Tamaño del mercado de pasarelas de pago de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 1.21 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 2.66 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 17.16 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de pasarelas de pago de la India
El tamaño del mercado de pasarelas de pago de la India se estima en 1,21 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 2,66 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 17,16% durante el período previsto (2024-2029).
La integración de una pasarela de pago se ha convertido en uno de los aspectos más críticos de cualquier negocio en todos los sectores. Permite cobrar dinero a través del banco preferido del cliente sin comprometer datos confidenciales.
- Con la creciente penetración de Internet y la conciencia sobre la facilidad de las transacciones en línea, los consumidores están cambiando sus preferencias para realizar pagos en línea. Las transacciones sin obstáculos generan confianza entre los usuarios para cambiar a transacciones en línea. Esta rápida adopción del método de pago en línea está impulsando el crecimiento del mercado de pasarelas de pago de la India.
- El pago digital ha sido uno de los aspectos más destacados de la iniciativa gubernamental 'India Digital', y las plataformas y servicios de pago en línea se han extendido por el país. Después de la desmonetización, las transacciones digitales experimentaron un enorme aumento, lo que llevó a la repentina aparición de proveedores de pasarelas de pago.
- El mercado de pasarelas de pago en la India se ve impulsado por un aumento en las tendencias de pagos digitales en la India. Las iniciativas gubernamentales están ayudando a mejorar el espacio de pagos digitales y enfatizan el avance hacia una economía sin efectivo. Por ejemplo, el programa India Digital es un programa emblemático del Gobierno de la India con la visión de transformar la India en una sociedad empoderada digitalmente.
- Según Worldline, en un futuro próximo surgirán tecnologías de pocos activos y se establecerán las adquisiciones comerciales. Asset-lite se refiere a la aceptación de todas las formas de pagos digitales, incluidas las tarjetas, no en las máquinas POS tradicionales sino en los teléfonos móviles de los comerciantes. En esta plataforma tecnológica, los comerciantes que utilicen una aplicación en sus teléfonos podrán aceptar pagos mediante QR y tarjetas. Esto aumentará aún más la adopción de costos digitales en toda la India.
- Si bien la conciencia y la adopción de los pagos digitales están aumentando, es necesario fortalecer aún más la infraestructura digital para garantizar un alcance y una penetración consistentes en las ciudades y áreas rurales de Nivel 2 y 3. Los pequeños comerciantes necesitan herramientas de aceptación que sean rentables y fáciles de implementar. En muchos casos, es difícil para un microcomerciante controlar diferentes medios, como billeteras, UPI y aplicaciones bancarias.
- Las ciudades y pueblos más pequeños han estado a la vanguardia de la recuperación de las transacciones y pagos digitales en medio de la pandemia. Según la Interfaz de Pagos Unificados (UPI) de la Corporación Nacional de Pagos de la India, las transacciones verán un impulso debido al brote de Covid-19. La organización coordinadora para operar sistemas de liquidación y pagos minoristas en la India dijo que la relevancia de UPI crecería en el mundo físico, combinando el espacio físico y digital, en un mundo post-COVID.
Tendencias del mercado de pasarelas de pago de la India
Aumento de las transacciones de comercio electrónico para impulsar el crecimiento del mercado
- El aumento de las transacciones de comercio electrónico está aumentando la adopción de varias pasarelas de pago en la India. Según la Indian Brand Equity Foundation, la industria del comercio electrónico de la India ha seguido una trayectoria de crecimiento ascendente y se espera que supere a los Estados Unidos y se convierta en el segundo mercado de comercio electrónico más grande del mundo para 2034. Se espera que alcance los 64 mil millones de dólares en 2020 y los 200 mil millones de dólares en 2026.
- Varias regulaciones gubernamentales están impulsando la industria del comercio electrónico en el país. En India, se permite el 100% de IED en el comercio electrónico B2B. Según las nuevas directrices sobre la IED en el comercio electrónico, se permite el 100% de la IED por vía automática en el modelo de mercado del comercio electrónico.
- A medida que comerciantes y usuarios eviten aglomeraciones en comercios y tiendas de barrio debido a la pandemia de coronavirus, los comerciantes comenzarán a tomar y gestionar pedidos digitalmente mientras solicitan pagos en línea. PhonePe y Google Pay, propiedad de Flipkart, permitieron a los usuarios identificar digitalmente las tiendas del vecindario en la localidad de un cliente, que estaban abiertas y entregaban al mismo tiempo que permitían a los usuarios pagarles a través de sus respectivas aplicaciones. Según el RBI, las transacciones de UPI en abril de 2020 superaron los 1.511.000 millones de INR para pagos minoristas.
- Nuevos proveedores están ingresando al espacio del comercio electrónico, lo que impulsará el uso de diversas pasarelas de pago en el país. En mayo de 2020, Reliance Industries lanzó una extensión en línea de su negocio de comestibles bajo la marca JioMart en 200 ciudades. Los productos que se ofrecen en JioMart incluyen frutas y verduras, lácteos y productos horneados, alimentos básicos, refrigerios y alimentos de marca, bebidas y cuidado personal y del hogar.
- <El aumento de las transacciones con tarjetas y otros productos como UPI también ha sido alentador. Según el RBI, el valor de transacción de las tarjetas de débito ascendió a INR 6,8 billones, mientras que el valor de transacción de las tarjetas de crédito ascendió a INR 7,1 billones, registrando un crecimiento interanual del 21% y 33%, respectivamente, en 2019 y 2020.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Iniciativas gubernamentales favorables y estándares regulatorios para impulsar el crecimiento del mercado
- Las directrices del RBI de marzo de 2020 sobre agregadores de pago (PA) y pasarelas de pago (PG) son cruciales para impulsar el crecimiento de las pasarelas de pago en la India. Además de proteger los fondos de los clientes (según las Instrucciones para transacciones de pago electrónico que involucran intermediarios del RBI de 2009), las nuevas directrices también expresan el reconocimiento de las AP como entidades autorizadas y otorgan flexibilidad y control con las operaciones y la gestión de fondos.
- Según las nuevas normas del RBI, no se permiten préstamos ni ganar intereses para la cuenta de depósito en garantía. Las operaciones de la Autoridad Palestina constituirán sistemas de pago designados. Los intereses pueden acumularse sobre una 'parte básica', calculada en función del saldo pendiente promedio diario, y transferida a una cuenta separada, creando así una nueva vía de ingresos para la Autoridad Palestina.
- Además, para impulsar los pagos a través de sistemas de pago en tiempo real locales, el gobierno anunció la exención de los cargos de la Tasa de descuento para comerciantes (MDR) en las transacciones a través de los modos de pago UPI y RuPay.
- Además, NPCI planea colaborar con el departamento de impuestos sobre la renta de la India para permitir el pago de impuestos mediante UPI. Se espera que todas estas iniciativas aumenten la adopción de pasarelas de pago en la India.
- Según Worldline, en breve surgirán tecnologías de pocos activos y establecerán la adquisición comercial. Asset-lite se refiere a la aceptación de todas las formas de pagos digitales, incluidas las tarjetas, no en las máquinas POS tradicionales sino en los teléfonos móviles de los comerciantes. En esta plataforma tecnológica, los comerciantes que utilicen una aplicación en sus teléfonos podrán aceptar pagos mediante QR y tarjetas. Esto aumentará aún más la adopción de pagos digitales en toda la India.
Descripción general de la industria de pasarelas de pago de la India
El mercado de pasarelas de pago de la India es muy competitivo. El mercado está muy concentrado debido a varios actores grandes y pequeños. Los principales actores del mercado son PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue, BillDesk, Instamojo Technologies Private Limited y muchos más. Las empresas están aumentando su participación de mercado formando múltiples asociaciones, invirtiendo en proyectos y lanzando nuevos productos en el mercado.
- Marzo de 2022 Razorpay adquirió IZealiant Technologies, un proveedor de soluciones de pago innovadoras para bancos. La adquisición permite a los bancos respaldar una excelente infraestructura tecnológica que mejora la experiencia de pago para los usuarios finales. Los bancos son partes interesadas clave en el ecosistema de pagos. Con la adquisición de tecnologías IZealiant, ambas empresas pueden crear soluciones pioneras en la industria para que los bancos creen una experiencia de pagos de clase mundial para empresas y clientes.
- Septiembre de 2021 PayU adquiere Billdesk, una empresa de pasarela de pagos. Esta adquisición ayudó a PayU, el negocio de pagos y fintech de la compañía, que opera en más de 20 mercados, a emerger como el proveedor de pagos en línea líder a nivel mundial por volumen total de pagos (TPV). La entidad combinada tendrá un total de 4 mil millones de transacciones al año. PayU, la empresa de tecnología financiera respaldada por Prosus, adquirió Billdesk cuando el segmento de pagos de la India experimentó una gran tracción en 2021.
Líderes del mercado de pasarelas de pago de la India
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PayU
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Paytm
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Razorpay Software Private Limited
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PayPal India Private Limited
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CCAvenue
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de pasarelas de pago de la India
- Febrero de 2022 Good Life Centre, una organización benéfica con sede en Tamil Nadu, buscó una solución digital para optimizar el seguimiento de la gestión de donantes. El equipo de PayPal evaluó el requisito de la ONG de crear pantallas simuladas para una aplicación de gestión de donantes. Una vez diseñado el flujo de trabajo, los especialistas en UX y UI dieron vida al software. El resultado del producto fue una pasarela de pago perfecta para donaciones. También incluía un flujo de administración que permitía rastrear y administrar estas donaciones y agregar contribuciones fuera de línea.
- Enero de 2022 CCAvenue, la marca y entidad insignia de Infibeam Avenues en la industria de pagos digitales de la India, ha anunciado que ha integrado el servicio de débito directo de NSDL Payments Bank para beneficiar el comercio electrónico de la India. La unión de estas dos entidades de pago brindará nuevas oportunidades lucrativas para miles de comerciantes web indios que actualmente utilizan los servicios de pasarela de pago de CCAvenue.
Informe del mercado de pasarelas de pago de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Impacto de COVID-19 en el mercado de pasarelas de Paytm de la India
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Volumen creciente de transacciones de comercio electrónico en el país
5.1.2 Panorama del mercado en evolución para allanar el camino para la entrada de nuevos proveedores y los avances tecnológicos en curso (centrados específicamente en la seguridad) para ayudar aún más a la penetración de las transacciones digitales
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Evolución del panorama de las pasarelas de pago en la India
5.2.2 Iniciativas gubernamentales clave y estándares regulatorios (eliminación del MDR y aumento del impuesto sobre las transacciones en efectivo)
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tamaño de organización
6.1.1 Pequeño y mediano
6.1.2 Gran escala
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 PayU
7.1.2 pago
7.1.3 Razorpay Software Private Limited
7.1.4 PayPal India Private Limited
7.1.5 CCAvenue
7.1.6 BillDesk
7.1.7 Instamojo Technologies Private Limited
7.1.8 One MobiKwik Systems Private Limited
7.1.9 IMSL-Fiserv
7.1.10 Ingenico
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de pasarelas de pago de India
El mercado de pasarelas de pago de la India está segmentado por tamaño de organización (pequeña, mediana y gran escala). El estudio rastrea el escenario actual del mercado y los desarrollos clave en el mercado de pasarelas de pago en la India.
| Por tamaño de organización | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de pasarelas de pago de India
¿Qué tamaño tiene el mercado de pasarelas de pago de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de pasarelas de pago de la India alcance los 1,21 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 17,16% hasta alcanzar los 2,66 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de pasarelas de pago de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de pasarelas de pago de la India alcance los 1,21 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Pasarela de pago de la India?
PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited, CCAvenue son las principales empresas que operan en el mercado de pasarelas de pago de la India.
¿Qué años cubre este mercado de pasarelas de pago de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de pasarelas de pago de la India se estimó en 1.030 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Pasarela de pago de India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Pasarela de pago de India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de pasarelas de pago de India
El mercado de Transaction Gateway de India está experimentando un aumento debido a la creciente penetración de Internet y la creciente conciencia sobre la conveniencia de las transacciones en línea. La integración de procesadores de pagos se ha convertido en un aspecto crucial de las empresas de todos los sectores, ya que permite la recaudación segura de fondos a través de los bancos preferidos de los clientes. La iniciativa gubernamental 'India Digital' ha impulsado aún más la adopción de plataformas y servicios de transacciones en línea. Sin embargo, es necesario fortalecer la infraestructura digital para garantizar un alcance y una penetración consistentes en las ciudades más pequeñas y las zonas rurales. El mercado es altamente competitivo con actores grandes y pequeños, incluidos PayU, Paytm, Razorpay Software Private Limited, PayPal India Private Limited y CCAvenue. Estas empresas están aumentando su participación de mercado a través de asociaciones, inversiones y lanzamientos de nuevos productos. Para un análisis más detallado, está disponible una descarga gratuita en formato PDF del informe.
Pasarela de pago de India Panorama de los reportes
