Tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 5.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
¿Cómo podemos ayudarte?
Análisis del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia
Durante el período de tiempo del pronóstico, se espera que el mercado logístico de comercio electrónico de Indonesia registre una CAGR de más del 5%.
- Indonesia, con su enorme población, tiene un gran potencial de mercado. Durante la pandemia de COVID-19, las transacciones de comercio electrónico aumentaron un 23% hasta alcanzar los 32.000 millones de dólares. Las ventas totales del mercado en línea en Indonesia alcanzaron los USD 44 mil millones en 2020, y el sector del comercio electrónico representó el 72% del valor total de la economía digital. Esto aumentó la demanda de servicios logísticos de comercio electrónico, lo que indica que el mercado se desempeñó muy bien durante COVID-19.
- Con una población de 273,5 millones de personas, Indonesia es uno de los mercados de comercio electrónico del sudeste asiático más prometedores del mundo, principalmente debido a la aceptación de las compras en línea por parte de la generación más joven como una forma más cómoda y asequible de comprar. Las plataformas de comercio electrónico transfronterizo grandes y pequeñas en el país también están haciendo que las personas se interesen más en comprar en línea al ofrecer pagos de devolución de efectivo. Esto está haciendo que el comercio electrónico sea aún más popular. Indonesia tiene la economía digital más grande de la región, representando alrededor del 40% de todo el mercado. Es el hogar de unicornios como Gojek (transporte compartido), Tokopedia (comercio electrónico), Bukalapak (comercio electrónico) y OVO (pago digital), que están liderando decididamente la digitalización del país. Han atraído a inversores de todo el mundo, en particular a grandes empresas tecnológicas que quieren ganar terreno en la región. Según el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Indonesia, alrededor de 21 millones de pymes indonesias, o el 32% del total, comercializan sus productos en mercados en línea. Para 2024, el gobierno espera tener al menos 30 millones de pymes en línea. Todos estos factores están contribuyendo al crecimiento del mercado.
- Sin embargo, en comparación con los países vecinos, la penetración de Internet en Indonesia sigue siendo baja. Si bien se ha lanzado una red comercial 5G en algunas áreas urbanas, muchas islas y áreas rurales tienen un acceso limitado o nulo a Internet. La mejora de la infraestructura logística sigue siendo un reto en un país con aproximadamente 17.000 islas y una vasta superficie marítima. La calidad de la mano de obra de Indonesia es fundamentalmente insuficiente para satisfacer las demandas de su industria digital. Aproximadamente el 87% de la fuerza laboral solo ha completado la educación primaria y secundaria. En comparación con otros países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), los pagos no monetarios de Indonesia siguen estando relativamente poco desarrollados. Otra barrera para el desarrollo del comercio electrónico en el país es la incertidumbre regulatoria. Si bien el gobierno ha manifestado su intención de reformar, será difícil cambiar ciertas políticas que miran hacia adentro. Por lo tanto, se espera que el régimen regulatorio siga siendo impredecible. Estos son los desafíos que Indonesia debe superar para ver un rápido crecimiento del mercado.
Tendencias del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia
El comercio en vivo contribuye a la expansión del mercado
El comercio en vivo es el acto de vender productos en línea a través de video en vivo mientras los compradores interactúan con la marca en tiempo real. El comercio en vivo se ha transformado en una industria lucrativa en los ecosistemas digitales de Indonesia y del sudeste asiático en general, especialmente después de ver cómo China logró escalar el sistema en una de sus campañas de ventas más sólidas. Varias industrias han adoptado el live shopping para comercializar sus productos. Según una encuesta sobre compras en vivo en Indonesia realizada en octubre de 2022, el 69% de los encuestados en Indonesia han comprado productos utilizando el comercio en vivo. El 57% de los encuestados indonesios utilizaron una plataforma de comercio electrónico para ver las compras en vivo. Las plataformas de comercio electrónico en Indonesia adoptan las compras en vivo para mejorar la participación del cliente e impulsar las ventas. Shopee era la plataforma líder de comercio electrónico para compras en vivo. El 69% de los encuestados indonesios usaron TikTok para ver compras en vivo. El atractivo descuento fue la razón principal por la que los indonesios compraron en promociones de compras en vivo, según lo declarado por el 66% de los encuestados. Los productos de moda fueron los productos más populares que los indonesios compraron en las promociones de compras en vivo. El 50% de los encuestados indonesios declararon que estaban interesados en comprar artículos de una promoción de compras en vivo.
Si bien las marcas más grandes tienden a utilizar las compras en vivo para impulsar nuevos productos o ventas, los beneficios del enfoque se manifiestan de manera diferente para los vendedores a pequeña escala. Para estos comerciantes, los videos son un embudo de front-end para atraer a nuevos compradores potenciales y sirven como una invitación para que los clientes conozcan más sus marcas y productos. Para los nuevos comerciantes, la transmisión en vivo promedio puede aumentar la audiencia del producto y las visitas a la tienda en un 40% y un 20%, respectivamente, mientras genera el 29% de sus pedidos del día. En general, la transmisión en vivo también puede conducir a un aumento de hasta 625 veces más visitas a la página de detalles del producto, un aumento de 262 veces en las visitas a la tienda y hasta el 100% de los pedidos diarios de la tienda. En algunos casos, las pequeñas marcas han sido capaces de atraer a más de 80.000 espectadores a partir de un contenido generado como parte de sus esfuerzos de compra en vivo. Para los casi 65 millones de pequeñas y medianas empresas (PYMES) de Indonesia, casi el 98% de las cuales son microempresas con menos de 300 millones de rupias indonesias (19.500 dólares) en ventas anuales, la tendencia podría abrir las puertas a nuevos clientes en medio de un impulso gubernamental hacia la digitalización. Teniendo esto en cuenta, el comercio en vivo experimentará un enorme crecimiento en Indonesia en los próximos años. Con este crecimiento del comercio en vivo, el mercado logístico de comercio electrónico de Indonesia experimentará una expansión continua.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Las regulaciones gubernamentales pueden tener un impacto negativo en el mercado
El crecimiento del comercio electrónico en Indonesia ha marcado una gran diferencia en la economía de todo el país. Sin embargo, los datos también muestran que los productos extranjeros dominan el mercado del comercio electrónico en Indonesia, lo que es peligroso para la economía nacional. El Instituto Indonesio de Ciencias (LIPI) realizó una encuesta relacionada con el comercio en línea (e-commerce) en Indonesia, que está inundada por el 90% de los productos extranjeros. Esto tiene un impacto; Las importaciones de bienes a través del comercio electrónico han aumentado considerablemente. La consecuencia es que la competitividad de los productos nacionales se está debilitando. La tendencia de importar bienes a través del comercio electrónico requiere una atención especial por parte del gobierno. Según datos de la Aduana, a lo largo de 2018, la cantidad promedio de bienes importados a través del comercio electrónico aumentó un 10,5% mensual, mientras que en términos de valor de transacción, aumentó un 22% con respecto al año anterior. Hay varias razones por las que los productos importados se venden bien en el mercado de comercio electrónico de Indonesia. En primer lugar, los consumidores compran productos del extranjero porque el producto es raro en el mercado. En segundo lugar, el precio de los bienes es calificado como relativamente bajo por los compradores. De hecho, algunas plataformas de comercio electrónico en Indonesia brindan facilidades para que los vendedores extranjeros abran tiendas en línea en el país. Según algunos expertos de la industria, si esto no se sigue de inmediato, amenazará aún más la continuidad comercial de los productores y vendedores en línea en Indonesia.
El gobierno indonesio está tomando medidas en esta dirección. Indonesia planea restringir la entrada al país de los minoristas en línea, especialmente el comercio electrónico, según el ministro de Cooperativas y Pymes de Indonesia. El ministerio ha sugerido cambios en el Reglamento del Ministerio de Comercio n.º 50/2020 sobre permisos comerciales, comercialización y supervisión del comercio a través de sistemas electrónicos, o PMSE. El ministro subrayó que este plan es necesario para mantener mejor los productos que se comercializan a nivel nacional. Actualmente hay muchos actores extranjeros de comercio electrónico que pueden realizar ventas directamente en la nación del sudeste asiático, pero los productos no cumplen con el Estándar Nacional de Indonesia (SNI) o la autorización de comercialización de la Agencia de Monitoreo de Alimentos y Medicamentos (BPOM). Según el ministro, básicamente se debe permitir que cualquier comercio electrónico internacional ingrese al mercado indonesio, pero se le debe exigir que establezca una empresa en Indonesia. El ministerio espera que, a medida que se implemente la política de restricción en el futuro, las micro, pequeñas y medianas empresas no se queden fuera o no puedan competir con los productos importados que se venden en plataformas de comercio electrónico extranjeras, que en su mayoría son más baratos en comparación con los productos nacionales. El gobierno espera que, a medida que se implemente la política de restricción en el futuro, las micro, pequeñas y medianas empresas no se queden fuera ni puedan competir con los productos importados que se venden en plataformas de comercio electrónico extranjeras. Sin embargo, esto podría conducir a una reducción de la demanda de comercio electrónico y tener un impacto negativo en el mercado.
Visión general de la industria de logística de comercio electrónico de Indonesia
El mercado indonesio de logística de comercio electrónico está fragmentado por naturaleza. La demanda de servicios logísticos de comercio electrónico está creciendo rápidamente en todo el país, y las empresas son cada vez más competitivas para aprovechar esta oportunidad. Los principales actores internacionales están realizando inversiones estratégicas para establecer una red logística regional, como la apertura de nuevos centros de distribución y almacenes inteligentes. JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express y POS Indonesia son algunos de los principales actores del mercado. Para mantener la competitividad de los costos, las empresas que operan en línea prefieren trabajar con proveedores de mensajería externos en lugar de contratar personal de entrega interno. Las empresas globales están invirtiendo activamente en la región para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento. DHL y UPS son los dos principales actores globales activos en el mercado.
Líderes del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia
-
JNE Express
-
SiCepat Ekspres Indonesia
-
Ninja Xpress
-
J&T Express
-
POS Indonesia
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
¿Necesita más detalles sobre los jugadores y competidores del mercado?
Noticias del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia
- Agosto de 2022 El proveedor global de servicios logísticos J&T Express anunció la expansión de dos centros de clasificación en Indonesia para satisfacer la creciente demanda comercial local y mejorar el entorno de trabajo de los empleados, junto con una campaña de envío gratuito para los clientes, en celebración del séptimo aniversario de la empresa en el país. Para satisfacer la creciente demanda de servicios de entrega, los dos almacenes de clasificación mejorados en las ciudades de Madiun y Banjarmasin cubren cada uno un área de aproximadamente 20,000 metros cuadrados, con un área de construcción de más de 12,000 metros cuadrados.
- Diciembre de 2022 Ninja Van, con sede en Singapur, está reforzando sus capacidades de entrega de paquetes en Indonesia al asociarse con la aerolínea local Trigana Air. En virtud de la asociación, un avión Boeing 737-300 con una capacidad de hasta 15,5 toneladas entregará paquetes desde Yakarta, la capital indonesia ubicada en la isla de Java, a Sulawesi, Kalimantan y Sumatra. Funciona diariamente desde el 11 de diciembre. La empresa también ofrece Logistics+, una solución de gestión de la cadena de suministro dirigida a las pymes que incluye servicios de adquisición, pago, financiación, cumplimiento y distribución.
Informe de mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Oportunidades de mercado
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 Amenaza de nuevos participantes
4.6.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.6.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.4 Amenaza de productos sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Iniciativas y regulaciones gubernamentales
4.8 Tendencias Tecnológicas en el Mercado
4.9 Perspectivas sobre el mercado del comercio electrónico
4.10 Información sobre la logística inversa/de retorno
4.11 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por servicio
5.1.1 Transporte
5.1.2 Almacenamiento y gestión de inventarios
5.1.3 Servicios de valor añadido (Etiquetado, Embalaje)
5.2 Por negocio
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 Por destino
5.3.1 Doméstico
5.3.2 Internacional/Transfronterizo
5.4 Por producto
5.4.1 Moda y Confección
5.4.2 Electrónica de consumo
5.4.3 Electrodomésticos
5.4.4 Muebles
5.4.5 Productos de belleza y cuidado personal.
5.4.6 Otros productos (Juguetes, Productos alimenticios, etc.)
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la concentración del mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 JNE Express
6.2.2 SiCepat Ekspres Indonesia
6.2.3 Ninja Xpress
6.2.4 Lion Parcel
6.2.5 Wahana Express
6.2.6 Paxel
6.2.7 J&T Express
6.2.8 DHL Express
6.2.9 UPS
6.2.10 POS Indonesia*
7. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de logística de comercio electrónico de Indonesia
El término logística de comercio electrónico se refiere a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución proporcionados a un minorista en línea por la empresa de logística. El mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia está segmentado por servicio (transporte, almacenamiento y gestión de inventario, y servicios de valor agregado), por negocio (B2B y B2C), por destino (nacional e internacional / transfronterizo) y por producto (moda y ropa, electrónica de consumo, electrodomésticos, muebles, productos de belleza y cuidado personal y otros productos). El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (miles de millones de USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por servicio | ||
| ||
| ||
|
| Por negocio | ||
| ||
|
| Por destino | ||
| ||
|
| Por producto | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la logística del comercio electrónico en Indonesia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia registre una CAGR superior al 5 % durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia?
JNE Express, SiCepat Ekspres Indonesia, Ninja Xpress, J&T Express, POS Indonesia son las principales empresas que operan en el mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de logística de comercio electrónico de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de logística de comercio electrónico de Indonesia
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la logística de comercio electrónico de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Indonesia eCommerce Logistics incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Logística de comercio electrónico en Indonesia Panorama de los reportes
