Tamaño del mercado de defensa de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | > 3.20 % |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de defensa de Indonesia
Se espera que el mercado de defensa de Indonesia experimente una tasa compuesta anual de más del 3,2% durante el período previsto, 2022-2031.
El brote de COVID-19 ha afectado negativamente a la economía de Indonesia y ha obligado al país a imponer recortes en el presupuesto de defensa. Sin embargo, los planes de adquisición y desarrollo existentes sólo han enfrentado ligeros retrasos pero ninguna cancelación.
Aunque Indonesia ha mantenido sólidas relaciones diplomáticas con sus vecinos y otros países extranjeros a lo largo de los años, el cambiante clima geopolítico de la región y las crecientes disputas marítimas han obligado al país a mejorar su arsenal de defensa en los últimos años.
Dado que muchos de sus sistemas de defensa están envejeciendo, el país ha estado considerando actualizaciones y reemplazos a gran escala de los sistemas para responder eficazmente al entorno estratégico en constante cambio que rodea al país. El impulso hacia la modernización está impulsando el crecimiento del mercado en el país.
La mayoría de los planes de adquisiciones del país tienen como objetivo mejorar sus capacidades locales de fabricación de defensa. Mientras los actores locales invierten en el desarrollo de sistemas y plataformas de armas de nueva generación, el gobierno se centra en permitir asociaciones de transferencia de tecnología entre actores extranjeros y locales para mejorar las capacidades de estos últimos.
Tendencias del mercado de defensa de Indonesia
Incremento de las inversiones para la modernización militar
Indonesia ha estado trabajando en la modernización de la defensa desde principios de la década pasada. Dado que muchos de sus sistemas de defensa están envejeciendo, el país ha estado considerando actualizaciones y reemplazos a gran escala de los sistemas para responder eficazmente al entorno estratégico en constante cambio que rodea al país. La reciente pérdida de un submarino indonesio de 40 años ha vuelto a poner de relieve la necesidad de sustituir muchas de sus plataformas militares. El programa Fuerza Mínima Esencial (MEF), un plan de 15 años o plan de mediano plazo diseñado para ayudar a las fuerzas armadas a reemplazar su armamento obsoleto, se introdujo en 2010. El país entró en la tercera y última fase de su modernización a largo plazo. programa en 2020. En junio de 2021, Indonesia dio a conocer otro plan para gastar 125 mil millones de dólares hasta mediados de la década de 2040 para mejorar y modernizar su arsenal militar. El período total abarca un período de cinco planes estratégicos, cada uno de ellos con una duración de cinco años. El primer plan estratégico se extiende de 2020 a 2024 y coincide con la fase final del programa Fuerza Mínima Esencial (MEF). El documento propone una financiación de 79.000 millones de dólares para equipos de defensa durante este período de 25 años, 32.500 millones de dólares para sostenimiento y los 13.400 millones de dólares restantes para pagos de intereses sobre préstamos extranjeros. Con la inversión realizada durante el período 2021-24, el país busca aumentar la posición negociadora de Indonesia para obtener equipos de defensa a precios más asequibles. Las prioridades de gasto incluyen el fortalecimiento de la industria de defensa nacional, la adquisición de aviones y submarinos navales, sistemas de comunicación, inteligencia y seguridad fronteriza, así como municiones guiadas y sistemas de defensa aérea.
Los militares planeaban alcanzar una postura de defensa ideal para 2025 o 2026 y entonces no necesitarían comprar equipo militar importante hasta al menos 2044 (aunque lograrlo es poco probable con el ritmo actual de progreso). Para las adquisiciones durante el período previsto, el gobierno planea obtener préstamos extranjeros para la modernización de equipos de defensa que son costosos y de alta tecnología pero que duran mucho tiempo para mantener la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional. Se espera que tal impulso a la modernización militar impulse el crecimiento del mercado de defensa en el país durante el período previsto.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Indonesia se centra en fortalecer su flota de buques navales
Indonesia se está embarcando en un programa para modernizar su flota naval y construir un elemento de disuasión más eficaz para enfrentar futuras incursiones de barcos chinos en la zona de exclusión económica (ZEE) a lo largo de su frontera marítima norte. La flota naval está compuesta por fragatas, corbetas, submarinos, embarcaciones de ataque rápido, dragaminas, buques de transporte de desembarco, buques de apoyo y buques escuela. Indonesia tiene actualmente cuatro submarinos, pero sólo uno está en pleno funcionamiento. Indonesia perdió recientemente uno de sus submarinos (Clase Cakra) mientras realizaba un ejercicio naval en abril de 2021. El otro buque de la Clase Cakra estaba realizando una MRO en las instalaciones de PT PAL Indonesia en enero de 2020. En abril de 2019, el constructor naval indonesio PT PAL botó el KRI Alugoro. (405), el tercer submarino de clase Nagapasa que se ensambló en Indonesia en virtud de un acuerdo de transferencia de tecnología con el constructor naval surcoreano Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (DSME). Además de lanzar el KRI Alugoro, Indonesia también firmó un contrato con DSME por un valor estimado de mil millones de dólares para la construcción de tres submarinos adicionales de esta clase. El gobierno tiene planes de aumentar el número de submarinos a 10 para 2029. En agosto de 2021, el constructor naval indonesio PT Lundin lanzó una embarcación de ataque rápido con casco de trimarán para la marina del país. El buque, que una vez puesto en servicio estará en servicio como KRI Golok, reemplaza a un buque similar, el KRI Klewang, que fue destruido en un incendio en 2012. El nuevo buque está fabricado con materiales compuestos, que son más ligeros y resistentes, pueden resistir mejor la corrosión y es menos probable que sean detectados por el enemigo. A finales de marzo de 2021, Japón e Indonesia firmaron un acuerdo de cooperación militar para el suministro de equipo militar. Como parte de esta colaboración, Japón podría entregar hasta 8 fragatas furtivas clase Mogami a Indonesia, también conocidas como 30FFM, 30FF, 30DX o 30DEX. En enero de 2020, el constructor naval estatal indonesio PAL obtuvo un contrato para construir cuatro naves de ataque rápido clase KCR-60M o Sampari adicionales para la marina del país. Los cuatro barcos con capacidad para misiles se entregarán en virtud de un contrato valorado en aproximadamente 2,737 billones de IDR (195 millones de dólares). La clase tiene una eslora total de 59,8 m, una manga total de 8,1 m y un calado de casco de 2,6 m. Impulsado por dos motores diésel MTU 20V 4000 M73L, el buque puede alcanzar una velocidad máxima de 28 kt y un alcance máximo de 2.400 millas náuticas a 20 kt. Los proyectos navales en curso y futuros impulsarán el crecimiento del segmento de vehículos marítimos durante el período previsto.
Descripción general de la industria de defensa de Indonesia
Indonesia ha dependido en el pasado de contratistas de defensa extranjeros para la adquisición de equipo militar importante. Sin embargo, en los últimos años, Indonesia se ha centrado más en el desarrollo de sus empresas estatales. PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Airbus SE, FINCANTIERI SpA y Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Co. Ltd son algunos de los actores destacados del mercado. Los recientes contratos multimillonarios del gobierno han ayudado a prosperar a las empresas locales. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias pueden obstaculizar las oportunidades de crecimiento de estas empresas en el futuro próximo. Las estrechas relaciones con otros países asiáticos como Japón y la India han ayudado a que la industria de defensa del país crezca e incluso contribuyan a la economía a través de las exportaciones. Los planes conjuntos de producción de defensa pueden mejorar aún más la cadena de suministro de la industria de defensa local en el futuro. Por lo tanto, mientras Indonesia planea una importante modernización de su equipo militar, existe una importante oportunidad de crecimiento para que las empresas de defensa aumenten su presencia en el mercado de defensa de Indonesia.
Líderes del mercado de defensa de Indonesia
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PT Pindad
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PT PAL Indonesia
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FINCANTIERI S.p.A.
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PT. Dirgantara
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Airbus SE
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de defensa de Indonesia
- En febrero de 2022, Indonesia firmó una serie de acuerdos con Francia, incluido el desarrollo de submarinos y municiones. Indonesia planea encargar 42 aviones de combate Rafale en virtud de un acuerdo de 8.100 millones de dólares. Este pedido convertiría a Indonesia en el segundo estado de la región del Indo-Pacífico, después de India, en depender del avión producido por Dassault Aviation.
- En junio de 2021, Fincantieri firmó un contrato con el Ministerio de Defensa de Indonesia para suministrar seis fragatas multipropósito FREMM y dos fragatas usadas clase Maestrale a las fuerzas armadas del país.
Informe del mercado de defensa de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 Tamaño del mercado y pronóstico, 2018-2031
3.2 Cuota de mercado por tipo, 2021
3.3 Estructura del mercado y participantes clave
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis PESTLE
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado y pronóstico por valor: miles de millones de dólares, 2018 - 2031)
5.1 Tipo
5.1.1 Capacitación y Protección del Personal
5.1.2 Sistemas de comunicación
5.1.3 Armas y municiones
5.1.3.1 Sistemas de artillería y mortero.
5.1.3.2 Armas de infantería
5.1.3.3 Misiles y sistemas de defensa antimisiles
5.1.3.4 Municiones
5.1.4 Vehículos
5.1.4.1 Vehículos terrestres
5.1.4.2 Vehículos marítimos
5.1.4.3 Vehículos aéreos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 PT PAL Indonesia
6.1.2 PT Pindad
6.1.3 PT Dirgantara Indonesia
6.1.4 PT Len Industri
6.1.5 PT Dahana
6.1.6 SCYTALYS SA
6.1.7 Leonardo SpA
6.1.8 Airbus SE
6.1.9 BAE Systems PLC
6.1.10 FINCANTIERI SpA
6.1.11 Kongsberg Gruppen ASA
6.1.12 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de defensa de Indonesia
El mercado de defensa de Indonesia cubre todos los aspectos de la adquisición de vehículos militares, armamento y otros equipos, y proporciona información sobre la asignación presupuestaria y el gasto del país.
El mercado está segmentado por tipo en formación y protección de personal, sistemas de comunicación, armas y municiones y vehículos. El segmento de Armas y Municiones se ha segmentado aún más en Sistemas de Artillería y Mortero, Armas de Infantería, Sistemas de Defensa contra Misiles y Misiles y Municiones. El segmento de vehículos también se ha segmentado en vehículos terrestres, vehículos marítimos y vehículos aéreos.
El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para todos los segmentos anteriores y se proporciona por valor (miles de millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de defensa de Indonesia
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Defensa de Indonesia?
Se proyecta que el mercado de defensa de Indonesia registrará una CAGR superior al 3,20% durante el período previsto (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de defensa de Indonesia?
PT Pindad, PT PAL Indonesia, FINCANTIERI S.p.A., PT. Dirgantara, Airbus SE son las principales empresas que operan en el mercado de defensa de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de Defensa de Indonesia?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Defensa de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Defensa de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de defensa de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Defensa de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Defensa de Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Defensa de Indonesia Panorama de los reportes
