Tamaño del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 29.53 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 60.24 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 15.32 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del Norte |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de ciberseguridad sanitaria
El tamaño del mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud se estima en USD 29,53 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 60,24 mil millones para 2029, creciendo a una CAGR del 15,32% durante el período de pronóstico (2024-2029).
Si bien los ataques cibernéticos son el factor principal entre los impulsores del crecimiento en el mercado de la ciberseguridad de la atención médica, las violaciones de datos podrían estar en marcha. Se espera que un número cada vez mayor de instituciones sanitarias utilicen estas soluciones de ciberseguridad para proteger los datos de los pacientes. Debido a la transformación digital, la industria de la salud está siendo testigo de un cambio en el proceso operativo de seguridad de la información.
- Se espera que las amenazas cibernéticas aumenten a medida que la tecnología conectada se arraigue aún más en la atención médica. Por lo tanto, esta amenaza cibernética está impulsando el mercado, junto con otros factores, como la creciente demanda de servicios en la nube y la baja penetración de los sistemas de seguridad de la información en el sector de la salud. Los teléfonos inteligentes siguen siendo el dispositivo principal para la comunicación entre médicos y pacientes. Una de las principales razones para la adopción de dispositivos móviles de atención médica son los estándares y las leyes establecidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) de EE. UU. Las historias clínicas electrónicas son uno de los datos más buscados por los atacantes.
- Los últimos desarrollos en el sector de la salud, como los dispositivos de Internet de las Cosas Médicas (IoMT), no solo abrieron la puerta a una mejor atención al paciente, sino que también aumentaron las amenazas potenciales. Los dispositivos integrados, como los marcapasos, amenazan la salud del paciente mediante el uso de tecnología de radio o de red. Además, se espera que el aumento de los casos de infracción de patentes, los registros comerciales, el fraude de identidad médica y la pérdida de registros de salud de los pacientes impulsen el mercado de la ciberseguridad de la atención médica de 2015 a 2023. Sin embargo, la falta de conciencia sobre la ciberseguridad relacionada con la industria de la salud actuaría como un factor de restricción, obstaculizando así el crecimiento del mercado de ciberseguridad de la atención médica.
- Según el Cyber Peace Institute, se han robado más de 10 millones de registros, incluidos números de seguro social, registros médicos de pacientes, datos financieros, resultados de pruebas de VIH y detalles privados de donantes médicos. En promedio, alrededor de 155.000 registros son violados durante los ataques al sector, y este número puede ser mucho mayor, con algunos incidentes que informan una violación de más de 3 millones de registros. Además, Palo Alto Networks analizó más de 200.000 infusiones médicas bombeadas en redes de hospitales y otras organizaciones de atención médica y descubrió que alrededor del 75% se ven afectadas por vulnerabilidades conocidas que los atacantes podrían explotar.
- La falta de un marco de políticas de ciberseguridad en las organizaciones sanitarias perjudicó al mercado. Para las empresas que se adhieren a las regulaciones de ciberseguridad nacionales, industriales e internacionales, los marcos de ciberseguridad se requieren con frecuencia o, al menos, se recomiendan encarecidamente. Por ejemplo, una empresa debe pasar una auditoría que atestigüe su cumplimiento con el marco de los Estándares de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago (PCI DSS) para manejar las transacciones con tarjeta de crédito.
- El COVID-19 tuvo un efecto favorable en el mercado de la ciberseguridad sanitaria. Debido a la pandemia, se han intensificado los ciberataques a las bases de datos de pruebas clínicas, las plataformas y aplicaciones digitales de atención médica, los sistemas de diagnóstico médico y los dispositivos sanitarios avanzados. Debido al mayor riesgo de una violación de datos y la creciente frecuencia de los ciberataques en el sector de la salud, esta propagación aumentó la adopción de servicios y soluciones de seguridad cibernética. A lo largo del año, 92 ataques de ransomware afectaron a más de 600 hospitales, clínicas y otras organizaciones sanitarias. Además, la epidemia de phishing de COVID-19 aumentó aún más la necesidad de ciberseguridad en el sector sanitario.
Tendencias del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario
Los hospitales impulsarán el mercado de la ciberseguridad sanitaria
- Los hospitales son vulnerables a los ciberataques porque los sistemas tecnológicos existentes son cada vez más complicados. El personal del hospital depende de dispositivos móviles, junto con equipos de monitoreo. También son responsables de la recopilación de datos personales de sus pacientes, incluidos los números de seguro social, los medicamentos que están tomando y la información de la tarjeta de crédito. Esto los convierte en el objetivo principal de los atacantes.
- Se descubrió que más de la mitad de los dispositivos de Internet de las cosas (IoT) en entornos hospitalarios contenían vulnerabilidades críticas de ciberseguridad, según el informe State of Healthcare IoT Device Security 2022 de Cynerio. Según un informe de seguridad, un tercio de los dispositivos de atención médica IoT a pie de cama contienen riesgos cibernéticos críticos. Alrededor del 79% de los dispositivos IoT de los hospitales se utilizan al menos una vez al mes, lo que reduce la cantidad de tiempo disponible para parchear la vulnerabilidad. Se espera que estos casos satisfagan la demanda de soluciones de ciberseguridad.
- Para abordar el problema de la ciberseguridad, los lectores sin contacto y RFID se están utilizando para aplicaciones de acceso de control físico y lógico. Por ejemplo, los lectores de ELATEC se utilizan para proteger la gestión de la impresión y otras aplicaciones del ecosistema sanitario. Hoy en día, los dispositivos médicos están conectados a dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Desempeñan un papel importante en la prestación de atención y la eficiencia operativa, pero, por otro lado, cada dispositivo conectado también abre la puerta a un ciberataque malicioso.
- En 2021, un sistema de salud de Monongalia en Virginia Occidental sufrió una violación de datos por un ataque de phishing, lo que dio a los piratas informáticos acceso a varias cuentas de correo electrónico en el hospital. El hospital descubrió el incidente en julio de 2021. Después de las investigaciones, descubrió que personas no autorizadas habían accedido a la cuenta de correo electrónico de un contratista y habían enviado correos electrónicos intentando obtener fondos de Mon Health a través de transferencias bancarias fraudulentas. Estos incidentes podrían ser un ejemplo de una política de ciberseguridad débil y aumentar la necesidad de ciberseguridad sanitaria en los hospitales.
- La falta de profesionales de TI dedicados y de una división de ciberseguridad en las organizaciones médicas lleva a varios hospitales y organizaciones sanitarias a preferir las soluciones de ciberseguridad basadas en la nube. Muchas organizaciones sanitarias y hospitales de todo el mundo carecen de la infraestructura de TI necesaria para establecer una división interna de ciberseguridad, y se espera que la demanda de servicios de ciberseguridad basados en la nube aumente rápidamente.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
América del Norte dominará el mercado
- La región de América del Norte dominó el mercado de ciberseguridad en el cuidado de la salud. Esto se debe principalmente a factores como la presencia de los principales actores junto con varias startups emergentes en la región, la presencia de infraestructura médica y de atención médica altamente desarrollada, el alto gasto en tecnología de la información de atención médica, la proliferación de soluciones basadas en la nube, la creciente sofisticación y frecuencia de los ataques cibernéticos y la aparición de tecnologías digitales disruptivas.
- La creciente demanda de soluciones de seguridad basadas en la nube en la industria de la salud está impulsada por el hecho de que reducen los costos de administración de datos y aumentan la eficiencia, así como por un fuerte aumento en las violaciones de datos de atención médica. Además, el valor del sector se verá estimulado por el uso cada vez mayor de dispositivos IoT y servicios de seguridad basados en la nube para el almacenamiento. La demanda del mercado también se verá impulsada por los crecientes intentos del gobierno de proteger los servicios de salud digital en esta región.
- La industria de la salud es una de las industrias más reguladas en los Estados Unidos debido a las preocupaciones de privacidad y seguridad asociadas con los registros digitales de pacientes. Las regulaciones gubernamentales aseguran un crecimiento constante en las tasas de penetración de las soluciones de ciberseguridad en el sector de la salud del país. Por ejemplo, el gobierno de EE. UU. estableció la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos (HIPAA) para alentar a las instituciones de atención médica a mantener la privacidad y el secreto de los datos de atención médica. Estos factores contribuirán al crecimiento del mercado de ciberseguridad sanitaria en esta región en los próximos años.
- El crecimiento de la transformación digital de los datos, los procesos sanitarios, la concienciación y la facilidad de uso de los móviles han creado una demanda de salud, por lo que el aumento del uso de las plataformas en línea aumenta las posibilidades de robo de datos. Cientos de centros de salud en Estados Unidos fueron atacados en 2020 y 2021. Sophos afirma que el 66 por ciento de las organizaciones de atención médica se vieron afectadas por ataques de ransomware el año pasado, lo que representa el 34 por ciento hasta 2020. Aumentó la demanda del mercado de ciberseguridad sanitaria en esta región.
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Visión general de la industria de ciberseguridad en el sector sanitario
El mercado de la ciberseguridad sanitaria es moderadamente competitivo y está formado por varios actores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos actores importantes dominan actualmente el mercado. Las empresas que trabajan en este espacio están gastando abundantemente en investigación y desarrollo. Las estrategias comerciales como la colaboración, las empresas conjuntas y las fusiones y adquisiciones han permitido a las empresas seguir siendo competitivas. Muchas organizaciones creen en la actualización de su cartera actual para atraer a sus clientes. Las empresas están buscando las soluciones que ofrecen las empresas de ciberseguridad sanitaria para lograr una ventaja competitiva muy codiciada.
- En mayo de 2022, Clearwater adquirió CynergisTek, que proporciona servicios de ciberseguridad, cumplimiento y TI para ayudar a las industrias altamente reguladas a abordar problemas de seguridad y privacidad, por 17,7 millones de dólares. Esta asociación fortalece el enfoque centrado en las personas de CynergisTek para la ciberseguridad, la privacidad y la auditoría, y su papel esencial en el servicio a la industria de la salud y sus clientes.
- En noviembre de 2021, con su plan de comprar ReaQta, una empresa holandesa de detección y respuesta a amenazas de ciberseguridad, IBM Security anunció una ampliación de sus capacidades de detección y respuesta a amenazas de ciberseguridad. Las soluciones de seguridad de endpoints de ReaQta utilizan inteligencia artificial (IA) para identificar y controlar automáticamente las amenazas mientras permanecen invisibles para los atacantes. Este acuerdo fortalecerá la posición de IBM en la industria de detección y respuesta extendida (XDR), en línea con el objetivo de la compañía de proporcionar seguridad a través de un enfoque abierto que abarca diversas tecnologías, datos y configuraciones de nube híbrida.
- En noviembre de 2021, Fortinet, pionera mundial en soluciones de ciberseguridad integrales, integradas y automatizadas, presentó la solución más completa de la industria para proteger y conectar entornos de trabajo desde cualquier lugar. Fortinet ofrece protección, servicios e inteligencia de amenazas al combinar su amplia gama de productos de seguridad de red, endpoints y de confianza cero en Fortinet Security Fabric.
Líderes del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario
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Cisco Systems Inc.
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IBM Corporation
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Kaspersky Labs Inc
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Broadcom Inc.
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McAfee Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de ciberseguridad sanitaria
- Julio de 2022 - Clearwater, proveedor de soluciones de gestión de riesgos cibernéticos y cumplimiento de HIPAA, completó la adquisición de Tech Lock, que permitiría a la empresa proporcionar una solución de detección y respuesta gestionada (MDR) las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que utiliza un motor patentado de orquestación y respuesta de seguridad (SOAR) para rastrear y responder a las amenazas cibernéticas. Además, Clearwater planea aprovechar los asesores certificados por la industria de Tech Lock para proporcionar evaluaciones y certificaciones PCI, HITRUST y CMMC.
- Julio de 2022 Google Cloud se unió al Centro de Análisis e Intercambio de Información de Salud (Health-ISAC) como socio embajador para aprovechar sus numerosos recursos y expertos para trabajar junto a los líderes de la industria para defender y proteger el sector de la salud. A raíz de esto, Google lanzó el Equipo de Acción de Ciberseguridad de Google (GCAT), que tiene como objetivo alinear los recursos de seguridad y sus otros recursos para ayudar al sector de la salud a mejorar los esfuerzos de ciberseguridad.
Informe de mercado de ciberseguridad en el sector sanitario - Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 Amenaza de nuevos participantes
4.2.2 El poder de negociación de los compradores
4.2.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Evaluación del Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Aumento de los ciberataques
5.1.2 Creciente demanda de servicios en la nube
5.1.3 Baja penetración de los sistemas de seguridad de la información en el sector sanitario
5.2 Restricciones del mercado
5.2.1 Falta de un marco de políticas de seguridad cibernética en las organizaciones sanitarias
5.2.2 Bajos niveles de concientización y asignaciones presupuestarias insuficientes
6. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
6.1 Por tipo de amenaza
6.1.1 malware
6.1.2 Denegación de servicio distribuida (DDoS)
6.1.3 Amenazas persistentes avanzadas (APT)
6.1.4 software espía
6.1.5 Otro tipo de amenazas
6.2 Por tipo de solución
6.2.1 Gestión de identidad y acceso
6.2.2 Gestión de riesgos y cumplimiento
6.2.3 Antivirus y Antimalware
6.2.4 Información de seguridad y gestión de eventos.
6.2.5 Sistema de detección de intrusiones (IDS)/Sistema de prevención de intrusiones (IPS)
6.2.6 Otro tipo de soluciones
6.3 Por usuario final
6.3.1 Farmacéutica y Biotecnología
6.3.2 Seguro de salud
6.3.3 hospitales
6.3.4 Otros usuarios finales
6.4 Por geografía
6.4.1 América del norte
6.4.1.1 Estados Unidos
6.4.1.2 Canada
6.4.1.3 México
6.4.2 Europa
6.4.2.1 Francia
6.4.2.2 Alemania
6.4.2.3 Reino Unido
6.4.2.4 Italia
6.4.2.5 España
6.4.2.6 El resto de Europa
6.4.3 Asia-Pacífico
6.4.3.1 Porcelana
6.4.3.2 Japón
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Australia y Nueva Zelanda
6.4.3.5 Corea del Sur
6.4.3.6 Resto de Asia-Pacífico
6.4.4 Sudamerica
6.4.4.1 Brasil
6.4.4.2 Argentina
6.4.4.3 Resto de Sudamérica
6.4.5 Medio Oriente y África
6.4.5.1 CCG
6.4.5.2 Sudáfrica
6.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
7. PANORAMA COMPETITIVO
7.1 Perfiles de empresa
7.1.1 Cisco Systems Inc.
7.1.2 IBM Corporation
7.1.3 Kaspersky Labs Inc.
7.1.4 FireEye Inc. (Symphony Technology Group)
7.1.5 Broadcom Inc. (Symantec)
7.1.6 Trend Micro Inc.
7.1.7 McAfee Inc.
7.1.8 Imperva Inc.
7.1.9 Fortinet Inc.
7.1.10 Medigate Ltd
8. ANÁLISIS DE INVERSIONES
9. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de ciberseguridad en el sector sanitario
El mercado de la ciberseguridad sanitaria está segmentado por tipo de amenaza (malware, denegación de servicio distribuido (DDoS), amenazas persistentes avanzadas (APT) y spyware), tipo de solución (gestión de identidades y accesos, gestión de riesgos y cumplimiento, antivirus y antimalware, información de seguridad y gestión de eventos, y sistema de detección de intrusiones (IDS)/sistema de prevención de intrusiones (IPS)), usuario final (productos farmacéuticos y biotecnología, seguros de salud y hospitales) y geografía.
La seguridad cibernética en el sector sanitario, también conocida como seguridad de la tecnología de la información o seguridad informática, es un conjunto de tecnologías, procesos y prácticas diseñadas para proteger las redes, los ordenadores, los programas y los datos relacionados con el sector sanitario del acceso no autorizado y de daños o ataques.
| Por tipo de amenaza | ||
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| Por geografía | ||||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de ciberseguridad en el sector sanitario
¿Qué tan grande es el mercado de seguridad cibernética para el cuidado de la salud?
Se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud alcance los USD 29,53 mil millones en 2024 y crezca a una CAGR del 15,32% para alcanzar los USD 60,24 mil millones para 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario alcance los 29,53 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud?
Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Kaspersky Labs Inc, Broadcom Inc., McAfee Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de ciberseguridad para el cuidado de la salud?
En 2024, América del Norte representa la mayor participación de mercado en el mercado de seguridad cibernética para la atención médica.
¿Qué años cubre este mercado de ciberseguridad sanitaria y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de ciberseguridad en el sector sanitario se estimó en 25,61 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de ciberseguridad para la atención médica durante años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de ciberseguridad en el cuidado de la salud para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de ciberseguridad en el cuidado de la salud
Estadísticas de la cuota de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de los ingresos de Ciberseguridad sanitaria en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de ciberseguridad en el sector sanitario incluye una previsión del mercado hasta 2029 y una visión histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Ciberseguridad en el sector sanitario Panorama de los reportes
