Tamaño del mercado de envases de papel de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 15.96 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 38.87 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 19.48 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de papel de la India
El tamaño del mercado de envases de papel de la India se estima en 15,96 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 38,87 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 19,48% durante el período previsto (2024-2029).
- La industria de alimentos y bebidas en rápido crecimiento y la creciente adopción de envases ambientalmente sostenibles impulsarán el crecimiento del mercado.
- El negocio de los envases de papel experimentó un crecimiento durante la última década debido a los cambios en la elección de sustratos, la expansión de nuevos mercados, la dinámica de propiedad y las iniciativas gubernamentales para prohibir el plástico. Se siguen haciendo hincapié en las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, y se espera que diversas innovaciones dirigidas a los envases de papel impulsen el crecimiento del mercado en la India.
- Con un aumento considerable del comercio minorista organizado, se espera que aumente la demanda de envases de papel debido al rápido aumento de supermercados y centros comerciales modernos. Además, en junio del año pasado, la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB), una agencia federal dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, publicó una lista de medidas que se deben tomar para prohibir productos plásticos específicos de un solo uso antes de junio del año pasado. Se espera que estas medidas impulsen la demanda de envases de papel en el país.
- El comercio electrónico, uno de los usuarios finales más destacados del país, aprovechó el mercado indio en expansión. Se prevé que los envases de papel experimenten una expansión significativa durante el período previsto, impulsada por un perfil demográfico joven, el aumento del uso de Internet y un desempeño económico relativamente mejor en los últimos años.
- Comparativamente, hay menos empresas en la India que produzcan maquinaria de embalaje avanzada. El costo del equipo es muy alto porque hay que importarlo de otras naciones. Cuando haya una mayor necesidad de equipos, se anticipa que será necesario comprar equipos de otros países porque hay menos fabricación de equipos de embalaje en la India.
- Debido a la COVID-19, el aumento de los precios de las materias primas y la energía, la escasez de fibras recicladas debido a las preocupaciones sobre la recolección de papel usado y los efectos dominó de la crisis de la cadena de suministro influyeron en la industria del papel. Con el aumento de los plazos de entrega y los indicios de que la demanda puede estar superando la capacidad, segmentos como el negocio del cartón han estado bajo presión.
Tendencias del mercado de envases de papel de la India
Cajas de cartón ondulado para dominar el mercado
- El creciente sector del comercio electrónico impulsa principalmente el mercado indio de cajas de cartón ondulado. Además, el uso generalizado de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG), como artículos para el hogar, bebidas, medicamentos y artículos de tocador, acelera aún más la expansión del mercado. Además, los principales fabricantes han diseñado cajas de cartón ondulado en varios tamaños y formas en respuesta a la creciente preferencia de los consumidores por materiales de embalaje ligeros e innovadores.
- El comercio electrónico, que transforma rápidamente el sector minorista, impacta directamente la demanda de cajas y cartón corrugado de la India. Según IBEF, se prevé que el mercado de comercio electrónico de la India supere a los Estados Unidos y se convierta en el segundo más grande del mundo en 2034. Se acepta que se espera que el mercado de negocios en línea de la India alcance los 350 mil millones de dólares en 2030. Además, la inversión en e -Las empresas de comercio han aumentado debido al reciente aumento de la alfabetización digital, brindando nuevas oportunidades para nuevos actores que buscan establecer una base.
- Además, el 11 de noviembre de 2021, el gobierno lanzó el plan de incentivos vinculados a la producción (PLI) para incentivar a las empresas de 10 industrias a impulsar la fabricación y las exportaciones nacionales para controlar la interrupción en el escenario de la cadena de suministro. Atmanirbhar y los cambios estructurales son otros factores que deberían mejorar el potencial de crecimiento de la industria del embalaje de la India. Además, el mercado de cajas de cartón corrugado en India necesita aumentar los precios en un 35% para compensar los aumentos en el costo del papel kraft y la conversión para sobrevivir a las circunstancias actuales, según la Asociación de Fabricantes de Cajas de Corrugado de la India Occidental.
- Las marcas directas al consumidor (D2C) en alimentos, cosméticos, moda y electrónica de consumo también han contribuido a este aumento de la demanda. Al utilizar un enfoque D2C e interactuar claramente con el creciente número de compradores digitales, estas marcas de la nueva era que priorizan lo digital están desafiando a las marcas establecidas. Se espera que estos casos impulsen el crecimiento del mercado en la India.
- Las cajas de cartón ondulado son uno de los tipos de embalaje más utilizados para envío y almacenamiento, y la demanda de estas cajas ha aumentado en los últimos años debido a la expansión del comercio electrónico y las compras online. Las nuevas empresas están invirtiendo en cajas de cartón ondulado, que pueden ayudar a satisfacer la demanda e impulsar la expansión del negocio de embalaje de papel. Por ejemplo, en marzo de 2023, Agarwal Enterprises presentó Rewynd, un estudio de comercio electrónico de envases. Rewind, una startup con sede en Mumbai, ha presentado un estudio de soluciones de embalaje personalizado de bajo MOQ. Rewind, un estudio de embalaje en línea, ofrece una gran variedad de etiquetas, adhesivos, cajas de cartón corrugado, cajas rígidas y otros productos que son cruciales para las empresas emergentes. El debut de Rewynd puede contribuir a expandir la industria de cajas de cartón corrugado en India al abordar los requisitos especiales de las nuevas empresas, ofrecer oportunidades de personalización y acelerar el procedimiento de embalaje.
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La industria alimentaria tiene una importante cuota de mercado
- El papel y el cartón se encuentran entre los materiales más habituales para envasar alimentos. El papel es una opción ecológica para el embalaje, lo que lo convierte en una opción ideal para los alimentos. Se utiliza principalmente para envases en contacto directo con alimentos y para el transporte y almacenamiento de envases primarios. Además, el papel y el cartón se utilizan para fabricar bolsas de palomitas de maíz para microondas, papel para hornear y envases de comida rápida. Se espera que todo esto promueva el crecimiento de los envases de papel en la India. Se prevé que el crecimiento del mercado indio de envases de papel se verá impulsado por la alta conciencia de los consumidores sobre los alimentos envasados y, excepcionalmente, la entrega de alimentos envasados.
- La mayoría de los consumidores llevan estilos de vida en movimiento. Como resultado, buscan continuamente alimentos más sencillos de recoger, manipular, comer o transportar. Las marcas están trabajando más duro para hacer que los envases de alimentos sean portátiles para satisfacer esta necesidad. Los fabricantes de envases dependen de los envases de papel para productos alimenticios porque son extremadamente livianos y fáciles de transportar. Además, los envases de alimentos indios se han vuelto más respetuosos con el medio ambiente en los últimos años. Las grandes empresas han abandonado los plásticos de un solo uso en favor de envases biodegradables, reciclables o reutilizables debido a su deseo de soluciones ecológicas.
- Las sólidas actividades exportadoras del país también crearon la necesidad de almacenar artículos procesados, lo que generó una demanda de latas metálicas para alimentos. Por ejemplo, según el Ministerio de Comercio e Industria de la India, la exportación del país de productos alimenticios de consumo listos para comer, como Ready to Serve (RTS), Ready to Eat (RTE) y Ready to Cook (RTC) , registró un crecimiento significativo en la última década. Esta exportación aumentó más del 23% a USD 1.011 millones de abril a octubre (2021-22), en comparación con los USD 823 millones reportados de abril a octubre (2020-21).
- Debido a las estrictas reformas del gobierno indio, junto con la creciente preocupación de los consumidores por la salud y la seguridad y la fuerte venta de productos alimenticios desde la plataforma en línea, esto ha contribuido colectivamente a la demanda de envases de papel para productos alimenticios, y esta tendencia es Se espera que también se mueva positivamente en el período previsto.
Descripción general de la industria de embalaje de papel de la India
El mercado indio de envases de papel contiene muchas empresas con baja rentabilidad (CAGR), lo que crea fuertes condiciones de rivalidad para capturar participación en el mercado estudiado. En general, se espera que la intensidad de las rivalidades competitivas sea alta durante el período previsto. Algunos proveedores clave del mercado en la región incluyen International Paper Company, West Rock India, Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Limitado. Ltd. y Kapco Packaging.
En marzo de 2023, Parksons adquirió MK Printpack, un fabricante de cajas plegables con sólidas capacidades en envases acanalados y una huella de fabricación ubicada estratégicamente.
En julio de 2022, TCPL adquirió una participación del 83% en Creative Offset Printers Private Limited (COPPL). Con esta adquisición, TCPL ingresa al mercado de cajas rígidas de alto potencial, que se centra en uno de los mercados de teléfonos inteligentes que crece al ritmo más rápido del mundo. Para apuntar al importante próximo centro de fabricación móvil de la India, las instalaciones de fabricación de COPPL están ubicadas estratégicamente en Noida.
Líderes del mercado de envases de papel de la India
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West Rock India (West Rock Company)
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Trident Paper Box Industries
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TGI Packaging Pvt. Ltd
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Kapco Packaging
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OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de papel de la India
- Abril de 2023 SIG, un conocido proveedor de soluciones de embalaje, anunció el lanzamiento de una segunda instalación de fabricación en Palghar, India. Se espera que la instalación se centre en producir envases bag-in-box y bolsas con pico fabricados por SIG, que anteriormente se vendían bajo las marcas Scholle IPN y Bossar.
- Noviembre de 2022 La empresa de papel y cartón para embalaje JK Paper anunció que adquiriría Securipax Packaging Private Ltd. y Horizon Packs Private Ltd. por etapas por aproximadamente INR 578 crore (USD 70,30 millones). Con siete plantas repartidas por todo el país, HPPL y SPPL son fabricantes de envases de cartón ondulado.
Informe del mercado de envases de papel de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Impacto del COVID-19 en el Mercado
4.5 Análisis de precios de productos a base de cartón corrugado y plegable en la India
4.6 Estadísticas de la industria del papel de la India
4.6.1 Capacidad actual de papel y cartón en la India
4.6.2 Producción, ventas y utilización de capacidad actuales
4.6.3 Desglose del segmento de papel para escritura e impresión: sin estucar, sin pasta de madera, para fotocopiadora, sin pasta de madera estucado, tejido color crema, etc.
4.6.4 Desglose del cartón y papel de embalaje: papel y cartón Kraft, cartón dúplex reciclado, cartón dúplex virgen, otros papeles de embalaje, etc.
4.6.5 Otras variedades: papel especial, variedad MG
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Demanda creciente de la industria del comercio electrónico
5.1.2 Innovaciones como el Bag-in-box y los RTE Foos (alimentos listos para comer)
5.1.3 Aumento de la conciencia ambiental y cambio del embalaje de plástico
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Fluctuación de los precios de las materias primas y dependencia de las exportaciones
5.3 Punto de acceso regional de envases de papel en la India
5.4 Análisis de escenarios comerciales: cobertura de los productos de embalaje clave según los códigos SA pertinentes
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de producto
6.1.1 Cajas Corrugadas
6.1.2 Cajas plegables
6.1.3 Bolsas de papel y cartón líquido
6.2 Por industria de usuarios finales
6.2.1 Alimento
6.2.2 Bebida
6.2.3 Cuidado de la salud
6.2.4 Cuidado personal y cuidado del hogar
6.2.5 Hardware y productos eléctricos
6.2.6 Otras industrias de usuarios finales
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 West Rock India (West Rock Company)
7.1.2 Trident Paper Box Industries
7.1.3 TGI Packaging Pvt. Ltd
7.1.4 Kapco Packaging
7.1.5 OJI India Packaging Pvt. Ltd. (Oji Holdings Corporation)
7.1.6 Chaitanya Packaging Pvt. Ltd.
7.1.7 Packman Packaging Private Limited
7.1.8 TCPL Packaging Ltd.
7.1.9 Parksons Packaging Ltd.
7.1.10 Horizon Packs Pvt Ltd.
7.1.11 P.R. Packagings Ltd.
7.1.12 Total Pack
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVA DEL MERCADO
Segmentación de la industria de embalaje de papel de la India
El estudio del mercado indio de embalajes de papel rastrea la demanda de las principales formas de productos de embalaje a base de papel, como cartón ondulado, cartón plegable y otras formas de papel flexible. Los ingresos del mercado consideran las ventas de las grandes fábricas de papel y de las pequeñas y medianas fábricas de papel. Los ingresos del mercado son los ingresos generados por las ventas de productos de papel y cartón, según lo cubierto en el alcance del estudio.
El mercado de envases de papel de la India está segmentado por tipo de producto (cajas corrugadas, cartones plegables, bolsas de papel y cartón líquido) y por industria de usuario final (alimentos, bebidas, atención médica, cuidado personal y del hogar, ferretería y productos eléctricos). Los tamaños y pronósticos del mercado se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos.
| Por tipo de producto | ||
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| Por industria de usuarios finales | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de papel de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de papel de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de la India alcance los 15,96 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 19,48% hasta alcanzar los 38,87 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de embalaje de papel de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de papel de la India alcance los 15,96 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje de papel de la India?
West Rock India (West Rock Company), Trident Paper Box Industries, TGI Packaging Pvt. Ltd, Kapco Packaging, OJI India Packaging Pvt. Ltd (Oji Holdings Corporation) son las principales empresas que operan en el mercado de envases de papel de la India.
¿Qué años cubre este mercado de envases de papel de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de papel de la India se estimó en 13,36 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de papel de la India durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de papel de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de embalaje de papel de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Embalaje de papel de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de papel de la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Embalaje de papel de la India Panorama de los reportes
