Tamaño del mercado de envases de plástico de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 21.77 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 25.35 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.09 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de plástico de la India
El tamaño del mercado de envases de plástico de la India se estima en 21,77 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 25,35 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 3,09% durante el período previsto (2024-2029).
La creciente preferencia por los envases cómodos y portátiles sigue siendo un importante impulsor de los plásticos rígidos en los envases de alimentos. Además, la necesidad de comodidad, portabilidad y resistencia a la tracción sigue siendo crucial para el uso de plásticos rígidos en la industria de cosméticos y artículos de tocador.
- Los envases flexibles representan más del 60% del mercado y se utilizan principalmente para alimentos, según la Asociación de Envases Flexibles. Dado que los envases flexibles pueden ofrecer soluciones a diversos problemas de envasado, la demanda de envases flexibles se está expandiendo. Según IBEF, el mercado de comestibles y alimentos de la India es el sexto más grande del mundo, y el 70% de las ventas provienen del comercio minorista. Además, el procesamiento de alimentos representó el 32% del mercado total de alimentos de la India y ocupó el quinto lugar en producción, consumo y exportación. Impulsaría la demanda de plástico flexible en los envases.
- La necesidad de envases para el comercio electrónico se está desarrollando en la India debido a la economía en expansión del país, la creciente clase media, los cambios en los estilos de vida y el aumento de la población. La India Brand Equity Foundation predice que para 2026, el mercado de comercio electrónico del país alcanzará los 200 mil millones de dólares. El auge del uso de Internet y de los teléfonos inteligentes también está impulsando la mayor parte del crecimiento de la industria.
- Además, en julio de 2021, DRDO colaboró con la Universidad Acharya Nagarjuna y Ecolastic Private Limited introdujo productos de embalaje respetuosos con el medio ambiente fabricados con materiales naturales y de origen vegetal aptos para alimentos para eliminar el plástico de un solo uso. Estas bolsas son alternativas sostenibles, rentables y seguras para los océanos a los plásticos de un solo uso, a diferencia de las bolsas tradicionales de polietileno creadas a partir de petroquímicos, que son peligrosas para el medio ambiente y tardan años en degradarse.
- Según el ministro de Medio Ambiente de la Unión, Prakash Javadekar, la India también está haciendo todo lo posible para garantizar una prohibición total del plástico de un solo uso para 2022, tal como lo previó el primer ministro Narendra Modi. La nación inició la campaña Plastic Hackathon 2021 para crear conciencia sobre los plásticos de un solo uso en junio de 2021, anticipando que obstaculizaría el crecimiento del mercado.
- Debido al brote de COVID-19, la demanda de bebidas nutritivas y alimentos saludables aumentó exponencialmente. La mayoría de estos productos están envasados con plástico de un solo uso. Los pedidos fueron tan grandes a nivel mundial que los fabricantes y empresas de embalaje en el campo ampliaron sus instalaciones, lo que la mayoría de los gobiernos apoyaron. Además, la guerra entre Rusia y Ucrania también afectó al ecosistema general del embalaje.
Tendencias del mercado de envases de plástico de la India
Se espera que la creciente industria del comercio electrónico impulse el crecimiento
- En los últimos años, la industria del comercio electrónico en la India está creciendo significativamente. Según las proyecciones, el mercado de comercio electrónico de la India aumentará a 200 mil millones de dólares para 2026 desde 38,5 mil millones de dólares en 2017. Se prevé que el mayor uso de Internet y teléfonos inteligentes y la continua transformación digital del país impulsen este aumento. El sector del comercio electrónico cayó brevemente después del cierre de India en marzo de 2020, pero las cosas comenzaron a recuperarse después del levantamiento de las restricciones. El número de pedidos online realizados a través de mercados y sitios web directos de marcas aumentó un 130 % en general.
- Además, en medio del auge del comercio electrónico, uno de los sectores de más rápido crecimiento es el negocio indio de embalaje, que se está expandiendo rápidamente. El Instituto Indio de Embalaje (IIP) estima que el uso anual de embalaje por persona en la India creció un 200% en los últimos diez años, de 4,3 kg a 8,6 kg.
- Además, durante la pandemia, la industria del comercio electrónico de la India fue testigo de un crecimiento significativo en el volumen de pedidos en línea debido a las restricciones impuestas al movimiento de personas y al cierre de tiendas físicas. Por ejemplo, según Flipkart, el mercado minorista electrónico de la India experimentó un crecimiento del 25% en el año fiscal 21 a pesar del bloqueo nacional de dos meses y las múltiples interrupciones prolongadas en las zonas regionales durante el año.
- Además, el reciclaje se convirtió en un factor importante para las empresas que fabrican perfumes, productos de cuidado de la piel y cosméticos. En febrero de 2021, Dow Packaging and Specialty Plastics (PSP) y Lucro Plastecycle, una empresa de reciclaje india, firmaron un acuerdo para producir y comercializar soluciones de películas de polietileno (PE) derivadas de plásticos reciclados posconsumo (PCR) en la India. Este acuerdo amplía la cartera general de circularidad de la región de Asia y el Pacífico y proporciona una solución de embalaje de circuito cerrado para ayudar a la India a crear una economía circular.
- Además, las personas en todo el país compran cada vez más comestibles, alimentos y artículos de primera necesidad en línea, al mismo tiempo que compran mercancías en línea. Se prevé que estas tendencias impulsen la demanda de plástico reciclado, ya que el comercio electrónico y la industria minorista son uno de los principales adoptantes de soluciones de embalaje flexible del país. Los actores del comercio electrónico como Amazon y vendedores de todo el país adoptaron envases de plástico reciclables, que incluyen bolsas de plástico recicladas. Además, se prevé que el creciente número de compradores en línea en la India respalde el crecimiento del mercado. Por ejemplo, según The Hindu, el número de compradores online en la India aumentó de 110 millones en 2018 a 190 millones en 2021.
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La industria alimentaria registrará un crecimiento significativo
- El segmento alimentario es uno de los usuarios más importantes de plásticos. La demanda de envases de plástico rígido en la industria alimentaria es alta, ya que está reemplazando cada vez más a los materiales tradicionales, como el cartón, los metales y el vidrio, debido a propiedades beneficiosas, como su peso ligero y su coste reducido. Además, el estudio científico de Phantom Plastics informó que las emisiones globales de dióxido de carbono de los plásticos son de 0,23 GT/año, muy por debajo de las de otros materiales como el vidrio, el metal, el papel y la cerámica.
- Además, como parte de la iniciativa Make in India, el gobierno indio prioriza y promueve la inversión en el sector de procesamiento de alimentos. El gobierno creó 134 proyectos de cadena de frío y 18 megaparques alimentarios para mejorar la cadena de suministro de procesamiento de alimentos. Estas medidas beneficiarán a las empresas que procesan alimentos. El sector de procesamiento de alimentos también se encuentra en una fuerte trayectoria de desarrollo debido a las recientes medidas gubernamentales, como el programa de 10.000 millones de rupias (1.350 millones de dólares) lanzado para impulsar la industria, que eventualmente mejorará la demanda de envases de plástico flexibles en el país.
- Se prevé que el mercado de envases de plástico de pequeño tamaño experimente un crecimiento, con las ventas de productos lácteos, mermeladas, etc. En los últimos años, las ventas de yogur han experimentado una caída. De ahí que muchos fabricantes se estén centrando en la integración vertical y horizontal para recuperar la demanda.
- Por ejemplo, en agosto de 2022, Manjushree Technopack celebró un acuerdo para adquirir las operaciones comerciales y las instalaciones de fabricación de Hitesh Plastics. La adquisición permitirá a Manjushree ingresar al segmento de mercado de tapas y cierres especializados. También ayudará a fortalecer su posición como actor integrado de embalaje de plástico rígido de extremo a extremo. Agregarán dos nuevas plantas en Jalgaon, Maharashtra, a las 21 plantas existentes de Manjushree en toda la India. La capacidad de fabricación consolidada de la empresa superará las 2.00.000 TM anuales.
- Los propietarios de marcas buscan cada vez más convertidores de embalajes para diseñar soluciones de embalaje secundario que puedan evitar daños relacionados con el envío. Hoy en día, los airbags de embalaje se utilizan para bebidas envasadas en botellas de vidrio (los artículos más frágiles). Airpack ofrece esta solución a varias empresas de comercio electrónico. Se prevé que todos los factores anteriores impulsarán la demanda de envases de plástico en la India. Además, el comercio minorista en línea está creciendo significativamente, lo que puede atribuirse a la escala del sector del comercio electrónico. Es una política gubernamental favorable permitir el 100% de IED en el comercio electrónico y una base en expansión de consumidores digitales en la India. Además, en 2020, el mercado minorista en línea de la India alcanzó los 60 mil millones de dólares. Desde 2015, rondaría los 13.000 millones de dólares, lo que indica un crecimiento. Para 2022, se prevé que la industria minorista en línea alcance los 73 mil millones de dólares.
Descripción general de la industria de envases de plástico de la India
Dado que la demanda de envases de plástico está aumentando significativamente en la región de la India, el mercado está ligeramente concentrado, con actores importantes como Amcor, Coveris Holding, Berry Global, Sealed Air Corporation y Constantia Flexibles, entre otros.
- Mayo de 2022 Berry Global comenzó a construir su nueva planta de fabricación y su centro de excelencia global en India. En particular, la instalación obtendrá la acreditación para el Certificado Internacional de Sostenibilidad y Carbono (ISCC) Plus. Les permite comercializar envases y piezas de plástico aprobados por los clientes de atención médica y respaldar una estrategia de economía circular basada en un mayor reciclaje y equilibrio de masa.
Líderes del mercado de envases de plástico de la India
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Berry Global
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Constantia Flexibles
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Amcor Plc
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Sealed Air Corporation
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Jindal Poly Films Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de plástico de la India
- Diciembre de 2022 India lanzó el Pacto del Plástico, la primera iniciativa de su tipo en Asia, para garantizar el reciclaje eficaz de envases de plástico con el apoyo de las partes interesadas. Para 2030, este pacto pretende que los envases 100% plásticos sean reutilizables o reciclables en la India.
- Agosto de 2022 Supple Pack, anteriormente conocida como National Vinyl Industries, figuraba entre las 10 principales empresas de embalaje de la India según Industry Outlook. Fabrica botellas/latas desde 5 ml hasta 75 l mediante el Proceso de Extrusión Soplado. Además, la empresa es una de las empresas líderes en la fabricación de una amplia gama de tapas y cierres, incluidas tapas abatibles fabricadas con moldes de alta cavitación que vienen con sistemas completos de cierre en molde y de canal caliente. La empresa tiene una fuerte presencia en la fabricación de botellas de PP esterilizables. Para complementar su producción de gran volumen de tapas y cierres, la empresa planea aventurarse en la tecnología de soplado por estirado de una sola etapa para ayudarla a capturar el mercado de gran volumen de botellas farmacéuticas.
Informe del mercado de envases de plástico de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 El poder de negociación de los compradores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado y evolución pospandémica
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción creciente de métodos de embalaje ligero
5.1.2 Aumento de envases ecológicos y plástico reciclado
5.1.3 Se espera que la creciente industria del comercio electrónico impulse el crecimiento
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alto precio de la materia prima (resina plástica)
5.2.2 Regulaciones gubernamentales y preocupaciones ambientales
6. Descripción general del mercado mundial de envases de plástico
7. SEGEMENTACIÓN DEL MERCADO
7.1 Por tipo de embalaje
7.1.1 Envases de plástico flexibles
7.1.2 Envases de plástico rígido
7.2 Por usuario final
7.2.1 Alimento
7.2.2 Bebida
7.2.3 Cuidado de la salud
7.2.4 Cuidado personal y hogar
7.2.5 Otro usuario final
7.3 Por tipo de producto
7.3.1 Botellas y tarros
7.3.2 Bandejas y contenedores
7.3.3 Bolsas
7.3.4 Bolsas
7.3.5 Películas y envolturas
7.3.6 Otros tipos de productos
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Hitech Plast (Hitech Group)
8.1.2 Sealed Air Corporation
8.1.3 Berry Global
8.1.4 Polyplex Corporation Limited
8.1.5 Uflex Limited
8.1.6 TCPL Packaging Limited
8.1.7 Manjushree Technopack Ltd.
8.1.8 Aptar Group Inc.
8.1.9 Amcor Plc
8.1.10 Jindal Poly Films Limited
8.1.11 Cosmo Films Ltd. (Cosmo First Limited)
8.1.12 Constantia Flexibles
9. ANÁLISIS DE INVERSIÓN
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de envases de plástico de la India
El embalaje proporciona una cobertura protectora e informativa al mismo tiempo que protege el producto durante la manipulación, el almacenamiento y el movimiento del material y proporciona información sobre el contenido del paquete. El estudio de mercado rastrea la demanda de envases a través de los ingresos derivados de la venta de envases de plástico, tanto rígidos como flexibles. El estudio también sigue los efectos de las regulaciones y los impulsores del mercado sobre el crecimiento y los factores que obstaculizan el crecimiento del mercado. El mercado de envases de plástico de la India está segmentado por tipo de envase (plástico rígido y plástico flexible), usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal, hogar y otros tipos de usuarios finales) y productos (botellas, latas, frascos, bolsas, bandejas, contenedores, bolsas, películas, envolturas y otros tipos de productos). Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de plástico en India
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de plástico de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de la India alcance los 21,77 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,09% hasta alcanzar los 25,35 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de plástico de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de plástico de la India alcance los 21,77 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de plástico de la India?
Berry Global, Constantia Flexibles, Amcor Plc, Sealed Air Corporation, Jindal Poly Films Limited son las principales empresas que operan en el mercado de envases de plástico de la India.
¿Qué años cubre este mercado de envases de plástico de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de plástico de la India se estimó en 21,12 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de plástico de la India durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de plástico de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de plástico en la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de plástico en la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de plástico en la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases de plástico Panorama de los reportes
