Tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 16.73 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 25.15 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 8.50 % |
| Concentración del Mercado | Alto |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de maquinaria agrícola de la India
El tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India se estima en 16,73 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 25,15 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,5% durante el período previsto (2024-2029).
- El potencial de crecimiento del sector de maquinaria agrícola es enorme en la India, dada su creciente población, su alta dependencia económica del sector agrícola, los cambios demográficos y las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. En Asia-Pacífico, India siguió siendo una de las principales naciones, impulsando el crecimiento de su mercado de equipos agrícolas debido a su alta dependencia de la agricultura y una creciente inclinación hacia la adopción de tecnología.
- Junto con esto, algunos de los principales impulsores del mercado indio de maquinaria agrícola incluyen políticas gubernamentales favorables, el aumento de los ingresos agrícolas y la importancia de la mecanización para la productividad en la India. Por ejemplo, el Gobierno de la India lanzó un programa único llamado Submisión de Mecanización Agrícola (SMAM) en 2014-15 para aumentar la mecanización agrícola en todo el país. Un total de INR 4556,93 millones de rupias (USD 554,9 millones) en fondos se pusieron a disposición de los estados y otras instituciones implementadoras en el marco del plan entre 2014-15 y 2020-21. Se han fundado más de 27,5 mil instituciones de contratación personalizada y se han proporcionado más de 13 lakh de máquinas agrícolas. El presupuesto de SMAM aumentó con respecto al año anterior a INR 1050 crore (USD 127,7 millones) para 2021-22.
- Además, la falta de disponibilidad del país y los altos salarios laborales están aumentando la demanda de productos de maquinaria agrícola. Además, la mecanización agrícola es esencial porque ayuda a aumentar la productividad de los cultivos al aumentar la eficacia y eficiencia de los insumos utilizados en la producción agrícola. Disminuye la laboriosidad involucrada en numerosas tareas agrícolas, atrayendo así a agricultores con técnicas modernas y maquinaria agrícola avanzada para mejorar el rendimiento. Estos factores están apoyando el crecimiento del mercado de maquinaria agrícola en el país.
Tendencias del mercado de maquinaria agrícola de la India
Mayor atención a la mecanización agrícola
En la India, aproximadamente la mitad de la población depende de la agricultura, ya que es la principal fuente de ingresos y materia prima para muchas industrias. El aumento de la producción de granos, cereales y semillas oleaginosas creó la necesidad y la demanda de equipos agrícolas modernos, ya que requiere operaciones de cosecha intensas, lo que reduce el desperdicio y mejora el rendimiento. Por ejemplo, según el Ministerio de Agricultura y Bienestar de los Agricultores (India), se estima que se produjeron más de 288 millones de toneladas de cereales en la India al final del año financiero 2022. Estos cereales incluyen arroz, trigo, cebada, mijo, y ragi. Este país del sur de Asia era el segundo productor mundial de arroz y trigo. Por lo tanto, el aumento de las operaciones agrícolas para mantener el rendimiento empuja a los agricultores hacia la mecanización agrícola.
Además, hay una escasez constante de operaciones agrícolas intensivas en mano de obra en la India debido al cambio de preferencia de la fuerza laboral de actividades puramente orientadas a la agricultura a sectores afines. La rápida urbanización es también una de las razones principales del aumento de la mecanización agrícola, ya que la fuerza laboral en la agricultura está disminuyendo y migrando a áreas urbanas. Por ejemplo, según datos del Banco Mundial, el porcentaje de personas empleadas disminuyó durante varios años. En 2017, el porcentaje de personas empleadas en la agricultura era del 44%, que cayó al 41,4% en 2020. Por lo tanto, se prevé que la escasez de mano de obra impulse e incremente la demanda de equipos agrícolas en los próximos años.
Junto con esto, otro factor que impulsa la mecanización agrícola en el país es la lucha de las actividades agrícolas, ya que el desempeño oportuno de las actividades agrícolas y la pequeña ventana para realizar estas operaciones agravan los desafíos. Por lo tanto, la necesidad de aumentar la producción y atender una escasez constante de fuerza laboral está aumentando el enfoque en la mecanización agrícola durante el período de pronóstico.
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El segmento de tractores impulsará el mercado indio de maquinaria agrícola
India es uno de los mercados de tractores más grandes del mundo, ya que constituyen la mayor parte de la maquinaria utilizada en la India. Los tractores son motores o vehículos para tirar de carros o arados. En la India, los tractores también se utilizan para tirar, remolcar, rastrillar y otras funciones además del arado. El uso de tractores provocó un cambio esencial en la mecanización agrícola en el país, ya que la automatización proporcionada por los tractores juega un papel crucial en el aumento de la productividad agrícola. Además, debido a la escasez de mano de obra agrícola y al crecimiento de nuevos modelos de negocio, como los servicios de alquiler de tractores a medida, la India sigue siendo un mercado muy rentable para los tractores. En la India, muchos agricultores emplean tractores para sus operaciones agrícolas. Por ejemplo, KhetiGaadi es una empresa que alquila muchos tractores. Los agricultores pueden elegir entre los diversos tractores que se ofrecen en KhetiGaadi para alquilar. Ayuda a los agricultores a utilizar el equipo agrícola en sus granjas mediante el alquiler y la reducción de las elevadas inversiones.
Además, el país produce un volumen enorme de tractores y también los exporta a todo el mundo. Según el gobierno indio, en comparación con el mismo período de 2013, las exportaciones de tractores de la India aumentaron más del 72%, alcanzando los 1.025 millones de dólares de abril a diciembre de 2021. El principal destino de las exportaciones de tractores es Estados Unidos (25,2%). Nepal (7,3%), Bangladesh (6,5%), Tailandia (5,4%) y Sri Lanka (5,3%). Además, la producción y las ventas de importantes actores del mercado indio están creciendo, lo que indica directamente que el mercado de tractores en la India está creciendo. Por ejemplo, en India, en febrero de 2022, el sector de equipos agrícolas de Mahindra vendió 18.910 unidades. En febrero de 2022 se vendieron 20.437 tractores (nacionales + exportaciones), en comparación con 28.146 unidades durante el mismo mes del año pasado. Además, las ventas totales de tractores en la India también están aumentando desde hace varios años. Por ejemplo, según la Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automóviles, las ventas de tractores aumentaron de 581,5 mil unidades a 899,4 mil unidades en 2021.
La creciente mecanización agrícola, junto con la creciente necesidad de los agricultores debido a la falta de mano de obra y soluciones rentables como alquileres, y la asistencia financiera del gobierno indio a través de varios planes, como el Enfoque Remuneración para la Agricultura y el Rejuvenecimiento del Sector Aliado (RKVY ), la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSM) y la Misión Nacional sobre Semillas Oleaginosas y Palma Aceitera (NHM y NMOOP), probablemente acelerarán las ventas de tractores en los próximos años. Muestra el aumento de la mecanización agrícola en el país.
Descripción general de la industria de maquinaria agrícola de la India
El mercado indio de maquinaria agrícola está consolidado y los actores importantes ocupan la máxima cuota del mercado. Empresas de renombre como Mahindra Mahindra Ltd, CNH Industrial NV, Tractors and Farm Equipment Ltd, Escorts Group y Sonalika son actores importantes en el mercado indio de maquinaria agrícola. Los lanzamientos de nuevos productos, las asociaciones y las adquisiciones son las principales estrategias que adoptan las empresas líderes.
Líderes del mercado de maquinaria agrícola de la India
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Escorts Limited
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Mahindra & Mahindra Limited
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TAFE Motors and Tractors Limited
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International Tractors Ltd. (Sonalika)
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CNH Industrial (India) Private Limited
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de maquinaria agrícola de la India
- Septiembre de 2022 New Holland Agriculture, una marca de CNH Industrial, lanzó la Serie Azul SIMBA en la categoría de tractores compactos de menos de 30 CV en India. El tractor se presentó como miembro de la gama Blue Series de la marca. Fue creado para tareas especializadas como fumigación, rotación y cultivo entre hileras en algodón, caña de azúcar, campos de algodón, viñedos y huertos.
- Julio de 2022 Ashok Leyland, buque insignia del Grupo Hinduja, lanzó dos tractores en el mercado indio. En la categoría de tractores, la empresa anunció que había lanzado el AVTR 4220 con 41,5 T GCW y el AVTR 4420 con 43,5 T GCW. Ashok Leyland es la primera empresa en la India en lanzar tractores con un peso bruto combinado (GCW) de 41,5 T y 43,5 T GCW en una configuración de dos ejes.
- Marzo de 2022 En el evento Krishi Darshan Expo 2022 en FMTTI Hisar, Erisha Agritech presentó su tractor eléctrico DarshTrek, su tractor de 50 HP y su tractor de 25 HP con dron agrícola 4x4. La compañía afirmó que el Tractor Bielorrusia 920.4 incluye un motor de 84 HP, 4WD, un rotacultor, una súper sembradora, un motocultor y una trasplantadora de arroz de 6 hileras con operador a pie.
Informe del mercado de maquinaria agrícola de la India índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Tractores
5.1.1.1 Menos de 50 caballos
5.1.1.2 50 a 75 CV
5.1.1.3 76 a 100 CV
5.1.1.4 101 a 150 CV
5.1.1.5 Más de 150 CV
5.1.2 Equipo
5.1.2.1 Arados
5.1.2.2 Gradas
5.1.2.3 Rotovatores y cultivadores
5.1.2.4 Sembradoras para semillas y fertilizantes
5.1.2.5 Otro equipo
5.1.3 Maquinaria de riego
5.1.3.1 Riego por aspersión
5.1.3.2 Riego por goteo
5.1.3.3 Otra maquinaria de riego
5.1.4 Maquinaria de cosecha
5.1.4.1 Cosechadoras
5.1.4.2 Cosechadoras de forraje
5.1.4.3 Otra maquinaria de cosecha
5.1.5 Maquinaria para heno y forraje
5.1.5.1 Cortacésped y acondicionadores
5.1.5.2 Empacadoras
5.1.5.3 Otra maquinaria para heno y forraje
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 John Deere India Private Limited
6.3.2 TAFE Motores y Tractores Limited
6.3.3 International Tractors Ltd (Sonalika)
6.3.4 Escorts Limited
6.3.5 Mahindra & Mahindra Limited
6.3.6 CNH Industrial (India) Private Limited
6.3.7 Force Motors Ltd
6.3.8 VST Tillers Tractors Limited
6.3.9 Shivagrico Implements Limited
6.3.10 Greaves Cotton Limited
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de maquinaria agrícola de la India
La maquinaria agrícola son las estructuras y dispositivos mecánicos utilizados en la agricultura u otros fines agrícolas. El mercado de maquinaria agrícola de la India está segmentado por tipo (tractores (menos de 50 HP, 50 a 75 HP, 76 a 100 HP, 101 a 150 HP, más de 150 HP), equipo (arados, gradas, rotocultivadores y cultivadores, semillas y sembradoras de fertilizantes y otros equipos), maquinaria de riego (maquinaria de aspersión, riego por goteo y otra maquinaria de riego), maquinaria de cosecha (cosechadoras, cosechadoras de forraje y otra maquinaria de cosecha) y maquinaria para heno y forraje (segadoras y acondicionadores, empacadoras, y otras máquinas para heno y forraje)). El informe ofrece el tamaño del mercado y la previsión en términos de valor (millones de dólares) para todos los segmentos mencionados anteriormente.
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de maquinaria agrícola de la India
¿Qué tamaño tiene el mercado de maquinaria agrícola de la India?
Se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los 16,73 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 8,5% hasta alcanzar los 25,15 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de Maquinaria agrícola de la India?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India alcance los 16,73 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Maquinaria agrícola de la India?
Escorts Limited, Mahindra & Mahindra Limited, TAFE Motors and Tractors Limited, International Tractors Ltd. (Sonalika), CNH Industrial (India) Private Limited son las principales empresas que operan en el mercado de maquinaria agrícola de la India.
¿Qué años cubre este mercado de maquinaria agrícola de la India y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de maquinaria agrícola de la India se estimó en 15,42 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de la India Maquinaria agrícola para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de la India Maquinaria agrícola para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de maquinaria agrícola de la India
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Maquinaria agrícola de la India en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Maquinaria agrícola de la India incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
India Maquinaria Agrícola Panorama de los reportes
