Tamaño del mercado de comercio electrónico de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 112.93 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 299.01 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 21.50 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de comercio electrónico de la India
El tamaño del mercado de comercio electrónico de la India se estima en USD 112,93 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 299,01 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 21,5% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado es la rápida urbanización. Además, el aumento de la penetración de Internet y los dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y tabletas para acceder a sitios web de comercio electrónico impulsan el crecimiento del mercado. El comercio electrónico permite a las empresas realizar negocios sin mantener una presencia física, ahorrando dinero en infraestructura, comunicación y gastos generales.
- Se prevé que las políticas introducidas por el Gobierno de la India, incluido el 100 por ciento de IED en el comercio electrónico B2B a través de la ruta automática en el modelo de mercado del comercio electrónico B2C, impulsen el crecimiento del sector. De acuerdo con la nueva política de IED, las entidades en línea, a través de la inversión extranjera, no pueden ofrecer los productos vendidos por los minoristas en los que tienen una participación accionaria.
- Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), el esfuerzo del gobierno indio Digital India tiene como objetivo impulsarlo hacia una economía en línea con un valor de billones para 2025. Ha llevado a la formación de un nuevo grupo directivo para revisar y analizar el desarrollo de una plataforma de comercio electrónico para el gobierno.
- El Ministerio de Comercio ha creado un nuevo comité para revisar la estrategia de la Red Abierta para el Comercio Digital (ONDC). ONDC es una plataforma de comercio electrónico que el gobierno está apoyando y tiene como objetivo proporcionar la infraestructura de la tienda final, que se parecerá a Flipkart y Amazon. Se espera que estos desarrollos impulsen el mercado estudiado.
- Según el IBEF, en 2024, la penetración del comercio online alcanzará el 10,7%, frente al 4,7% de 2019. Del mismo modo, para 2025, los compradores de Internet de la India ascenderán a 220 millones. Según un informe de Payoneer, el sector del comercio electrónico de la India ocupa el noveno lugar en el mundo en cuanto a crecimiento transfronterizo. Se espera que el comercio electrónico en la India crezca del 4% de las ventas minoristas totales de alimentos y comestibles, moda y electrónica de consumo en 2020 al 8% en 2025.
- La expansión del comercio electrónico puede aumentar la competencia en los mercados minoristas, aumentar las opciones de los consumidores y motivar y acelerar la innovación en la distribución de productos. Sin embargo, la reciente labor de aplicación y promoción de varios organismos de defensa de la competencia ha puesto de manifiesto la posibilidad de que se produzcan comportamientos anticompetitivos en el contexto de Internet. Las preocupaciones sobre la posible fragmentación del mercado son importantes entre muchas organizaciones que han investigado el tema de la competencia en el comercio electrónico.
- El confinamiento y las restricciones de movilidad inducidos por la pandemia representaron un punto importante para el comercio electrónico en la India, impulsando la demanda a nuevos máximos, atrayendo a nuevos compradores y vendedores a las plataformas digitales y ofreciendo a los jugadores un crecimiento a largo plazo. Los esfuerzos de contención introdujeron a las personas a la conveniencia de comprar en línea y motivaron a los compradores en línea a comprar más, lo que convirtió al negocio de comercio electrónico indio en uno de los principales beneficiarios de la pandemia.
Tendencias del mercado de comercio electrónico de la India
Internet juega un papel importante en el crecimiento del mercado
- Según IBEF, el uso de Internet y teléfonos inteligentes ha impulsado la mayor parte de la expansión de la industria. Gracias a la campaña India Digital, las conexiones a Internet se ampliaron drásticamente hasta alcanzar los 850 millones en 2022. Según TRAI, en septiembre de 2022, los suscriptores de Internet rurales superaban los 343,8 millones en la India y los 507,8 millones en su contraparte urbana.
- Según TRAI, en 2022, India tenía más de 1020,91 millones de suscriptores móviles inalámbricos. La mayor parte del tráfico de ese año provino de una carga útil de datos 4G.
- Debido a la falta de confianza y a las preocupaciones de seguridad con los pagos por Internet, los pagos en efectivo han sido tradicionalmente el método de pago preferido en la India. Sin embargo, se prevé que los pagos digitales representen el 80% de todas las transacciones en la India para 2025 debido a una gran población joven con acceso a teléfonos inteligentes. El mercado indio ha estado adoptando billeteras electrónicas digitales más rápido que Estados Unidos, el Reino Unido y China, según ASSOCHAM (Cámaras de Comercio e Industria Asociadas).
- En la actualidad, el 5G es una de las tecnologías en las que más invierten varias industrias de usuarios finales en el mercado. La conectividad 5G abre aún más varios casos de uso para aumentar la eficiencia de diversos sectores. Con la creciente proliferación de la tecnología en los teléfonos inteligentes, los consumidores esperan cada vez más participación digital y experiencias personalizadas en general.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
La electrónica de consumo contribuye en gran medida al crecimiento del mercado
- Las empresas de comercio electrónico registraron importantes ventas de productos electrónicos de consumo en todas las plataformas debido al aumento de las compras durante la temporada navideña. Flipkart Group surgió como uno de los actores destacados con la intensificación de la competencia de Amazon durante la temporada festiva en el país.
- Los mercados de refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados de la India tenían una participación de mercado significativa, con las lavadoras a la cabeza. Según la Asociación de Celulares y Electrónica de la India (ICEA), la industria de fabricación de computadoras portátiles y tabletas de la India podría tener un valor de USD 100 mil millones para 2025. Un aumento tan masivo en el mercado de la electrónica de consumo puede permitir a los actores indios del comercio electrónico aumentar su línea de productos en línea. Es posible que abra nuevos sitios en línea específicos para el mercado de la electrónica de consumo.
- Al crear una base de fabricación de componentes electrónicos en la India e impulsar las exportaciones, las empresas de TI se centran en ingresar al mercado indio de electrónica de consumo. Las empresas de electrónica de consumo se están centrando en el sector de los wearables inteligentes en la India. Según FDI India, para 2025, se estima que la industria india de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) habrá crecido 6,5 veces, de USD 23,5 mil millones a USD 152 mil millones.
- Se espera que India muestre un crecimiento notable en el segmento de barras de sonido. Factores como el aumento de los ingresos disponibles y funciones, como televisores inteligentes de alta definición (HD) con Wi-Fi incorporado para la conectividad a Netflix, Amazon Prime y YouTube, entre otros canales de transmisión en línea, aumentan significativamente el gasto de los consumidores en estos dispositivos. Tales tendencias pueden impulsar el mercado estudiado.
Descripción general de la industria del comercio electrónico de la India
En la India, la competencia en el mercado del comercio electrónico ha aumentado a medida que ha crecido la adopción de canales de venta en línea por parte de los clientes. Un aumento ayuda a este crecimiento en la penetración de Internet. Marcas como Amazon, Flipkart y muchas más amplían su alcance al proporcionar servicios centrados en el cliente que mejoran la experiencia de compra en línea de los clientes.
- Septiembre de 2023 - Walmart ha gastado 3.500 millones de dólares este año para aumentar su participación en el negocio indio Flipkart hasta el 80,5%, lo que subraya las agresivas apuestas que el minorista con sede en Estados Unidos está haciendo en el país, que cuenta como uno de sus mercados clave.
- Agosto de 2023 -Walmart abre una nueva pestaña. Ha pagado 1.400 millones de dólares para comprar la inversión del fondo de cobertura Tiger Global en su empresa india de comercio electrónico Flipkart y ha adquirido la participación restante del 1% de la firma de capital privado Accel.
Líderes del mercado de comercio electrónico de la India
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Amazon.com, Inc.
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Flipkart Private Limited
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eBay, Inc.
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Alibaba Group Holding Limited
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FSN E-Commerce Ventures Limited (Nykaa)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de comercio electrónico de la India
- Junio de 2023 - El gigante tecnológico estadounidense Amazon se ha comprometido a invertir 15.000 millones de dólares adicionales en la India durante los próximos siete años. Esto elevará la inversión total de la compañía en India en todos los negocios a 26.000 millones de dólares. Amazon ya ha invertido 11.000 millones de dólares en la India. La compañía se ha comprometido a digitalizar 10 millones de pequeñas empresas, permitir exportaciones por valor de 20.000 millones de dólares y crear dos millones de puestos de trabajo en la India para 2025.
- Enero de 2023 - La matriz de Flipkart, con sede en Singapur, ha invertido 722 millones de rupias (90 millones de dólares) en su división de mercado indio. El nuevo capital se obtuvo de dos entidades Flipkart Marketplace Private Limited y Flipkart Private Limited, que están domiciliadas en Singapur.
Estadísticas de mercado
Informe del mercado de comercio electrónico de la India - Tabla de contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definiciones de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Tendencias clave del mercado y participación del comercio electrónico en el sector minorista total
4.4 Impacto del COVID-19 en las ventas del comercio electrónico
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Mayor penetración de Internet en todo el país
5.1.2 Políticas gubernamentales de apoyo y marco regulatorio
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Alta tasa de retorno de la mercancía, especialmente en el segmento B2C
5.3 Análisis de tendencias y patrones demográficos clave relacionados con la industria del comercio electrónico en la India (la cobertura incluye población, penetración de Internet, penetración del comercio electrónico, edad e ingresos, etc.)
5.4 Análisis de los modos de transacción clave en la industria del comercio electrónico en la India (la cobertura debe incluir los modos de pago predominantes, como efectivo, tarjeta, transferencia bancaria y billeteras)
5.5 Análisis de la industria del comercio electrónico transfronterizo en la India (valor de mercado actual de las tendencias clave y transfronterizas)
5.6 Posicionamiento actual de la India en la industria del comercio electrónico en Asia-Pacífico
6. Segmentación de mercado
6.1 Por comercio electrónico B2C
6.1.1 Tamaño del mercado (GMV) para el período 2018-2028
6.1.2 Segmentación del mercado - por aplicación
6.1.2.1 Belleza y cuidado personal
6.1.2.2 Electrónica de consumo
6.1.2.3 Moda y Confección
6.1.2.4 Alimentos y bebidas
6.1.2.5 Muebles y Hogar
6.1.2.6 Otras aplicaciones (juguetes, bricolaje, medios, etc.)
6.2 Por comercio electrónico B2B
6.2.1 Tamaño del mercado para el período 2018-2028
7. Panorama competitivo
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Amazon.com Inc.
7.1.2 Flipkart Private Limited
7.1.3 eBay Inc.
7.1.4 Alibaba Group Holding Limited
7.1.5 Nykaa
7.1.6 Snapdeal
7.1.7 Ajio
7.1.8 Grofers
7.1.9 Purplle
7.1.10 Apple Inc.
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria del comercio electrónico en la India
El comercio electrónico es la compra y venta de bienes y servicios a través de Internet a través de las compras en línea. Sin embargo, este término se utiliza a menudo para describir todos los esfuerzos del vendedor en la venta de productos directamente a los consumidores. Comienza cuando los clientes potenciales se enteran de un producto, lo compran, lo usan e, idealmente, mantienen una lealtad duradera del cliente.
El mercado indio de comercio electrónico está segmentado en comercio electrónico B2C (belleza y cuidado personal, electrónica de consumo, moda y ropa, alimentos y bebidas, muebles y hogar) y comercio electrónico B2B. El alcance del informe incluye el tamaño del mercado y la previsión para los segmentos B2B y B2C, y el canal B2C se divide aún más por aplicación. Los tamaños de mercado y las previsiones se proporcionan en términos de valor (USD) para todos los segmentos anteriores.
| Por comercio electrónico B2C | ||||||||||||||
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| Por comercio electrónico B2B | ||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de comercio electrónico en la India
¿Qué tan grande es el mercado de comercio electrónico de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de la India alcance los USD 112,93 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 21,5% para alcanzar los USD 299,01 mil millones en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de comercio electrónico de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de comercio electrónico de la India alcance los USD 112,93 mil millones.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de comercio electrónico de la India?
Amazon.com, Inc., Flipkart Private Limited, eBay, Inc., Alibaba Group Holding Limited, FSN E-Commerce Ventures Limited (Nykaa) son las principales empresas que operan en el mercado de comercio electrónico de la India.
¿Qué años cubre este mercado de comercio electrónico de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de comercio electrónico de la India se estimó en USD 88,65 mil millones. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de comercio electrónico de la India durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de comercio electrónico de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
¿Cuáles son las tendencias futuras que se espera que den forma al mercado de comercio electrónico de la India?
Las tendencias futuras en el mercado de comercio electrónico de la India incluyen a) Aumento del comercio minorista omnicanal b) Crecimiento de marcas sostenibles y éticas en línea c) Mayor uso de inteligencia artificial y realidad aumentada para experiencias de compra personalizadas
¿Cuáles son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de comercio electrónico de la India?
Los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria del comercio electrónico de la India son a) Rápida urbanización b) Mayor penetración de Internet en todo el país c) Uso creciente de dispositivos como teléfonos inteligentes
Informe de la industria del comercio electrónico en la India
El mercado del comercio electrónico en la India está experimentando un crecimiento sin precedentes, transformándose en un sector dinámico debido a una gran población, una creciente penetración de Internet y un próspero ecosistema digital. Las iniciativas gubernamentales que promueven la inversión extranjera directa y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME), junto con la diversificación de los segmentos comerciales, han ampliado el panorama del comercio electrónico. La pandemia ha acelerado la adopción de las compras en línea, especialmente en las ciudades de nivel 2 y 3, diversificando las categorías de productos y aumentando la cuota de mercado del comercio electrónico en la India. Aprovechando el análisis de datos, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), el sector está mejorando las experiencias de los clientes con recomendaciones personalizadas, mientras que el comercio rápido satisface las demandas de entrega rápida. Entre los segmentos de mercado más importantes se encuentran los electrodomésticos, la electrónica de consumo y la moda, lo que contribuye al vibrante panorama competitivo. Con la innovación continua y las iniciativas estratégicas, el mercado indio de comercio electrónico, respaldado por los avances tecnológicos y los comportamientos cambiantes de los consumidores, se encuentra en una sólida trayectoria de crecimiento, posicionándose como un actor clave a nivel mundial. Para obtener información detallada, Mordor Intelligence™ ofrece un análisis completo, incluida la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos, con un informe gratuito disponible para descargar en PDF para una comprensión más profunda del panorama del comercio electrónico en la India.
Comercio electrónico de la India Panorama de los reportes
