| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Año Base Para Estimación | 2023 |
| CAGR | 6.00 % |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Jugadores principales
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de carga y logística de Hungría
Se espera que el mercado de transporte de mercancías y logística en Hungría registre una tasa compuesta anual de más del 6% durante el período previsto.
- El volumen de negocios neto de los proveedores de servicios logísticos en Hungría ronda los 3.400 millones de HUF (9.800 millones de dólares), lo que representa casi el 5% del volumen de negocios neto total de la economía nacional. Actualmente existen en Hungría 40.000 empresas de logística, de las cuales una parte importante son pequeñas y medianas empresas. El sector logístico húngaro emplea a 259.000 personas, lo que representa alrededor del 6,5% del empleo total de la población activa del país. El sector de la logística representa el 6,3% del producto interior bruto húngaro.
- Debido a su posición geográfica, Hungría ocupa una posición central en Europa. El país está atravesado por cuatro corredores transeuropeos de transporte (RTE-T), cada uno de los cuales llega a la capital. Hungría cuenta actualmente con cuatro corredores ferroviarios de mercancías en pleno funcionamiento Oriente-Este Mediterráneo, Mediterráneo, Ámbar y Rin-Danubio. También está ubicado en la intersección de dos líneas del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Por tanto, el país actúa como ferry que une la Unión Europea con el resto de Europa desde el sur (Serbia) y el norte (Ucrania). Esto convierte a Hungría en uno de los centros de transporte más importantes y ofrece fácil acceso a todas las partes de Europa por ferrocarril, carretera, aire y agua.
- A lo largo de los años, el gobierno ha realizado enormes inversiones en todos los modos de transporte (ferrocarril, carretera, aéreo y acuático) para desarrollarlos hasta su nivel más eficiente de funcionamiento. Además, el gobierno húngaro ha presupuestado gastar 3.200 mil millones de HUF (8.64 mil millones de dólares) en desarrollo de carreteras y 1.500 mil millones de HUF (4 mil millones de dólares) en desarrollo ferroviario en 2022. Por lo tanto, durante los próximos años, se esperan avances extraordinarios en todo el país. Red de carreteras y ferrocarriles de Hungría, que impulsa la industria del transporte de mercancías y la logística.
Tendencias del mercado de carga y logística de Hungría
El aumento del sector del comercio electrónico está impulsando el mercado
A medida que aumentan la penetración y la accesibilidad de Internet, más personas pueden beneficiarse de la mayoría de los servicios en línea, incluido el comercio electrónico. Se espera que el sector del comercio electrónico rompa la red y represente un crecimiento de dos dígitos en lugares de todo el mundo. A medida que las opciones de pago digital prevalezcan en estas regiones, el comercio electrónico prosperará enormemente. En 2021, el número de transacciones de comercio electrónico en Hungría alcanzará casi 69 millones, la mayoría de los servicios en línea, incluido el comercio electrónico. Se espera que el sector del comercio electrónico rompa la red y represente un crecimiento de dos dígitos en lugares de todo el mundo. A medida que las opciones de pago digital prevalezcan en estas regiones, el comercio electrónico prosperará enormemente. En 2021, el número de transacciones de comercio electrónico en Hungría alcanzará casi 69 millones. El mayor número de transacciones de compra online se realizó en las categorías de ropa, moda y productos deportivos, con un total de más de 14 millones. Para 2022, la proporción de personas que compran en línea alcanzará más del 74 por ciento en Hungría. Además, con la creciente popularidad del comercio electrónico, los ingresos del comercio minorista en línea aumentaron año tras año en Hungría. En 2021, los ingresos del comercio minorista en línea ascenderán a 1,2 billones de florines. Aunque en años anteriores la tasa de crecimiento de nuevos compradores en línea se había desacelerado, la pandemia de COVID-19 provocó un crecimiento significativo del comercio electrónico. Se espera que el comercio electrónico en Hungría tenga una facturación total de 2.040 millones de dólares en 2020, lo que representa el 6,2% del comercio minorista total.
Debido a su posición geográfica, Hungría ocupa una posición central en Europa, actuando como ferry que une la UE con el resto de Europa. Las empresas estadounidenses que deseen establecer presencia en Hungría pueden aprovechar esto estableciendo su centro logístico en Hungría y abasteciendo a Europa desde aquí. Por ejemplo, en abril de 2020, Yusen Logistics abrió una nueva oficina ubicada en el centro de carga regional en Budapest, Hungría, que ayudará a los clientes de todo el mundo a acceder a Europa más fácilmente. Por lo tanto, la rápida expansión del comercio electrónico representa una importante oportunidad de crecimiento para las empresas de logística, ya que genera una mayor demanda de servicios dedicados.
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Cambio hacia el transporte intermodal de mercancías
La industria del transporte de mercancías es una de las más importantes porque desempeña un papel importante en el comercio y el comercio. Además, el transporte intermodal reduce significativamente el coste y el tiempo empleado en las entregas al utilizar una combinación de diferentes modos de transporte. En Hungría, el medio de transporte de mercancías más utilizado es la carretera. Si entre el 10% y el 20% del tráfico de mercancías por carretera de larga distancia se trasladara al transporte ferroviario y por vías navegables, se podría reducir la carga medioambiental de las vías públicas. Cada año circulan más de 500.000 vehículos pesados por las carreteras de Budapest y en un radio de 70 kilómetros de la ciudad. Alrededor del 5 al 10% de este tráfico podría ser un socio comercial potencial para el transporte intermodal de mercancías por ferrocarril, lo que significaría un transporte intermodal de entre 25.000 y 50.000 remolques de mercancías pesadas al año. Para facilitar este cambio de las carreteras al ferrocarril y las vías navegables, el gobierno húngaro ha iniciado muchas mejoras. Se han mejorado las asociaciones por carreteras, ferrocarriles y vías navegables, lo que permite a los transportistas ahorrar costes y compensar la importante escasez de conductores. Además, se está fomentando la construcción de enlaces ferroviarios en nuevos parques industriales, almacenes más grandes y centros logísticos.
Hungría está estableciendo una base logística en el puerto de Trieste, Italia, en una superficie de 32 hectáreas. Esto permitirá a las empresas llegar a la salida del mar húngaro por carretera o ferrocarril en un plazo de 24 horas. Como parte de la Red Nacional Intermodal de Terminales de Contenedores, el país también ha trabajado en proyectos para la instalación de centros intermodales.
La terminal Puerta Este-Oeste (EWG) está situada en un cruce entre las líneas ferroviarias de ancho de 1.435 mm de Hungría y 1.520 mm de Ucrania, al sur del paso fronterizo de Zahony. La instalación puede manejar hasta un millón de contenedores de 20 pies por año. La terminal cargará los camiones y semirremolques de carretera convencionales sobre el carril y realizará el transbordo de vagones entre los dos anchos. Además, el gobierno húngaro ha comprometido 12,4 mil millones de florines (0,035 mil millones de dólares) para mejorar la infraestructura ferroviaria alrededor de EWG, así como la estación Zahony Wide.
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Descripción general de la industria de transporte y logística de Hungría
El mercado es de naturaleza muy fragmentada y las grandes empresas reclaman una cuota de mercado significativa. La industria logística húngara está experimentando importantes avances en los campos de la logística interior y de transporte, creando así nuevas oportunidades de mercado para los actores existentes en el mercado. Las iniciativas tomadas por el gobierno para desarrollar el mercado logístico en Hungría están motivando aún más a nuevos actores a ingresar al mercado. Algunos de los principales actores existentes en el mercado incluyen APL, Austromar, Cargill, CEVA, Logistics, DB Schenker, JFC, KTI, Logwin, Nec Logistics, Raben, Rhenus y Yusen Logistics.
Líderes del mercado de carga y logística de Hungría
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APL
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Austromar
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Cargill
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DB Schenker
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CEVA Logistics
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Noticias del mercado de carga y logística de Hungría
- Diciembre de 2022: Dachser (empresa de transporte alemana) adquiere el 50 por ciento restante de las acciones de su empresa conjunta húngara Liegl DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. (transporte y almacenamiento de bienes industriales y productos alimenticios) y Liegl DACHSER ASL Hungría Kft. (transporte aéreo y marítimo). Dachser opera en Hungría con sus líneas de negocio Logística europea, Logística alimentaria y Logística aérea y marítima. La empresa emplea a 394 personas en siete ubicaciones. Los ingresos de la organización nacional ascendieron a unos 120 millones de euros (130 millones de dólares) en 2021.
- Mayo de 2022: SPAR Hungría (una empresa de tiendas minoristas) ha realizado importantes inversiones en su red logística para aumentar la eficiencia. En 2021, la empresa invirtió más de 8,7 millones de euros (9,4 millones de dólares) en desarrollos de transporte y logística y gastó 11,4 millones de euros adicionales (12,3 millones de dólares) en 2022.
Segmentación de la industria de transporte y logística de Hungría
La industria del transporte de mercancías y logística está asociada al movimiento y transporte de mercancías, ya sea por camión, automóvil, ferrocarril, transatlántico o cualquier otra forma de transporte. La logística es la gestión del flujo de cosas entre el punto de origen y el punto de consumo para satisfacer los requisitos de los clientes o empresas.
El mercado de carga y logística en Hungría se divide en función (transporte de carga, expedición de carga, almacenamiento, servicios de valor agregado y otras funciones) y usuario final (fabricación y automoción, petróleo y gas, minería, agricultura, pesca, y Silvicultura, Construcción, Comercio Distributivo (segmentos mayoristas y minoristas, incluidos bienes de consumo), otros (telecomunicaciones, productos farmacéuticos y atención médica, alimentos y bebidas).El informe ofrece tamaños de mercado y pronósticos en valor (miles de millones de dólares) para todos los segmentos anteriores.
| Por función | Flete de transporte | Camino |
| Transporte marítimo y aguas interiores | ||
| Aire | ||
| Carril | ||
| Por función | Transporte de carga | |
| almacenamiento | ||
| Servicios de valor agregado y otras funciones | ||
| Por usuario final | Manufactura y Automoción | |
| Petróleo y gas | ||
| Minas y canteras | ||
| Agricultura, pesca y silvicultura | ||
| Construcción | ||
| Comercio Distributivo (Segmentos Mayorista y Minorista - incluido FMCG) | ||
| Otros usuarios finales (telecomunicaciones, alimentos y bebidas y productos farmacéuticos) |
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de carga y logística de Hungría
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de carga y logística de Hungría?
Se proyecta que el mercado de carga y logística de Hungría registre una tasa compuesta anual superior al 6% durante el período de pronóstico (2024-2029)
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de Transporte y Logística de Hungría?
APL, Austromar, Cargill, DB Schenker, CEVA Logistics son las principales empresas que operan en el mercado de transporte y logística de Hungría.
¿Qué años cubre este mercado de Transporte y Logística de Hungría?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Transporte de carga y logística de Hungría durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Transporte de carga y logística de Hungría para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
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Estadísticas para la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Hungría Freight and Logistics en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de transporte de carga y logística de Hungría incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
