Tamaño del mercado de envases flexibles de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.37 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.51 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.75 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases flexibles de Indonesia
El tamaño del mercado de envases flexibles de Indonesia se estima en 4,37 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 5,51 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,75% durante el período previsto (2024-2029).
El embalaje flexible permite opciones más económicas y personalizables para envasar productos. Los productos de embalaje flexible son beneficiosos en industrias que requieren embalajes versátiles, como las industrias de alimentos y bebidas, cuidado personal y farmacéutica. Se ha vuelto popular debido a su alta eficiencia y rentabilidad.
- La industria del embalaje flexible de Indonesia desempeña un papel fundamental a medida que el país avanza hacia la sostenibilidad con un cambio gradual de enfoque de películas plásticas de una sola capa a material de embalaje reciclable, de alta barrera y multicapa. La industria está impulsada principalmente por la creciente población del país y la alta demanda de envases flexibles de bajo costo.
- La demanda de envases flexibles en el país se ha visto significativamente influenciada por las industrias locales de alimentos, bebidas y farmacéutica. La industria de alimentos y bebidas de Indonesia contribuye sustancialmente a su crecimiento general. El sector ha sido testigo de un rápido aumento de los ingresos que se vio desafiado durante la pandemia, pero se espera que se recupere rápidamente durante el período previsto, manteniendo la demanda de formatos de envases flexibles de la industria de alimentos y bebidas.
- El crecimiento económico y la mayor demanda de alimentos precocinados para llevar en porciones individuales en Indonesia han impulsado un aumento en la producción de envases flexibles. En respuesta, los proveedores del mercado están invirtiendo en ampliación de capacidad. Putra Naga Indotama, el fabricante indonesio de envases flexibles de rápido crecimiento, está invirtiendo en maquinaria nueva y de última generación como parte de una estrategia de crecimiento para aumentar el negocio con clientes nuevos y existentes.
- Varias industrias utilizan soluciones de embalaje de plástico, incluidas la fabricación, el comercio minorista y la atención médica. Debido a sus altas cualidades de barrera, su larga vida útil y su durabilidad, los envases de plástico han experimentado un crecimiento sustancial en el sector de la salud. Pero la creciente conciencia sobre el efecto ambiental del plástico de un solo uso y las prácticas comerciales insostenibles ha empoderado a los consumidores a exigir un estándar más alto de producto que tenga un impacto ecológico positivo. Se espera que esto obstaculice el crecimiento del mercado.
- Indonesia es un mercado de comercio electrónico prometedor en Asia y el Pacífico, con varios actores locales y globales compitiendo. La omnipresencia de Internet, la creciente digitalización, el aumento del turismo y la proliferación de sitios web están impulsando el crecimiento del comercio electrónico. La pandemia de COVID-19 aceleró aún más las ventas del comercio electrónico en Indonesia. Además, los envases flexibles pueden esperar un crecimiento en el mercado estudiado con la creciente demanda de suministros médicos y sanitarios. Durante el período previsto, es probable que la actividad industrial mejore cuando la economía mundial comience a recuperarse de la pandemia, como está ocurriendo actualmente.
Tendencias del mercado de envases flexibles de Indonesia
Las películas de embalaje serán testigos de un crecimiento significativo
- Los termoplásticos de polietileno fabricados a partir de petróleo incluyen polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de alta densidad (PEHD). Debido a su excepcional versatilidad, el HDPE es el plástico más utilizado. Entre los usos comunes del HDPE se encuentran botellas de bebidas, cosméticos como champú y artículos para el hogar. El HDPE fabrica revestimientos para cajas de cereales y las finas bolsas de plástico para verduras que se encuentran en las tiendas de comestibles y en el pan. Estas importantes características del material crean la demanda de productos de PE y contribuyen considerablemente al embalaje flexible en el país.
- La película BoPET posee buena rigidez, una superficie lisa y buena resistencia química y a la abrasión. Por lo tanto, se prefieren para un fácil procesamiento y para lograr una barrera ideal al oxígeno. Las películas imprimadas con BoPET logran adherencias mejoradas con tinta, adhesivo y metalización de aluminio.
- Además, estas películas encuentran aplicaciones en múltiples industrias, como energía sostenible, atención médica e higiene, alimentos y bebidas, automoción, electrónica de consumo y más. Entre estas industrias de usuarios finales, se utiliza ampliamente como película de superficie en laminaciones por parte de la industria del embalaje, ya que ayuda a proteger los alimentos contra la oxidación y mantiene una vida útil más larga.
- Las películas BOPP son películas transparentes de polipropileno orientadas biaxialmente diseñadas para ofrecer alto rendimiento, estética atractiva y facilidad de conversión para embalajes flexibles y otras aplicaciones. Estas películas poseen numerosas propiedades, como alta resistencia a la tracción y rigidez mejorada, menor alargamiento, mayor resistencia a la tracción, mejor barrera a los gases y menor turbidez que el CPP. Además, las películas BOPP se adoptan significativamente para envasar materiales alimentarios debido a los estrictos requisitos de envasado de alimentos. El envase ayuda a proteger las propiedades nutricionales de los alimentos hasta el consumo final.
- Las películas de cloruro de polivinilo (PVC) son películas termoplásticas delgadas en formas rígidas y flexibles con buenas propiedades de adherencia, claridad y resistencia a las perforaciones. Dependiendo de los requisitos de las aplicaciones, podría presentar rigidez o flexibilidad y presentar un acabado transparente, coloreado y brillante. Debido a su naturaleza versátil, estas películas se utilizan en envases farmacéuticos y de alimentos y bebidas. Además, el consumo de películas flexibles de PVC ha aumentado debido a su demanda como film adherente para servicios de alimentos, envasado al vacío para carnes y comidas precocinadas y mangas retráctiles debido a su resistencia, transparencia, procesabilidad y bajo costo de materia prima.
- En cuanto a los beneficios, las películas de PVC no afectan los alimentos envasados, protegen contra la contaminación al prevenir la transmisión de gérmenes durante la distribución cuando se usan como películas adhesivas, y en la industria del envasado de alimentos se prefieren las cualidades de barrera contra el oxígeno y el agua que ayudan a prolongar la vida útil de los alimentos.
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La industria alimentaria tiene una importante cuota de mercado
- La volatilidad del mercado relacionada con la pandemia de COVID-19 generó desafíos logísticos a lo largo de 2021 que obstaculizaron la necesidad de materiales de embalaje. Sin embargo, el sector de envases de Indonesia experimentó un mercado crucial y ha mostrado importantes avances en envases flexibles para alimentos en los últimos años. Esto puede verse en el crecimiento del comercio electrónico, que requiere embalajes de envío únicos. Además, ha habido un aumento en los alimentos congelados con fechas de vencimiento más largas.
- La demanda de soluciones de envases flexibles está impulsada principalmente por los clientes millennials en Indonesia, ya que prefieren alimentos monodosis y para llevar. Como estos productos están diseñados principalmente para ser portátiles, duraderos y livianos, el empaque flexible es una opción adecuada para empacar dichos productos.
- Aumento del gasto en panadería y barras de cereales, comidas preparadas de corta duración y palitos y bolsitas de café o chocolate caliente, alimentos deshidratados y secos (sopas instantáneas, salsas y paquetes de salsa, arroz y mezclas de alimentos), bocadillos y nueces, alimentos condimentados, Los chocolates y dulces, las novedades en helados y los productos de panadería, como galletas, pasteles y patatas fritas, han aumentado considerablemente en Indonesia durante los últimos años.
- Los productos de embalaje flexible, como las bolsas tipo almohada y con fuelle vertical, se utilizan habitualmente en la industria alimentaria. Las bolsas tipo almohada también han experimentado un crecimiento significativo a medida que ha aumentado su uso en las industrias de alimentos, bebidas y lácteos. Algunas cualidades esenciales que influyen positivamente en la penetración del producto son el bajo costo, la buena capacidad de sellado y el transporte rentable.
Descripción general de la industria de envases flexibles de Indonesia
Se espera que el índice de concentración de empresas registre un mayor crecimiento durante el período previsto, ya que varios actores ven este mercado como una oportunidad lucrativa para consolidar sus ofertas de productos. Se espera que el índice de concentración empresarial crezca considerablemente durante el período previsto. Sin embargo, los ciclos cortos de desarrollo de productos y las barreras de salida relativamente altas afectan a las empresas en este mercado. En general, se espera que la rivalidad competitiva sea alta.
- En octubre de 2022, PT ePacFlexible Packaging anunció la oferta de envases en bolsas de fondo plano además de su amplia línea de ofertas de bolsas flexibles. La empresa está ampliando su asociación con el fabricante de equipos de bolsas líder en la industria, Totani, para ofrecer a sus clientes productos terminados de la más alta calidad.
- En junio de 2022, PT Trias Sentosa Tbk (TRST), un destacado fabricante de envases, anunció que dos nuevas máquinas de polipropileno orientado biaxialmente (BOPP) y polipropileno fundido (CPP) estarán operativas en el cuarto trimestre de 2022. TRST espera que el año Las ventas mejorarán gracias a la incorporación de la nueva máquina. A cada uno de ellos se le asigna un valor de inversión total de USD 40 millones y USD 8 millones, respectivamente. Según la empresa, cada año se producirán 30.000 toneladas adicionales conectadas al BOPP. Mientras tanto, el motor CPP aumentará la producción en alrededor de 15.000 toneladas al año. La capacidad de producción ampliada asciende a 45.000 toneladas por año y se espera que comience a operar en el cuarto trimestre de 2022.
Líderes del mercado de envases flexibles de Indonesia
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PrimaJaya Eratama
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PT ePac Flexibles Indonesia
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PT Indonesia Toppan Group
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PT Dinakara Putra
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PT Artec Package Indonesia
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases flexibles de Indonesia
- Septiembre de 2022 Toyobo, un fabricante japonés de textiles y fibras, anunció planes para construir una fábrica de películas de embalaje de poliéster en Indonesia. Para hacer frente a la creciente demanda de productos cinematográficos respetuosos con el medio ambiente, la fábrica estará situada en Pt Trias Toyobo Astria (TTA), una empresa conjunta (JV) establecida por Toyobo y el cineasta indonesio (plástico) PT Trias Sentosa (Trias). El proyecto recibirá una inversión de Toyobo de unos 10.000 millones de JPY (71 millones de dólares) y se espera que las obras comiencen a principios de 2024. Según la empresa, la inversión aumentará la capacidad de producción de TTA y se prevé que esté operativo a finales de 2025..
- Mayo de 2022 Lamipak, uno de los líderes de la industria en el suministro de productos y soluciones de alta calidad en envases asépticos, invirtió 160 millones de libras esterlinas (193,04 millones de dólares estadounidenses) para construir una nueva fábrica de envases en Indonesia, que es la segunda fábrica en Indonesia. La fábrica no sólo será la primera expansión de la empresa en el extranjero, sino que también será la primera de su tipo en producir envases asépticos en el país.
Informe del mercado de envases flexibles de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustituto
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
4.5 Regulaciones industriales y políticas de reciclaje en Indonesia
4.6 Señales globales clave sobre la sostenibilidad observadas actualmente en Indonesia
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Cambio hacia tipos de envases más ligeros y más pequeños para ayudar a la demanda de envases flexibles
5.1.2 Se espera que las películas para embalaje registren un fuerte crecimiento en el sector alimentario y farmacéutico
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de planes de reciclaje definidos sumada a desafíos ambientales
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7. Por tipo de producto
7.1 Películas de embalaje
7.1.1 PE (PEAD, PEBD)
7.1.2 BOPET
7.1.3 BOPP y CPP
7.1.4 CLORURO DE POLIVINILO
7.1.5 Otros tipos de materiales
7.2 Bolsas (retorta, stand-up y planas)
7.3 Bolsas (con fuelle, con piquetes)
7.4 Otros tipos de productos
8. Por industria de usuarios finales
8.1 Alimento
8.2 Bebida
8.3 Farmacéutica y Médica
8.4 Cuidado personal y del hogar
8.5 Otras industrias de usuarios finales
9. PANORAMA COMPETITIVO
9.1 Perfiles de empresa
9.1.1 PrimaJaya Eratama
9.1.2 PT ePac Flexibles Indonesia
9.1.3 PT Indonesia Toppan Group
9.1.4 PT Dinakara Putra
9.1.5 PT Artec Package Indonesia
9.1.6 Mondi Group
9.1.7 PT Trias Sentosa Tbk
9.1.8 PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
9.1.9 PT Argha Prima Industry
9.1.10 PT Lotte Packaging
9.1.11 PT Karuniatama Polypack
9.1.12 PT. Masplast Poly Film
9.1.13 PT Polidayaguna Perkasa
10. LISTA DE PRINCIPALES CLIENTES DE ENVASES FLEXIBLES EN INDONESIA
11. ANÁLISIS DE INVERSIONES
12. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases flexibles de Indonesia
El embalaje flexible es un embalaje o cualquier parte de un embalaje cuya forma se puede cambiar fácilmente. Algunos tipos de productos de embalaje flexible incluyen bolsas, bolsas, películas, envoltorios, etc., producidos con materiales no rígidos, lo que permite opciones más económicas y personalizables.
El estudio rastrea la demanda de productos de embalaje flexible en Indonesia. Se ha estudiado toda la cadena de suministro, desde la producción de resina hasta el consumo y el reciclaje del producto, para comprender las tendencias clave, los desarrollos, el papel de los sustitutos, etc. Los productos críticos considerados en el alcance incluyen películas de embalaje (PE, BOPET, CPP y BOPP, y PVC), Bolsas y Bolsitas, entre otros. El estudio también analiza los usuarios finales importantes (alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y médicos, cuidado personal y del hogar) de productos de embalaje flexible en Indonesia en función de la demanda general. El estudio analiza más a fondo el impacto general de COVID-19 en el ecosistema. Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor en miles de millones de dólares para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases flexibles en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases flexibles de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de Indonesia alcance los 4,37 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,75% hasta alcanzar los 5,51 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases flexibles de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases flexibles de Indonesia alcance los 4,37 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases flexibles de Indonesia?
PrimaJaya Eratama, PT ePac Flexibles Indonesia, PT Indonesia Toppan Group, PT Dinakara Putra, PT Artec Package Indonesia son las principales empresas que operan en el mercado de envases flexibles de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de envases flexibles de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases flexibles de Indonesia se estimó en 4,17 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje flexible de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje flexible de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases flexibles de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases flexibles de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases flexibles de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalajes flexibles de Indonesia Panorama de los reportes
