Tamaño del mercado de Smart TV y OTT de India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 18.94 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 43.70 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 18.20 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado OTT y Smart TV de la India
El tamaño del mercado de Smart TV y OTT de la India se estima en 18,94 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 43,70 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 18,20% durante el período previsto (2024-2029).
A medida que Internet de alta velocidad se ha vuelto fácilmente asequible, los espectadores/audiencias que prefieren contenido de buena calidad prefieren los televisores inteligentes a otros sistemas de televisión. Además, la creciente admiración por la transmisión OTT de contenido audiovisual está impactando positivamente en el mercado general de televisión inteligente en la India.
- El cambio en las preferencias de los consumidores hacia el contenido en línea debido a la creciente proliferación de Internet de alta velocidad en la mayor parte de la India proporciona un impulso al crecimiento del mercado. Los importantes flujos de inversión de las empresas de medios de transmisión de vídeo, como Netflix, Amazon Prime y Hotstar, provocaron un aumento de los suscriptores de televisión de pago.
- Además, el aumento de los niveles de ingresos disponibles y la creciente penetración de Internet en el país también contribuyen a un aumento de las ventas de televisores inteligentes y, por tanto, impulsan el crecimiento del mercado. Además, según IBEF, se prevé que el tamaño del mercado de transmisión de vídeo OTT de la India alcance los 5 mil millones de dólares en 2023, y se prevé que la India se convierta en uno de los 10 principales mercados OTT mundiales y alcance los 823 millones de dólares en 2022.
- Los hogares en la India se encuentran en la cúspide de la transición y se ha observado un cambio en la preferencia de los televisores convencionales a los televisores inteligentes. El cambio en el estilo de vida de la población de ingresos medios se atribuye al aumento de los niveles de ingresos, la mayor concienciación, la adopción de nuevas tecnologías y la creciente penetración de Internet. Además, las iniciativas gubernamentales, principalmente en ciudades de nivel II y III, son algunos de los factores clave que probablemente impulsarán el crecimiento del mercado indio de televisión inteligente durante el período de pronóstico.
- Por otro lado, la creciente demanda de streaming online ha abierto oportunidades para que los proveedores de servicios incursionen en el espacio OTT y distribuyan contenidos a través de Internet. Los reproductores de contenido OTT, como Netflix, Amazon, Hotstar, Sony Liv y varios otros servicios de streaming, están aumentando su gasto en marketing y contenido local para ampliar su base de clientes al alejarlos de los servicios DTH y TV Cable. Muchas de estas plataformas también se asocian con proveedores de banda ancha para incorporar a los usuarios de datos existentes ofreciendo suscripciones empaquetadas gratuitas. Estos esfuerzos continuos, junto con el cambio en el comportamiento de los consumidores, están impulsando una mayor demanda en el mercado.
- El brote de COVID-19 afectó negativamente a la industria de las exhibiciones, con la suspensión temporal de las operaciones de fabricación en los principales centros de fabricación, lo que provocó una desaceleración sustancial de la producción. Varios fabricantes clave, incluidos Samsung, LG Display y Xiaomi, suspendieron sus operaciones de fabricación en China, India, Corea del Sur y Europa. Sin embargo, el mercado ha sido testigo de un crecimiento considerable de la demanda de los consumidores durante la pandemia, ya que la gente permaneció en sus hogares durante períodos prolongados. Además, también se espera que la mayor tendencia a ver televisión debido a la pandemia continúe impactando el mercado, lo que resultará en su crecimiento.
Tendencias del mercado OTT y Smart TV de India
Aumento de la adopción de dispositivos inteligentes en todo el ecosistema de IoT para impulsar el crecimiento del mercado
- Según el informe IoT Connections Outlook de Ericsson, el número de dispositivos conectados mediante tecnologías IoT aumentó aproximadamente un 80% y alcanzó los 330 millones en 2021. El crecimiento puede atribuirse a la integración de la competencia en conectividad en muchos dispositivos y aplicaciones, junto con el desarrollo de varios protocolos de red que han impulsado el crecimiento del mercado de IoT de consumo en varias industrias de usuarios finales.
- La creciente penetración de Internet también puede contribuir a la expansión generalizada de la electrónica de consumo habilitada para IoT en la India, como la televisión inteligente. Según el informe Unlocking Digital for Bharat USD 50 mil millones de Bain and Company, la India tiene el segundo mayor número de usuarios activos de Internet, con alrededor de 390 millones de residentes que utilizan la web al menos una vez al mes. Además, el informe de perspectivas de conexión de Ericsson afirma que el crecimiento de las tecnologías de IoT se ve reforzado por una capacidad de red adicional que permite la coexistencia masiva de IoT con 4G y 5G.
- Además, la creciente importancia de la televisión inteligente en el ecosistema de IoT, debido a características como la inteligencia ambiental y la asistencia automática al usuario, junto con el aumento de los ingresos disponibles de la población de la India, está impulsando aún más el crecimiento del mercado.
- Samsung India, una empresa de electrónica de consumo, anunció recientemente que espera un crecimiento de casi el 25% en el segmento de televisores LED. La compañía apunta a capturar alrededor del 36% del mercado general de televisores ofreciendo productos con la propuesta adecuada y nuevas tecnologías. Debido a esto, la compañía, en abril de 2022, lanzó sus televisores Neo QLED 8K y Neo QLED 2022 ultra premium en India.
- Además, recientemente, Xiaomi amplió su fabricación en India añadiendo tres nuevos socios para teléfonos inteligentes y televisores inteligentes. Se espera que las nuevas asociaciones aumenten aún más la capacidad de fabricación de Mi India en India. Se espera que estos avances por parte de los principales proveedores impulsen el crecimiento del mercado durante el período previsto.
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Televisión por protocolo de Internet (IPTV) para impulsar el crecimiento del mercado
- El vídeo bajo demanda (VOD) es una de las funciones dinámicas que ofrece IPTV. Los datos de vídeo se transmiten mediante el protocolo de transmisión en tiempo real. VOD ha ganado una enorme popularidad en el pasado reciente. Esto ha resultado en mayores tasas de adopción de televisores inteligentes. Además, con la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y las menores tarifas de datos, los servicios VoD a través de plataformas OTT muestran un crecimiento prometedor en la India.
- OTT e IPTV están ganando terreno impulsados por la creciente penetración de la banda ancha y los cambios en los comportamientos de consumo de contenidos en la región. El efecto se puede observar significativamente en países asiáticos, como India, que representó una tasa de crecimiento del PIB del 8,9% en el año fiscal 2021. La rápida urbanización en la región, que se sitúa en el 35,39% en India, y el aumento del poder adquisitivo desempeñan un papel importante en la adopción. IPTV en los hogares.
- Además, las iniciativas del Gobierno de la India hacia la transformación digital, como la digitalización de la televisión por cable y los servicios directos al hogar (DTH), también están favoreciendo la adopción de IPTV en el país. El escenario de IPTV en India está experimentando cambios debido a la llegada del proveedor de servicios de red, y la empresa ofrece suscripciones gratuitas de IPTV en vivo a sus clientes. Con otras empresas haciendo lo mismo, se espera que aumente la demanda de servicios de IPTV basados en móviles en la región.
- El mercado está siendo testigo de inversiones estratégicas de varios proveedores para seguir siendo competitivo. Por ejemplo, en julio de 2022, el Gobierno de la India anunció la aprobación de la fusión entre Sony Pictures Networks India y Zee Entertainment.
Descripción general de la industria OTT y Smart TV de India
El mercado indio de televisión inteligente y OTT consta de varios actores. Esta industria se considera una oportunidad de inversión lucrativa debido al reciente gran interés de los consumidores. Las empresas están invirtiendo en tecnologías futuras para adquirir una experiencia sustancial que les permita lograr una ventaja competitiva sostenible.
- Marzo de 2022 la emisora pública de la India, DD India, firmó un memorando de entendimiento con Yupp TV, una plataforma OTT que es una puerta de entrada para los espectadores de televisión, para ampliar el alcance global del canal DD India. Según el Ministerio de Información y Radiodifusión, este es un intento de presentar la perspectiva de la India sobre diversos acontecimientos internacionales en plataformas globales y mostrar la cultura y los valores de la India al mundo.
- Enero de 2022 Sony Electronics anunció una serie de televisores Bravia XR, que incluye los modelos MASTER Series Z9K 8K y X95K 4K Mini LED, los modelos MASTER Series A95K, MASTER Series A90K y A80K 4K OLED y el modelo X90K 4K LED.
Líderes del mercado OTT y Smart TV de India
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Xiaomi Corporation
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Samsung
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LG Electronics Inc.
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Sony Corporation
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TCL Technology
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado OTT y Smart TV de India
- Mayo de 2022 el gobierno de Kerala anunció el lanzamiento de una plataforma estatal de primera categoría que ofrece una variedad de películas, cortometrajes y documentales. El nombre de la plataforma OTT es CSpace, una iniciativa de Kerala State Film Development Corporation.
- Febrero de 2022 T-Series, uno de los estudios cinematográficos líderes de la India, inicia la producción de series web para dispositivos de transmisión de video. La compañía se centrará en crear contenido para todos los medios, que atraiga a todos los sectores de audiencia, con programas apasionantes de todos los géneros.
Informe del mercado OTT y Smart TV de India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Entregables del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el mercado
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Gran volumen de hogares indios y niveles relativamente menores de penetración
5.1.2 El creciente poder adquisitivo y el crecimiento en la adopción de teléfonos inteligentes impulsarán la demanda OTT
5.1.3 La caída de los precios unitarios junto con la entrada de varios actores regionales para impulsar la capacidad de negociación de los compradores
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Los fabricantes enfrentan desafíos fiscales y una tasa de reemplazo relativamente más alta
6. INSTANTÁNEA MUNDIAL DEL MERCADO DE SMART TV (previsiones de envío de unidades, estrategias de crecimiento adoptadas por proveedores clave, perspectivas del mercado y principales señales para el mercado indio)
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Tipo de sistema operativo (Tizen, WebOS, Android TV, etc.)
7.2 Rango de precios
8. ANÁLISIS DEL PAISAJE OTT EN LA INDIA
8.1 Contexto histórico y escenario actual del mercado
8.2 Categorización del mercado: emisoras (Hotstar y ZEE), independientes (Alt Balaji y Viu), actores internacionales (Netflix y Amazon Prime) y telecomunicaciones (Jio, Airtel y Vodafone Play)
8.3 Base de suscriptores de jugadores OTT clave (en millones)
8.4 Estrategias clave adoptadas por los actores OTT: localización de contenido, precios asequibles, colaboraciones estratégicas, personalización y uso de la transformación digital para la participación de la vista.
8.5 Un estudio comparativo de la base de usuarios de OTT y DTH en la India
8.6 Estrategias clave de adquisición de clientes de los principales proveedores
8.6.1 Paquetería de Servicios y colaboración con Telcos
8.6.2 Premiumización y énfasis en programas basados en contenido
8.6.3 Planes de suscripción asequibles dirigidos a la población joven
8.6.4 Otros temas estratégicos clave identificados entre los proveedores OTT actuales
8.7 Se espera que los jugadores locales tomen terreno gracias a la fuerte demanda de contenido regional
9. ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE PROVEEDORES - INDIA SMART TV (Xiaomi, Samsung, LG, Sony, etc.)
10. PANORAMA COMPETITIVO
10.1 Perfiles de empresa
10.1.1 Xiaomi Corporation
10.1.2 Samsung Electronics
10.1.3 LG Corporation
10.1.4 Sony Corporation
10.1.5 TCL Technology
10.1.6 Vu Technologies
10.1.7 Honor
10.1.8 Panasonic Corporation
10.1.9 Haier
10.1.10 OnePlus
10.1.11 Sansui
11. PERSPECTIVAS DE INVERSIÓN
12. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria OTT y Smart TV de India
Smart TV es una concurrencia entre computadoras y televisión social, que permite a los usuarios utilizar todas las funciones de las computadoras o teléfonos inteligentes. Smart TV ofrece varias funciones, como accesibilidad a Internet, capacidad de almacenamiento, sistema GPS y otras funciones de entretenimiento, como juegos, música y otras. Smart TV está integrado con una conexión a Internet que permite el acceso a varios sitios web populares, incluidos Netflix, YouTube, Amazon Prime y Hulu. El alcance del informe es completo y se limita a la India.
Una aplicación over-the-top (OTT) es una aplicación o servicio que ofrece un producto a través de Internet y evita las prácticas de distribución tradicionales. Los servicios que están disponibles de forma gratuita suelen estar relacionados con los medios y la comunicación y, en general, si no siempre, tienen un costo más bajo que el método tradicional de prestación.
El mercado indio de OTT y televisores inteligentes está segmentado por tipo de sistema operativo y rango de precios (Tizen, WebOS, Android TV, etc.).
Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Tipo de sistema operativo (Tizen, WebOS, Android TV, etc.) |
| Rango de precios |
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de Smart TV y OTT en India
¿Qué tamaño tiene el mercado OTT y Smart TV de la India?
Se espera que el tamaño del mercado indio de Smart TV y OTT alcance los 18,94 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 18,20% hasta alcanzar los 43,70 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Smart TV y OTT de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado indio de Smart TV y OTT alcance los 18,94 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado India Smart TV y OTT?
Xiaomi Corporation, Samsung, LG Electronics Inc., Sony Corporation, TCL Technology son las principales empresas que operan en el mercado OTT y Smart TV de la India.
¿Qué años cubre este mercado indio de Smart TV y OTT y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado indio de Smart TV y OTT se estimó en 16.020 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de India Smart TV y OTT para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de India Smart TV y OTT para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria OTT y Smart TV de India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Smart TV y OTT de India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Smart TV y OTT de India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
India Smart TV y OTT Panorama de los reportes
