| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 115.34 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 256.45 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.33 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia
El tamaño del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia se estima en 98,30 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 218,56 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,33% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 cambió drásticamente la forma en que los consumidores compran y afectó a varios sectores verticales del mercado. El sector minorista experimentó un cambio drástico debido a la pandemia. Los consumidores aumentaron el uso de diversos métodos de venta, como recogida en la acera, consultas virtuales, pago sin contacto y comercio social, es decir, compras a través de las redes sociales. Según expertos en comercio minorista y encuestas a compradores, se espera que este nuevo comportamiento se mantenga durante el período previsto. Por lo tanto, se espera que aumente la demanda de improvisación de infraestructura de pagos digitales debido al cambio en el comportamiento de compra provocado por la pandemia.
- El país ha sido testigo de oleadas de digitalización y su difusión entre industrias durante la última década. Al volverse inevitable la presencia de dispositivos conectados, el panorama económico y financiero ha cambiado significativamente. Además, con la digitalización actual en todas las industrias, los consumidores exigen cada vez más servicios financieros rápidos, asequibles y seguros. Estas tendencias han aumentado sustancialmente la necesidad de evolucionar los métodos de pago en todo el mundo.
- Además, debido a la pandemia, Indonesia ha experimentado un aumento en la adopción digital entre los consumidores y un crecimiento acelerado tanto de los pagos digitales como de las plataformas de comercio electrónico. Según el Banco de Indonesia (BI), el valor de las transacciones de dinero electrónico alcanzó los 201 billones de IDR (13,95 mil millones de dólares) en 2020, un crecimiento del 38,62% desde los 145 billones de IDR (10,07 mil millones de dólares) en 2019. La adopción del pago digital y sin efectivo Estos métodos, a su vez, han estimulado el crecimiento de la adopción de terminales POS en varias pasarelas de pago.
- Con la creciente infraestructura de pagos digitales en el país, las autoridades económicas y financieras enfrentan desafíos políticos en la era digital. Bank Indonesia, en particular, logra un equilibrio adecuado entre los esfuerzos para optimizar las oportunidades que brinda la innovación digital y los esfuerzos para mitigar los riesgos inherentes.
- Para ello, la Visión del Sistema de Pagos de Indonesia y el Plan del Sistema de Pagos de Indonesia para 2025 proporcionaron una dirección inequívoca en términos de explotar la digitalización al tiempo que implementan el mandato del Banco de Indonesia en términos de moneda en circulación, política monetaria y estabilidad del sistema financiero. El Plan comprende cinco visiones de los sistemas de pago de Indonesia para 2025, traducidas en cinco iniciativas principales y manifestadas en 23 entregables clave implementados en etapas de 2019 a 2025.
- Con el Plan de Sistemas de Pago de Indonesia 2025, el país pretende hacer que la innovación digital sea accesible para 91,3 millones de personas no bancarizadas y 62,9 millones de MIPYMES en Indonesia a la economía y las finanzas formales de manera sostenible. Por lo tanto, todos los esfuerzos están dirigidos a lograr una Indonesia más fuerte y más equitativamente distribuida en el futuro.
Tendencias del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia
Captura Electrónica de Datos (EDC)
- Las máquinas de captura electrónica de datos (EDC)/terminales POS se utilizan para aceptar pagos en todos los puntos de venta. Básicamente son dispositivos utilizados para transacciones sin efectivo.
- Los sistemas de terminales POS evolucionaron de ser terminales/dispositivos orientados a transacciones a sistemas que pueden integrarse con el CRM de la empresa y otras soluciones financieras. Por lo tanto, esta evolución brindó a los usuarios finales inteligencia empresarial para gestionar mejor sus flujos de ingresos y su inventario. Con los beneficios funcionales que ofrecen los sistemas POS avanzados, las empresas han reemplazado su software de facturación tradicional por sistemas POS, asegurando así el crecimiento del mercado.
- Además, los terminales POS móviles (mPOS) han evolucionado rápidamente como una herramienta esencial que permite a los comerciantes de todos los tamaños aceptar pagos con tarjeta. Se utilizan cada vez más para pagos, gestión de inventario, impresión de facturas y para ofrecer programas de fidelización en diversos sectores verticales de la industria.
- Se espera que estas tendencias estimulen colaboraciones estratégicas e innovaciones por parte de los proveedores de soluciones en el país. Con la reciente adquisición de MOKA por parte de Gojek, la conectividad entre el servicio de entrega en línea y el terminal POS parece estar en el horizonte. Antes de eso, Pawoon dio el primer paso hacia la integración al conectar transacciones de GrabFood a su sistema.
- Además, se espera que la innovación de nuevos dispositivos por parte de los actores que apuntan a las PYME aborde un crecimiento significativo del mercado. En diciembre de 2020, Gojek, un súper operador de aplicaciones del sudeste asiático, anunció su nuevo dispositivo de punto de venta (POS), GoBiz Plus, para fines todo en uno para micro y pequeñas y medianas empresas (PYMES). en Indonesia.
- El dispositivo es una colaboración con PT Bank Central Asia y sirve como una extensión de la súper aplicación comercial GoBiz. GoBiz Plus trabaja para ayudar a los comerciantes a aceptar métodos de pago sin efectivo para transacciones fuera de línea y adoptar nuevas estrategias digitales. La empresa afirmó que sus servicios habían ayudado a más de 900.000 minoristas a acceder a operaciones digitales.
- Además, los jugadores están invirtiendo en la solución digital, que se integra con las soluciones POS. En noviembre de 2020, Smart POS Terminal Z90 contribuyó a la fintech LinkAja para promover el pago móvil. Además, Grab, el gigante de los servicios de transporte y entrega de alimentos del sudeste asiático, lideró una ronda de inversión Serie B en la empresa indonesia de pagos digitales LinkAja. Se espera que estas medidas aumenten un crecimiento significativo del mercado en el país.
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Panorama de pagos del consumidor
- La base de usuarios de métodos de pago digitales en el país está aumentando y los consumidores utilizan cada vez más la tecnología de forma regular. Se espera que el creciente número de transacciones de comercio electrónico y de usuarios de comercio electrónico en el país actúe como un factor importante en el cambio del panorama de pagos de los consumidores.
- Según un estudio presentado por Statista, se espera que el número de usuarios de comercio electrónico en Indonesia aumente a 221 millones en 2025, lo que representa un aumento significativo desde 2017, cuando los usuarios de comercio electrónico eran aproximadamente 70,1 millones de usuarios.
- Paypal, Apple Pay, Visa Checkout y Google Pay son algunas de las principales empresas que cuentan con una proporción importante de usuarios activos. Aparte de esto, la aceptación de los pagos digitales por parte de los usuarios está aumentando a un ritmo exponencial y cada vez más usuarios están dispuestos a utilizar estos modos de pago.
- Según una encuesta realizada por WorldPay, en febrero de 2020, alrededor del 84% de los usuarios de pagos electrónicos declararon que utilizaban transacciones de pago electrónico para pagar compras en línea. Su conveniencia y practicidad fueron las principales razones por las que los indonesios eligieron las transacciones de pago electrónico.
- Además, OVO ocupó el primer lugar entre las plataformas de pago digitales más utilizadas en Indonesia en 2020, seguida de Gopay y DANA. La seguridad de la plataforma y sus enriquecedores servicios al cliente fueron las principales razones por las que los consumidores prefirieron estas plataformas de pago.
- Si bien GoPay está asociado con Gojek y se usa exclusivamente para transacciones dentro de la aplicación, OVO se asoció con el mayor rival de Gojek, Grab, y una de las plataformas de comercio electrónico más grandes de Indonesia, Tokopedia, para ayudar a asegurar su posición como el servicio móvil más utilizado del país. servicio/aplicación de pago. Se espera que iniciativas y colaboraciones similares por parte de los proveedores de plataformas de pago estimulen aún más el crecimiento en la adopción de métodos de pago digitales por parte de los consumidores.
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Descripción general de la industria de infraestructura de pagos de Indonesia
El mercado de infraestructura de pagos de Indonesia está moderadamente concentrado. La rivalidad competitiva en el mercado estudiado es moderada, prevaleciendo un buen número de jugadores. A pesar de que hay varias empresas en el mercado estudiado, se requiere que las empresas sigan innovando sus productos para obtener una ventaja competitiva sostenible sobre sus rivales y proporcionar diferenciación de productos.
- Marzo de 2021 Xendit, proveedor de infraestructura de pagos digitales del sudeste asiático, recaudó 64,6 millones de dólares en financiación. Empresas, desde pequeños quioscos (warungs) hasta pymes y grandes empresas, como Transferwise y Grab, utilizan la tecnología basada en API de Xendit, con sede en Indonesia, para procesar pagos, gestionar mercados, desembolsar nóminas y detectar fraudes.
- Octubre de 2021 PT Jalin Payment Nusantara y PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk firmaron un Acuerdo de Cooperación (PKS) para ampliar el alcance de los servicios de cambio bancario para el segmento del Banco de Desarrollo Regional. Bankjatim es el primer banco BPD del tercer libro que se une a Jalin, con activos totales de 95,48 billones de IDR.
Líderes del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia
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Xendit
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Olsera.com
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Edgeworks Solutions Pte Ltd
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PT Cashlez Worldwide Indonesia
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PT. indopay merchant services
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia
- Marzo de 2021 PAX Technology presentó el IM10, el último dispositivo de pago desatendido que impulsará el uso de códigos QR y pagos sin contacto en cualquier entorno sin contacto. El IM10 es la última incorporación a la serie IM, un dispositivo de pago todo en uno que ocupa poco espacio.
- Mayo de 2021 Gojek y Tokopedia anunciaron su fusión para convertirse en GoTo Group, con planes de proceder con una oferta pública inicial y una cotización dual en Nueva York y Yakarta para fines de 2021.
Segmentación de la industria de infraestructura de pagos de Indonesia
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de infraestructura de pagos en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de infraestructura de pagos de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia alcance los 98,30 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 17,33% hasta alcanzar los 218,56 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia alcance los 98,30 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Infraestructura de pagos de Indonesia?
Xendit, Olsera.com, Edgeworks Solutions Pte Ltd, PT Cashlez Worldwide Indonesia, PT. indopay merchant services son las principales empresas que operan en el mercado de infraestructura de pagos de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de infraestructura de pagos de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de infraestructura de pagos de Indonesia se estimó en 81,26 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Infraestructura de pagos de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Infraestructura de pagos de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de infraestructura de pagos de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de infraestructura de pagos de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la infraestructura de pagos de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
