Tamaño del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite (GNSS)
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 7.92 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 10.41 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.62 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite (GNSS)
Se espera que el tamaño del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite en términos de valor de envío crezca de 7,92 mil millones de dólares en 2024 a 10,41 mil millones de dólares en 2029, con una tasa compuesta anual del 5,62% durante el período previsto (2024-2029).
El estallido de la pandemia de COVID-19 alteró significativamente la cadena de suministro y la producción de semiconductores en la fase inicial de 2020. Para varios fabricantes de chips, el impacto fue más severo. Debido a la escasez de mano de obra, muchas plantas de embalaje y pruebas en la región de Asia y el Pacífico redujeron o incluso suspendieron sus operaciones. Esto también creó un cuello de botella para las empresas de productos finales que dependen de los semiconductores.
El sistema global de navegación por satélite (GNSS) se refiere esencialmente a la constelación de satélites que proporcionan señales desde el espacio, transmiten posicionamiento y sincronización de datos a los receptores GNSS. Luego, los receptores utilizan esos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores.
La precisión y exactitud de estos chips dependen principalmente de los satélites en el rango de visibilidad. Como resultado, varios países están intentando con entusiasmo desplegar constelaciones regionales para mejorar la navegación y la cartografía. Sin embargo, en el mercado sólo cinco países (China, Rusia, Estados Unidos, India y Japón) y la Unión Europea cuentan con sus sistemas GNSS.
Los usuarios de GNSS esperan velocidades de intercambio de posición casi instantáneas. Esto suele ser imposible con el posicionamiento estándar, ya que es necesario identificar al menos cuatro satélites y recibir sus datos completos. En condiciones de señal adversas o entornos hostiles, la transmisión y recepción de datos puede tardar minutos, horas o incluso fallar. Sin embargo, el rendimiento se puede mejorar integrando los datos del receptor GNSS con información de las células de la red móvil para beneficiar numerosas aplicaciones en la industria de IoT.
En enero de 2021, U-Blox anunció su módulo ALEX - R5, que integra comunicación celular de área amplia de baja potencia (LPWA) y tecnología GNSS en el sistema en paquete. Los dos elementos clave son el chipset UBX - R5 LTE - M/NB-IoT de la compañía con una funcionalidad de nube segura y el chip U-Blox M8 GNSS para una precisión de ubicación adecuada para aplicaciones de atención médica.
Se espera que el creciente volumen de productos electrónicos de consumo equipados con funciones de navegación y posicionamiento genere una demanda considerable de chips GNSS de bajo consumo. Los dispositivos portátiles tecnológicamente avanzados están en la tendencia de demanda actualmente. En la actualidad, casi el 50% de la población mundial ha estado utilizando dispositivos portátiles de tecnología avanzada, como pulseras de fitness y relojes inteligentes. Los chips GNSS se están integrando principalmente en estos dispositivos para brindar ubicaciones precisas al usuario incluso mientras corre, camina o conduce, permitiéndole permanecer conectado con sus seres queridos.
En agosto de 2020, Sony Corporation anunció el lanzamiento de receptores LSI GNSS de alta precisión para IoT y dispositivos portátiles. Los nuevos LSI admiten la recepción de banda L1 convencional y la recepción de banda L5, que actualmente se están ampliando a las constelaciones GNSS, lo que las hace adecuadas para el posicionamiento de doble banda.
Tendencias del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite (GNSS)
Se espera que el segmento de teléfonos inteligentes tenga una cuota de mercado significativa
A pesar de la considerable saturación de los mercados maduros, como la UE28, América del Norte y China, los envíos de teléfonos inteligentes aún superan en número a los dispositivos que utilizan chips GNSS. Los teléfonos inteligentes utilizan chips GNSS desde hace un tiempo considerable. En la mayoría de los casos, estos chips son compatibles con todas las redes de satélite disponibles públicamente, como GPS, GLONASS, Galileo, etc. Sin embargo, en comparación con los dispositivos de navegación dedicados, estas soluciones eran menos precisas.
Además, cierto grado de monopolio en el mercado de hardware para teléfonos inteligentes limitó el alcance de las instalaciones de chips GNSS. La mayoría de las veces, el hardware de Qualcomm no incluye chips Broadcom GNNS y viceversa, ya que son sus principales competidores. Sin embargo, en los últimos años este escenario ha ido cambiando.
La Comisión Europea ha aprobado un reglamento que obliga a que los nuevos smartphones que se lancen al mercado incluyan servicios de localización por satélite y Wi-Fi. Según el reglamento, es probable que los conjuntos de chips habilitados con capacidades del sistema global de navegación por satélite (GNSS) tengan acceso al sistema satelital Galileo de la UE, que proporciona información precisa de posicionamiento y sincronización. Ocho países de la UE han seguido esta regulación y están utilizando conjuntos de chips compatibles con Galileo.
Según la Agencia Europea del GNSS, más del 95% del mercado de suministro de chipsets de navegación por satélite apoya a Galileo en nuevos productos, incluidos varios fabricantes de chipsets para teléfonos inteligentes como Broadcom, Qualcomm y Mediatek. Dado que los principales proveedores de conjuntos de chips GNSS producen conjuntos de chips listos para Galileo y las marcas mundiales de teléfonos inteligentes ya integran estos conjuntos de chips en sus últimos modelos de teléfonos inteligentes, se espera que el mercado tenga más oportunidades de crecimiento durante el período de pronóstico.
Además, la nueva generación de teléfonos inteligentes Android está equipada con chips del sistema de navegación global por satélite (GNSS) de alto rendimiento capaces de rastrear datos de múltiples constelaciones de doble frecuencia. A partir de la versión 9 de Android, los usuarios pueden desactivar la opción de ahorro de energía del ciclo de trabajo; por lo tanto, se dispone de datos sin procesar de fase portadora y pseudorango de mejor calidad. Además, la aplicación del algoritmo de posicionamiento preciso de puntos (PPP) se ha vuelto más divertida. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el rendimiento PPP del primer teléfono inteligente GNSS de doble frecuencia producido por Xiaomi equipado con un Broadcom BCM47755. La ventaja de adquirir datos en doble frecuencia se destaca al comparar el rendimiento obtenido por Xiaomi con el de un smartphone de una sola frecuencia, el Samsung S8. La precisión vertical y horizontal conseguida por Xiaomi es de 0,51 my 6 m, respectivamente, mientras que la conseguida por Samsung es de 5,64 m para 15 m en horizontal y vertical.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Se espera que Asia-Pacífico represente una cuota de mercado significativa
BeiDou, lanzado por primera vez en 2000 y operado por la Administración Nacional del Espacio de China, tiene su sede en China (CNSA). BeiDou tiene 48 satélites en órbita después de 20 años. B1I (1561,098 MHz), B1C (1575,42 MHz), B2a (1175,42 MHz), B2I y B2b (1207,14 MHz) y B3I se encuentran entre las señales transmitidas por los satélites BeiDou (1268,52 MHz).
La actitud de China hacia los GNSS difiere de la de Europa. Si bien en Europa existen 11 grupos técnicos ampliamente reconocidos que utilizan GNSS, que van desde productos de consumo hasta infraestructura vital, la situación en China es mucho más complicada. Había tres sectores amplios mercado industrial, mercado de consumo masivo y mercado específico.
El 11 de marzo de 2021, China lanzó su decimocuarto plan quinquenal. Es un plan que aborda todos los aspectos del desarrollo durante los próximos cinco años y presenta la visión de China para 2035. El persistente énfasis del 14º Plan Quinquenal en la I+D y la innovación tiene un impacto sustancial en la industria GNSS de China. Profundizar la promoción y el uso de los sistemas BeiDou; promover el crecimiento de alta calidad de la industria se recomienda como directriz política en el plan como importante proyecto estratégico nacional. Se espera que la estrategia signifique un impulso en la investigación y el desarrollo de la industria GNSS, promueva la aplicación industrial de BeiDou y acelere importantes avances tecnológicos centrales.
Además, el Comité Coreano de Tecnología Espacial espera construir una prueba en tierra para 2021, una tecnología fundamental de navegación por satélite para 2022 y la fabricación real de satélites para 2024, según el Comité Coreano de Tecnología Espacial. Se colocarán tres satélites en órbita geoestacionaria sobre la península de Corea, lo que convertirá al KPS en una constelación de siete satélites.
En febrero de 2021, el Ministerio de Ciencia y TIC anunció un presupuesto de KRW 615 mil millones (USD 553,1 millones) para actividades espaciales con el fin de aumentar la capacidad del país para crear satélites, cohetes y otros equipos críticos.
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Descripción general de la industria del chip del sistema global de navegación por satélite (GNSS)
El mercado de chips GNSS consta de varios actores. En términos de cuota de mercado, ninguno de los actores domina el mercado. Los jugadores importantes incluyen Qualcomm Technologies Inc., Mediatek Inc. y STMicroelectronics NV, entre otros. Los actores del mercado están considerando asociaciones y colaboraciones estratégicas para ampliar sus cuotas de mercado. Algunas de las novedades recientes en el mercado son:.
- Diciembre de 2021 MediaTek anunció la aceptación y el respaldo de los fabricantes de dispositivos de algunas marcas de teléfonos inteligentes, incluidas OPPO, Vivo, Xiaomi y Honor, para su chip para teléfonos inteligentes Dimensity 9000 5G para teléfonos inteligentes emblemáticos de próxima generación. Los primeros teléfonos inteligentes emblemáticos con tecnología Dimensity 9000 llegarán al mercado en el primer trimestre de 2022. Dado que el procesador es compatible con los estándares Wi-Fi, Bluetooth y GNSS más nuevos, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden experimentar una comunicación perfecta.
- Enero de 2021 Qualcomm Technologies Inc. y Alps Alpine Co. Ltd anunciaron un dispositivo de posicionamiento y detección basado en cámara llamado ViewPose para admitir el posicionamiento absoluto del vehículo a nivel de carril. Alps Alpine está aprovechando múltiples soluciones de Qualcomm Technologies, como la plataforma Qualcomm Snapdragon Automotive 5G, que admite GNSS multifrecuencia y una plataforma Snapdragon Automotive Cockpit para procesar múltiples imágenes de cámaras y el software Vision Enhanced Precise Positioning (VEPP). Esto proporciona una solución rentable para la precisión a nivel de carril para los espejos retrovisores delanteros, traseros y laterales eléctricos, crowdsourcing de mapas de alta definición, navegación a nivel de carril para vehículo celular para todo (C-V2X) y tecnología avanzada. Sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y aplicaciones de conducción autónoma.
Líderes del mercado de chips del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)
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Qualcomm Technologies, Inc.
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Mediatek Inc.
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STMicroelectronics N.V.
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Broadcom Corporation
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Intel Corporation
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de chips del sistema global de navegación por satélite (GNSS)
- En octubre de 2021, STMicroelectronics anunció Teseo-VIC3DA, un nuevo miembro de la familia de módulos Teseo, para atender al mercado de posicionamiento con módulos y chipsets GNSS de última generación. Teseo-VIC3DA es un módulo de navegación simple y calificado para automóviles que combina el circuito integrado GNSS1 automotriz Teseo III de alto rendimiento de ST con la unidad de medición inercial (IMU) MEMS de 6 ejes para automóviles y el software de navegación a estima.
- En septiembre de 2021, Broadcom Inc. anunció el chip receptor GNSS L1/L5 de baja potencia, el BCM4778, destinado a aplicaciones móviles y portátiles. El chip de tercera generación es un 35% más pequeño y utiliza cinco veces menos energía que la generación anterior, gracias a las últimas mejoras en GNSS.
Informe de mercado global de chips del sistema de navegación por satélite (GNSS) – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.2.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.2.2 Poder de negociación de los consumidores
4.2.3 Amenaza de nuevos participantes
4.2.4 Amenaza de productos sustitutos
4.2.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.3 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.4 Evaluación del impacto de la pandemia COVID-19 en el mercado
5. DINÁMICA DEL MERCADO
5.1 Indicadores de mercado
5.1.1 Adopción de soluciones de transporte respetuosas con el medio ambiente, agricultura sostenible y seguimiento meteorológico
5.1.2 Demanda creciente de datos precisos en tiempo real
5.1.3 Evolución de la infraestructura GNSS, como la aparición de nuevas señales y frecuencias
5.2 Desafíos del mercado
5.2.1 Incapacidad del GNSS para ofrecer navegación subterránea, submarina e interior precisa
5.2.2 Complejidad en cuanto al alto consumo de energía
6. ESTADÍSTICAS CLAVE DEL GNSS
6.1 Envíos de receptores GNSS (en miles de millones de unidades), por categorías de precios
6.2 Envíos de receptores de alta gama (en millones de unidades), por categorías de precios
6.3 Envío de Dispositivos GNSS (en miles de unidades), por Subsegmento Orbital
6.4 Base instalada de dispositivos GNSS (en miles de millones de unidades) por usuario final
7. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
7.1 Tipo de dispositivo
7.1.1 Teléfonos inteligentes
7.1.2 Tabletas y wearables
7.1.3 Dispositivos de seguimiento personal
7.1.4 Rastreadores de activos de bajo consumo
7.1.5 Sistemas en el vehículo
7.1.6 Drones
7.1.7 Otros tipos de dispositivos
7.2 Industria del usuario final
7.2.1 Automotor
7.2.2 Electrónica de consumo
7.2.3 Aviación
7.2.4 Otras industrias de usuarios finales
7.3 Geografía
7.3.1 América del norte
7.3.1.1 Estados Unidos
7.3.2 Europa
7.3.2.1 Rusia
7.3.3 Asia-Pacífico
7.3.3.1 Porcelana
7.3.3.2 Japón
7.3.3.3 Corea del Sur
7.3.4 América Latina
7.3.5 Medio Oriente y África
8. PANORAMA COMPETITIVO
8.1 Perfiles de empresa
8.1.1 Qualcomm Technologies Inc.
8.1.2 Mediatek Inc.
8.1.3 STMicroelectronics NV
8.1.4 Broadcom Inc.
8.1.5 Intel Corporation
8.1.6 U-blox Holdings AG
8.1.7 Thales Group
8.1.8 Quectel Wireless Solutions Co. Ltd
8.1.9 Skyworks Solutions Inc.
8.1.10 Furuno Electric Co. Ltd
8.1.11 Hemisphere GNSS
8.1.12 Trimble Inc.
8.1.13 Sony Group Corporation
9. ANÁLISIS DE INVERSIONES
10. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de chips del sistema global de navegación por satélite (GNSS)
Un sistema global de navegación por satélite (GNSS) se refiere principalmente a una constelación de satélites, que proporciona señales desde el espacio que transmiten datos de posicionamiento y sincronización a receptores GNSS. Luego, los receptores utilizan estos datos para determinar varios factores, como la ubicación, la velocidad y la altitud, combinados con varios sensores. El estudio cubre las cifras de mercado y los envíos de unidades según el tipo de dispositivo y los usos de GNSS en diferentes industrias de usuarios finales en diversas geografías. Además, el estudio también cubre el impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado.
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| Geografía | ||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de chips del sistema global de navegación por satélite (GNSS)
¿Qué tamaño tiene el mercado global de chips del sistema de navegación por satélite?
Se espera que el tamaño del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite alcance los 7,92 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 5,62% hasta alcanzar los 10,41 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado global de Chip del sistema de navegación por satélite?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de chips del sistema de navegación por satélite alcance los 7,92 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Chip del sistema de navegación por satélite?
Qualcomm Technologies, Inc., Mediatek Inc., STMicroelectronics N.V., Broadcom Corporation, Intel Corporation son las principales empresas que operan en el mercado global de chips del sistema de navegación por satélite.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de Chip del sistema de navegación por satélite?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de chips del sistema de navegación por satélite?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado global de chips del sistema de navegación por satélite.
¿Qué años cubre este mercado global de chips del sistema de navegación por satélite y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de chips del sistema de navegación por satélite se estimó en 7.500 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de chips del sistema de navegación por satélite para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de conjuntos de chips GNSS
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos del chipset GNSS en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis del chipset GNSS incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Chip del sistema global de navegación por satélite Panorama de los reportes
