Tamaño del mercado de alimentos para mascotas de la India
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Período de Estudio | 2017 - 2029 |
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Tamaño del Mercado (2024) | 0.87 Mil millones de dólares |
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Tamaño del Mercado (2029) | 1.51 Mil millones de dólares |
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Mayor participación por mascotas | Perros |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.08 % |
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De mayor crecimiento por mascotas | Perros |
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Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de alimentos para mascotas de la India
El tamaño del mercado de alimentos para mascotas de la India se estima en 850 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 1,870 millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,08% durante el período previsto (2024-2029).
Los perros dominaron el mercado debido a su gran población y a la disponibilidad de una amplia gama de opciones de alimentos para mascotas.
- En Asia y el Pacífico, la India es uno de los mercados emergentes de alimentos para mascotas. En 2022, representó una participación del 2,1% del mercado de alimentos para mascotas de la región, un aumento del 113,0% durante el período 2017-2022. Este crecimiento se debió al aumento significativo de la población de mascotas, el aumento de la tendencia a la humanización de las mascotas y el mayor uso de productos alimenticios comerciales para mascotas en lugar de alimentos caseros.
- Los perros son los animales de compañía más populares adoptados en el país. El segmento de alimentos para perros representa la mayor parte del mercado de alimentos para mascotas del país. Tenía un valor de mercado de 562,7 millones de dólares en 2022, que se prevé que alcance los 1.760,1 millones de dólares en 2029. La importante participación y el crecimiento del segmento están asociados con un número significativo de dueños de mascotas que pasan de los alimentos caseros a los alimentos comerciales para mascotas en el país y los perros representan una parte importante de la población de mascotas. Los perros representaron el 87,7% de la población de mascotas en 2022, mientras que los gatos representaron una participación del 9,0%.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación en el mercado de alimentos para mascotas del país, con un 7,0% en 2022, y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 12,7% durante el período previsto. Esto se debe al aumento de la población de gatos en un 88,6 % durante el período 2017-2022, al cambio de actitudes hacia los gatos entre los dueños de mascotas y al aumento de la popularidad de los gatos como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento.
- El segmento de otras mascotas incluye aves, peces ornamentales, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que se satisfacen a través de productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el segmento estaba valorado en 7,1 millones de dólares.
- El crecimiento de la población de mascotas, el aumento del uso de alimentos comerciales y el aumento de la humanización de las mascotas son los factores que se prevé impulsarán el mercado indio de alimentos para mascotas durante el período previsto con una tasa compuesta anual del 17,3%.
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Tendencias del mercado de alimentos para mascotas de la India
- La evolución del ecosistema de mascotas en las ciudades urbanas y la creciente humanización de las mascotas han llevado a un aumento en las adopciones de perros.
- La creciente conciencia sobre los bajos gastos y el bajo mantenimiento que requieren otras mascotas ha llevado a un aumento en su adopción.
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Descripción general de la industria de alimentos para mascotas de la India
El mercado indio de alimentos para mascotas está moderadamente consolidado, con las cinco principales empresas ocupando el 56,03%. Los principales actores en este mercado son Charoen Pokphand Group, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.), Mars Incorporated y Nestlé (Purina) (ordenados alfabéticamente).
Líderes del mercado de alimentos para mascotas de la India
Charoen Pokphand Group
Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
Mars Incorporated
Nestle (Purina)
Other important companies include ADM, FARMINA PET FOODS, General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods), Virbac.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de alimentos para mascotas de la India
- Julio de 2023 Hill's Pet Nutrition presentó sus nuevos productos de proteína de insectos y abadejo certificados por MSC (Marine Stewardship Council) para mascotas con estómagos y líneas de piel sensibles. Contienen vitaminas, ácidos grasos omega-3 y antioxidantes.
- Mayo de 2023 Nestlé Purina lanzó nuevas golosinas para gatos bajo la marca Friskies Friskies Playfuls - Treats. Estas golosinas tienen forma redonda y están disponibles en sabores de pollo, hígado, salmón y camarones para gatos adultos.
- Abril de 2023 Mars Incorporated abrió su primer centro de investigación y desarrollo de alimentos para mascotas en Asia-Pacífico. Esta nueva instalación, llamada centro de mascotas APAC, apoyará el desarrollo de productos de la empresa.
Informe del mercado de alimentos para mascotas de la India índice
1. RESUMEN EJECUTIVO Y HALLAZGOS CLAVE
2. INFORMAR OFERTAS
3. INTRODUCCIÓN
- 3.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
- 3.2 Alcance del estudio
- 3.3 Metodología de investigación
4. TENDENCIAS CLAVE DE LA INDUSTRIA
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4.1 Población de mascotas
- 4.1.1 gatos
- 4.1.2 Perros
- 4.1.3 Otras mascotas
- 4.2 Gasto de mascotas
- 4.3 Marco normativo
- 4.4 Análisis de la cadena de valor y del canal de distribución
5. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (incluye tamaño del mercado en Valor en USD y Volumen, Pronósticos hasta 2029 y análisis de perspectivas de crecimiento)
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5.1 Producto alimenticio para mascotas
- 5.1.1 Alimento
- 5.1.1.1 Por subproducto
- 5.1.1.1.1 Alimento seco para mascotas
- 5.1.1.1.1.1 Por alimento para mascotas Sub Dry
- 5.1.1.1.1.1.1 croquetas
- 5.1.1.1.1.1.2 Otros alimentos secos para mascotas
- 5.1.1.1.2 Comida húmeda para mascotas
- 5.1.2 Nutracéuticos/suplementos para mascotas
- 5.1.2.1 Por subproducto
- 5.1.2.1.1 Bioactivos de la leche
- 5.1.2.1.2 Ácidos grasos omega-3
- 5.1.2.1.3 Probióticos
- 5.1.2.1.4 Proteínas y péptidos
- 5.1.2.1.5 Vitaminas y minerales
- 5.1.2.1.6 Otros nutracéuticos
- 5.1.3 Golosinas para mascotas
- 5.1.3.1 Por subproducto
- 5.1.3.1.1 Delicias crujientes
- 5.1.3.1.2 Golosinas dentales
- 5.1.3.1.3 Delicias liofilizadas y secas
- 5.1.3.1.4 Golosinas suaves y masticables
- 5.1.3.1.5 Otras delicias
- 5.1.4 Dietas veterinarias para mascotas
- 5.1.4.1 Por subproducto
- 5.1.4.1.1 Diabetes
- 5.1.4.1.2 Sensibilidad Digestiva
- 5.1.4.1.3 Dietas para el cuidado bucal
- 5.1.4.1.4 Renal
- 5.1.4.1.5 Enfermedad del tracto urinario
- 5.1.4.1.6 Otras dietas veterinarias
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5.2 Mascotas
- 5.2.1 gatos
- 5.2.2 Perros
- 5.2.3 Otras mascotas
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5.3 Canal de distribución
- 5.3.1 Tiendas de conveniencia
- 5.3.2 Canal en línea
- 5.3.3 Tiendas especializadas
- 5.3.4 Supermercados/Hipermercados
- 5.3.5 Otros canales
6. PANORAMA COMPETITIVO
- 6.1 Movimientos estratégicos clave
- 6.2 Análisis de cuota de mercado
- 6.3 Panorama de la empresa
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6.4 Perfiles de empresa
- 6.4.1 ADM
- 6.4.2 Charoen Pokphand Group
- 6.4.3 Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)
- 6.4.4 FARMINA PET FOODS
- 6.4.5 General Mills Inc.
- 6.4.6 IB Group (Drools Pet Food Pvt. Ltd.)
- 6.4.7 Mars Incorporated
- 6.4.8 Nestle (Purina)
- 6.4.9 Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)
- 6.4.10 Virbac
7. PREGUNTAS ESTRATÉGICAS CLAVE PARA LOS CEO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
8. APÉNDICE
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8.1 Descripción general global
- 8.1.1 Descripción general
- 8.1.2 El marco de las cinco fuerzas de Porter
- 8.1.3 Análisis de la cadena de valor global
- 8.1.4 Dinámica del mercado (DRO)
- 8.2 Fuentes y referencias
- 8.3 Lista de tablas y figuras
- 8.4 Perspectivas primarias
- 8.5 Paquete de datos
- 8.6 Glosario de términos
Segmentación de la industria de alimentos para mascotas de la India
Los alimentos, los nutracéuticos/suplementos para mascotas, las golosinas para mascotas y las dietas veterinarias para mascotas están cubiertos como segmentos por producto alimenticio para mascotas. Gatos y perros están cubiertos como segmentos por Mascotas. Tiendas de conveniencia, Canal Online, Tiendas Especializadas, Supermercados/Hipermercados están cubiertos como segmentos por Canal de Distribución.
- En Asia y el Pacífico, la India es uno de los mercados emergentes de alimentos para mascotas. En 2022, representó una participación del 2,1% del mercado de alimentos para mascotas de la región, un aumento del 113,0% durante el período 2017-2022. Este crecimiento se debió al aumento significativo de la población de mascotas, el aumento de la tendencia a la humanización de las mascotas y el mayor uso de productos alimenticios comerciales para mascotas en lugar de alimentos caseros.
- Los perros son los animales de compañía más populares adoptados en el país. El segmento de alimentos para perros representa la mayor parte del mercado de alimentos para mascotas del país. Tenía un valor de mercado de 562,7 millones de dólares en 2022, que se prevé que alcance los 1.760,1 millones de dólares en 2029. La importante participación y el crecimiento del segmento están asociados con un número significativo de dueños de mascotas que pasan de los alimentos caseros a los alimentos comerciales para mascotas en el país y los perros representan una parte importante de la población de mascotas. Los perros representaron el 87,7% de la población de mascotas en 2022, mientras que los gatos representaron una participación del 9,0%.
- Los gatos ocuparon la segunda mayor participación en el mercado de alimentos para mascotas del país, con un 7,0% en 2022, y se prevé que registre una tasa compuesta anual del 12,7% durante el período previsto. Esto se debe al aumento de la población de gatos en un 88,6 % durante el período 2017-2022, al cambio de actitudes hacia los gatos entre los dueños de mascotas y al aumento de la popularidad de los gatos como mascotas debido a sus bajos requisitos de mantenimiento.
- El segmento de otras mascotas incluye aves, peces ornamentales, pequeños mamíferos y roedores. Estos animales tienen necesidades nutricionales únicas que se satisfacen a través de productos alimenticios especializados para mascotas. En 2022, el segmento estaba valorado en 7,1 millones de dólares.
- El crecimiento de la población de mascotas, el aumento del uso de alimentos comerciales y el aumento de la humanización de las mascotas son los factores que se prevé impulsarán el mercado indio de alimentos para mascotas durante el período previsto con una tasa compuesta anual del 17,3%.
Producto alimenticio para mascotas
| Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | ||||
| Comida húmeda para mascotas | ||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | ||
| Ácidos grasos omega-3 | ||||
| Probióticos | ||||
| Proteínas y péptidos | ||||
| Vitaminas y minerales | ||||
| Otros nutracéuticos | ||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | ||
| Golosinas dentales | ||||
| Delicias liofilizadas y secas | ||||
| Golosinas suaves y masticables | ||||
| Otras delicias | ||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | ||
| Sensibilidad Digestiva | ||||
| Dietas para el cuidado bucal | ||||
| Renal | ||||
| Enfermedad del tracto urinario | ||||
| Otras dietas veterinarias |
Mascotas
| gatos |
| Perros |
| Otras mascotas |
Canal de distribución
| Tiendas de conveniencia |
| Canal en línea |
| Tiendas especializadas |
| Supermercados/Hipermercados |
| Otros canales |
| Producto alimenticio para mascotas | Alimento | Por subproducto | Alimento seco para mascotas | Por alimento para mascotas Sub Dry | croquetas |
| Otros alimentos secos para mascotas | |||||
| Comida húmeda para mascotas | |||||
| Nutracéuticos/suplementos para mascotas | Por subproducto | Bioactivos de la leche | |||
| Ácidos grasos omega-3 | |||||
| Probióticos | |||||
| Proteínas y péptidos | |||||
| Vitaminas y minerales | |||||
| Otros nutracéuticos | |||||
| Golosinas para mascotas | Por subproducto | Delicias crujientes | |||
| Golosinas dentales | |||||
| Delicias liofilizadas y secas | |||||
| Golosinas suaves y masticables | |||||
| Otras delicias | |||||
| Dietas veterinarias para mascotas | Por subproducto | Diabetes | |||
| Sensibilidad Digestiva | |||||
| Dietas para el cuidado bucal | |||||
| Renal | |||||
| Enfermedad del tracto urinario | |||||
| Otras dietas veterinarias | |||||
| Mascotas | gatos | ||||
| Perros | |||||
| Otras mascotas | |||||
| Canal de distribución | Tiendas de conveniencia | ||||
| Canal en línea | |||||
| Tiendas especializadas | |||||
| Supermercados/Hipermercados | |||||
| Otros canales | |||||
Definición de mercado
- FUNCIONES - Los alimentos para mascotas suelen estar destinados a proporcionar una nutrición completa y equilibrada a la mascota, pero se utilizan principalmente como productos funcionales. El alcance incluye los alimentos y suplementos consumidos por las mascotas, incluidas las dietas veterinarias. Se consideran dentro del alcance los suplementos/nutracéuticos que se suministran directamente a las mascotas.
- REVENDEDORES - Las empresas dedicadas a la reventa de alimentos para mascotas sin valor agregado han sido excluidas del alcance del mercado para evitar una doble contabilización.
- CONSUMIDORES FINALES - Los propietarios de mascotas son considerados consumidores finales en el mercado estudiado.
- CANALES DE DISTRIBUCION - Se consideran dentro del alcance los supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, canales online y otros canales. Las tiendas que ofrecen exclusivamente productos básicos y personalizados relacionados con mascotas se consideran dentro del alcance de las tiendas especializadas.
Metodología de Investigación
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- Paso 1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES CLAVE: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años previstos están en términos nominales. La inflación no forma parte del precio y el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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