| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Tamaño del Mercado (2024) | USD 6.76 Billion |
| Tamaño del Mercado (2029) | USD 8.35 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.31 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de envases de vidrio de la India
El tamaño del mercado de envases de vidrio de la India se estima en 6,48 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 8 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 4,31% durante el período previsto (2024-2029).
La fabricación y producción de envases y las industrias relacionadas sólo son funcionales en muchos países donde los envases contribuyen significativamente al PIB. La tendencia fue testigo de un cambio de enfoque de los envasadores de vidrio del país a la industria farmacéutica.
- India aporta la segunda mayor proporción de fuerza laboral farmacéutica y biotecnológica en todo el mundo. Según el Estudio Económico de la India de 2021, se espera que el mercado farmacéutico crezca tres veces en la próxima década. Se proyectó que el mercado farmacéutico del país alcanzará los 41 mil millones de dólares en 2021 y alcanzará los 65 mil millones de dólares en 2024 y se expandirá aún más hasta alrededor de 120-130 mil millones de dólares en 2030.
- Las características de las botellas de vidrio, como no porosas, impermeables, ecológicas y estéticamente agradables, conducen a un uso cada vez mayor en la industria del embalaje. En la India, la industria del vidrio está bien establecida y ha seguido siendo una industria artesanal durante mucho tiempo. Recientemente, el sector está evolucionando desde procesos de trabajo manual hacia métodos modernos de automatización. Según Hindusthan National Glass Industries Ltd, el consumo per cápita de envases de vidrio en la India (1,8 kg) es mucho menor que el de otras naciones.
- La industria de los envases de vidrio también está impulsada por la creciente conciencia medioambiental entre los consumidores, ya que los envases de vidrio son reutilizables y una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los envases de plástico. También se espera que el aumento de los ingresos disponibles y los cambios en los estilos de vida de los consumidores impulsen el crecimiento del mercado.
- Uno de los principales desafíos para el mercado es la creciente competencia de formas alternativas de embalaje, como latas de aluminio y envases de plástico. Los artículos son más livianos que el voluminoso vidrio, ganando popularidad entre los fabricantes y clientes debido al menor costo que implica su transporte y transporte. Además, la industria de envases de vidrio se está concentrando recientemente en aumentar la trazabilidad para restringir las actividades de falsificación en el país. Se menciona que las empresas utilizan grabados permanentes en los envases, protegiendo a los consumidores de prácticas nocivas por parte de fabricantes de productos espurios.
- La reciente tendencia de inversión en vacunas para COVID-19 en el país se perfila como un importante impulsor del crecimiento de los viales. Por ejemplo, según el IBEF, el sector farmacéutico indio abastece más del 50% de la demanda mundial de diversas vacunas, alrededor del 40% del mercado de genéricos de los Estados Unidos y el 25% de todos los medicamentos del Reino Unido.
Tendencias del mercado de envases de vidrio de la India
Se espera que las botellas/envases de vidrio experimenten una demanda significativa
- En India, sólo está aumentando el uso de soluciones de envasado de vidrio, especialmente botellas, a medida que los consumidores enfatizan las opciones ecológicas y saludables y prefieren los envases de vidrio a otras opciones. Además, el país cuenta con muchas empresas, incluidas Hindustan National Glass y Asahi India Glass, que ofrecen soluciones de envasado de vidrio en todas las industrias.
- El año pasado, el productor indio de vidrio para envases, Sunrise Glass, añadió un nuevo horno con una capacidad instalada de 240 TPD. Actualmente, la empresa opera dos hornos con una capacidad combinada instalada de 380 TPD. La empresa afirmó que la estufa tendría cuatro líneas con tres máquinas Emhart AIS 10 de triple gota (TG). Todas las líneas contarán con EVM (Máquinas de Inspección). Con esta expansión de capacidad, la empresa se centra en atender a importantes clientes de licores y exportar frascos aptos para alimentos a EE. UU. y Europa.
- Los productores multinacionales de vidrio farmacéutico, junto con los productores indios de vidrio farmacéutico, han invertido en aumentar la capacidad diseñada durante los últimos tres años. Además, los principales productores mundiales de vidrio farmacéutico, Gerresheimer, SGD Pharma y Schott, han invertido capital en operaciones indias. Se estima que iniciativas similares por parte de otros actores tendrán lugar en los últimos años y alimentarán la demanda de botellas de vidrio en el país.
- Inversiones considerables en las industrias de bebidas, procesamiento de alimentos, cuidado personal y usuarios finales farmacéuticos han creado enormes oportunidades para la industria de botellas y envases de vidrio del país. Las bebidas alcohólicas son el mayor subsegmento de consumo de botellas/envases de vidrio en términos de volumen, seguidas por los alimentos, el vidrio farmacéutico y los cosméticos y perfumería.
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Se espera que el sector de bebidas sea testigo de una demanda significativa
- Las botellas y recipientes de vidrio se utilizan principalmente en las industrias de bebidas alcohólicas y no alcohólicas debido a su capacidad para mantener la inercia química, la esterilidad y la no permeabilidad. Bebidas como la cerveza representan una importante participación de mercado, ya que el vidrio no reacciona con los químicos presentes en las bebidas y, por lo tanto, preserva el aroma, la fuerza y el sabor de estas bebidas, lo que las convierte en una buena opción de empaque. Por esta razón, la mayor parte del volumen de cerveza se transporta en botellas de vidrio y se espera que esta tendencia continúe durante el período de estudio. La cerveza se envasa en botellas de vidrio de color oscuro para conservar el contenido, que es propenso a estropearse cuando se expone a la luz ultravioleta.
- La vertical de usuarios finales de bebidas está impulsando la demanda del mercado en el país. Según ASSOCHAM, el vidrio y los plásticos rígidos constituyen alrededor de dos tercios de los envases en el sector de bebidas de la India. Sin embargo, el alcance de los envases de vidrio de la industria se está ampliando debido a las crecientes preocupaciones medioambientales. El aumento del uso de envases de vidrio para bebidas, especialmente para el segmento de bebidas alcohólicas listas para beber (RTD), es una tendencia actual en la industria de envases de bebidas de la India. La industria de envases de vidrio se ve impulsada principalmente por el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en el país.
- Además, el ICRIER (Consejo Indio para la Investigación de las Relaciones Económicas Internacionales) dijo que más del 70% del crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas en la India en la próxima década sería impulsado por los grupos de ingresos medios bajos y medios altos, y hay una tendencia creciente hacia la premiumización del producto.
- Los refrescos son el contribuyente más importante en el que se basa el negocio de las bebidas no alcohólicas. Las botellas de vidrio representan el 35% de las ventas de Coca-Cola en India. El fabricante de bebidas Coca-Cola India Pvt. Limitado. Ltd. vuelve a promocionar las botellas de vidrio retornables. Las botellas lanzadas el año pasado a un precio de INR 10 (USD 0,15) (200 ml) en estados seleccionados están disponibles en las marcas más vendidas de la compañía, como Coca-Cola, Thums Up y Sprite. En algunos mercados, las botellas de vidrio representan actualmente el 30% de las ventas de bebidas (fuente Coca-Cola).
- Se espera que muchas bebidas utilicen botellas de vidrio, particularmente aquellas de grandes fabricantes que han sido decoradas con botellas de vidrio. La principal ventaja para el usuario es que casi no se produce disolución de los materiales del envase cuando se utilizan botellas de vidrio como envases para zumos u otras bebidas.
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Descripción general de la industria de envases de vidrio de la India
El mercado de envases de vidrio de la India es competitivo debido a múltiples actores, lo que llevó al mercado a una consolidación moderada. Los actores del mercado, como Schott Kaisha Pvt Ltd., AGI glaspac., Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited y Haldyn Glass Limited están adoptando estrategias como innovación de productos, asociaciones y fusiones y adquisiciones para aumentar aún más su participación en el mercado. Algunos de los avances críticos en el mercado son:.
- Agosto de 2022 el productor de carbonato de sodio Nirma presentó un plan de INR 16.500 millones (USD 206 millones) para adquirir una de las empresas más destacadas, Hindustan National Glass Limited (HNGL). El fabricante de botellas con sede en África Madhvani Group y el productor de envases de vidrio AGI Greenpac también han presentado planes de resolución separados para la empresa.
Líderes del mercado de envases de vidrio de la India
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Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
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AGI glaspac (HSIL Ltd)
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Piramal Glass Limited
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Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
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Haldyn Glass Limited (HGL)
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Noticias del mercado de envases de vidrio de la India
- Mayo de 2022 Gerresheimer mejoró sus capacidades de fabricación en India para garantizar un suministro local constante para las operaciones farmacéuticas y sanitarias mediante la apertura de una nueva planta de producción de envases y cierres de plástico en su planta de fabricación de Kosamba. También invirtió en el horno de su planta de vidrio moldeado en esa ubicación, instalando un horno de fusión de borosilicato Tipo I para la producción de vidrio ámbar y pedernal.
- Febrero de 2022 Marriott y Taj, los principales actores hoteleros del país, anunciaron que eliminarán el uso de botellas de PET reemplazándolas por botellas de vidrio reutilizables selladas con papel. Marriott ha mencionado que consumen más de dos millones de botellas de plástico al año.
Segmentación de la industria de envases de vidrio de la India
El vidrio es uno de los materiales de embalaje preferidos por los consumidores preocupados por su salud y el medio ambiente. Está elaborado con materias primas totalmente naturales y sostenibles. Los envases de vidrio preservan el gusto o sabor del producto y mantienen la integridad o salubridad de los alimentos y bebidas.
El estudio rastrea el mercado de envases de vidrio en la India basándose en el análisis de productos e industrias de usuarios finales. Proporciona una evaluación detallada del mercado de envases de vidrio basada en los factores subyacentes relacionados con la demanda de productos de envases de vidrio. El mercado de envases de vidrio de la India está segmentado por tipo (botellas/contenedores, viales, ampollas, jeringas/cartuchos) y vertical del usuario final (alimentos, bebidas ((refrescos, leche, bebidas alcohólicas y otros tipos de bebidas)), cosméticos, perfumería, cuidado personal y productos farmacéuticos).
Los tamaños y pronósticos del mercado están en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por producto (ingresos en miles de millones de dólares y volumen en millones de toneladas métricas) | Botellas/Contenedores |
| viales | |
| Ampollas | |
| Jeringa/Cartuchos | |
| Por vertical de usuario final (ingresos en miles de millones de dólares y volumen en millones de toneladas métricas) | Alimento |
| Bebidas (Refrescos, Leches, Bebidas Alcohólicas, Otros Tipos de Bebidas) | |
| Cosmética, Perfumería y Cuidado Personal | |
| Productos farmacéuticos |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de vidrio en India
¿Qué tamaño tiene el mercado de envases de vidrio de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de envases de vidrio de la India alcance los 6,48 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 4,31% hasta alcanzar los 8,00 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de envases de vidrio de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de envases de vidrio de la India alcance los 6,48 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de envases de vidrio de la India?
Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), AGI glaspac (HSIL Ltd), Piramal Glass Limited, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.), Haldyn Glass Limited (HGL) son las principales empresas que operan en el mercado de envases de vidrio de la India.
¿Qué años cubre este mercado de envases de vidrio de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de envases de vidrio de la India se estimó en 6,21 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Embalaje de vidrio de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Embalaje de vidrio de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Informe de la industria de envases de vidrio de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de vidrio de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Glass Packaging incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
