecomunicaciones en Indonesia, que se encuentra entre los más grandes del mundo, tiene muchas oportunidades para expandirse. El posible aumento de usuarios es el principal causante de este crecimiento. Sin embargo, también puede verse impulsado por más ingresos por usuario a medida que aumentan las ganancias de la nación.
- El sector de las telecomunicaciones en Indonesia es una de las industrias de más rápido crecimiento de Asia, con un mercado valorado en miles de millones de dólares. Se espera que el negocio de las telecomunicaciones se expanda cada año de manera constante a medida que más personas se muevan a la era digital. En el segundo trimestre de 2021, esta industria aportó 172,39 billones de IDR (1,1 billones de dólares) al PIB, un 6,87% más que en el mismo periodo del año anterior, según el estudio de Badan Pusat Statistik (BPS).
- Además, según el informe de Bright Indonesia, el país tiene 212,4 millones de usuarios de Internet y un total de 338,2 millones de conexiones móviles. Como resultado, los operadores móviles y la creación de aplicaciones over-the-top (OTT) se volvieron dominantes en Indonesia. La red de telecomunicaciones del país también se ha expandido rápidamente. Planean construir 7.904 torres de comunicación con la ayuda del gobierno a través de Bakti.
- Indonesia está colaborando estrechamente con los proveedores de telecomunicaciones para apoyar su programa de transformación. Se prevé que quienes se dediquen a desempeñar un papel importante en la revolución 5G también se involucren en la creación de redes de telecomunicaciones para apoyar las iniciativas turísticas. Según el informe de OpenGov Asia, el Ministro de Comunicación e Información elogió la introducción de los servicios de telecomunicaciones 5G como parte de la serie de la Presidencia del G20 Indonesia para ayudar a la realización de la Cumbre del G20 en Bali.
- Sin embargo, los anchos de banda actuales concedidos para 5G a Telkomsel (30 Mhz) e Indosat (20 Mhz) son inferiores a los ideales requeridos en el contexto de la primera implementación. Se debe asignar un mínimo de 80 Mhz a 100 Mhz del espectro continuo para la banda media 5G inicial, según una sugerencia de la GSMA. En términos generales, hay más modelos de teléfonos inteligentes compatibles con la banda de 1,8 GHz que Indosat utiliza para su red 5G que para la red de Telkomsel (2,3 GHz). Debido a un área de servicio limitada y a la concentración inicial del operador en el sector B2B, se prevé que la demanda de teléfonos inteligentes compatibles con 1,8 GHz puede aumentar en breve, pero probablemente no muy rápidamente.
- En el tercer trimestre de 2021, el tráfico de datos de la red móvil de Indonesia aumentó un 42% interanual hasta alcanzar los 78 EB, incluido el tráfico de los servicios de acceso inalámbrico fijo (FWA), según un estudio de Ericsson. En el tercer trimestre, hubo un mayor aumento en el tráfico de datos móviles que nunca antes de finales de 2016. Según proyecciones recientes, se espera que la cantidad total de tráfico de datos de la red móvil supere los 370 EB a finales de 2027. A finales de 2021, había 88 millones de conexiones FWA. Para 2027, debería haber más de 230 millones. Se prevé que las redes 5G se utilicen para transportar aproximadamente la mitad de estas conexiones.
- El mercado indonesio de telecomunicaciones se vio significativamente afectado debido a la pandemia de COVID-19. La era COVID-19 en el país ha visto el crecimiento más rápido en las siguientes categorías de aplicaciones móviles crisis, trabajo remoto, educación/e-learning y bienestar. Se ha producido un aumento notable en la utilización de los servicios de telecomunicaciones, lo que ha dado lugar a un enorme aumento de la demanda. Por ejemplo, Telkom Group desempeñó un papel importante como principal proveedor de servicios de Internet (ISP) a la hora de ofrecer los mejores servicios durante la pandemia. IndiHome, que es un producto de Telkom, ha proporcionado actualizaciones gratuitas en términos de velocidad de conexión a Internet para sus usuarios durante un mes. Para que los estudiantes accedan a sus proveedores de e-learning, los operadores móviles Telkomsel, XL Axiata e Indosat Ooredoo han proporcionado cuotas de Internet gratuitas de 30 GB.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de Indonesia
Aumento del ritmo de despliegue de 5G
- Según el Informe de Movilidad de Ericsson, las empresas de telecomunicaciones son las que más se beneficiarán de proporcionar soluciones 5G de empresa a empresa (B2B) a industrias como la fabricación, la energía y los servicios públicos, así como los medios de comunicación y el entretenimiento. Según el estudio, las empresas de telecomunicaciones indonesias podrían ver un aumento del 35% en los ingresos, o 8.200 millones de dólares, para 2030 si brindan servicios 5G a las empresas, a pesar de las dificultades del país para implementar la tecnología de quinta generación.
- Bali se convirtió en la sexta ciudad en obtener cobertura 5G después de Surakarta, Yakarta, Surabaya, Makassar y Balikpapan.
- Sin la participación y cooperación de varias partes interesadas del país, como los Ministerios de Comunicación e Información, Turismo y Economía Creativa, la implementación de 5G no habría sido factible en Indonesia. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) pueden beneficiarse del potencial y la simplicidad de acceder a un mercado más importante mediante el uso de Internet. También se pueden generar numerosas ideas frescas. Para aumentar las posibilidades de expansión de la economía digital del país, se espera que el gobierno utilice su acceso a Internet para fomentar el crecimiento del entorno digital en la nación.
- Open signal informó que Telkomsel y Smartfren compraron 20 MHz y 10 MHz de los tres bloques de espectro TDD de 10 MHz en la banda de 2,3 GHz que el Ministerio de Comunicación e Información de Indonesia (KemKominfo) subastó a mediados de abril de 2021. La disponibilidad de más espectros debería permitir a los operadores de Indonesia dar cabida a niveles más altos de consumo de datos móviles y mejorar la experiencia de los usuarios móviles en el futuro. Telkomsel comenzó a ofrecer el servicio 5G utilizando el espectro de la banda de 2,3 GHz, al que ya se puede acceder en ocho ciudades. Indosat comenzó a ofrecer el servicio 5G en Surakarta utilizando la banda de 1800 MHz. Después de recibir su certificado de elegibilidad de operación (SKLO) del regulador Kominfo, otras empresas planean implementar 5G. Según se informa, Smartfren ha llevado a cabo experimentos 5G utilizando la frecuencia de ondas milimétricas de 26 GHz.
- Según el informe de revisión de Telecom, el gobierno está desarrollando varias bandas de espectro para servir a la red 5G mediante la agricultura y la reorganización del espectro de frecuencias en todos los niveles, como banda baja, banda de capacidad y banda súper alta. En marzo de 2022, tres proveedores nacionales de telefonía móvil (Telkomsel, Indosat y XL Axiata) obtuvieron la aprobación del gobierno para lanzar servicios comerciales 5G en Indonesia. Estos servicios están disponibles en un número limitado de áreas residenciales y puntos críticos en 13 ciudades principales. Se espera que Mandalika MotoGP 2022 y la Cumbre del G20 acojan la Experiencia 5G.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Mayor demanda de servicios OTT
- Debido a la enorme población del país, el extenso archipiélago y el bajo costo actual de los dispositivos tecnológicos, Indonesia tiene uno de los mercados de telecomunicaciones celulares más saturados del mundo. La población de Indonesia se estimó en 271 millones en 2021, con 338,2 millones de conexiones móviles, o el 126% de la población total. Esto da como resultado el crecimiento de las aplicaciones over-the-top (OTT) y el dominio de los operadores móviles en el mercado de proveedores de servicios de Internet (ISP).
- Hubo un crecimiento en la transmisión de video en línea después de COVID-19. Se estima que 66 millones de personas utilizan servicios de transmisión en línea en Indonesia, viendo 3 mil millones de horas de video OTT cada mes. Se espera que estas tendencias continúen en los próximos años. El mercado OTT ha visto la desaparición de plataformas regionales como iflix y Hooq, el lanzamiento de Disney+ y la expansión de los gigantes chinos del streaming iQIYI y WeTV en Asia. Viu, Netflix y Vidio ahora tienen la mayor parte de la base de usuarios de transmisión de video en Indonesia. Estos jugadores establecidos ahora se enfrentan a los recién llegados que buscan establecerse.
- Según un análisis de Future of TV realizado por The Trade Desk, el streaming OTT tuvo un ascenso meteórico en popularidad después de la pandemia. Más de uno de cada tres indonesios ya transmite material por encima (OTT), ya que OTT se ha convertido en una forma popular de entretenimiento en la que las personas pueden ver sus programas favoritos en todos los dispositivos cuando y donde quieran. Indonesia lidera actualmente la región del sudeste asiático con un fuerte aumento interanual del 40% en el consumo de OTT.
- Los costos de los teléfonos inteligentes han disminuido, la cobertura de banda ancha móvil ha mejorado y el acceso a Internet se ha vuelto más razonable. La expansión de OTT en Indonesia puede estar relacionada con estas tendencias. Las plataformas OTT están ajustando sus ofertas para atraer a estos clientes teniendo en cuenta las preferencias de los consumidores. Una versión de bajo costo de Disney+ llamada Disney+ Hotstar se asoció con Telkomsel para dar acceso a 160 millones de suscriptores registrados de la compañía de telecomunicaciones en 2021. Hay más contenido local y asiático disponible en las tres plataformas principales que en cualquier otra plataforma en la categoría de entretenimiento Play Store de Indonesia. Una opción de pago semanal está disponible en la configuración de suscripción de Vidio para su servicio de transmisión deportiva.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de Indonesia
- El mercado indonesio de las telecomunicaciones está muy fragmentado. Algunos de los principales actores del mercado estudiado son Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom y Tri Indonesia. El mercado también alberga otros proveedores de servicios de Internet (ISP), OMV y proveedores de servicios de línea fija. Algunas empresas de telecomunicaciones indonesias son competitivas a nivel internacional y mantienen una sólida posición en el espacio mundial de las telecomunicaciones.
- En julio de 2022, Telkom Smart se asoció con Tuya Smart para introducir sus servicios de IoT en Indonesia. Telkom presentó IndiHome Smart para el mercado de consumo y sooltanCam para pequeñas y medianas empresas utilizando la tecnología de implementación de servicios IoT privados de Tuya, Cube Solution.
- En enero de 2022, la participación accionaria de Asia Link Dewa Pte Ltd y PT First Media Tbk en PT Link Net Tbk fue adquirida por Axiata Group Berhad y PT XL Axiata Tbk en un acuerdo de compra condicional de acciones (SPA). La adquisición propuesta fortalece la entrada estratégica de Axiata en el mercado de banda ancha fija sin explotar y respalda sus objetivos de desarrollo en Indonesia.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de Indonesia
-
Telkom Indonesia
-
Indosat Ooredoo
-
XL Axiata
-
Smartfren Telecom
-
Tri Indonesia
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de telecomunicaciones de Indonesia
- En agosto de 2022, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) anunció que seguiría construyendo la infraestructura de red para la red 4G XL Axiata que cubre 94 distritos y 1.085 aldeas en Sulawesi Central. La costosa expansión de la red de XL Axiata en Sulawesi es una inversión financiera y social a largo plazo. Ayudaría a la comunidad local a acceder a redes de telecomunicaciones e Internet XL Axiata de alta calidad en las zonas rurales de Sulawesi Central, incluida Banggai.
- En julio de 2022, se informó que PT Smartfren Telecom Tbk, miembro del Grupo Sinar Mas y operador de telecomunicaciones que cotiza en Indonesia, obtuvo una inversión del gigante tecnológico chino Alibaba en un acuerdo que podría valer más de USD 100 millones, según DealStreetAsia. Se cree que el gigante tecnológico chino está profundizando su penetración en el mercado de Indonesia con inversiones potenciales al asociarse con uno de los conglomerados más grandes de la nación y acceder a su extenso ecosistema, que incluye comunicaciones y tecnología, papel, agroindustria, servicios financieros e infraestructura.
Informe del mercado de telecomunicaciones de Indonesia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en el país
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor ritmo de implementación de 5G
5.1.2 La transformación digital impulsa las telecomunicaciones
5.2 Control del mercado
5.2.1 Desafíos relacionados con la seguridad
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para Incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda Ancha (Cable Módem, Fija-fibra, DSL Fijo, Wi-Fi Fijo y Tendencias Respecto a ADSL/VDSL, FTTP/B, Cable Módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y sigilosas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (cobertura para incluir ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, tamaño del mercado y estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de datos de teléfonos e Internet y descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Telkom Indonesia
7.1.2 Indosat Ooredoo
7.1.3 XL Axiata
7.1.4 Smartfren Telecom
7.1.5 Tri Indonesia
7.1.6 Net1 Indonesia
7.1.7 Emtek
7.1.8 Bakrie Telecom
7.1.9 First Media
7.1.10 Transvision
7.1.11 Optiva Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de Indonesia
Las telecomunicaciones o telecomunicaciones son la transmisión de información a larga distancia por medios electromagnéticos.
El estudio sobre el mercado de telecomunicaciones de Indonesia incluye un análisis de tendencias en profundidad basado en la conectividad, como las redes fijas, las redes móviles y las torres de telecomunicaciones. Los servicios de telecomunicaciones se dividen en servicios de voz (alámbricos e inalámbricos), servicios de datos y mensajería, OTT y servicios de televisión de pago. Es probable que varios factores, incluida la creciente demanda de 5G, impulsen la adopción de servicios de telecomunicaciones.
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Segmentación por servicios (cobertura para incluir ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, tamaño del mercado y estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
| ||||||
| ||||||
|
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de Indonesia Telecom
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia alcance los USD 13.66 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 1.01% para alcanzar los USD 14.36 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia alcance los USD 13,66 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de Indonesia?
Telkom Indonesia, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Smartfren Telecom, Tri Indonesia son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de Indonesia.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia se estimó en USD 13,52 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los principales impulsores del crecimiento en el sector de las telecomunicaciones de Indonesia?
Los factores clave que impulsan el sector de las telecomunicaciones de Indonesia son a) Aumento de la adopción de teléfonos inteligentes b) Expansión de la conectividad a Internet c) Iniciativas de infraestructura gubernamental d) Creciente demanda de servicios digitales
Informe de la industria de las telecomunicaciones en Indonesia
La industria de las telecomunicaciones en Indonesia está experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por los avances tecnológicos y un aumento en la demanda de servicios digitales. El despliegue de las redes 5G y el aumento del uso de datos móviles están impulsando la expansión del mercado, impulsada aún más por el auge de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y el rápido ritmo de la transformación digital. Este crecimiento está respaldado por la creciente tendencia del trabajo remoto, la asequibilidad de los teléfonos inteligentes y el enfoque en mejorar la conectividad, lo que hace que las telecomunicaciones sean esenciales para la vida diaria y las actividades económicas. La segmentación del mercado destaca servicios como voz, datos, mensajería, Over-the-Top (OTT) y televisión de pago, con el objetivo de mejorar el alcance en áreas urbanas y rurales. El panorama competitivo se nutre de la innovación y la mejora de la calidad del servicio, satisfaciendo la creciente demanda de los consumidores de una infraestructura de telecomunicaciones resiliente. Según Mordor Intelligence™ Industry Reports, el mercado de Telecomunicaciones en Indonesia se analiza por cuota, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, con pronósticos y resúmenes históricos disponibles. Este análisis subraya el futuro prometedor del sector, impulsado por las necesidades de los consumidores y los avances tecnológicos. Eche un vistazo a este dinámico mercado a través de la descarga gratuita de un informe en PDF, que ofrece información sobre la trayectoria de crecimiento de la industria de las telecomunicaciones en Indonesia.
Indonesia Telecom Panorama de los reportes
