Tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia
Período de Estudio | 2017 - 2029 | |
Volumen del Mercado (2024) | 0.65 mil megavatios | |
Market Volume (2029) | 1.41 mil megavatios | |
Concentración del Mercado | Bajo | |
Mayor participación por tipo de nivel | Nivel 3 | |
CAGR(2024 - 2029) | 16.92 % | |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de centros de datos de Indonesia
El tamaño del mercado de centros de datos de Indonesia se estima en 0,65 mil MW en 2024 y se espera que alcance 1,41 mil MW en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,92% durante el período previsto (2024-2029).
El centro de datos de nivel 3 representó la participación mayoritaria en términos de volumen en 2023, y se espera que el nivel 4 domine durante todo el período previsto.
- El segmento de nivel 3 tenía una participación de mercado de más del 50% en el mercado de centros de datos de Indonesia en 2022. Además, se prevé que registre una CAGR del 15% para alcanzar una capacidad de carga de TI de 652,6 MW para 2029. Por otro lado, el Se espera que el segmento de nivel 4 experimente el mayor crecimiento del 25,9% para 2029. La implementación de estándares en las instalaciones del centro de datos garantiza un centro mínimo al tiempo que aumenta la eficiencia de las instalaciones. Por lo tanto, los clientes prefieren los centros de datos con equipos redundantes adicionales para respaldo.
- Las instalaciones de nivel 1 y 2 están perdiendo demanda porque son incompetentes para satisfacer los crecientes servicios ininterrumpidos de las empresas. El creciente número de conglomerados globales ha dado lugar a servicios de continuidad del negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que ha desplazado gradualmente la preferencia hacia los centros de datos de nivel 3 y 4.
- En 2022, había casi 25 instalaciones de centros de datos de nivel 3 en el país, seguidas de ocho centros de datos de nivel 4. La instalación JK1 de PT DCI Indonesia Tbk fue el primer centro de datos del país en recibir la certificación Tier 4 en 2013. Desde entonces, NTT y Digital Edge (Singapore) Pte Ltd han tenido que construir centros de datos de nivel 4 en el país. Se espera que la creciente demanda de los clientes impulse la construcción de centros de datos de nivel 3 y 4 en el país en los próximos años.
Tendencias del mercado de centros de datos de Indonesia
- Dar prioridad a las iniciativas digitales, como 5G, los pagos digitales y atraer una población considerable de inmigrantes trabajadores impulsa la demanda del mercado.
- El lanzamiento de la red 5G y la expansión de la red 4G para impulsar el mercado de los centros de datos
- Incrementar proyectos de conectividad de Fibra en el país para impulsar el mercado
Descripción general de la industria de centros de datos de Indonesia
El mercado de centros de datos de Indonesia está fragmentado las cinco principales empresas ocupan el 19,37%. Los principales actores en este mercado son EdgeConneX Inc., NTT Ltd., PT DCI Indonesia Tbk, PT Sigma Tata Sadaya y PT. Faasri Utama Sakti (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de centros de datos de Indonesia
EdgeConneX Inc.
NTT Ltd.
PT DCI Indonesia Tbk
PT Sigma Tata Sadaya
PT. Faasri Utama Sakti
Other important companies include BDx Data Center Pte. Ltd., Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd., Nusantara Data Center, Princeton Digital Group, PT CBN Nusantara, PT. Supra Primatama Nusantara, Space DC Pte Ltd..
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Noticias del mercado de centros de datos de Indonesia
- Septiembre de 2022 la compañía comenzó la construcción de un centro de datos de 23 MW en Yakarta, Indonesia, lo que marca el tercer sitio de la compañía en el sudeste asiático mientras capitaliza la rápida transformación digital de la región a raíz de la pandemia global. La nueva instalación ofrecerá 3.430 gabinetes y una carga de TI de 23 MW y está diseñado para satisfacer la creciente demanda de aplicaciones de alta densidad de potencia de implementaciones a hiperescala impulsadas por la nube, redes locales e internacionales y proveedores de servicios financieros. Se espera que se complete en el cuarto trimestre de 2023.
- Agosto de 2022 PT Sigma Cipta Caraka (SCA), también conocida como telkomsigma, transfiere su negocio de centros de datos a PT Telkom Data Ekosistem (TDE), por un valor total de 2,01 billones de IDR. La empresa matriz PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), afirmó que esta transferencia de la línea de negocio del centro de datos está relacionada con el programa de reestructuración empresarial del Grupo Telkom.
- Junio de 2022 La empresa anunció el lanzamiento de BDx Indonesia, tras la finalización de un acuerdo de empresa conjunta de 300 millones de dólares con PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison o IOH) y PT Aplikanusa Lintasarta, Big Data Exchange (BDx).
Informe del mercado de centros de datos de Indonesia índice
RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
INFORMAR OFERTAS
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2. Alcance del estudio
1.3. Metodología de investigación
2. PERSPECTIVA DEL MERCADO
2.1. Capacidad de carga de TI
2.2. Espacio de piso elevado
2.3. Ingresos por colocación
2.4. Bastidores instalados
2.5. Utilización del espacio en rack
2.6. Cable submarino
3. Tendencias clave de la industria
3.1. Usuarios de teléfonos inteligentes
3.2. Tráfico de datos por teléfono inteligente
3.3. Velocidad de datos móviles
3.4. Velocidad de datos de banda ancha
3.5. Red de conectividad de fibra
3.6. Marco normativo
3.6.1. Indonesia
3.7. Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (INCLUYE TAMAÑO DEL MERCADO EN VOLUMEN, PREVISIONES HASTA 2029 Y ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO)
4.1. Punto de acceso
4.1.1. Gran Yakarta
4.1.2. Resto de Indonesia
4.2. Tamaño del centro de datos
4.2.1. Grande
4.2.2. Masivo
4.2.3. Medio
4.2.4. Mega
4.2.5. Pequeño
4.3. Tipo de nivel
4.3.1. Nivel 1 y 2
4.3.2. Nivel 3
4.3.3. Nivel 4
4.4. Absorción
4.4.1. No utilizado
4.4.2. Utilizado
4.4.2.1. Por tipo de colocación
4.4.2.1.1. hiperescala
4.4.2.1.2. Minorista
4.4.2.1.3. Venta al por mayor
4.4.2.2. Por usuario final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nube
4.4.2.2.3. Comercio electrónico
4.4.2.2.4. Gobierno
4.4.2.2.5. Fabricación
4.4.2.2.6. Medios y entretenimiento
4.4.2.2.7. telecomunicaciones
4.4.2.2.8. Otro usuario final
5. PANORAMA COMPETITIVO
5.1. Análisis de cuota de mercado
5.2. Panorama de la empresa
5.3. Perfiles de la empresa (incluye descripción general a nivel global, descripción general a nivel de mercado, segmentos comerciales principales, finanzas, personal, información clave, clasificación de mercado, participación de mercado, productos y servicios, y análisis de desarrollos recientes).
5.3.1. BDx Data Center Pte. Ltd.
5.3.2. Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd.
5.3.3. EdgeConneX Inc.
5.3.4. NTT Ltd.
5.3.5. Nusantara Data Center
5.3.6. Princeton Digital Group
5.3.7. PT CBN Nusantara
5.3.8. PT DCI Indonesia Tbk
5.3.9. PT Sigma Tata Sadaya
5.3.10. PT. Faasri Utama Sakti
5.3.11. PT. Supra Primatama Nusantara
5.3.12. Space DC Pte Ltd.
5.4. LISTA DE EMPRESAS ESTUDIADAS
6. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEOS DE CENTROS DE DATOS
7. APÉNDICE
7.1. Descripción general global
7.1.1. Descripción general
7.1.2. El marco de las cinco fuerzas de Porter
7.1.3. Análisis de la cadena de valor global
7.1.4. Tamaño del mercado global y DRO
7.2. Fuentes y referencias
7.3. Lista de tablas y figuras
7.4. Perspectivas primarias
7.5. Paquete de datos
7.6. Glosario de términos
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 2:
- VOLUMEN DE ÁREA DE PISO ELEVADO, PIES CUADRADOS ('000), INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 3:
- VALOR DE LOS INGRESOS POR COLOCACIÓN, MILLONES DE USD, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 4:
- VOLUMEN DE RACKS INSTALADOS, NÚMERO, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 5:
- UTILIZACIÓN DEL ESPACIO EN RACK, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 6:
- RECUENTO DE USUARIOS DE SMARTPHONE, NÚMERO, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 7:
- TRÁFICO DE DATOS POR SMARTPHONE, GB, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 8:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE DATOS MÓVILES, MBPS, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 9:
- VELOCIDAD PROMEDIO DE BANDA ANCHA, GBPS, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 10:
- LONGITUD DE LA RED DE CONECTIVIDAD DE FIBRA, KILÓMETRO, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 11:
- VOLUMEN DE CAPACIDAD DE CARGA DE TI, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 12:
- VOLUMEN DE HOTSPOT, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 13:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE HOTSPOT, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 14:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL HOTSPOT, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 15:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL GRAN YAKARTA, MW, HOTSPOT, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 16:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL HOTSPOT, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 17:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL RESTO DE INDONESIA, MW, HOTSPOT, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 18:
- VOLUMEN DE TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 19:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 20:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 21:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 22:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 23:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 24:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL CENTRO DE DATOS, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 25:
- VOLUMEN DE TIPO DE NIVEL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 26:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 27:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 28:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 29:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE NIVEL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 30:
- VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 31:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE ABSORCIÓN, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 32:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DE ABSORCIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 33:
- VOLUMEN DE TIPO DE COLOCACIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 34:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 35:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 36:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 37:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL TIPO DE COLOCACIÓN, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 38:
- VOLUMEN DE USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 39:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE USUARIO FINAL, %, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 40:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 41:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 42:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 43:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 44:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 45:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 46:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 47:
- TAMAÑO DEL VOLUMEN DEL USUARIO FINAL, MW, INDONESIA, 2017 - 2029
- Figura 48:
- PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN DE LOS PRINCIPALES JUGADORES, %, INDONESIA, 2022
Segmentación de la industria de centros de datos de Indonesia
El Gran Yakarta está cubierto como segmento por Hotspot. Grande, Masivo, Mediano, Mega y Pequeño están cubiertos como segmentos por Tamaño del centro de datos. Los niveles 1 y 2, nivel 3 y nivel 4 están cubiertos como segmentos por tipo de nivel. Los no utilizados y los utilizados están cubiertos como segmentos por Absorción.
- El segmento de nivel 3 tenía una participación de mercado de más del 50% en el mercado de centros de datos de Indonesia en 2022. Además, se prevé que registre una CAGR del 15% para alcanzar una capacidad de carga de TI de 652,6 MW para 2029. Por otro lado, el Se espera que el segmento de nivel 4 experimente el mayor crecimiento del 25,9% para 2029. La implementación de estándares en las instalaciones del centro de datos garantiza un centro mínimo al tiempo que aumenta la eficiencia de las instalaciones. Por lo tanto, los clientes prefieren los centros de datos con equipos redundantes adicionales para respaldo.
- Las instalaciones de nivel 1 y 2 están perdiendo demanda porque son incompetentes para satisfacer los crecientes servicios ininterrumpidos de las empresas. El creciente número de conglomerados globales ha dado lugar a servicios de continuidad del negocio 24 horas al día, 7 días a la semana, lo que ha desplazado gradualmente la preferencia hacia los centros de datos de nivel 3 y 4.
- En 2022, había casi 25 instalaciones de centros de datos de nivel 3 en el país, seguidas de ocho centros de datos de nivel 4. La instalación JK1 de PT DCI Indonesia Tbk fue el primer centro de datos del país en recibir la certificación Tier 4 en 2013. Desde entonces, NTT y Digital Edge (Singapore) Pte Ltd han tenido que construir centros de datos de nivel 4 en el país. Se espera que la creciente demanda de los clientes impulse la construcción de centros de datos de nivel 3 y 4 en el país en los próximos años.
Punto de acceso | |
Gran Yakarta | |
Resto de Indonesia |
Tamaño del centro de datos | |
Grande | |
Masivo | |
Medio | |
Mega | |
Pequeño |
Tipo de nivel | |
Nivel 1 y 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 |
Absorción | |||||||||||||||||
No utilizado | |||||||||||||||||
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Definición de mercado
- CAPACIDAD DE CARGA TI - La capacidad de carga TI o capacidad instalada, se refiere a la cantidad de energía consumida por los servidores y equipos de red colocados en un rack instalado. Se mide en megavatios (MW).
- TASA DE ABSORCIÓN - Indica el grado en que se ha arrendado la capacidad del centro de datos. Por ejemplo, si un centro de distribución de 100 MW ha arrendado 75 MW, la tasa de absorción sería del 75 %. También se le conoce como tasa de utilización y capacidad arrendada.
- ESPACIO DE SUELO ELEVADO - Es un espacio elevado construido sobre el suelo. Este espacio entre el piso original y el piso elevado se utiliza para acomodar el cableado, la refrigeración y otros equipos del centro de datos. Esta disposición ayuda a tener una infraestructura de refrigeración y cableado adecuada. Se mide en pies cuadrados (ft^2).
- TAMAÑO DEL CENTRO DE DATOS - El tamaño del centro de datos se segmenta según el espacio de piso elevado asignado a las instalaciones del centro de datos. Mega DC el número de bastidores debe ser superior a 9000 o RFS (espacio de piso elevado) debe ser superior a 225001 pies cuadrados. pie; CC masiva el número de bastidores debe estar entre 9000 y 3001 o el RFS debe estar entre 225000 pies cuadrados. pies y 75001 pies cuadrados. pie; CC grande el número de bastidores debe estar entre 3000 y 801 o el RFS debe estar entre 75000 pies cuadrados. pies y 20001 pies cuadrados. pie; El número medio de CC de bastidores debe estar entre 800 y 201 o el RFS debe estar entre 20000 pies cuadrados. pies y 5001 pies cuadrados. pie; CC pequeña el número de bastidores debe ser inferior a 200 o el RFS debe ser inferior a 5000 pies cuadrados. pie
- TIPO DE NIVEL - Según Uptime Institute, los centros de datos se clasifican en cuatro niveles según las competencias del equipo redundante de la infraestructura del centro de datos. En este segmento, los centros de datos se dividen en Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y Nivel 4.
- TIPO DE COLOCACIÓN - El segmento está segregado en 3 categorías, a saber, servicio de colocación minorista, mayorista y de hiperescala. La categorización se realiza en función de la cantidad de carga de TI arrendada a clientes potenciales. El servicio de colocación minorista tiene una capacidad arrendada de menos de 250 kW; Los servicios de colocación mayoristas han alquilado una capacidad de entre 251 kW y 4 MW y los servicios de colocación a hiperescala han alquilado una capacidad de más de 4 MW.
- CONSUMIDORES FINALES - El mercado de centros de datos opera sobre una base B2B. BFSI, Gobierno, Operadores de Nube, Medios y Entretenimiento, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones y Manufactura son los principales consumidores finales en el mercado estudiado. El alcance solo incluye a los operadores de servicios de colocación que atienden la creciente digitalización de las industrias de usuarios finales.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción