Tamaño del mercado de software de gestión de flotas de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Período de Datos Pronosticados | 2024 - 2029 |
| Período de Datos Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 17.50 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de software de gestión de flotas de la India
El mercado indio de software de gestión de flotas se estima en 1,45 mil millones de dólares en el año en curso y se espera que alcance los 3,25 mil millones de dólares al final del período de pronóstico al registrar una tasa compuesta anual del 17,5% durante el período de pronóstico.
- El software de gestión de flotas incluye una variedad de funciones, como financiación de vehículos, mantenimiento de vehículos, seguimiento y diagnóstico, gestión de conductores, gestión de velocidad, gestión de combustible y gestión de salud y seguridad, por nombrar algunas. Se observa que el mercado de este tipo de soluciones en la India aún se encuentra en una etapa incipiente, lo que presenta amplias oportunidades para los proveedores.
- Según el informe del Gobierno de la India, las carreteras nacionales y estatales de la India representan poco más del 5% de toda la longitud de las carreteras, pero son responsables de más del 61% de las muertes en accidentes de tránsito. Millones de automóviles circulan por estas carreteras cada día, ya sea gestionando el movimiento de mercancías que superan los mil millones de dólares o siendo utilizados por industrias como la minería, la construcción, el transporte e incluso los servicios públicos. Se prevé que los crecientes casos de accidentes de tráfico impulsarán el crecimiento durante el período proyectado.
- India se ha convertido en la economía de mayor crecimiento del mundo. Durante cuatro de los últimos cinco años, esta es una economía muy grande debido a un aumento en la demanda de bienes y servicios. El movimiento de mercancías dentro y fuera del país y más allá de sus fronteras ha creado oportunidades económicas para millones de indios.
- El sector de la logística representa actualmente el 5% del producto interno bruto (PIB) de la India y emplea a 2,2 millones de personas. India maneja 4.600 millones de toneladas de mercancías cada año, lo que representa un coste anual total de INR 9,5 lacs (USD 11.421). Estos productos representan una amplia variedad de industrias y productos del país el 22% de los bienes son agrícolas, los productos mineros representan el 39% y el 39% son productos básicos relacionados con la manufactura. Los camiones y otros vehículos se encargan principalmente del movimiento de estas mercancías. En el resto del transporte intervienen los ferrocarriles, las vías navegables interiores, las costas, los oleoductos y las vías aéreas.
- Además, en agosto de 2022, el Ministerio de Transporte por Carretera y Carreteras (MoRTH) ordenó que todos los vehículos de mercancías utilizados para transportar productos peligrosos o peligrosos deben estar equipados con un dispositivo de seguimiento de ubicación, efectivo para cualquier vehículo construido a partir del 1 de septiembre de 2022.
- La región está siendo testigo de un aumento de la financiación para la gestión de flotas debido a la mayor conciencia y los beneficios ofrecidos. Por ejemplo, en mayo de 2023, la startup de logística externa Zyngo EV recaudó 5 millones de dólares en una ronda Pre-Serie A liderada por Delta Corp Holdings. A esta ronda también asistió un inversor existente, LC Nueva Investment Partners LLP. La financiación permitirá ampliar la flota, ingresar a nuevas regiones y mejorar la tecnología.
- Si observamos a otras partes interesadas en el mercado, es decir, las empresas de arrendamiento de flotas, la tendencia sugiere que es probable que el crecimiento de los recursos de energía renovable impulse aún más el mercado en la adopción de la gestión de flotas.
Tendencias del mercado de software de gestión de flotas de la India
Se espera que la implementación de IoT sea testigo de un crecimiento significativo
- Los proveedores del mercado están optando por ofertas en la nube debido a los beneficios que ofrecen, como un tiempo de comercialización más rápido, alta eficiencia, más funciones y menor costo en comparación con las instalaciones locales. IoT es esencial para permitir que los conductores, gerentes de logística y administradores de flotas tomen decisiones bien informadas casi en tiempo real. El procesamiento de datos en el borde, también conocido como recopilación y análisis de datos a medida que se generan, lo hace posible. El administrador de flota, la nube y el vehículo están conectados a través de conectividad de red mediante dispositivos habilitados para IoT con capacidades de procesador integradas.
- Por ejemplo, Zoho Corporation apuesta por tecnologías como la nube, el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA) para aprovechar las estimaciones del IRDA. Por ejemplo, WebNMS mejoró sus soluciones de gestión de flotas con inteligencia artificial y aprendizaje automático y afirmó que una flota mediana con entre 25 y 50 vehículos podría beneficiarse de un ahorro de combustible del 10 al 15 % al utilizar sus ofertas. La empresa, además, ha colaborado con un fabricante de bicicletas de la India para monitorizar y gestionar sus vehículos de prueba. La ubicación, el estado y, entre otros, se pueden rastrear, informar y analizar para minimizar los costos operativos y mejorar la calidad del producto.
- Por ejemplo, las soluciones telemáticas de IoT habilitadas en el borde pueden recopilar, almacenar y analizar información sobre el estado de un automóvil y el estado de la carretera a través de GPS, tecnologías de visión por computadora habilitadas para IA y diagnósticos a bordo. Brindar esta información a los propietarios y administradores de flotas puede ayudarlos a controlar el desempeño del conductor, el mantenimiento del vehículo y la gestión de la carga.
- Además, las empresas emergentes constituyen un proveedor emergente pero clave para el mercado indio de software de gestión de flotas. El uso de tecnologías avanzadas, como sistemas de seguimiento GPS basados en la nube y software de identificación de frecuencias de radio, ofrecerá una ventaja competitiva al competir con los actores globales que ya están presentes.
- Por ejemplo, LocoNav, una startup que antes ofrecía soluciones para flotas, evolucionó recientemente hasta convertirse en una plataforma integrada de gestión de vehículos. La empresa ofrece soluciones de gestión de flotas, sistemas de seguimiento de vehículos, FASTag y servicios de rastreadores GPS certificados AIS 140. A través de análisis inteligentes e IoT como núcleo de sus ofertas, la startup puede lograr menores costos de funcionamiento de los vehículos, mayor seguridad y ventas repetidas.
- En 2025, se espera que la industria del transporte tenga conexiones celulares de Internet de las cosas en todo el mundo, con una participación de mercado general prevista del 12 por ciento. A ello contribuyen varios factores, como la mayor demanda de software de gestión de flotas y el uso de la tecnología 5G. Este puede ser otro factor que impulse el crecimiento del mercado en la India.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que la logística sea testigo de un crecimiento significativo
- Según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, la India tiene el sector logístico más grande del mundo, con un valor total de 160 mil millones de dólares y 22 millones de empleos directos. Para 2022, se esperaba que creciera a una tasa de crecimiento anual del 10%, alcanzando los 215 mil millones de dólares. Las prácticas de gestión de flotas son de suma importancia en el escenario actual, con un impacto significativo en la eficiencia empresarial así como en la seguridad de los vehículos y conductores.
- La adopción de nuevas tecnologías, en particular la IA y la IoT, tendrá un profundo impacto en el sector logístico indio. Este cambio ya ha comenzado a producirse, ya que varias empresas han desarrollado soluciones inteligentes que ayudan a los propietarios y operadores de flotas a gestionar sus negocios de forma más eficaz. Por ejemplo, LocoNav ofrece a las flotas de la India y de todo el mundo una solución de gestión de flotas SaaS total y personalizada que beneficia a varios propietarios y conductores de flotas.
- La creciente preocupación por la eficiencia del combustible y la actividad de robo de combustible en el país está respaldando el surgimiento de actores globales para ofrecer soluciones sofisticadas en el mercado. Por ejemplo, Aeris Communications se asoció con Omnicomm para lanzar una solución de monitoreo de combustible en India. Se espera que la colaboración agregue funciones de monitoreo de combustible de Omnicomm a la cartera de soluciones de IoT empaquetadas del primero. Dado que el público objetivo es la logística y el transporte, los equipos de construcción y las locomotoras, la empresa abordará el robo de combustible en la India.
- En la misma época del mes, Shell Fleet Solutions, con el objetivo de reducir el costo total de propiedad (TCO) de los propietarios de flotas y aumentar la eficiencia, ingresó a la India con su cartera de productos y servicios, a saber, Shell Fuels, Shell Fleet Prepaid programa y Shell Telematics. Se dice que estos tres segmentos principales de Fleet Solution brindan un mejor control de las operaciones y una mayor protección contra el fraude.
- Por otro lado, se observa que las empresas de logística han entrado en el mercado ofreciendo soluciones de gestión de flotas. Empresas como Kale Logistics ofrecen Helios Fleet, un software integral de mantenimiento de flotas dirigido a propietarios y operadores de flotas. El software es capaz de gestionar actividades que van desde hojas de viaje, liquidación de conductores, seguimiento de combustible y tiempo de respuesta del vehículo hasta facturación.
- Según una capitalización de mercado de aproximadamente 413 mil millones de INR (4965280110 USD) en julio de 2023, Container Corporation of India es la empresa de logística líder en la India. En este período, Blue Dart Express fue la segunda empresa de logística más importante del país.
Descripción general de la industria del software de gestión de flotas de la India
El mercado indio de software de gestión de flotas es muy competitivo, con la presencia de pequeños proveedores locales, varios actores panindios y algunos gigantes telemáticos internacionales. La competitividad en el mercado está impulsada principalmente por el creciente nivel de integración tecnológica en las soluciones ofrecidas. Varios actores del mercado están adoptando tecnologías avanzadas como IoT, seguimiento de activos y RFID, entre otras, para mejorar el rendimiento de sus flotas. A medida que los actores nacionales e internacionales integren estas tecnologías en sus ofertas, se espera que la competencia crezca durante el período de pronóstico.
En enero de 2023, la plataforma de vehículos eléctricos como servicio Zypp Electric lanzó un sistema de gestión de flotas de vehículos eléctricos llamado ZyppDash. La startup busca simplificar el proceso de solicitud y la gestión de flotas a través de su nueva aplicación de seguimiento de pasajeros. Zypp, respaldado por los mayores minoristas en línea de la India, quiere desplegar dos mil scooters eléctricos en 20 ciudades indias y está ampliando sus servicios. La empresa cuenta con el respaldo de actores del comercio electrónico como Zomato, Swiggy, Zepto, BlinkIt, BigBasket, Amazon, Flipkart, Myntra, Easy Pharm, JioMart, Delhivery y Spencers.
En septiembre de 2022, Celcius Logistics, el negocio del mercado de cadena de frío con la mayor tasa de crecimiento de la India, lanzó su plataforma inteligente de entrega de última milla, que apunta y resuelve los problemas críticos en las vulnerables cadenas de suministro de frío de la India. Para construir una sólida red en tierra de vagones frigoríficos que se integraron con la plataforma inteligente y se fabricaron con un sistema de gestión de inventario único, la marca también se asoció con propietarios de vehículos y fabricantes de automóviles (IMS). En los siguientes seis meses, Celcius quería implementar esta plataforma en más ciudades y pueblos de nivel 2 después de lanzarla en seis áreas metropolitanas.
En diciembre de 2022, Trucknetic lanzó la plataforma EVOlev para camiones eléctricos con el objetivo de revolucionar el ecosistema de vehículos eléctricos de la industria de camiones de la India y acelerar su adopción generalizada. Trucknetic ya resolvió el problema de la carga de retorno para reducir los costos logísticos y disminuir la huella de carbono del país. Sin embargo, con la introducción de EVolev, la empresa con sede en Delhi tenía como objetivo eliminar los obstáculos al uso generalizado de vehículos eléctricos e integrar todo el ecosistema de vehículos eléctricos en una sola plataforma.
Líderes del mercado de software de gestión de flotas de India
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Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
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TATA Consultancy Services Limited
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Mahindra Group (Mahindra Telematics)
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Zoho Corporation (WebNMS)
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fleetx Technologies Private Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de software de gestión de flotas de India
- Abril de 2023 Para aprovechar el mercado de gestión de flotas, Goldstone Technologies Ltd., con sede en Hyderabad, anunció una asociación con Quantron AG, una de las empresas de movilidad eléctrica más grandes de Alemania. La gestión de flotas con soluciones basadas en IA es un objetivo de la Empresa Conjunta GTL y Quantron. En particular, se adaptará a la demanda en Europa, Estados Unidos, India y Medio Oriente. Para abordar los desafíos de eficiencia y digitalización, la Empresa Común tiene como objetivo ofrecer soluciones de movilidad como servicio (MaaS).
- Enero de 2022 Vedanta Aluminium Business y GEAR (Gemini Equipment and Rentals Private Limited) India firmaron un contrato para el despliegue de una flota de carretillas elevadoras eléctricas alimentadas por baterías de iones de litio. Al sustituir la flota actual de carretillas elevadoras por modelos respetuosos con el medio ambiente, se consumirían más de 2,5 lakhs menos de litros de diésel al año, ahorrando aproximadamente 690 toneladas de CO2 equivalente en emisiones de GEI.
- Octubre de 2022 la versión de autoservicio plug-and-play de la solución de gestión de logística internacional de Shipsy se puso a disposición de empresas multinacionales en expansión con oficinas en India. Shipsy es un destacado proveedor de tecnología de gestión logística inteligente a nivel mundial. Los pequeños y medianos exportadores, importadores, fabricantes, transportistas y transitarios podrán gestionar el movimiento transfronterizo de sus mercancías a gran escala utilizando la plataforma de vanguardia lista para usar de Shipsy sin ninguna configuración.
Informe del mercado de software de gestión de flotas de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Definición de mercado y alcance del estudio
1.2 Supuestos del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVA DEL MERCADO
4.1 Descripción general del mercado de software de gestión de flotas de la India
4.2 Análisis de las partes interesadas en la gestión de flotas de India (proveedores de soluciones de gestión de flotas, empresas de arrendamiento de flotas, empresas de gestión de flotas, etc.)
4.3 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.3.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.3.2 Poder de negociación de los consumidores
4.3.3 Amenaza de nuevos participantes
4.3.4 Amenaza de sustitutos
4.3.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.4 Indicadores de mercado
4.4.1 Reducir el costo total de propiedad entre los operadores de flotas
4.4.2 Creciente demanda de movilidad y tendencias de transformación digital
4.5 Desafíos del mercado
4.5.1 Preocupaciones sobre las empresas tradicionales de gestión de flotas reacias a adoptar tecnología
4.6 Impacto de COVID-19 en el mercado de gestión de flotas de la India
5. PANORAMA DEL MERCADO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE FLOTAS DE LA INDIA
5.1 Estadísticas clave de la flota
5.1.1 Producción y ventas de vehículos comerciales en India (2014-2019)
5.1.2 Descripción general de la industria de flotas: análisis que cubre las tendencias entre operadores de flotas (<10, 11-50, 51-100 y >100)
5.2 Información y oportunidades clave del mercado
5.2.1 Innovaciones y asociaciones entre proveedores y vendedores de software: global frente a local
5.2.2 Papel de los fabricantes de vehículos (OEM) en el ecosistema de gestión de flotas en la India
5.2.3 Análisis sobre los agregadores en línea que afectan el mercado de gestión de flotas en la India
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por implementación
6.1.1 En la premisa
6.1.2 Nube
6.2 Por usuario final
6.2.1 Logística
6.2.2 Fabricación
6.2.3 Otros usuarios finales (corporativos, educativos, etc.)
7. INTELIGENCIA COMPETITIVA
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India)
7.1.2 Servicios de consultoría TATA Limited
7.1.3 Grupo Mahindra (Mahindra Telemática)
7.1.4 Corporación Zoho (WebNMS)
7.1.5 Fleetx Tecnologías Privadas Limitadas
7.1.6 Efkon India Privada Limitada
7.1.7 Soluciones logísticas Kale Pvt Ltd
7.1.8 iTriangle Infotech Pvt Ltd
7.1.9 BT TechLabs (LocoNav)
7.1.10 Office India Consultores de software Pvt Ltd
7.1.11 Soluciones GPS de Orange Pvt Ltd (iTrack)
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. PERSPECTIVAS FUTURAS DEL MERCADO
Segmentación de la industria del software de gestión de flotas de la India
El software de gestión de flotas es un software que permite a las personas realizar una serie de tareas independientes en la gestión de cualquiera o todos los aspectos relacionados con la flota de vehículos de una organización, y pueden hacerlo por su cuenta. El mercado de software de gestión de flotas de la India ofrece un análisis en profundidad de las partes interesadas que incluye proveedores de soluciones de gestión de flotas, empresas de arrendamiento de flotas, empresas de gestión de flotas, etc. El mercado está segmentado según el modo de implementación y los usuarios finales, incluidos logística, fabricación y otros. tales como Corporativo, Educación, etc.
El mercado de software de gestión de flotas de la India está segmentado por implementación (local, nube) y usuario final (logística, fabricación). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos anteriores.
| Por implementación | ||
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| Por usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de software de gestión de flotas de India
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Software de gestión de flotas de la India?
Se proyecta que el mercado de software de gestión de flotas de la India registrará una tasa compuesta anual del 17,5% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de software de gestión de flotas de la India?
Trimble Inc. (Trimble Mobility Solutions India), TATA Consultancy Services Limited, Mahindra Group (Mahindra Telematics), Zoho Corporation (WebNMS), fleetx Technologies Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de software de gestión de flotas de la India.
¿Qué años cubre este mercado de Software de gestión de flotas de la India?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Software de gestión de flotas de India para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Software de gestión de flotas de India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del software de gestión de flotas de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del software de gestión de flotas de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del software de gestión de flotas de India incluye una perspectiva de pronóstico de mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Software de gestión de flotas de India Panorama de los reportes
