Tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 48.61 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 76.16 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 9.40 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de telecomunicaciones de la India
El tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India se estima en USD 48,61 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 76,16 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 9,40% durante el período de pronóstico (2024-2029).
- Según la IBEF, India tiene el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo. La base total de suscriptores, las suscripciones inalámbricas y las suscripciones a Internet por cable han aumentado constantemente. En abril de 2022, la teledensidad se situó en el 84,88%, el total de suscripciones de banda ancha aumentó a 788,77 millones y la base total de abonados se situó en 1,16 mil millones.
- En el primer trimestre del año fiscal 22, el uso total de datos inalámbricos en la India aumentó un 16,54% trimestral hasta los 32.397 PB. En el tercer trimestre del año fiscal 21, el uso de datos 3G y 4G contribuyó con un 1,78 % y un 97,74 %, respectivamente, al uso total de datos inalámbricos. En el mismo trimestre, la participación del uso de datos 2G fue del 0,48%.
- El Departamento de Telecomunicaciones (DoT) de la India publicó el borrador del Proyecto de Ley de Telecomunicaciones 2022, que pretende alterar la relación entre el gobierno y la industria de las telecomunicaciones. La idea principal es combinar tres leyes (la Ley de Telégrafos de la India de 1885, la Ley de Telegrafía Inalámbrica de la India de 1933 y la Ley de Cables Telegráficos (Protección Ilícita) de 1950) en una sola.
- El primer borrador se utilizó recientemente para recibir comentarios del público y de las partes interesadas. La ley se centra principalmente en la facilidad para hacer negocios, proporcionar suficiente infraestructura, hacer un mejor uso del espectro valioso y establecer normas y procedimientos para los litigios. Algunas modificaciones clave son los actores OTT que se ven sometidos a un impulso de infraestructura de telecomunicaciones, un régimen de licencias, una limitación y (Autoridad Reguladora de las Telecomunicaciones de la India) TRAI.
- El sector de las telecomunicaciones en la India se está expandiendo debido al aumento de las aplicaciones de usuario final y al crecimiento en mercados como IoT, la nube, los centros de datos y el 5G. El país también está siendo testigo de un aumento en el consumo de Internet. Los actores del mercado están desarrollando nuevos planes de Internet para satisfacer la creciente demanda de servicios de Internet y obtener una parte más significativa del mercado.
- Según el anuncio dado por el ministro de telecomunicaciones de la India en la Cumbre Global de TV9, el 5G estará disponible en 20-25 pueblos y ciudades a finales de 2022, muy probablemente en agosto o septiembre.
- Todas las industrias se vieron afectadas por el brote de COVID-19. La industria de las telecomunicaciones se vio significativamente afectada, ya que es esencial para que las actividades comerciales médicas, gubernamentales y del sector privado funcionen sin problemas. Por ejemplo, un acceso fiable y de alta velocidad a Internet es fundamental para garantizar que los hospitales y las instituciones médicas accedan a las redes de información y los recursos necesarios en todo el mundo para combatir el virus. El acceso a la banda ancha también es vital para que las instituciones educativas y las empresas continúen prestando servicios esenciales.
- La interrupción inesperada del coronavirus en las operaciones comerciales típicas llevó a las empresas a operar de forma remota. Esta transición aumentó la demanda de una mayor conectividad de red y disponibilidad de Internet, especialmente en lugares aislados o rurales. Por lo tanto, la industria de las telecomunicaciones (inalámbricas y fijas) está tratando de proporcionar una mejor infraestructura de Internet a sus clientes. Incluso después de la pandemia, el mercado está ganando terreno en todo el país.
Tendencias del mercado de telecomunicaciones de la India
Aumento de la penetración de la 4G y actualización de la 5G
- Las tarifas asequibles, la expansión de la cobertura 3G y 4G, el advenimiento de 5G que cambia los patrones de consumo de los clientes, las iniciativas del gobierno para fortalecer la capacidad de fabricación de telecomunicaciones nacionales de la India y un entorno regulatorio favorable contribuyeron a la expansión exponencial de la industria en los últimos años.
- En octubre de 2022, Bharti Airtel (Airtel), el importante proveedor de soluciones de comunicaciones de la India, anunció la introducción de Airtel 5G+ en muchas de las principales ciudades del país. Los clientes de Delhi, Bombay, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Siliguri, Nagpur y Varanasi pueden disfrutar de los servicios de vanguardia de Airtel 5G Plus por etapas a medida que la empresa construye su red y completa el despliegue.
- Al Departamento de Telecomunicaciones se le asignaron 84.587 millones de rupias (11.110 millones de dólares) en el Presupuesto de la Unión 2022-23, de los cuales 30.436 millones de rupias (3.990 millones de dólares) fueron gastos de ingresos (36% del gasto total) y 54.150 millones de rupias (7.110 millones de dólares) fueron gastos de capital (64,01% del gasto total).
- El gobierno aprobó la venta de espectro IMT/5G para desplegar servicios 5G en todo el país para acelerar la conectividad digital. Esta subasta se completó en julio de 2022, recaudando USD 18,77 mil millones.
- Según el IBEF, el aumento de la penetración de la telefonía móvil y la reducción de los costes de los datos traerían 500 millones de nuevos usuarios de Internet en todo el país en los próximos cinco años, ofreciendo nuevas oportunidades de negocio.
- En marzo de 2021, Vodafone Idea Ltd (VIL) afirmó que el espectro comprado en cinco círculos ayudaría a aumentar la cobertura y la capacidad 4G, lo que le permitiría ofrecer a los usuarios una experiencia digital mejorada.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Crecimiento de los servicios de datos y mensajería
- En la India, la demanda de servicios de datos y mensajería ha ido en aumento con un aumento de los servicios de torres de telecomunicaciones en todo el país. Por ejemplo, el sector indio de torres de telecomunicaciones creció un 65% en los últimos siete años. Las torres de telefonía móvil aumentaron de 4 lakhs en 2014 a 6,6 lakhs en 2021. Además, el número de estaciones transceptoras de base móvil aumentó en un 187%, de 8 lakhs en 2014 a 23 lakhs en 2021.
- Los teléfonos inteligentes son una fuente importante de consumo de datos y servicios de mensajería en la India. Según la GSMA, India está en camino de convertirse en un importante mercado de teléfonos inteligentes para 2025, con aproximadamente 1.000 millones de dispositivos instalados. Se prevé que tenga 920 millones de clientes móviles únicos para 2025, incluidos 88 millones de conexiones 5G. Se espera que la tecnología 5G agregue USD 450 mil millones a la economía india entre 2023 y 2040.
- El gobierno se centra en aumentar los servicios de red de banda ancha, lo que aumentará el uso de datos. Por ejemplo, en julio de 2021, Bharat Broadband Network Limited (BBNL), en nombre del Departamento de Telecomunicaciones, emitió una contratación global para el establecimiento de BharatNet en nueve paquetes distintos que cubren 16 estados durante un período de concesión de 30 años. El gobierno pagaría una subvención máxima de 19.041 millones de rupias (2.560 millones de dólares) como financiación de la brecha de viabilidad para este proyecto.
- El Departamento de Telecomunicaciones (DoT, por sus siglas en inglés) formó un grupo de innovación de sexta generación (6G) para impulsar el desarrollo de tecnologías 6G.
- Entre los principales factores que conducen al aumento del segmento se encuentran el uso de más de un dispositivo por usuario, las altas tasas de reemplazo y la transición de las personas de los teléfonos tradicionales a los teléfonos inteligentes a medida que bajan los precios.
Visión general de la industria de telecomunicaciones de la India
El mercado indio de las telecomunicaciones está consolidado con actores clave, como Reliance Jio Infocomm, Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Vodafone Idea Limited y Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) que ocupan la mayor parte de las cuotas de mercado. Estos actores se centran en el despliegue de la red 5G y en aumentar la capacidad de la red en todo el país para seguir siendo competitivos en el mercado.
- Octubre de 2022 - Jio, tras el exitoso anuncio de sus servicios True-5G en el India Mobile Congress 2022, lanzó la prueba Beta de sus servicios True-5G para los usuarios de Jio en cuatro ciudades -Delhi, Bombay, Calcuta y Varanasi- en el auspicioso festival de Dussehra.
- Octubre de 2022 - Bharti Airtel (Airtel), el importante proveedor de servicios de telecomunicaciones de la India, anunció el lanzamiento de la solución de conectividad IoT Always On en la India. La solución Always On de Airtel incluye una eSim M2M de doble perfil que permite que un dispositivo IOT permanezca conectado a una red móvil desde varios operadores de redes móviles (MNO) en la eSIM.
Líderes del mercado de telecomunicaciones de la India
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Reliance Jio Infocomm
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Bharti Airtel
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Vodafone Idea Limited
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Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
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Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de telecomunicaciones de la India
- Octubre de 2022 - Vi (Vodafone Idea Limited) amplió la capacidad de la red en Andhra Pradesh y Telangana para garantizar una velocidad 4G giganet superior. Aumentó el despliegue de la banda de espectro de 1.800 MHz para proporcionar mayores velocidades de descarga y carga. También lanzó una campaña para hacer hincapié en la red más fuerte y superior de Andhra Pradesh y Telangana.
- Febrero de 2022 - Jio Platforms Limited (JPL), el importante proveedor de servicios digitales de la India, y SES, un destacado proveedor mundial de soluciones de conectividad de contenido por satélite, anunciaron la formación de Jio Space Technology Limited, una empresa conjunta para ofrecer servicios de banda ancha escalables y asequibles de próxima generación en la India a través de la tecnología satelital. JPL y SES poseerán cada uno el 51% y el 49% de la empresa conjunta, respectivamente.
Informe del mercado de telecomunicaciones de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis del ecosistema industrial
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Impacto de COVID-19 en el ecosistema industrial
4.5 Panorama regulatorio en la India
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Penetración creciente de 4G y actualización de 5G
5.1.2 Inversión Extranjera Directa (IED)
5.2 Control del mercado
5.2.1 Falta de penetración de línea fija
5.3 Análisis del Mercado basado en Conectividad (Cobertura para incluir Análisis de Tendencias en Profundidad)
5.3.1 Red Fija
5.3.1.1 Banda Ancha (Cable módem, cable-fibra, cable DSL, Wi-Fi fijo), Tendencias en ADSL/VDSL, FTTP/B, cable módem, FWA y 5G FWA)
5.3.1.2 Banda estrecha
5.3.2 Red móvil
5.3.2.1 Penetración de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles
5.3.2.2 Banda ancha móvil
5.3.2.3 Conexiones 2G, 3G, 4G y 5G
5.3.2.4 Conexiones IoT y M2M para hogares inteligentes
5.4 Análisis de torres de telecomunicaciones (la cobertura incluirá un análisis de tendencias en profundidad de varios tipos de torres, como torres de celosía, arriostradas, monopolo y furtivas)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad)
6.1.1 Servicios de voz
6.1.1.1 cableado
6.1.1.2 Inalámbrico
6.1.2 Servicios de datos y mensajería (la cobertura incluye paquetes de Internet y datos para dispositivos móviles, descuentos en paquetes)
6.1.3 Servicios OTT y TV Paga
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Reliance Jio Infocomm
7.1.2 Bharti Airtel
7.1.3 Vodafone Idea Limited
7.1.4 Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)
7.1.5 Mahanagar Telephone Nigam Ltd ( MTNL)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de telecomunicaciones de la India
La industria de las telecomunicaciones comprende las ventas de bienes y servicios de telecomunicaciones por parte de empresas (organizaciones, empresas unipersonales y asociaciones) que suministran equipos de hardware de comunicación para la transmisión de voz, datos, texto y video. El mercado de las telecomunicaciones también incluye las ventas de artículos por parte de los fabricantes, como equipos GPS, teléfonos celulares y equipos de conmutación.
El estudio ofrece un análisis en profundidad de la industria de las telecomunicaciones en la India. El mercado indio de telecomunicaciones está segmentado por servicios, que a su vez se clasifican en servicios de voz (cableados, inalámbricos), servicios de datos y mensajería, y OTT y televisión de pago.
| Segmentación por servicios (la cobertura incluirá los ingresos promedio por usuario para el segmento de servicios general, el tamaño del mercado y las estimaciones para cada segmento para el período 2020-2027 y un análisis de tendencias en profundidad) | ||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de telecomunicaciones de India
¿Qué tan grande es el mercado de telecomunicaciones de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India alcance los USD 48,61 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 9,40% para alcanzar los USD 76,16 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de telecomunicaciones de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India alcance los USD 48,61 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de telecomunicaciones de la India?
Reliance Jio Infocomm, Bharti Airtel, Vodafone Idea Limited, Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL), Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) son las principales empresas que operan en el mercado de telecomunicaciones de la India.
¿Qué años abarca este mercado de telecomunicaciones de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India se estimó en USD 44,43 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de telecomunicaciones de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de telecomunicaciones de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son los factores clave que impulsan el crecimiento de la industria de telecomunicaciones de la India?
Los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria de telecomunicaciones de la India incluyen a) Aumento de la demanda de Internet de alta velocidad, b) Iniciativas gubernamentales para la digitalización, c) Expansión de las redes 4G y 5G en todo el país
¿A qué retos se enfrenta el mercado de las telecomunicaciones de la India?
Los principales desafíos a los que se enfrenta la industria de las telecomunicaciones en la India son a) Obstáculos regulatorios, b) Altas tarifas de espectro, c) Necesidad de una inversión significativa en infraestructura para respaldar la creciente demanda.
Informe de la industria de las telecomunicaciones en la India
La industria de las telecomunicaciones en la India, el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo, está experimentando un crecimiento notable impulsado por un aumento en el uso de teléfonos inteligentes y la reducción de los costos de datos. Esta trayectoria de crecimiento dará la bienvenida a millones de nuevos usuarios de Internet, reforzada por políticas gubernamentales de apoyo y normas liberalizadas de Inversión Extranjera Directa (IED). La industria de las telecomunicaciones en la India, un importante generador de empleo, prospera en los segmentos de servicios inalámbricos, alámbricos y de Internet, con la tecnología inalámbrica liderando el número de suscriptores. Tanto los mercados urbanos como los rurales están siendo atendidos con servicios especializados, en medio de un panorama competitivo marcado por alianzas estratégicas y avances tecnológicos como el 4G y las próximas actualizaciones del 5G. La Misión Nacional de Banda Ancha del gobierno también tiene como objetivo mejorar las velocidades y la conectividad de banda ancha, reforzando el compromiso del sector con la mejora de la infraestructura digital. Para obtener información detallada, los informes de la industria de Mordor Intelligence™ ofrecen un análisis completo, participación de mercado, tamaño, pronósticos de tasa de crecimiento de ingresos y una descripción histórica de las telecomunicaciones en la India, disponible como descarga gratuita del informe en PDF.
Telecomunicaciones de la India Panorama de los reportes
