Tamaño del mercado de construcción comercial de Indonesia
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 30.99 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 45.64 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.05 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de la construcción comercial en Indonesia
El tamaño del mercado de construcción comercial de Indonesia se estima en 30,99 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 45,64 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,05% durante el período previsto (2024-2029).
- Se espera que el sector de la construcción de Indonesia crezca a un ritmo rápido durante el período previsto y no se vea muy afectado, excepto las interrupciones a corto plazo debido al brote de coronavirus. Se prevé la mejora de la infraestructura comercial, tras la conservación del cargo de Joko Widodo como presidente y el aumento de las inversiones transfronterizas como parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y el plan de infraestructura de Indonesia. y el creciente interés demográfico por los entornos construidos comerciales modernos, sin embargo, podrían producirse pérdidas considerables a corto plazo por valor de varios billones de dólares debido a la regulación del tráfico transfronterizo desde China para evitar la propagación del nuevo COVID-19.
- Se prevé que para 2045 Indonesia será una nación de altos ingresos con el quinto PIB más grande del mundo. Mientras la nación mantenga la estabilidad política, su población en rápido proceso de urbanización seguirá impulsando la demanda en el sector de la construcción.
- En general, la industria de la construcción de Indonesia sigue estando en buena forma, con sólidas perspectivas de desarrollo respaldadas por una baja inflación, estabilidad política, una alta calificación crediticia y políticas macroeconómicas responsables. Se insta a los inversores a buscar socios locales que tengan experiencia y una red sólida para que puedan obtener una ventaja en el ferozmente competitivo mercado de la construcción de Indonesia.
- El Plan Nacional de Desarrollo a Mediano Plazo, 202-24, se centra principalmente en el desarrollo de infraestructura en todo el país y la construcción comercial aumentará aún más como parte del plan y de las crecientes inversiones públicas y privadas. Pero aumentar el conjunto de habilidades según las tecnologías más modernas es un desafío para los competidores privados de pequeña escala, ya que las empresas estatales están obteniendo la financiación y las oportunidades de desarrollo deseadas. Esto ha dificultado la búsqueda de socios privados en los modelos de APP debido a la creciente competencia malsana.
- Se han incluido inversiones por valor de 400 mil millones de dólares en el proyecto de infraestructura, frente a 350 mil millones de dólares similares en el plan de infraestructura anterior del gobierno de Joko. Teniendo en cuenta la baja clasificación en términos de infraestructura en el Índice de Competitividad Global del FEM de 2019 (50.º), esta inversión refleja la intención del Gobierno de elevar la configuración de infraestructura en el país.
Tendencias del mercado de construcción comercial de Indonesia
Espacios de coworking, espacios comerciales y espacios de hostelería que impulsan el crecimiento del sector.
A pesar del mercado de espacios de oficina relativamente bajo en Indonesia, los espacios de coworking han mostrado un fuerte aumento en todas partes del país, especialmente en el Centro de Negocios de Yakarta. El aumento de la demanda se debe al aumento del número de nuevas empresas que se enfrentan a la imprevisibilidad, principalmente en la región de la capital, junto con el aumento de las PYME y las empresas en el extranjero. El alquiler de una cantidad óptima de espacio según las necesidades, el bajo coste gracias al reparto del dinero del arrendamiento y los servicios fácilmente disponibles como Wi-Fi, limpieza, espacio para reuniones, despensa, etc. han favorecido el aumento del mercado de espacios de coworking.. Por otra parte, la demanda se repartió de forma desigual entre las empresas de TI y las empresas de construcción, además de que el máximo espacio de oficinas lo ocupaban los promotores. Los alquileres de oficinas disminuyeron en 2019-20 y se espera que sigan bajando debido a la disminución de los ingresos de todos los sectores, siendo el culpable el COVID-19. Agung Sedayu Group, Loka Mampang Indah Realty, Mardhika Artha Upaya, Ciputra Residence, Graha Kartika Anugrah, Ciputra Group, Waskita Realty RNI Group y Hutama Karya son algunos de los desarrolladores de espacios de oficinas activos durante 2019-20 en Indonesia. Pero, a pesar de las fluctuaciones, el mercado de oficinas tiende al crecimiento después de la ruptura de COVID con enormes inversiones como parte del plan de infraestructura.
A medida que la industria inmobiliaria en Indonesia continúa desarrollándose alejándose de los mercados tradicionales y acercándose a los puntos de venta minoristas contemporáneos, el sector inmobiliario minorista se está convirtiendo rápidamente en uno de los nichos inmobiliarios más interesantes del país. La necesidad de experiencias de compras modernas aumenta a medida que la población se vuelve más próspera y mundana. El 53,7% de la población de Indonesia vive en ciudades, y la enorme población del país todavía se traslada allí a una tasa promedio del 4,4% por año. Con China, India, Malasia y Kazajstán encabezando la lista de los mercados minoristas más atractivos del mundo, la consultora AT Kearny clasifica a Indonesia como uno de los sectores inmobiliarios minoristas más deseables del mundo.
Además, las instituciones educativas, los establecimientos de alimentos y bebidas y los minoristas de moda han aumentado gradualmente la absorción de oficinas minoristas, frente a los grandes almacenes que dominaban anteriormente. Además, el segmento hotelero se está convirtiendo rápidamente en un importante motor de crecimiento para los contratistas privados, y Yakarta se sitúa como uno de los mercados de construcción de hoteles más grandes del mundo, impulsado por el aumento de las llegadas de visitantes extranjeros y el creciente segmento de viajes de negocios.
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El enfoque del gobierno hacia el fortalecimiento del sector comercial de Indonesia probablemente atraerá la inversión extranjera
Recientemente, en noviembre de 2022, el gobierno de Indonesia propuso un complemento presupuestario del 30%, alrededor de 12,7 billones de rupias (807,68 millones de dólares) en fondos adicionales durante los próximos dos años para acelerar la construcción de la nueva capital del país en la isla de Borneo.
Según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (WEF), basado en parámetros que incluyen la infraestructura, Indonesia se encuentra en el puesto 50, en 2019-20, en comparación con el 62 en 2016-17, de un total de 140 economías. Aunque ha habido una pequeña mejora, Indonesia todavía se encuentra en un rango muy bajo en términos de infraestructura del país. El creciente atractivo del espacio comercial de Indonesia es muy visible por el hecho de que una empresa inmobiliaria minorista respaldada por Warbug Pincus, Nirvana Wastu Pratama, más conocida como NWP Retail en Indonesia, anunció la adquisición de centros comerciales más grande de 2019, comprando un conjunto de 5 centros comerciales por aproximadamente 123,5 millones de dólares, añadiendo cerca de 185.000 metros cuadrados de espacio comercial al portafolio de la compañía, ampliando la plataforma a 1,2 millones de metros cuadrados de superficie bruta (incluidos los proyectos aún en curso).
A raíz de las reformas favorables a las empresas y los compromisos relacionados con el desarrollo de infraestructura, algunos de los minoristas más importantes han estado invirtiendo y ampliando su cartera en el mercado de la construcción comercial de Indonesia. La liberalización de las regulaciones por parte del gobierno ha traído consigo menores niveles de riesgo y ha aumentado la penetración de los inversores en el mercado. Hoy en día, Indonesia alberga una combinación de puntos de venta minoristas modernos y tradicionales, con un aumento exponencial de la actividad del comercio electrónico, lo que está impulsando el crecimiento del sector minorista moderno y creando nuevas oportunidades para los empresarios. De ahí el aumento de la inversión por parte del Gobierno. Los planes y el mayor interés de los empresarios privados son una necesidad clave en el actual escenario de mercado mixto, aunque el mercado de la construcción comercial muestra un aumento con variaciones durante el período previsto.
Descripción general de la industria de la construcción comercial de Indonesia
El mercado de la construcción comercial de Indonesia no es muy competitivo debido al desequilibrio entre los competidores públicos y privados en términos de financiación y oportunidades para mejorar el conjunto de habilidades para igualar la tecnología de punta. Aun así, el mercado abre oportunidades para los pequeños y medianos actores debido al aumento de las inversiones gubernamentales en el sector. El mercado de la construcción de Indonesia presenta oportunidades de crecimiento durante el período previsto, lo que se espera que impulse la competencia en el mercado.
Algunos actores clave en el mercado incluyen PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Gedung Gedung Tbk, PT. Tierra Metropolitana TBK, PT. Total Bangun Persada TBK, PT. Nusa Raya Cipta, PT. Contratista Shimizu Bangun Cipta y PT. Atunes Jaya Sanur. La mayoría de las empresas gestionan varias carteras y los sectores comerciales forman una parte real de los ingresos brutos. Con la creciente inversión de actores extranjeros como resultado de la flexibilización de las regulaciones impuestas por el gobierno. Recientemente, la competencia parece estar volviéndose justa durante el período previsto.
Líderes del mercado de construcción comercial de Indonesia
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PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
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PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
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PT. METROPOLITAN LAND TBK
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PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK
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PT. NUSA RAYA CIPTA
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de la construcción comercial de Indonesia
- Noviembre de 2022 El Ministerio de Obras Públicas de Indonesia propuso alrededor de 12,7 billones de rupias (807,68 millones de dólares) en fondos adicionales durante los próximos dos años para acelerar la construcción de la nueva capital del país en Borneo.
- Marzo de 2021 IKEA abre una nueva tienda en Kota Baru Parahyangan, en las afueras de Bandung, capital de Java Occidental, lo que la convierte en la tercera tienda de la empresa sueca de muebles en Indonesia.
Informe del mercado de la construcción comercial de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2.1 Metodología de análisis
2.2 Fases de la investigación
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Escenario actual del mercado
4.2 Tendencias Tecnológicas
4.3 Regulaciones gubernamentales
4.4 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.5 Descripción general del mercado de la construcción comercial en Indonesia
4.6 Resumen de costos de construcción (costo promedio, espacio de oficinas y comercio minorista, por pie cuadrado)
4.7 Información sobre las nuevas terminaciones de espacios de oficinas (pies cuadrados)
4.8 Impacto de COVID-19 en el mercado de la construcción comercial de Indonesia (vista del analista)
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Conductores
5.2 Restricciones
5.3 Oportunidades
5.4 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
5.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
5.4.2 Poder de negociación de los consumidores
5.4.3 Amenaza de nuevos participantes
5.4.4 Amenaza de sustitutos
5.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo
6.1.1 Construcción de edificios de oficinas
6.1.2 Construcción minorista
6.1.3 Construcción hotelera
6.1.4 Construcción Institucional
6.1.5 Otros
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Descripción general de la concentración del mercado
7.2 Perfiles de empresa
7.2.1 PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk
7.2.2 PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
7.2.3 PT. Metropolitan Land TBK
7.2.4 PT. Total Bangun Persada TBK
7.2.5 PT. Nusa Raya Cipta
7.2.6 PT. Shimizu Bangun Cipta Kontraktor
7.2.7 PT. Tunas Jaya Sanur
7.2.8 The Mulia Group
7.2.9 PT. Tatamulia Nusantara Indah
7.2.10 PT. Takenaka*
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
9. APÉNDICE
9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribución del PIB por Actividad, Contribución de la Construcción Comercial a la Economía)
9.2 Perspectivas sobre los flujos de capital (inversiones en el sector de la construcción comercial)
Segmentación de la industria de la construcción comercial de Indonesia
En el informe se cubre un análisis de antecedentes completo del mercado de construcción comercial de Indonesia, que incluye una evaluación de la economía, una descripción general del mercado, una estimación del tamaño del mercado para segmentos clave y tendencias emergentes en el mercado, la dinámica del mercado y los perfiles clave de la empresa.
El mercado de construcción comercial de Indonesia está segmentado por tipo (edificio de oficinas, comercio minorista, hotelería, institucional y otros). El informe ofrece el tamaño del mercado y el pronóstico para el mercado de construcción comercial de Indonesia en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de la construcción comercial en Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de la construcción comercial de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de construcción comercial de Indonesia alcance los 30,99 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,05% hasta alcanzar los 45,64 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de construcción comercial de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de la construcción comercial de Indonesia alcance los 30,99 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de construcción comercial de Indonesia?
PT Pembangunan Perumahan (PTPP) (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT. METROPOLITAN LAND TBK, PT. TOTAL BANGUN PERSADA TBK, PT. NUSA RAYA CIPTA son las principales empresas que operan en el mercado de la construcción comercial de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de construcción comercial de Indonesia y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de la construcción comercial de Indonesia se estimó en 28,68 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Construcción comercial de Indonesia durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Construcción comercial de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de la construcción comercial de Indonesia
Estadísticas para 2024 Construcción comercial en Indonesia crecimiento, tendencias, pronósticos (2029-2029) participación de mercado, tamaño y tasa de crecimiento de ingresos, creadas por Mordor Intelligence ™ Industry Reports. Construcción comercial en Indonesia el análisis de crecimiento, tendencias y pronósticos (2029-2029) incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Construcción comercial en Indonesia Panorama de los reportes
