Tamaño del mercado de envases de vidrio de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 12.25 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 25.67 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.96 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de envases de vidrio de la India
El tamaño del mercado de vidrio para envases de la India se estima en 12,25 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 25,67 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,96% durante el período previsto (2024-2029).
El mayor contenido de óxidos insolubles en agua del recipiente de vidrio confiere una durabilidad química ligeramente mayor frente al agua, que se requiere para almacenar bebidas y alimentos. El bajo consumo per cápita de vidrio en envases en la India ofrece enormes oportunidades de crecimiento.
- El aumento del consumo de alcohol en la India ha contribuido al aumento significativo de la tasa de crecimiento del mercado de envases de vidrio en la India. El vidrio para envases tiene la adopción más abundante en la industria de los licores y, por lo tanto, la tasa de crecimiento de la industria de los licores impacta directamente el mercado de envases de vidrio en la India. Según el informe publicado por Agriculture and Agrifood Canada, en los últimos años el consumo de cerveza ha ido aumentando. El consumo estimado de cerveza en la India marcó 2,15 mil millones de litros en 2022; Para 2026, se espera que el consumo aumente a 2.600 millones de litros. La cerveza se envasa en botellas de vidrio de color oscuro para preservar el contenido, que es propenso a estropearse cuando se expone a la luz ultravioleta.
- La prohibición del plástico en regiones como India y otros países también ha contribuido significativamente al uso de envases de vidrio. Debido a que los envases de vidrio son un sustituto directo de los envases de plástico, la prohibición del plástico ha hecho que las industrias vean el vidrio como el principal sustituto del material de embalaje emergente. A pesar del bajo consumo per cápita, con la demanda de las industrias locales de bebidas, alcohol, alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos, el mercado está experimentando un crecimiento sólido.
- Sin embargo, el principal obstáculo para el crecimiento del mercado es la mayor huella de carbono. La fabricación de vidrio requiere un proceso de alta temperatura y que consume mucha energía, con temperaturas de horno de entre 1.300 °C y 1.650 °C y llamas de hasta 2.000 °C. Además, en comparación con materiales alternativos, los envases de vidrio son 12 veces más pesados que los envases de cartón. Un estudio de Thinkstep reveló que el peso del material también contribuye significativamente a la huella de carbono de los combustibles fósiles en las tiendas.
- El mercado indio de refrescos podría continuar su sólida trayectoria de crecimiento, ya que se esperaba que el consumo anual de botellas per cápita alcanzara alrededor de 84 en 2021 y más en 2022, según el informe del socio embotellador de PepsiCo India, Varun Beverages Ltd (VBL). Además, PepsiCo busca frenar los envases de plástico en sus refrescos. La compañía se ha fijado el objetivo de reducir hasta 67 mil millones de botellas de plástico para 2025. Con la adquisición del negocio SodaStream, se espera que aumente los envases de botellas de vidrio en su oferta.
- La pandemia de COVID-19 impulsó el descubrimiento y las ventas online de una nueva generación de productos cosméticos debido al cierre de supermercados, grandes almacenes, hipermercados y salones de belleza. Al igual que China, la reubicación de los consumidores de la India hacia los canales en línea ha beneficiado a las marcas DTC (directo al consumidor). Uno de esos casos de éxito en el sector, fundado por Falguni Nayar, fue Nykaa, una de las empresas de cosmética líderes con mayor cuota en el mercado online de belleza y cuidado personal. Además, la pandemia ha presentado tanto una oportunidad como un desafío para que la India surja como una farmacia a nivel mundial. El cierre estatal en India prácticamente paralizó toda la cadena de suministro de envases. Los envases de vidrio en el país, por el contrario, centraron su atención en la industria farmacéutica.
Tendencias del mercado de envases de vidrio de la India
El aumento del consumo de licor en la India está contribuyendo significativamente al mercado
- El alcohol, como el vino y las bebidas espirituosas, normalmente se almacena en vidrio. La botella de vidrio es la más utilizada en los envases de vino, especialmente el vidrio coloreado, porque el vino no debe exponerse a la luz solar. Si se expone a la luz solar, el vino se estropeará. Se espera que el creciente consumo de vino encabece la demanda de envases de vidrio durante el período previsto.
- El consumo de alcohol en la India se ha duplicado en los últimos 25 años. La atención se centraría más en el segmento premium, además de una mayor penetración de la categoría de rutina para aumentar el consumo per cápita en la India. Varios proveedores también observan una creciente demanda por parte de la industria del vino y las bebidas espirituosas. Por ejemplo, Piramal Glass, entre cuyos clientes se incluyen Diageo, Bacardi y Pernod Ricard, mencionó que ve un aumento en la demanda de botellas especiales de corto plazo para bebidas espirituosas.
- India es uno de los mercados de bebidas alcohólicas de más rápido crecimiento a nivel mundial. Además, el ICRIER (Consejo Indio para la Investigación de las Relaciones Económicas Internacionales) afirmó que más del 70% del crecimiento del consumo de bebidas alcohólicas en la India en la próxima década sería impulsado por los grupos de ingresos medios bajos y medios altos, y hay una creciente Tendencia hacia la premiumización del producto.
- El sector está abierto a las inversiones extranjeras y muchos estados ofrecen subsidios para la fabricación local (por ejemplo, Maharashtra y Karnataka para los vinos). Desde el lado de la demanda, factores como la rápida urbanización, las cambiantes preferencias de los consumidores y una población de clase media considerable y en crecimiento con mayor poder adquisitivo han contribuido al crecimiento de la demanda de bebidas alcohólicas.
- Además, el gobierno debería centrarse en aranceles graduales y otras reducciones de derechos, y se debería alentar a las empresas indias a exportar para mejorar la balanza comercial. La reducción de derechos para los productos intermedios puede mejorar la adición de valor en la India e impulsar el potencial de fabricación nacional. Según la Dirección General de Inteligencia Comercial y Estadísticas, en el año fiscal 2022, el valor de las exportaciones de bebidas alcohólicas de la India ascendió a 278 millones de dólares, valor que se espera crezca en los próximos años.
- Según el Banco do Nordeste, el banco de desarrollo regional brasileño, se predijo que el consumo de alcohol en la India aumentaría a casi 6,21 mil millones de litros para 2024, desde aproximadamente 5,34 mil millones de litros en 2021. Una población urbana en aumento y mayores niveles de dinero disponible son solo dos de las razones por las que hay un crecimiento en el consumo de estas bebidas. Por lo tanto, esta tendencia creciente del consumo de alcohol impulsaría positivamente la demanda de envases de vidrio en todo el país durante el período previsto.
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La industria de bebidas registrará un crecimiento significativo
- Debido a las iniciativas de prohibición del plástico lanzadas por el gobierno indio, se ha restringido el uso de botellas de plástico para bebidas. Esto ha llevado a los fabricantes de la industria de bebidas a buscar alternativas, y la mayoría de ellos han visto al vidrio como un reemplazo ideal. El mercado indio de refrescos podría continuar su sólida trayectoria de crecimiento, ya que se esperaba que el consumo anual de botellas per cápita alcanzara alrededor de 84 en 2021 y más en 2022, según el informe del socio embotellador de PepsiCo India, Varun Beverages Ltd (VBL).
- Además, Coca-Cola celebró recientemente el 90º aniversario del primer embotellado del popular refresco de Coca-Cola con una edición especial de una botella de vidrio de 0,33 litros con un estilo claramente vintage. Además, PepsiCo busca frenar los envases de plástico en sus refrescos. La compañía se ha fijado el objetivo de reducir hasta 67 mil millones de botellas de plástico para 2025. Con la adquisición del negocio SodaStream, se espera que aumente los envases de botellas de vidrio en su oferta.
- Además, según Varun Beverage, el franquiciado clave de refrescos carbonatados y bebidas no carbonatadas bajo la marca PepsiCo, que tiene un impacto significativo en el mercado indio de bebidas, se estimó que sus ventas netas en India en 2022 superaron los INR 106. mil millones (1,28 mil millones de dólares) las ventas netas de la compañía aumentaron de aproximadamente 40 mil millones de rupias (48 mil millones de dólares) el año pasado. Con el sólido crecimiento de los ingresos netos de la empresa, se puede anticipar que el mercado de bebidas en todo el país está experimentando un crecimiento significativo.
- Además, se espera que muchas bebidas utilicen botellas de vidrio, especialmente las bebidas de algunos grandes fabricantes, que han sido decoradas con botellas de vidrio. El factor principal para el usuario será que cuando se utilizan botellas de vidrio como envases para jugos u otras bebidas, casi no hay disolución de los materiales del envase. En comparación con otros recipientes, las botellas de vidrio tienen buena estabilidad química y durabilidad. Todos estos factores respaldarán el crecimiento del mercado en el plazo previsto.
- Los indios son cada vez más conscientes de su salud y exigen alimentos sanos y nutritivos. Una porción considerable de la población urbana ahora está considerando opciones de bebidas orgánicas debido a sus vidas cada vez más estresadas y agendas ocupadas, el consumo de comida procesada y rápida, el creciente riesgo de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y el aumento del dinero disponible. Según la Guía de Comercio Orgánico Mundial y del Servicio Agrícola Exterior del USDA, el valor del consumo de bebidas orgánicas en la India alcanzó los 92 millones de dólares en 2022. Esto aumentó significativamente con respecto al consumo de 81 millones de dólares de los últimos años.
Descripción general de la industria de envases de vidrio de la India
El mercado en India es moderadamente competitivo con varios actores en el mercado como Piramal Glass, AGI Glaspac, Schott AG, entre otros. Los fabricantes están presentando innovaciones de productos y están demostrando cuán diferentes son sus ofertas de productos de los de la competencia.
- En abril de 2023, Borosil Limited finalizó un acuerdo de compra de acciones (SPA) a través de su filial Klass Pac para comprar más del 90% de las acciones de Goel Scientific Glass Works Limited (GSGWL). GSGWL es un conocido productor de sistemas de proceso de vidrio industrial y cristalería de laboratorio con dos plantas en Vadodara y es una sociedad anónima. La creciente división de Productos Científicos e Industriales (SIP) de Borosil ha realizado recientemente grandes gastos para diversificar su oferta con respecto a viales analíticos, equipos de laboratorio y envases primarios para productos farmacéuticos. La expansión propuesta es una extensión lógica de la línea de productos SIP de Borosil y se centra en sistemas de procesos industriales para vidrio.
Líderes del mercado de envases de vidrio de la India
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AGI glaspac - HSIL Glass
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Piramal Glass Limited
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Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
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Gerresheimer AG
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Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de envases de vidrio de la India
- Marzo de 2023 SCHOTT comenzó a producir vidrio farmacéutico de color ámbar en la India para satisfacer la creciente demanda. La empresa ha invertido significativamente durante los últimos tres años para aumentar su producción de vidrio médico en India y satisfacer la creciente demanda en Asia. La principal planta de producción de tubos de vidrio de borosilicato de la empresa se encuentra en Gujarat. Este material de primera calidad se utiliza para fabricar envases farmacéuticos, incluidos viales, ampollas y jeringas que se utilizan para transportar medicamentos que salvan vidas.
- Enero de 2022 AGI glaspac anunció su expansión con una nueva instalación de fabricación de vidrio en el campus de Hyderabad que se ha convertido en una de las instalaciones de fabricación de vidrio más grandes del mundo. Se espera que la instalación tenga una capacidad de fabricación de 1750 toneladas métricas por día. Además de satisfacer las necesidades nacionales, se prevé que esta instalación exporte para satisfacer las demandas internacionales.
Informe del mercado de envases de vidrio de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Mayor consumo de bebidas en la India
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Fabricación de vidrio con mayor huella de carbono
4.4 Análisis de la cadena de suministro de la industria
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 Amenaza de nuevos participantes
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Por industria de usuario final
5.1.1 Alimento
5.1.2 Bebida
5.1.3 Cosmética y Perfumería
5.1.4 Productos farmacéuticos
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de empresa
6.1.1 Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG)
6.1.2 AGI Glaspac (HSIL Ltd)
6.1.3 Piramal Glass Limited
6.1.4 Gerresheimer AG
6.1.5 Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.)
6.1.6 Haldyn Glass Limited (HGL)
6.1.7 Sunrise Glass Industries Private Limited
6.1.8 G.M Overseas
6.1.9 Empire Industries Limited- Vitrum Glass
6.1.10 Ajanta Bottle Pvt Ltd
6.1.11 Eagle Glass Deco (P.) Ltd.
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de envases de vidrio de la India
El vidrio para envases tiene un menor contenido de óxido de magnesio y óxido de sodio que el vidrio plano y un mayor contenido de sílice, óxido de calcio y óxido de aluminio. La mayor parte del vidrio para envases es vidrio sodocálcico, producido mediante técnicas de soplado y prensado, mientras que algunos artículos de vidrio de laboratorio están hechos de vidrio de borosilicato.
Los envases de vidrio de India Container están segmentados por industrias de usuario final (alimentos, bebidas, cosméticos y perfumería y productos farmacéuticos). Los tamaños de mercado y los pronósticos se proporcionan en términos de valor en USD para todos los segmentos mencionados anteriormente.
| Por industria de usuario final | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de envases de vidrio en India
¿Qué tamaño tiene el mercado de vidrio para envases de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de vidrio para envases de la India alcance los 12,25 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 15,96% hasta alcanzar los 25,67 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Envases de vidrio de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de vidrio para envases de la India alcance los 12,25 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Envases de vidrio de la India?
AGI glaspac - HSIL Glass, Piramal Glass Limited, Schott Kaisha Pvt Ltd (SCHOTT AG), Gerresheimer AG, Borosil Glass Works Limited (Klasspack Pvt. Ltd.) son las principales empresas que operan en el mercado de vidrio para envases de la India.
¿Qué años cubre este mercado de vidrio para envases de la India y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de vidrio para envases de la India se estimó en 10,56 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado de vidrio de envases de la India durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de vidrio de envases de la India para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de envases de vidrio en la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de envases de vidrio en la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de envases de vidrio en la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
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