Tamaño del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 109.90 millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 336.41 millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.59 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Descripción general del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
El tamaño del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia se estima en 109,90 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 336,41 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,59% durante el período previsto (2024-2029).
Con la constante fusión de Indonesia con la economía mundial, el Sistema de Control y Automatización de Indonesia será esencial para reducir los costos.
- El sistema de control y automatización se refiere a sistemas que supervisan y controlan una amplia gama de procesos involucrados en la fabricación y distribución de bienes y servicios. Muchos servicios universales y esenciales dependen de los Sistemas de Automatización y Control, desde líneas de montaje hasta centrales eléctricas. Por ejemplo, muchas infraestructuras de servicios públicos o telecomunicaciones que mantienen el bienestar social, industrial y económico de una nación moderna dependen de sistemas de control y automatización.
- Indonesia es un destacado fabricante industrial que adopta en gran medida la automatización en sus industrias. La manufactura contribuye una cantidad considerable al PIB de un país. Por ejemplo, según Estadísticas de Indonesia, en 2022, el sector manufacturero de Indonesia contribuyó con más del 18 por ciento del PIB del país, el contribuyente más importante a la economía del país. Las sólidas actividades de fabricación en Indonesia y Malasia probablemente aumentarán la demanda del mercado estudiado.
- La creciente financiación gubernamental para fomentar los sistemas automatizados en numerosos sectores industriales, la creciente demanda de automatización de diferentes sectores manufactureros, el aumento de las innovaciones en robótica industrial, los crecientes avances tecnológicos en la fabricación y la necesidad de producción en masa y cadenas de suministro relacionadas para atender a la creciente población son los factores cruciales que impulsan el crecimiento del mercado de sistemas de control de procesos y automatización en Indonesia.
- Los recursos minerales de Indonesia son vastos e inexplorados, y es el mayor exportador mundial de estaño, aceite de palma y carbón térmico. También es uno de los principales exportadores de Níquel, Cobre, Bauxita, Caucho, Manganeso, Zinc y Plomo, entre otros. La minería representa aproximadamente una décima parte del PIB de Indonesia y ha desempeñado un papel vital en el desarrollo económico del país a lo largo de los años. La creciente demanda de metales y minerales, junto con la creciente demanda de semiconductores y productos electrónicos, impulsa la adopción de sistemas automatizados en el sector minero.
- El sector energético está experimentando un aumento en la demanda de sistemas de automatización y control debido a la aparición de programas de ciudades inteligentes. Indonesia ha tomado la iniciativa en este sentido al lanzar el Movimiento 100 Ciudades Inteligentes, un programa integral de digitalización destinado a abordar los desafíos de la urbanización. Esta iniciativa es parte del plan del gobierno para abordar el problema de la urbanización, con proyecciones que indican que el 83 por ciento de la población indonesia residirá en áreas urbanas para 2045.
- Indonesia también está fomentando el uso de biomasa para mejorar la ecologización de las centrales eléctricas de vapor existentes a través del innovador programa Biomass Co-Firing. El programa tiene como objetivo coquemar biomasa en 52 ubicaciones para 2025 y ya ha coquemado biomasa en 37 áreas, utilizando 306 mil toneladas para alcanzar el objetivo de 1,08 millones de toneladas para 2023. Dichos programas y nuevos proyectos e inversiones para desarrollar la energía y Se espera que el sector de servicios públicos del país cree nuevas oportunidades de mercado para la implementación de sistemas de automatización y control en el país.
- Sin embargo, los costos iniciales asociados con los sistemas de automatización y control son elevados. La complejidad de la personalización y la integración aumenta los costos generales. Además, la instalación de equipos de automatización puede requerir modificaciones en la infraestructura existente de la fábrica. Esto puede incluir cambios en el diseño, los sistemas eléctricos y las características de seguridad para acomodar nuevos equipos, lo que genera costos adicionales. Estos factores podrían obstaculizar el crecimiento del mercado.
- Se observó un impacto notable de COVID-19 en el mercado estudiado, ya que el bloqueo generalizado en varias partes interrumpió la cadena de suministro de múltiples industrias. Aunque las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de semiconductores se consideraban esenciales, las interrupciones de la cadena de suministro, las condiciones fluctuantes de la demanda y las condiciones inciertas del mercado afectaron significativamente las capacidades operativas de diversas empresas procesadoras de alimentos, farmacéuticas y de semiconductores, especialmente durante la fase inicial.
Tendencias del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
Alimentos y bebidas para impulsar el mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
- El sector de alimentos y bebidas ocupa una posición destacada en la economía de Indonesia y contribuye de manera vital al PIB del país. La industria se beneficia de abundantes recursos naturales y una creciente demanda interna, lo que refuerza su resiliencia. En particular, durante el segundo trimestre de 2022, el sector de alimentos y bebidas representó un sustancial 38,38 por ciento del PIB de la industria distinta del petróleo y el gas, consolidando su estatus como el subsector líder en términos de contribución al PIB dentro de Indonesia.
- Según datos de Statistics Indonesia (BPS), la industria de alimentos y bebidas (FB) aumentó un 4,90 por ciento anual en 2022 a 813.062 millones de IDR. Esta condición es inseparable del aumento de la producción del propio alimento y bebida. Según las previsiones del CRIF para 2023, se espera que la industria de alimentos y bebidas experimente un aumento de alrededor del 5 por ciento en comparación con el año anterior. Los factores que influyen en este crecimiento son la alta sensibilidad de la industria de alimentos y bebidas a los cambios en el entorno económico. CRIF también considera que esta industria todavía tiene buenas perspectivas, especialmente en el contexto de recuperación económica nacional tras la pandemia de COVID-19.
- La estrategia Making Indonesia 4.0, cuyo objetivo es posicionar a Indonesia como una de las 10 principales economías del mundo para 2030, ha identificado tecnologías críticas como el Internet de las cosas (IoT), la automatización, la robótica, la inteligencia artificial y la tecnología de sensores como sus componentes principales. Entre los sectores prioritarios en esta estrategia destaca la industria de alimentos y bebidas. En consecuencia, se espera que el sector de alimentos y bebidas del país experimente una creciente demanda de transformación digital, lo que conducirá a un aumento de los sistemas de automatización y control. En línea con la estrategia industrial nacional Making Industry 4.0, el gobierno de Indonesia está instando a la industria local de alimentos y bebidas a adoptar los avances digitales y hacer la transición hacia el uso de materias primas locales para la fabricación.
- La seguridad alimentaria es un elemento crucial en la industria de alimentos y bebidas, y la COVID-19 intensifica aún más su importancia. Los fabricantes se han visto obligados a examinar y mejorar sus medidas de seguridad alimentaria. El despliegue de robots puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria al eliminar la necesidad de intervención humana, reduciendo así significativamente el riesgo de contaminación cruzada en las instalaciones de fabricación de alimentos. Además, la demanda de alimentos envasados está aumentando a nivel mundial, incluso en Indonesia, donde máquinas sofisticadas en las instalaciones de envasado de alimentos han reemplazado los métodos manuales.
- Además, según los datos de la Oficina de Estadísticas de Indonesia, el país comprende el 52 por ciento de los consumidores de la Generación Z y los millennials, y para hacer frente a ellos, las empresas están evolucionando y trabajando para ponerse al día en términos de evoluciones digitales, impactando así positivamente. la demanda de equipos y tecnologías de automatización y control industrial. La fabricación de alimentos y bebidas (AB) ha adoptado IIoT, IA, PLC, robótica y más herramientas similares para mejorar la producción y la calidad. Los avances en el procesamiento de datos en tiempo real y el análisis predictivo ayudan aún más a introducir nuevas formas de utilizar los datos para generar conocimientos para una toma de decisiones eficaz.
- La adopción de la tecnología robótica en el sector alimentario está surgiendo en la región con varias soluciones innovadoras que se espera impulsen el mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2022, la exposición inaugural de robótica KEENON, celebrada en la región de Indonesia, mostró una gama de productos y servicios robóticos de vanguardia en los campos de la alimentación, la hostelería y la asistencia doméstica. El evento, que tuvo lugar en Nusa Dua, Bali, contó con una impresionante exhibición de robots de restaurantes, robots de hoteles, robots de hostelería y robots de desinfección. Estas máquinas avanzadas son capaces de operar de forma autónoma y simultánea, brindando un apoyo invaluable a la industria de restaurantes y hoteles en áreas como recepción, entrega de alimentos y desinfección. Se prevé que este importante avance y progreso en la región fomentará en gran medida la integración de robots dentro del sector.
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DCS ocupa una posición dominante en el mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
- Un Sistema de Control Distribuido (DCS) es una arquitectura de control integrada que incluye un nivel de control de supervisión que supervisa múltiples subsistemas integrados responsables de gestionar las complejidades de un proceso localizado. DCS se utiliza principalmente en procesos industriales como refinerías de petróleo y gas, producción de petróleo, etc. Estos sistemas están diseñados específicamente con capacidades de diagnóstico y redundancia para mejorar la confiabilidad y el rendimiento del control. Ofrecen una mayor flexibilidad en el control de dispositivos de campo discretos distribuidos y sus estaciones operativas.
- La escalabilidad de un sistema de control distribuido (DCS) es una ventaja significativa. Puede implementarse inicialmente como un sistema completo e integrado o como un sistema independiente que puede ampliarse según sea necesario. Las influencias positivas previstas en el crecimiento del mercado incluyen la creciente demanda en los sectores de energía y energía y el desarrollo de infraestructura industrial en el país.
- Los sistemas DCS ofrecen importantes beneficios, incluido el acceso de igual a igual entre controladores distribuidos, estaciones de trabajo y otros elementos informáticos. En industrias de procesos como la petroquímica, nuclear y de petróleo y gas, existe una demanda creciente de controladores que proporcionen control preciso y tolerancia de proceso alrededor de un punto establecido. Las crecientes inversiones del sector de petróleo y gas de Indonesia están creando nuevas oportunidades para aplicaciones DCS. DCS se utiliza ampliamente en la industria del petróleo y el gas y proporciona un mayor control sobre el proceso de producción.
- Indonesia es un destacado productor de gas natural a nivel mundial y posee las terceras reservas de gas más grandes en la región de Asia Pacífico, después de Australia y China. La nación ha propuesto la asignación de diez áreas de explotación de petróleo y gas, incluido un bloque en el Mar Meridional de China, para mejorar la producción y exploración de energía. En 2022 se subastaron 13 yacimientos de petróleo y gas. Además, SKK Migas ha proyectado que el proyecto Gendalo-Gehem alcanzará una producción máxima de gas de 844 millones de pies cúbicos por día para 2022, y que la producción comenzará en 2027, sujeto a un plan de desarrollo revisado que incorpore las instalaciones cercanas de producción de gas existentes de Eni. Estos importantes avances en la industria promoverán la adopción de dispositivos DCS en el sector.
- También se espera que el mercado sea testigo de una demanda significativa debido a la creciente adopción de DCS, las inversiones y la digitalización en la industria del agua de la región. Las empresas locales de agua de Indonesia, conocidas como PDAM, se han embarcado en un proceso de modernización de sus operaciones y servicios mediante la incorporación de tecnología digital. Han integrado con éxito aplicaciones para lectura de medidores de clientes, facturación digital, gestión de quejas, bases de datos de empleados y nóminas, lo que ha dado como resultado procesos administrativos más rápidos y eficientes. A principios de 2023, Perumdam Tirta Sanjiwani y Bima Sakti Alterra acordaron implementar una solución SWGM integral, que se puso a prueba en la zona técnica de Blahbatuh. Este desarrollo puede verse como un paso positivo hacia la adopción generalizada de DCS, ya que mejora la eficiencia, confiabilidad y seguridad de las operaciones de tratamiento de agua y al mismo tiempo reduce los costos operativos y los impactos ambientales.
- La industria de procesamiento posterior en el sudeste asiático ha experimentado un crecimiento y una expansión notables. Indonesia sigue siendo un participante destacado en la industria minera mundial, produciendo cantidades sustanciales de carbón, cobre, oro, estaño, bauxita y níquel. El sector minero es un contribuyente crucial al PIB de Indonesia representará aproximadamente el 12 por ciento en 2022, y la minería del carbón por sí sola representará el 7 por ciento. La industria también está adoptando la digitalización para sostener su expansión, lo que se prevé que tendrá un efecto favorable en la demanda de DCS.
Panorama competitivo del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
El mercado indonesio de sistemas de control y automatización es moderadamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Estos importantes actores con una importante cuota de mercado se están centrando en ampliar su base de clientes en numerosos países.
En mayo de 2022, ETAP y Schneider Electric anunciaron la integración de EcoStruxure Power Operation con ETAP Operador Training Simulator (eOTS) y ETAP Power System Monitoring Simulation (PSMS), lo que permite la capacitación de sistemas de energía basados en modelos y el análisis predictivo para operadores e ingenieros. Esta integración específica garantiza que todos los sistemas EcoStruxure Power Operation estén conectados al ETAP Electrically Digital Twin de forma continua y en tiempo real.
En abril de 2022, Rockwell Automation fortaleció su red de socios con su última asociación con CAD-IT, un proveedor de tecnologías de Industria 4.0 con sede en Singapur. CAD-IT tiene una amplia red en el sudeste asiático, con presencia en varios países, incluido Indonesia. A través de la asociación, CAD-IT ofrecerá las soluciones de automatización y fabricación inteligente de Rockwell Automation, entre otras soluciones.
Principales actores del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
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Yokogawa Corporation
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Siemens AG
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Honeywell International Inc.
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Rockwell Automation Inc.
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Schneider Electric Co.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Desarrollos recientes del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
- Octubre de 2022 Emerson anunció el lanzamiento de su plataforma de automatización avanzada, Movicon.NExT 4.2. El software fue diseñado para interactuar fácilmente con cualquier dispositivo de campo y sistema de control o empresarial, conectando a los usuarios y OEM con los datos y conocimientos necesarios para lograr la excelencia operativa en una amplia gama de aplicaciones, incluida la fabricación discreta e híbrida, como alimentos y bebidas y envasados. bienes de consumo, así como energía, infraestructura, automatización de edificios y automatización de máquinas.
- Julio de 2022 Rockwell Automation anunció el lanzamiento de la cartera de variadores de frecuencia de CA PowerFlex en Asia-Pacífico para admitir una gama más amplia de aplicaciones de control de motores. El nuevo variador PowerFlex 755TS es el primer variador de seis pulsos de la compañía que incorpora la tecnología TotalFORCE.
Informe de mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Floreciente sector energético y mayores capacidades de generación de energía en Indonesia
5.1.2 Evolución y desarrollo de protocolos inalámbricos y tecnología de redes de sensores inalámbricos en Indonesia
5.1.3 Desarrollo de Industrias e Inversiones para Incrementar Capacidades
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Altas inversiones de capital
5.2.2 Precios fluctuantes de las materias primas y escenario económico volátil
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Producto
6.1.1 Controlador lógico programable
6.1.2 Control de supervisión y Adquisición de Datos
6.1.3 Sistema de control distribuido
6.1.4 Interfaz hombre-máquina
6.1.5 Sistemas de seguridad
6.1.6 Robótica Industrial
6.1.7 Motores eléctricos (incluye motores AC, DC, EC, servomotores y paso a paso)
6.1.8 Unidades (incluye CA, CC y servo)
6.2 Industria del usuario final
6.2.1 Gas de petróleo
6.2.2 Fuerza
6.2.3 Química y petroquímica
6.2.4 Bebida alimenticia
6.2.5 Metales y Minería
6.2.6 Agua y aguas residuales
6.2.7 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Yokogawa Corporation
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Honeywell International Inc.
7.1.4 Rockwell Automation Inc.
7.1.5 Schneider Electric Co.
7.1.6 ABB Ltd.
7.1.7 Emerson Electric Co.
7.1.8 PT FANUC Indonesia
8. ANÁLISIS DE IMPORTACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS Y ROBOTS INDUSTRIALES
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de sistemas de control y automatización de Indonesia
La automatización industrial consiste en aplicar sistemas de control diferentes y combinados para gestionar y operar máquinas y equipos en instalaciones de producción y fábricas. Además de reducir costos, se exige la automatización para ayudar a aumentar la productividad, la estética, la eficiencia y los sistemas de entrega en la producción de ensamblajes de automóviles, aeronaves, dirección y estabilización de barcos, calderas y hornos de tratamiento térmico y otra maquinaria.
El mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia está segmentado por producto (controlador lógico programable, control de supervisión y adquisición de datos, sistema de control distribuido, interfaz hombre-máquina, sistemas de seguridad, robótica industrial, motores eléctricos, variadores) e industria de usuario final (petróleo y gas). , energía, química y petroquímica, alimentos y bebidas, metales y minería, agua y aguas residuales).
Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Producto | ||
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| Industria del usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia
¿Qué tamaño tiene el mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia?
Se espera que el tamaño del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia alcance los 109,90 millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,59% hasta alcanzar los 336,41 millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Sistemas de control y automatización de Indonesia?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia alcance los 109,90 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Sistema de control y automatización de Indonesia?
Yokogawa Corporation, Siemens AG, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Schneider Electric Co. son las principales empresas que operan en el mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia.
¿Qué años cubre este mercado de Sistemas de control y automatización de Indonesia y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de sistemas de control y automatización de Indonesia se estimó en 101,21 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Sistema de control y automatización de Indonesia durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Sistema de control y automatización de Indonesia para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de sistemas de control y automatización de Indonesia
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del sistema de control y automatización de Indonesia en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del sistema de control y automatización de Indonesia incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Sistema de control y automatización de Indonesia Panorama de los reportes
