Tamaño del mercado de la construcción en Indonesia
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 284.17 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 407.87 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción en Indonesia
El tamaño del mercado de la construcción de Indonesia se estima en 284,17 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 407,87 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto (2024-2029).
Si bien los expertos del mercado siguen esperando una amplia recuperación en el sector de infraestructura de Indonesia a partir de 2022, el resurgimiento de los casos de COVID-19 en los últimos meses y las correspondientes restricciones de movimiento provocaron algunas interrupciones operativas. Sin embargo, el impacto no será tan severo como en 2020 o en algunas otras industrias, ya que la construcción todavía estaba clasificada como una actividad esencial y se le permitió continuar.
Se estima que el valor de la construcción de proyectos de construcción alcanzará los 157,47 billones de IDR (10,97 mil millones de dólares) en 2022, impulsado por el crecimiento de los sectores inmobiliario y industrial. Las tendencias en otras categorías, como hoteles, comercio minorista y oficinas, están comenzando a mostrar un crecimiento positivo en comparación con 2021, lo que puede impulsar el mercado de la construcción en los próximos años.
En el mercado residencial, se espera que el tamaño del mercado de apartamentos aumente, mientras que las casas terrenos disminuirán ligeramente en comparación con 2021. En general, el tamaño del mercado de casas terrenos es mayor que el de los apartamentos. Las casas están dominadas por el área del Gran Yakarta, con los suburbios de Bekasi, Bogor y Tangerang como áreas dominantes. Mientras tanto, los apartamentos estarán dominados en la provincia de DKI Yakarta. Estos hallazgos indican que las casas rurales continúan la tendencia de desarrollo en los suburbios y los departamentos están comenzando a avanzar hacia la recuperación.
Se espera que la tendencia de la categoría minorista crezca en 2022. Se espera que la construcción de centros comerciales aumente ligeramente. Las tiendas y los puntos de venta pueden continuar la tendencia ascendente en 2022. Se estima que el comercio minorista alcanzará los 17,17 billones de IDR (1,19 mil millones de dólares) en 2022.
Los proyectos de oficinas también muestran una tendencia creciente, aunque ligeramente. Por lo tanto, se estima que el total de proyectos de construcción en 2022 alcanzará los 15,14 billones de IDR (1.050 millones de dólares). El desarrollo de centros de datos puede aumentar significativamente su participación en 2022, es decir, 4,59 billones de IDR (32,02 millones de dólares) del valor total de la construcción de oficinas.
La industria se ha visto afectada por retrasos en la implementación de proyectos y la reasignación de parte del presupuesto del gobierno hacia COVID-19. El gobierno reasignó el 20,4% de su presupuesto de 2020 (1.700 millones de dólares) a medidas de ayuda por la COVID-19.
Indonesia es el segundo mercado de la construcción más productivo y rentable de Asia, donde se están llevando a cabo muchos proyectos de construcción en los sectores residencial y no residencial. Existe una gran demanda de propiedades residenciales y el sector inmobiliario está creciendo en las principales ciudades de todo el país. La inversión en obras públicas es un punto clave en el plan del gobierno para proporcionar recursos hídricos, caminos e infraestructura de asentamientos humanos para el desarrollo a largo plazo.
La postura receptiva de Indonesia hacia la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China será una bendición para su industria de la construcción durante la próxima década y ayudará a sostener el rápido ritmo de desarrollo actual. El capital privado y extranjero es crucial para cerrar la creciente brecha de infraestructura del país.
Tendencias del mercado de la construcción en Indonesia
Crecientes planes de desarrollo de infraestructura
Los datos del primer semestre de 2021 mostraron algunos signos de recuperación, aunque a un ritmo mucho menor que las expectativas iniciales. El panorama sigue siendo mixto para lo que queda del año. Desde su pico en julio, el número de casos ha mejorado y las restricciones han comenzado a aliviarse en Yakarta y algunas partes de Java. Sin embargo, los casos han seguido aumentando fuera de estas regiones.
Inicialmente, el gobierno asignó una proporción sustancial (un poco menos del 50%) del presupuesto de 2021 al desarrollo de infraestructura, aunque tuvo que renegociar y reasignar fondos para la atención sanitaria. Como tal, los proyectos en las fases previas a la construcción pueden verse sometidos a una fuerte presión, en particular los proyectos financiados por el estado, lo que afectará el crecimiento durante los meses restantes del año.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Mayor participación de las empresas estatales
Los roles se otorgan a empresas estatales (SOE) indonesias establecidas y a empresas como Wijaya Karya, Adhi Karya Waskita Karya y Pembangunan Perumahan. Estas empresas estatales participan en importantes proyectos de infraestructura en todo el mercado, como el puerto de aguas profundas de Patimban en Java Occidental o obras relacionadas con el sistema de tránsito rápido masivo de Yakarta.
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo (RPJMN 2020-2024), el gobierno planea invertir 6 mil millones de IDR (412 mil millones de dólares) en el desarrollo de proyectos de infraestructura de transporte, industrial, energética y de vivienda para 2024. En noviembre de 2020, el gobierno anunció que Proporcionar 42,38 billones de IDR (2.600 millones de dólares) a las empresas estatales (EPE) en 2021 para ayudar a impulsar su papel en el apoyo a la recuperación económica del país mediante la creación de más empleos y la realización de actividades comerciales.
Descripción general de la industria de la construcción de Indonesia
El mercado de la construcción de Indonesia es menos competitivo y cuenta con la presencia de importantes actores locales e internacionales. El mercado de la construcción de Indonesia presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse la competencia en el mercado. El mercado está fragmentado, ya que muchos nuevos participantes se están centrando en proyectos para fortalecer sus posiciones entre los principales actores.
Líderes del mercado de la construcción en Indonesia
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Chiyoda Corp.
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Wijaya Karya
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Toyo Construction Co. Ltd
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TBEA Co. Ltd
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Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción de Indonesia
- Enero de 2022 Chiyoda Corporation (Chiyoda) anunció que firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con PT Pertamina (Persero) (Pertamina) para estudiar conjuntamente el desarrollo y la aplicación de la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS).
- Enero de 2022 Hyundai Engineering anunció que había ganado el proyecto LINE en Indonesia por valor de 757 millones de dólares. La empresa construirá un centro de craqueo de nafta (NCC) para el complejo LINE, un enorme complejo petroquímico que se está promoviendo en la zona de Cilegon, a 90 kilómetros al noroeste de Yakarta, la capital de Indonesia.
Informe del mercado de la construcción de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Escenario Actual del Mercado Económico y de la Construcción
4.2 Innovaciones Tecnológicas en el Sector de la Construcción
4.3 Impacto de las regulaciones e iniciativas gubernamentales en la industria
4.4 Revisión y comentario sobre el alcance de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China
4.5 Comparación de métricas clave de la industria de Indonesia con otros países miembros de la ASEAN (vista del analista)
4.6 Comparación de las métricas de costos de construcción de Indonesia con otros países miembros de la ASEAN (vista del analista)
4.7 Impacto del COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores/compradores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de productos sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del mercado por valor)
6.1 Por sectores
6.1.1 Construcción Comercial
6.1.2 Construcción residencial
6.1.3 Construcción Industrial
6.1.4 Construcción de infraestructura (transporte)
6.1.5 Construcción de energía y servicios públicos
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general (concentración del mercado y actores principales)
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 Chiyoda Corp.
7.2.2 Toyo Construction Co. Ltd
7.2.3 TBEA Co. Ltd
7.2.4 Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd
7.2.5 Samsung C&T and Corporation
7.2.6 McConnell Dowell
7.2.7 Adhi Karya
7.2.8 PT PP (Persero)
7.2.9 Wijaya Karya
7.2.10 Waskita Karya
7.2.11 PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama*
8. GRANDES PROYECTOS DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, VALOR, UBICACIÓN, SECTOR Y CONTRATISTAS)
8.1 Infraestructura existente
8.2 Proyectos en marcha
8.3 Próximos proyectos
9. FUTURO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN INDONESIA
10. APÉNDICE
Segmentación de la industria de la construcción en Indonesia
El mercado de la construcción incluye una amplia gama de actividades que cubren proyectos de construcción futuros, en curso y en crecimiento en diferentes sectores, que incluyen, entre otros, geotécnicos (estructuras subterráneas) y superestructuras en estructuras residenciales, comerciales e industriales, construcción de infraestructura (como carreteras , ferrocarriles y aeropuertos), e infraestructura relacionada con la generación y transmisión de energía. El mercado de la construcción de Indonesia está segmentado por sector (comercial, residencial, industrial, construcción de infraestructura (transporte) y construcción de energía y servicios públicos). El informe ofrece el tamaño del mercado y previsiones para el valor del mercado de la construcción de Indonesia (miles de millones de dólares).
| Por sectores | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación del mercado de la construcción en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Indonesia alcance los 284,17 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,5% hasta alcanzar los 407,87 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de la construcción en Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción de Indonesia alcance los 284,17 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de la construcción de Indonesia?
Chiyoda Corp., Wijaya Karya, Toyo Construction Co. Ltd, TBEA Co. Ltd, Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de la construcción de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción de Indonesia se estimó en 264,34 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la construcción de Indonesia durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la construcción de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la construcción en Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de la construcción en Indonesia incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Indonesia Construcción Panorama de los reportes
