Tamaño del mercado de fundición de la India
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 19.46 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 31.77 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 10.30 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de fundición de la India
El tamaño del mercado de fundición de la India se estima en USD 19,46 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 31,77 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 10,30 % durante el período de pronóstico (2024-2029).
Durante la pandemia de COVID-19 en diciembre de 2020, más de 400 pequeñas fundiciones de Coimbatore cerraron sus puertas debido al aumento de los precios de las materias primas. El cierre afectó a miles de empleados que trabajaban en y con las fundiciones, así como en otras industrias como bombas, máquinas textiles, automóviles y otros sectores de ingeniería. Además, en marzo de 2022, varias unidades de fundición de Kolhapur se cerraron temporalmente y declararon de tres a cuatro días de vacaciones para sus empleados debido a un fuerte aumento de los precios de las materias primas provocado por la guerra entre Rusia y Ucrania.
- Los principales grupos de fundición de la India se encuentran en Batala, Jalandhar, Ludhiana, Agra, Pune, Kolhapur, Sholapur, Rajkot, Mumbai, Ahmedabad, Belgaum, Coimbatore, Chennai, Hyderabad, Howrah, Kolkata, Indore, Faridabad y Gurgaon. Por lo general, cada grupo de fundición es conocido por atender a algunos mercados de uso final específicos. Por ejemplo, el clúster de Coimbatore es famoso por las piezas de fundición de conjuntos de bombas, los grupos de Kolhapur y Belgaum para las piezas de fundición de automóviles, el grupo de Rajkot para las piezas de fundición de motores diésel y el grupo de Howrah para las piezas de fundición sanitarias. Las estimaciones del IIF sugieren que hay más de 7.000 unidades de fundición en el país, de las cuales unas 3.000 se encuentran en Gujarat. El sector proporciona empleo directo a unos cinco lakh de personas y empleo indirecto a 15 lakh de personas.
- Además, el enfoque en las actualizaciones tecnológicas impulsa notablemente el crecimiento del mercado indio de fundición. Por ejemplo, en la India, muchas fundiciones utilizan cúpulas con Coca-Cola LAM. Sin embargo, estos están cambiando gradualmente a la fusión por inducción. Cada vez hay más conciencia sobre el medio ambiente, y muchas fundiciones están cambiando a hornos de inducción, mientras que algunas unidades en Agra están cambiando a cúpulas sin coque. Sin embargo, los principales desafíos a los que se enfrenta la India incluyen la falta de mano de obra calificada, el suministro adecuado de energía a precios competitivos, la disponibilidad debido a problemas mineros y ambientales, y la desaceleración a corto plazo de la demanda, que puede obstaculizar las inversiones a mediano y largo plazo.
Tendencias del mercado de fundición de la India
El creciente sector automotriz está impulsando el mercado de fundición en la India
- El mercado indio de fundición está impulsado principalmente por la rápida industrialización y urbanización, que han aumentado la utilización del proceso de fundición de metales en todo el país. El aumento de la fabricación de automóviles también es un factor importante que impulsa el crecimiento del mercado.
- India se erigió como uno de los países líderes del mundo en la producción de vehículos. En el año fiscal 2023, la producción total de vehículos en la India alcanzó alrededor de 25,93 millones de unidades, lo que supone un aumento con respecto al año anterior, según informa la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM). En 2020, el valor de la producción experimentó una contracción principalmente debido a la introducción de los nuevos estándares de emisiones Bharat Stage VI (BS-VI) el 1 de abril de 2020, y una producción general reducida debido a la menor cantidad de existencias de los antiguos vehículos BS-IV. La pandemia de coronavirus en la India exacerbó aún más la posterior disminución de la producción.
- Según la Sociedad de Fabricantes de Automóviles de la India (SIAM), en 2022, la India produjo aproximadamente 22,93 millones de vehículos, que abarcan vehículos comerciales, turismos, triciclos y vehículos de dos ruedas. La industria automotriz experimentó un crecimiento del 13,63% en las ventas en 2022 en comparación con 2021. En concreto, las ventas de motocicletas aumentaron un 4,7% en 2022 respecto al año anterior, según SIAM.
- Otro impulsor importante para el crecimiento del mercado indio de fundición es el creciente gasto gubernamental en la expansión de la infraestructura, lo que estimula la demanda de diversas máquinas y equipos, como bombas, grúas, ventiladores, motores y cintas transportadoras. Este aumento de la demanda, a su vez, amplifica la necesidad de piezas de fundición de metales.
- En consecuencia, existe una creciente demanda de autopartes necesarias para la fabricación de automóviles. Para hacer frente a esta creciente demanda de piezas de fundición de metales en la India, las fundiciones están invirtiendo en nuevas tecnologías y equipos. Los beneficios anticipados de estas inversiones incluyen un menor consumo de energía, una mayor eficiencia de producción, mayores tasas de utilización y mayores márgenes de beneficio para las fundiciones indias. Por lo tanto, se espera que la floreciente industria automotriz impulse el crecimiento del mercado indio de fundición durante el período de pronóstico.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Aumento del apoyo gubernamental al mercado indio de fundición
- Los datos de la industria de fundición de la India indican aproximadamente 500.000 empleados directos y 15.000.000 indirectos, lo que la convierte en una importante fuente de empleo, principalmente para los sectores social y económicamente desfavorecidos. Las previsiones apuntan a la posible creación de 2 millones de puestos de trabajo adicionales en la próxima década debido a la naturaleza intensiva en mano de obra de la industria.
- Según el 56º Censo Mundial de Fundición de Modern Castings USA (enero de 2023), China, India y EE. UU. lideran la producción mundial de fundición, y la producción aumenta después de una pausa de dos años inducida por COVID. China reportó 54,05 millones de toneladas de fundición, seguida de India como el segundo mayor productor mundial, con 12,49 millones de toneladas.
- Las fundiciones de la India están actualizando activamente sus instalaciones y tecnologías para mejorar la productividad y ampliar la capacidad, en respuesta a la creciente demanda. La mayoría de estas fundiciones pertenecen al sector de las mipymes, que ha demostrado un crecimiento constante. El Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (India) y la Fundación India para el Valor de la Marca informaron de la existencia de casi 13,8 millones de microempresas, lo que constituye el 96 por ciento del sector de las mipymes. Las pequeñas y medianas empresas representaron el tres y el 0,28 por ciento, respectivamente, totalizando más de 14 millones de mipymes registradas.
- En el segundo año fiscal de 2023, se desembolsaron más de dos billones de INR (USD 24 mil millones) en el segmento de las mipymes en la India, según informó SIDBI. El refuerzo de la implementación de iniciativas como la Política de Contratación Pública, Pradhan Mantri MUDRA Yojana, Make in India, Startup India y Skill India son catalizadores que fomentan el crecimiento del sector de las mipymes. Se espera que este aumento en el apoyo gubernamental impulse aún más el mercado de la fundición en el futuro previsible.
Visión general de la industria de fundición de la India
El informe cubre los principales actores que operan en el mercado de fundición de la India. El mercado está muy fragmentado y es competitivo, y las grandes empresas reclaman una importante cuota de mercado.
Algunos de los actores fuertes en el país incluyen A Cast Foundry, Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd., JSW STEEL Ltd., Larsen and Toubro Ltd., Brakes India Pvt. Ltd., Ashok Iron Works Pvt. Ltd., Menon and Menod Ltd., Nelcast Ltd., Tata Sons Pvt. Ltd., CALMET, Cooper Corp. Pvt. Ltd., DCM Ltd., Electrosteel Castings Ltd., Fortune Foundries Pvt. Ltd., Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd., etc.,.
Los principales actores del mercado están implementando diversas estrategias, como alianzas estratégicas, asociaciones, fusiones y adquisiciones, expansión geográfica y lanzamientos de productos/servicios, para seguir siendo competitivos en el mercado. Por ejemplo, en junio de 2022, Brakes India y Volvo Group se aventuraron en la producción de piezas de fundición de hierro ecológico en las fundiciones de Brakes India para reducir su huella de carbono.
Líderes del mercado de fundición de la India
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A Cast Foundry
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JSW Group
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Aditya Birla Management Corporation Private Limited (ABMCPL)
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Brakes India Pvt. Ltd.
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Larsen & Toubro Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de fundición de la India
- Septiembre de 2023 Kirloskar Ferrous Industries Limited (KFIL), uno de los principales fabricantes de fundición y arrabio de la India, anunció la adquisición de Oliver Engineering Pvt. Ltd. Oliver Engineering se dedica al negocio de fundición y mecanizado ferroso con su planta de fabricación ubicada en Village Sandharsi, Tehsil Rajpura, Estado de Punjab. Su capacidad actual de fundición es de 28.000 TM al año. KFIL también produce varios grados de arrabio, como el grado de hierro SG, el grado de acero básico y el grado de fundición.
- Febrero de 2023 Hindustan Aeronautics Limited y Bharat Forge Limited firmaron un acuerdo para el desarrollo y la producción de aleaciones de acero de grado aeroespacial. El memorando de entendimiento (MoU) se firmó en la feria Aero India en Bangalore.
- Enero de 2023 El fabricante de componentes de automóviles Bharat Forge Ltd anunció que J S Auto Cast Foundry India Private Ltd., su subsidiaria de reducción, firmó un acuerdo de transferencia comercial con Indo Shell Mould Ltd. (ISML) para adquirir su unidad SEZ en SIPCOT, Erode en Tamil Nadu, por un monto no especificado. Esta adquisición fortalece la presencia de JS Auto en el sector de la fundición, amplía la oferta de productos y la base de clientes, y mejora su presencia en el panorama de fabricación de la India.
Estadísticas de mercado
Informe de mercado de fundición de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Dinámica del mercado
4.2.1 Conductores
4.2.1.1 Mayor atención a las actualizaciones tecnológicas
4.2.1.2 Formación de clusters de fundición
4.2.2 Restricciones
4.2.2.1 Regulaciones gubernamentales estrictas
4.2.2.2 Falta de mano de obra altamente calificada
4.2.3 Oportunidades
4.2.3.1 Cada vez más atención a la sostenibilidad
4.2.3.2 Gasto gubernamental creciente
4.3 Tecnologías empleadas en la industria de la fundición
4.4 Posibles clusters de fundición en India
4.5 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.6 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.6.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.6.2 Poder de negociación de los consumidores
4.6.3 Amenaza de nuevos participantes
4.6.4 Amenaza de sustitutos
4.6.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.7 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por usuario final
5.1.1 Automotor
5.1.2 Electricidad y Construcción
5.1.3 Maquinaria industrial
5.1.4 Otros usuarios finales
5.2 Por tipo
5.2.1 Fundición de hierro gris
5.2.2 Fundición no ferrosa
5.2.3 Fundición de hierro dúctil
5.2.4 Fundición de acero
5.2.5 Fundición maleable
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Concentración de mercado
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 A Cast Foundry
6.2.2 Aditya Birla Management Corp. Pvt. Ltd
6.2.3 Brakes India Pvt. Ltd.
6.2.4 CALMET
6.2.5 JSW STEEL Ltd
6.2.6 Larsen and Toubro Ltd.
6.2.7 Ashok Iron Works Pvt. Ltd.
6.2.8 Gujarat Metal Cast Industries Pvt. Ltd.
6.2.9 Electrosteel Castings Ltd.
6.2.10 Menon and Menod Ltd.*
7. FUTURO DEL MERCADO
8. APÉNDICE
Segmentación de la industria de fundición de la India
Una fundición es una fábrica donde las piezas fundidas se producen fundiendo el metal, vertiendo el líquido en un molde y permitiendo que se enfríe y solidifique en la forma deseada. Las fundiciones son uno de los contribuyentes más importantes al movimiento de reciclaje de fabricación, fundiendo y refundiendo millones de toneladas de chatarra cada año para crear productos nuevos y duraderos. Además, muchas fundiciones utilizan arena en su proceso de moldeo. Estas fundiciones a menudo usan, reacondicionan y reutilizan arena, que es otra forma de reciclaje.
El mercado de fundición de la India está segmentado por usuario final (automotriz, eléctrico y de construcción, maquinaria industrial y otros usuarios finales) y por tipo (fundición de hierro gris, fundición no ferrosa, fundición de hierro dúctil, fundición de acero y fundición maleable).
El informe de mercado de fundición de la India ofrece el tamaño del mercado y el valor previsto en (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por usuario final | ||
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| Por tipo | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de la fundición de la India
¿Qué tan grande es el mercado de fundición de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de fundición de la India alcance los USD 19,46 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 10,30% para alcanzar los USD 31,77 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de fundición de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de fundición de la India alcance los USD 19,46 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de fundición de la India?
A Cast Foundry, JSW Group, Aditya Birla Management Corporation Private Limited (ABMCPL), Brakes India Pvt. Ltd., Larsen & Toubro Ltd son las principales empresas que operan en el mercado de fundición de la India.
¿Qué años cubre este mercado de fundición de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de fundición de la India se estimó en USD 17,64 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de fundición de la India durante años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de fundición de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de fundición de la India
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de la fundición de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de India Foundry incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtener una muestra de este análisis de la industria como un informe gratuito para descargar en PDF.
Fundición de la India Panorama de los reportes
