Tamaño del mercado de envases metálicos de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 6.52 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases metálicos de la India
Se espera que el mercado de envases metálicos de la India registre una tasa compuesta anual del 6,52% durante el período previsto. El aumento de la urbanización es una de las razones importantes que están impulsando a las empresas a aumentar la capacidad de producción de latas y contenedores de metal. Además, la penetración del comercio minorista organizado también está obligando a los actores del mercado a aumentar su capacidad.
- El gobierno de la India también está tomando iniciativas para bajar los precios de las materias primas y aumentar la disponibilidad interna. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Gobierno de la India eximió de los derechos de aduana a la importación de algunas materias primas, incluidos el ferroníquel y el carbón coquizable, utilizados por la industria siderúrgica, una medida que reducirá el costo para la industria nacional y los precios. Además, los derechos sobre las exportaciones de mineral de hierro aumentaron hasta el 50 por ciento, y sobre algunos intermediarios del acero hasta el 15 por ciento. Desarrollos como estos, emprendidos por organizaciones privadas y gubernamentales, son impulsores de los envases metálicos, como las latas y contenedores de metal en la India.
- El cambio en los gustos y preferencias de los clientes a la hora de blanquear sus casas y pintar sus paredes con diferentes colores está impulsando la demanda de contenedores de pintura de menor tamaño para reducir el desperdicio y ahorrar costos. Estas pinturas vienen en pequeños envases metálicos, lo que facilita su manipulación y transporte. Además, la creciente industria de la construcción en la India impulsará la demanda de pintura y revestimiento en los sectores comercial y residencial. Por ejemplo, según el Ministerio de Estadística e Implementación de Programas (MoSPI), la industria de la construcción de la India representó 3,38 billones de INR en el segundo trimestre de 2022, en comparación con 2,67 billones de INR en el primer trimestre de 2022. Se espera que todo esto respalde la demanda. para latas de metal en el plazo previsto.
- Las soluciones de circuito cerrado desempeñarán un papel importante en los envases metálicos en la India a medida que crece la demanda de metal por parte de la industria del embalaje. La oferta disminuye debido a la caída de la producción de metales con la disponibilidad de materias primas para el reciclaje. Además, ayudará a los fabricantes de envases a superar la escasez de materias primas. La adopción de soluciones de circuito cerrado creará la demanda de infraestructura de reciclaje en el país, lo que resultará en un crecimiento de la inversión para la expansión del reciclaje; de lo contrario, resultará difícil para los fabricantes de reciclaje existentes con capacidad limitada.
- Los fabricantes se centran en obtener materias primas localmente para apoyar a las comunidades locales y mejorar los márgenes de beneficio. Además, estas empresas invierten en instalaciones de I+D para garantizar que las innovaciones de sus productos se alineen con las demandas de los consumidores y garanticen la rentabilidad en toda la cadena de suministro. Sin embargo, también importan materias primas de países como China, donde encuentran materias primas asequibles. Por ejemplo, aunque muchos metales se pueden fabricar en la India, el gobierno importa mucho metales y láminas de hojalata debido a su menor costo en comparación con las materias primas disponibles en el país.
- Se espera que la demanda de productos envasados en latas, especialmente alimentos y bebidas, aumente considerablemente debido al creciente énfasis en el reciclaje y las soluciones sostenibles. India tiene un consumo de latas muy bajo en comparación con otros países. Según Ball Beverage Packaging, el consumo de latas per cápita en la India es de aproximadamente una lata al año, mientras que en China es de casi 40 y en Vietnam de unas 70. El comportamiento del consumidor y las preocupaciones por la seguridad tras la pandemia de COVID-19 estaban impulsando la demanda de latas de aluminio en la India.
Tendencias del mercado de envases metálicos de la India
Se espera que las latas tengan una participación significativa
- La industria de latas de metal en la India está presentando algunos conceptos de embalaje interesantes y cautivadores. Sin embargo, el componente clave es la sostenibilidad y reciclabilidad del material de embalaje. Se prevé que en el futuro los envases metálicos, incluidas las latas y contenedores metálicos, desempeñarán un papel importante, ya que se fabrican con un material sostenible (hojalata o acero sin estaño) y siguen los principios de reducir-reutilizar-reciclar.
- La creciente urbanización es una de las principales razones que están impulsando a las empresas a aumentar la capacidad de producción de latas y contenedores de metal. Además, la penetración del comercio minorista organizado también está obligando a los actores del mercado a aumentar su capacidad. Para satisfacer la creciente demanda de latas y envases metálicos en el país, empresas como Ball Corporation están ampliando su oferta de envases a otros segmentos como vino, agua con gas y bebidas alcohólicas como ron, whisky y vodka.
- A pesar de que India es el tercer mayor productor y consumidor de aluminio a nivel mundial, la penetración del aluminio en el segmento de envases es menor que el promedio mundial debido a los altos costos. Podría haber una proliferación potencial en el sector del embalaje con una creciente concienciación sobre la salud debido a las propiedades higiénicas del aluminio y al auge de la industria farmacéutica. Según CRISIL, se anticipó que la demanda del segmento de envases para volúmenes de aluminio primario y secundario (es decir, aluminio reciclado) sería del 6-8% y del 6-7%, respectivamente.
- Además, Tinplate Company of India Ltd (TCIL) tiene previsto duplicar su capacidad en su línea de producción de hojalata para 2025, tras la fuerte demanda de sus productos. El proyecto de expansión de tres años de TCIL comenzará en 2022 y aumentará la capacidad en Jamshedpur de 379.000 toneladas a 679.000 toneladas. A continuación, TCIL aspira a alcanzar una capacidad de 1 millón de toneladas para 2030. Al mismo tiempo, JSW Steel está aumentando su capacidad de 350.000 toneladas a 620.000 toneladas.
- Según la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Agrícolas y Alimentos Procesados, el valor de exportación de bebidas alcohólicas de la India en el año fiscal 2022 fue de 278 millones de dólares estadounidenses. La gran mayoría de las bebidas se enviaron a los Emiratos Árabes Unidos. Un valor de exportación tan enorme crearía una oportunidad para que crezca el mercado estudiado.
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Se espera que la industria alimentaria impulse el mercado
- La carne, el pescado, los postres lácteos, los chocolates premium, los frutos secos y los alimentos para mascotas son los productos alimenticios preferidos envasados en latas y contenedores metálicos en la India. Es preferible envasar productos lácteos como Gulab Jamun, Rasgulla, etc. en recipientes metálicos. Los indios prefieren estos postres a base de lácteos a otros tipos de postres. Según la encuesta Swiggy, el año pasado se realizaron un total de 2,1 millones de pedidos de Gulab Jamun desde la plataforma de entrega de alimentos Swiggy, que fue el postre más pedido. Ras Malai ocupó la segunda posición con 1,27 millones de pedidos.
- Además, la creciente demanda de alimentos para mascotas también está provocando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, la Junta de Bienestar Animal de la India (AWBI) anunció una escasez de alimentos para mascotas e instó al gobierno de la India a impulsar la producción local. El país tiene una población estimada de animales de compañía de 29 millones y necesita 30.000 toneladas de alimento para mascotas.
- El sector alimentario es uno de los principales sectores de la India que utiliza latas y contenedores de metal. El acero se utiliza principalmente para fabricar latas rígidas, mientras que el aluminio se utiliza para fabricar latas delgadas y livianas. Casi todo el acero utilizado para las latas está recubierto con una fina capa de estaño para inhibir la corrosión de los alimentos y se llama latas. El mercado indio está siendo testigo de importantes tendencias emergentes dirigidas a la industria alimentaria. Por ejemplo, la India es un importante exportador de productos agrícolas y alimenticios procesados. Según el Ministerio de Comercio e Industria, a pesar de las restricciones de la COVID-19, en particular debido a la segunda ola de la pandemia, las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios procesados lograron un sólido aumento del 44,3% en 2021-22 (abril-junio) en comparación con el período correspondiente en 2020-21.
- Las sólidas actividades exportadoras del país también crearon la necesidad de almacenar artículos procesados, lo que generó la demanda de latas metálicas para alimentos. Por ejemplo, según el Ministerio de Comercio e Industria de la India, las exportaciones de productos alimenticios de consumo final de la India, como los listos para comer (RTE), los listos para servir (RTS) y los listos para cocinar (RTC), registraron un crecimiento significativo en la ultima decada. La exportación de estos productos registró una tasa compuesta anual del 10,4% entre 2011-12 y 2020-21. Esta exportación aumentó más del 23% a USD 1.011 millones de abril a octubre (2021-22) en comparación con los USD 823 millones reportados de abril a octubre del año pasado.
- Según el Servicio Agrícola Exterior del USDA, en 2021, el valor del consumo de alimentos orgánicos envasados en la India será de 15 millones de dólares. Se trata de un aumento con respecto al valor del consumo del año anterior de 14 millones de dólares estadounidenses. En 2022, se esperaba que el valor del consumo aumentara a 17 millones de dólares estadounidenses. Se espera que un consumo tan enorme de alimentos orgánicos envasados impulse el mercado estudiado.
Descripción general de la industria de envases metálicos de la India
El mercado indio de envases metálicos es bastante competitivo. Está moderadamente fragmentado y consta de importantes actores individuales, como Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Casablanca Industries Pvt Ltd y Hindustan Tin Works Ltd. Muchas empresas están aumentando su presencia en el mercado ampliando sus operaciones o entrando en acuerdos estratégicos. fusiones y adquisiciones.
- Febrero de 2022 La Autoridad de Normas y Seguridad Alimentaria de la India allanó el camino para envasar agua potable en soluciones de envasado no transparentes, como latas de aluminio para bebidas. Ball Corporation acogió con satisfacción la medida, ya que ayudará a la empresa a abordar los problemas en el frente de la sostenibilidad y contribuirá a la iniciativa del Gobierno para regular los plásticos de un solo uso y proporcionar al consumidor final una alternativa ecológica.
- Febrero de 2022 Según se informa, uno de los gigantes mundiales de la industria de los envases metálicos, Tecnocap, está formando una sociedad con el grupo indio Oricon, en un intento de debutar en el mercado indio. Según el informe, la nueva empresa conjunta denominada Technocap Oriental tendrá su sede en Mumbai. El 75% del capital social de la compañía estará controlado por el Grupo Tecnocap, mientras que el 25% restante será Oricon.
Líderes del mercado de envases metálicos de la India
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Ball India (Ball Corporation)
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Oricon Enterprises Limited
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Hindustan Tin Works Ltd.
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Casablanca Industries Pvt Ltd
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Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases metálicos de la India
- Noviembre de 2022 The Lip Balm Company, con sede en Chennai y conocida por sus productos únicos, ya sean conceptos, veganos, envases innovadores o tintes 100 % vegetales, lanzó los Travel Minis de la colección LIPrepare. Disponible en tubos exprimibles de 1 g, dura hasta 56 usos y es ideal para labios sensibles. El grupo preparado tiene cuatro sabores Apple Ko, Chocolate Ko, Peach Ko y Strawberry Ko.
- Agosto de 2022 Varun Beverages, una empresa embotelladora de bebidas de PepsiCo, planea invertir alrededor de INR 1200 crore (aproximadamente USD 1500 millones) para inflar su capacidad de producción en India para 2023. De manera similar, los embotelladores de Coca-Cola en India están invirtiendo USD 1000 millones para aumentar su capacidad de producción de bebidas entre un 30% y un 40% para marzo de 2023. Los planes de producción elevados en ambas empresas ayudarán al crecimiento de latas de metal en bebidas carbonatadas y no carbonatadas durante el período de pronóstico.
Informe del mercado de envases metálicos de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Una evaluación del impacto de COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Altas tasas de reciclabilidad de envases metálicos
5.1.2 Alta reciclabilidad de latas de metal
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Los elementos metálicos también pueden causar graves complicaciones de salud en los alimentos
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Tipo de materiales
6.1.1 Aluminio
6.1.2 Acero
6.2 Por tipo de producto
6.2.1 latas
6.2.1.1 Latas de comida
6.2.1.2 Latas de bebidas
6.2.1.3 Latas de aerosol
6.2.2 Contenedores a granel
6.2.3 Envío de barriles y tambores
6.2.4 Tapas y Cierres
6.2.5 Otros tipos de productos
6.3 Por vertical de usuario final
6.3.1 Bebida
6.3.2 Alimento
6.3.3 Pinturas y productos químicos
6.3.4 Industrial
6.3.5 Otros usuarios finales
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA - PERFILES DE PROVEEDORES CLAVE
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Grupo asiático de aerosoles
7.1.2 Industrias Casablanca Pvt. Limitado. Ltd - Sólo latas de aerosol
7.1.3 Shetron Limited - Latas metálicas para alimentos y no bebidas
7.1.4 Zenith Tins Private Limited
7.1.5 Embalaje Petrox (I) Pvt. Limitado. Limitado
7.1.6 Deccan latas e impresoras Pvt. Limitado. Limitado
7.1.7 Hindustan Tin Works Ltd
7.1.8 Industrias Hi-Can Pvt. Limitado. Limitado
7.1.9 Kaira Can Company Limited
7.1.10 Ball India (Corporación Ball)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases metálicos de la India
Los envases metálicos son fundamentales para el desarrollo sostenible de la civilización humana. Como material permanente, el metal conserva sus propiedades incluso después de un reciclaje infinito, lo que reduce significativamente el desperdicio de recursos. Los metales como el aluminio son muy fáciles de esterilizar para fines de embalaje. La durabilidad y la alta barrera de protección lo convierten en una excelente opción para materiales de embalaje.
El mercado de envases metálicos de la India se segmenta en tipo de material (aluminio, acero), tipo de producto (latas, contenedores a granel, barriles de envío, tambores, tapas y cierres) e industria de usuario final (bebidas, alimentos, pinturas y productos químicos, y Industrial).
Los tamaños y pronósticos del mercado están en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
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| Por tipo de producto | ||||||||
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| Por vertical de usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases metálicos de la India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de metal de la India?
Se proyecta que el mercado de envases metálicos de la India registrará una tasa compuesta anual del 6,52% durante el período previsto (2024-2029).
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Embalaje de metal de la India?
Ball India (Ball Corporation), Oricon Enterprises Limited, Hindustan Tin Works Ltd., Casablanca Industries Pvt Ltd, Deccan Cans & Printers Pvt. Ltd. son las principales empresas que operan en el mercado de envases metálicos de la India.
¿Qué años cubre este mercado de Embalaje de metal de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de metal de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de metal de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases metálicos de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases metálicos de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Embalaje de metal de India incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Envases metálicos de la India Panorama de los reportes
