Tamaño del mercado de automatización industrial de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 15.12 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 29.43 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 14.26 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de automatización industrial de la India
El tamaño del mercado de automatización industrial de la India se estima en 15,12 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 29,43 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,26% durante el período previsto (2024-2029).
La automatización industrial se refiere al uso de sistemas de control, como robots, computadoras y tecnologías de la información, para manejar varios procesos y maquinaria en una industria para reemplazar a los seres humanos. Es el segundo paso más allá de la mecanización en el ámbito de la industrialización.
- El Internet industrial de las cosas y la Industria 4.0 están en el centro de los últimos enfoques tecnológicos para la evolución, producción y gestión de toda la cadena logística, también conocida como automatización de fábricas inteligentes, y están dominando las tendencias en el sector industrial con maquinaria y dispositivos conectados a través de Internet.
- Los equipos de etiquetado son un componente crucial para las líneas de producción en varias industrias. Además de la estructura básica, las máquinas también cuentan con un alimentador automático de etiquetas para realizar un seguimiento de la longitud de la etiqueta y recuperarla a medida que el producto cambia de tamaño. Estas características son beneficiosas para reducir el tiempo de inactividad, aumentar la productividad y reducir los costos.
- Además, se espera que crezca la adopción de equipos automatizados en la industria de la salud, debido al crecimiento de los sectores manufactureros en la India. Se espera que las principales tendencias, como el crecimiento de los proveedores privados de atención médica, la expansión de las empresas de fabricación de medicamentos y el despliegue de la atención médica universal, den forma a la industria farmacéutica en el futuro.
- El coste de instalación y adquisición de un sistema de automatización para una fábrica inteligente representa aproximadamente la mitad del coste total durante su vida útil. Además, los frecuentes cambios en las redes y la tecnología dan como resultado aumentos sustanciales de costos, que superan la inversión inicial, lo que restringe aún más la adopción de la automatización industrial en la India.
- El brote de COVID-19 y las restricciones de bloqueo en todo el mundo afectaron gravemente las actividades industriales. Los efectos del bloqueo incluyen escasez de mano de obra, interrupciones en la cadena de suministro, falta de disponibilidad de materias primas utilizadas en el proceso de fabricación, precios fluctuantes que podrían obligar a que la producción del producto final aumente y supere el presupuesto, problemas de envío, etc.
Tendencias del mercado de automatización industrial de la India
HMI será testigo del crecimiento
- Una interfaz hombre-máquina (HMI) es una interfaz de usuario o panel de control cuya función principal incluye conectar a una persona a una máquina, sistema o dispositivo. La HMI funciona comunicándose con controladores lógicos programables (PLC) y sensores de entrada/salida para buscar y mostrar información importante en forma de gráficos, tablas o paneles digitales, junto con otras funciones como ver y administrar alarmas y conectarse con SCADA. Sistemas ERP y MES, todo a través de una sola consola. En el ámbito de la automatización de fábricas, los componentes principales que facilitan la interacción con esa máquina incluyen paneles de control industrial, PC y pantallas industriales, controles de maquinaria, pantallas táctiles, teclados, interruptores y software para controlar equipos.
- En entornos industriales, las HMI se utilizan principalmente para mostrar datos visualmente, rastrear el tiempo de producción, las tendencias y las etiquetas, supervisar los indicadores clave de rendimiento (KPI) y monitorear las entradas y salidas de la máquina. Estas aplicaciones aumentan las tasas de producción, minimizan los costos de hardware, facilitan las tareas de gestión y reducen los accidentes laborales.
- HMI es extremadamente útil para industrias relacionadas con la manufactura, ya que necesita principalmente una programación personalizada de acuerdo con los requisitos específicos de la planta, y está lista para monitorear, controlar y salvaguardar máquinas y operaciones sin necesidad de intervención humana, ya sea en trabajos simples o complejos.
- El uso creciente de la tecnología HMI en todas las organizaciones industriales, como energía, petróleo y gas, transporte, alimentos y bebidas, energía, agua y aguas residuales, fabricación, reciclaje y muchas más, así como una amplia gama de aplicaciones de otros empresas interactuar con sus dispositivos y optimizar sus procesos industriales.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Mercado de automatización de fábricas el sector automotriz será testigo del crecimiento
- La industria automotriz es uno de los sectores destacados que ocupa un lugar importante en las instalaciones de fabricación automatizadas en todo el mundo. Se observa que las instalaciones de producción de varios fabricantes de automóviles están automatizadas para mantener la precisión y la eficiencia. Además, se espera que la creciente tendencia a sustituir los vehículos convencionales por vehículos eléctricos aumente aún más la demanda de la industria automovilística.
- Según el informe de la industria automovilística del IBEF, el segmento de los vehículos de dos ruedas domina el mercado en términos de volumen debido a una creciente población de clase media, y un porcentaje considerable de la población de la India es joven. Además, el creciente interés de las empresas por examinar los mercados rurales está contribuyendo aún más al crecimiento del sector. Las crecientes industrias de logística y transporte de pasajeros están impulsando la demanda de vehículos comerciales. Se espera que el crecimiento futuro del mercado se vea impulsado por nuevas tendencias, incluida la electrificación de los vehículos, en particular los pequeños automóviles de pasajeros y los vehículos de tres ruedas.
- Además, las empresas están utilizando líneas de montaje automatizadas de automóviles para fabricar componentes como motores, cajas de cambios, sistemas de combustible y bombas. La robótica y la visión son las más adecuadas para crear líneas de productos ergonómicas y eficientes que protejan a la fuerza laboral humana de condiciones peligrosas y al mismo tiempo completen el ensamblaje rápidamente. Por lo tanto, el factor de seguridad también está impulsando la automatización en la industria automotriz de la India.
- India también es un importante exportador de automóviles y tiene expectativas sustanciales de crecimiento de las exportaciones para el período previsto. Además, es probable que varias iniciativas del Gobierno de la India, como la política de desguace, el Plan de Misión Automotriz 2026 y los planes de incentivos vinculados a la producción en el mercado indio, conviertan a la India en un actor destacado en los mercados de vehículos de dos y cuatro ruedas.
Descripción general de la industria de automatización industrial de la India
El mercado de automatización industrial de la India es competitivo debido a la existencia de múltiples actores, como BHEL, ABB Limited, Gray Orange Pte Ltd y Kardex India Storage Solutions Pvt. Limitado. Ltd, Mitsubishi Electric y más. Los jugadores adoptan innovaciones de productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones para aumentar sus cuotas de mercado y su reciclabilidad, impulsando aún más el mercado.
- Junio de 2023 Schaefer Systems International Pvt. Limitado. Ltd lanzó un sistema de recogida de piezas totalmente automatizado con numerosas funciones innovadoras la aplicación SSI Piece Picking. Esta solución versátil incluye software inteligente dedicado y cuenta con funciones avanzadas como el reconocimiento de objetos mediante inteligencia artificial (IA), recogida y colocación, determinación patentada del punto de agarre y manipulación extremadamente suave del producto.
- Junio de 2023 Mitsubishi Electric anunció que su subsidiaria de propiedad absoluta, ICONICS, Inc., acordó formalmente adquirir por completo ICONICS UK, Ltd., que vende software de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA)1 y desarrolla aplicaciones en la nube relacionadas. Mitsubishi Electric e ICONICS planean aprovechar la tecnología de ICONICS UK y establecer un modelo de negocio de ingeniería digital circular para soluciones de automatización de fábricas que optimicen los equipos y sistemas de fábrica.
Líderes del mercado de automatización industrial de la India
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Daifuku India Private Limited
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Space Magnum Equipment Private Limited
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Godrej Koerber Supply Chain Limited
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Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag)
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Armstrong Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de automatización industrial de la India
- Junio de 2023 ABB India ha sido contratada para suministrar al avanzado tren de laminación en frío (CRM) de acero de ArcelorMittal Nippon Steel India (AM/NS India) en Hazira, Gujarat, sistemas de electrificación y automatización, incluido el sistema de control distribuido ABB Ability System 800xA (DCS). ) y maquinaria y suministros relacionados. El fabricante de equipos originales (OEM) del proyecto, John Cockerill India Limited (JCIL), es responsable del contrato en las instalaciones de fabricación emblemáticas.
- Marzo de 2023 Bastian Solutions Private Limited presentó numerosos productos y presentaciones durante la ProMattradeshow de este año, del 20 al 23 de marzo de 2023. El stand de la compañía presentó una demostración en vivo del sistema que integra múltiples tecnologías, incluidos vehículos autónomos, Bastian Solutions SmartPicK AutoStore, Tompkins Robotics tSort, Transportador de Bastian Solutions y más.
Informe de mercado de automatización industrial índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto del COVID-19 en la industria
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Creciente demanda de etiquetas fabricadas con tecnologías de impresión digital
5.1.2 Alta adopción por parte del segmento de atención médica y cosmética
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de productos con capacidad para soportar condiciones climáticas adversas
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de solución
6.1.1 Soluciones automatizadas de manipulación de materiales
6.1.1.1 Hardware
6.1.1.1.1 Sistemas de transporte/clasificación
6.1.1.1.2 Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS)
6.1.1.1.3 Robots Móviles (Vehículos Guiados Automatizados y Robots Móviles Autónomos)
6.1.1.1.4 Identificación Automática y Captura de Datos (AIDC)
6.1.1.2 Software: sistema de gestión de almacenes (WMS)/sistema de control de almacenes (WCS)
6.1.2 Soluciones de automatización de fábricas
6.1.2.1 Sistemas de control industriales
6.1.2.1.1 DCS
6.1.2.1.2 SCADA
6.1.2.1.3 SOCIEDAD ANÓNIMA
6.1.2.1.4 HMI
6.1.2.1.5 Otros sistemas de control
6.1.2.2 Dispositivos de campo
6.1.2.2.1 Sensores y Transmisores
6.1.2.2.2 Variadores de CA eléctricos
6.1.2.2.3 Servomotores
6.1.2.2.4 Máquinas de control numérico por computadora (CNC)
6.1.2.2.5 Inversores
6.1.2.2.6 Robots industriales
6.1.2.2.7 Otras soluciones de automatización de fábricas
6.1.2.3 Software
6.1.2.3.1 Sistema de ejecución de fabricación (MES)
6.1.2.3.2 Gestión del ciclo de vida del producto (PLM)
6.1.2.3.3 Otros tipos
6.2 Por usuario final
6.2.1 Mercado de manipulación automatizada de materiales
6.2.1.1 Fabricación
6.2.1.2 No manufacturero
6.2.1.2.1 Mercancía general
6.2.1.2.2 Cuidado de la salud
6.2.1.2.3 FMCG/bienes no duraderos
6.2.1.2.4 Otros usuarios finales
6.2.2 Mercado de automatización de fábricas
6.2.2.1 Alimentos y bebidas
6.2.2.2 Farmacéutico
6.2.2.3 Automotor
6.2.2.4 Textiles
6.2.2.5 Fuerza
6.2.2.6 Petróleo y gas
6.2.2.7 Petroquímicos y Fertilizantes
6.2.2.8 Otros usuarios finales
7. Evaluación comparativa competitiva
7.1 Clasificación de competidores
7.1.1 Análisis de clasificación de mercado: manipulación automatizada de materiales
7.1.2 Análisis de clasificación de mercado: solución de automatización de fábricas
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de la empresa: manipulación automatizada de materiales
8.1.1 Daifuku India Private Limited (Daifuku Co. Ltd)
8.1.2 Space Magnum Equipment Pvt. Ltd
8.1.3 Godrej Koerber Supply Chain Limited
8.1.4 Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding AG)
8.1.5 Armstrong Ltd
8.1.6 Falcon Autotech Private Limited
8.1.7 Grey Orange Pte Ltd
8.1.8 Addverb Technologies Private Limited
8.1.9 Hinditron Group
8.1.10 The Hi-Tech Robotic Systemz Limited
8.1.11 Bastian Solution Private Limited (Toyota Industries)
8.1.12 ATS Conveyors India Pvt. Ltd (ATS Group)
8.1.13 Kuka India Private Limited (Kuka AG)
8.1.14 Schaefer Systems International Pvt. Ltd (SSI Schaefer AG)
8.1.15 Rucha Yantra LLP
8.2 Perfiles de la empresa: solución de automatización de fábricas
8.2.1 Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
8.2.2 ABB Ltda.
8.2.3 Corporación Eléctrica Yokogawa
8.2.4 Siemens AG
8.2.5 Emerson Electric Co.
8.2.6 Schneider Electric
8.2.7 Honeywell Internacional Inc.
8.2.8 Rockwell Automation Inc.
8.2.9 Corporación eléctrica Mitsubishi
8.2.10 Danfoss A/S
8.2.11 Fuji Electric Co. Ltd.
8.2.12 Larsen & Toubro Ltd.
8.2.13 Crompton Greaves Ltd
8.2.14 Robert Bosch GmbH
8.2.15 Bain & Company Inc.
8.2.16 Grupo de consultas de Boston
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de automatización industrial de la India
La automatización industrial se refiere al uso de sistemas de control, como computadoras o robots, y tecnologías de la información para manejar diferentes procesos y maquinaria en una industria para reemplazar a los seres humanos. Es el segundo paso más allá de la mecanización en el ámbito de la industrialización.
El mercado de automatización industrial de la India está segmentado por tipo de solución (soluciones automatizadas de manipulación de materiales (hardware (sistemas de transporte/clasificación, sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS), robots móviles e identificación y captura automática de datos (AIDC)))) y software - Sistemas de gestión de almacenes (WMS)/Sistemas de control de almacenes (WCS)), mediante soluciones de automatización de fábricas (sistemas de control industrial DCS, SCADA, PLC y HMI), dispositivos de campo (sensores y transmisores, variadores eléctricos de CA, servomotores, numéricos por computadora) máquinas de control (CNC), inversores y robots industriales), y software (sistema de ejecución de fabricación (MES) y gestión del ciclo de vida del producto (PLM) (herramientas, fabricación digital))), y por usuario final (mercado de manipulación automatizada de materiales (fabricación y Mercado no manufacturero (mercancías generales, atención médica y bienes de consumo/bienes no duraderos)) y mercado de automatización de fábricas (alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, automoción, textiles, energía, petróleo y gas, petroquímicos y fertilizantes)). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por tipo de solución | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Por usuario final | ||||||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de automatización industrial
¿Qué tamaño tiene el mercado de automatización industrial de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de la India alcance los 15,12 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 14,26% hasta alcanzar los 29,43 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de automatización industrial de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de automatización industrial de la India alcance los 15,12 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Automatización Industrial de la India?
Daifuku India Private Limited, Space Magnum Equipment Private Limited, Godrej Koerber Supply Chain Limited, Kardex India Storage Solutions Private Limited (Kardex Holding Ag), Armstrong Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de automatización industrial de la India.
¿Qué años cubre este mercado de automatización industrial de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de automatización industrial de la India se estimó en 13,23 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización industrial de la India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización industrial de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de automatización industrial en la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de la automatización industrial de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de automatización industrial de India incluye una perspectiva de pronóstico de mercado (de 2024 a 2029) y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
India Automatización industrial Panorama de los reportes
