Tamaño del mercado de herbicidas de glifosato
| Período de Estudio | 2018 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 9.14 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 13.11 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.49 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | América del norte |
| Mercado Más Grande | Asia Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de herbicidas de glifosato
El tamaño del mercado de glifosato se estima en 9,14 mil millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 13,11 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,49% durante el período previsto (2024-2029).
- Con el aumento del área dedicada a cultivos tolerantes a herbicidas y cada vez más países que aprueban tecnologías de tolerancia a herbicidas para cultivos, se espera que el mercado crezca de manera inorgánica con una rápida adopción por parte de los agricultores. Las ventajas del producto sobre los sistemas de labranza mecánica, como el bajo costo, la menor degradación del suelo y el medio ambiente, respaldan la expansión del mercado del glifosato. Sus preocupaciones por los peligros ambientales persisten en los mercados desarrollados, pero no se espera que el mercado se desacelere debido a la falta de disponibilidad de alternativas eficientes al glifosato.
- La mayoría de los beneficios que se transmiten a los productores de hortalizas se relacionan con la versatilidad y flexibilidad del glifosato. El glifosato está registrado para casi todos los cultivos de hortalizas y puede utilizarse en la mayoría de circunstancias. La mayor parte del uso de glifosato, en términos de acres totales tratados, ocurre durante la postemergencia tardía del cultivo en cultivos extensivos. América del Norte y Asia-Pacífico son mercados lucrativos para el glifosato. Se espera que la adopción de cultivos transgénicos, junto con la disponibilidad de tierras cultivables, impulse el mercado de glifosato de Asia Pacífico en los próximos años.
- Actualmente, el glifosato está aprobado para su uso en la Unión Europea hasta el 15 de diciembre de 2022. Esto significa que puede usarse como sustancia activa en productos fitosanitarios hasta esa fecha, y cada producto está autorizado por las autoridades nacionales con una evaluación de seguridad. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) afirmó que necesitaba más tiempo para reevaluar el pesticida, retrasándolo hasta julio de 2023.
- En 2022, el gobierno indio restringió el uso de glifosato químico en India, por temor a riesgos para la salud humana y animal. Sin embargo, el gobierno permitió su uso sólo a través de operadores de control de plagas (PCO). Las PCO tienen licencia para utilizar productos químicos mortales para tratar plagas como los roedores. El glifosato y sus formulaciones están ampliamente registrados y actualmente se utilizan en más de 160 países, incluidos la Unión Europea y Estados Unidos.
Tendencias del mercado de herbicidas de glifosato
Comercialización de cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas
Los cultivos tolerantes a herbicidas (HT), que resisten herbicidas potentes, brindan a los agricultores varias opciones para un control eficaz de las malas hierbas. Además, los agricultores no necesitan labrar la tierra, lo que normalmente hacen para eliminar las malas hierbas. Según el USDA, los cultivos genéticamente modificados tolerantes a herbicidas representan ahora alrededor del 56% del uso mundial de glifosato. Las semillas genéticamente modificadas (GM) se introdujeron comercialmente en los Estados Unidos para los principales cultivos, y las tasas de adopción aumentaron rápidamente. Más del 90 por ciento del maíz, el algodón americano (upland) y la soja de Estados Unidos se producen ahora con variedades transgénicas. Los cultivos tolerantes a herbicidas (HT), que toleran herbicidas potentes (como glifosato, glufosinato y dicamba), brindan a los agricultores una amplia variedad de opciones para un control eficaz de las malezas.
Según los datos de la encuesta del USDA, en 2021 y 2022, la superficie cultivada con soja HT aumentó ligeramente al 95 por ciento, y el algodón alcanzó un máximo del 94 por ciento en 2021. En 2022, aproximadamente el 90 por ciento de la superficie cultivada de maíz nacional se sembró con semillas HT. Ningún pesticida se ha acercado remotamente a un uso tan intensivo y generalizado en los Estados Unidos. El glifosato puede seguir siendo el pesticida más aplicado en todo el mundo en el futuro, y su demanda puede crecer al cuantificar los impactos ecológicos y sobre la salud humana.
Con millones de acres plantados, los grandes cultivos, como la soja, el maíz, el algodón y la remolacha azucarera, tienen la mayor superficie total tratada y libras aplicadas con glifosato. En promedio, el 84% del glifosato, en términos de volumen, se aplica a la soja, el maíz o el algodón por año. Estos tres cultivos de campo tienen variedades resistentes al glifosato (GR) que han sido ampliamente adoptadas. La tasa promedio de aplicación única para cultivos de campo varía de 0,72 a 1,00 libras. ae/acre. Por lo tanto, el glifosato sigue siendo un herbicida útil para los usuarios en entornos agrícolas debido a su naturaleza de aplicación de amplio espectro, es fácil de usar y, a menudo, rentable.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Asia-Pacífico y América del Norte son mercados potenciales
Las regiones de Asia-Pacífico y América del Norte presentan oportunidades igualmente atractivas para las empresas que operan en el mercado de herbicidas con glifosato. Debido a los crecientes niveles de penetración de híbridos tolerantes a herbicidas, se espera que la región de América del Norte siga siendo uno de los mercados más grandes para el glifosato. Se estima que casi el 56% del uso de glifosato en los Estados Unidos se destina a cultivos tolerantes a herbicidas. Los cultivos transgénicos se cultivan comercialmente en América del Norte, entre ellos la papa, la calabaza, la alfalfa, la berenjena, la remolacha azucarera, la papaya, la colza, el maíz, la soja y el algodón.
En la región de Asia y el Pacífico, se espera que el mercado logre un crecimiento más rápido. La región tiene la tierra cultivable más alta del mundo con la mayor diversidad de cultivos. Se espera que una mayor adopción de prácticas agrícolas avanzadas, como la labranza cero, genere crecimiento en el mercado de herbicidas con glifosato en la región. Sin embargo, China ha aprobado el cultivo de híbridos tolerantes a los herbicidas.
Los cultivos transgénicos que son tolerantes a los herbicidas ayudan a los agricultores a controlar las malezas sin dañar los cultivos. Por ejemplo, cuando el virus de la mancha anular amenazó la industria de la papaya de Hawái y los medios de vida de los agricultores de papaya hawaianos, los científicos de plantas desarrollaron la papaya arcoíris resistente al virus de la mancha anular llamada papaya transgénica, que es resistente a un virus y ahora se cultiva en todo Hawái y se exporta. a Japón. Además, los cultivos genéticamente modificados (GM) pueden ayudar a reducir las emisiones agrícolas de gases de efecto invernadero (GEI) y posibles reducciones en las emisiones de producción; Los aumentos en el rendimiento de los transgénicos también mitigan el cambio de uso de la tierra y las emisiones relacionadas.
El Ministerio de Medio Ambiente aprueba el cultivo de mostaza transgénica para quienes apoyan el cultivo comercial de cultivos transgénicos, incluida una mayor seguridad alimentaria debido al aumento de los rendimientos, la reducción de los costos de producción de alimentos, la reducción de la necesidad de pesticidas y la resistencia a plagas y enfermedades. El híbrido de mostaza transgénica DMH-11 ha sido desarrollado por el Centro de Manipulación Genética de Plantas de Cultivo (CGMCP) de la India. Hasta ahora, el gobierno ha aprobado sólo un cultivo transgénico, el algodón Bt, para cultivo comercial.
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Descripción general de la industria de herbicidas de glifosato
El mercado mundial del glifosato se consolida con el dominio de actores como Bayer CropScience AG, BASF Corporation, Syngenta AG, Adama Agriculture Solutions Ltd y UPL Limited. Estas empresas están ampliando sus actividades comerciales centrándose en lanzamientos de nuevos productos, asociaciones, fusiones y adquisiciones en todo el mundo.
Líderes del mercado de herbicidas de glifosato
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Bayer Cropscience AG
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Adama Agricultural Solutions Ltd
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UPL Limited
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BASF SE
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Syngenta AG
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de herbicidas de glifosato
- Agosto de 2022 BASF y Corteva Agriscience firmaron un acuerdo de colaboración para desarrollar nuevas soluciones de control de malezas de la soja para agricultores de todo el mundo, y las empresas acordaron otorgar licencias cruzadas sobre rasgos de la soja mientras desarrollan tecnologías de herbicidas complementarias (que incluirán tolerancia al glifosato), lo que permitirá a ambos empresas para ofrecer soluciones innovadoras para el manejo de malezas en la soja.
- Enero de 2021 Syngenta lanzó un producto de glifosato, la sal isopropilamina de N-glicina 41% Kesuda, en el mercado chino. El producto supone un gran avance para los cuellos de botella del glifosato convencional la inestabilidad a bajas temperaturas, la ralentización de la muerte de las malas hierbas y el deshierbe poco exhaustivo. Kesuda es notablemente resistente a las bajas temperaturas y el efecto desmalezado es mejor que el de los productos convencionales del mercado.
Informe de mercado de glifosato índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.3 Restricciones del mercado
4.4 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.4.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.4.2 El poder de negociación de los compradores
4.4.3 Amenaza de nuevos participantes
4.4.4 Amenaza de productos sustitutos
4.4.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Los cultivos transgénicos
5.1.2 Cultivos no transgénicos
5.2 Solicitud
5.2.1 Granos y Cereales
5.2.2 Legumbres y oleaginosas
5.2.3 Frutas y vegetales
5.2.4 Cultivos comerciales
5.2.5 Otros tipos de cultivos
5.3 Geografía
5.3.1 América del norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 México
5.3.1.4 Resto de América del Norte
5.3.2 Europa
5.3.2.1 España
5.3.2.2 Italia
5.3.2.3 Francia
5.3.2.4 Alemania
5.3.2.5 Rusia
5.3.2.6 Reino Unido
5.3.2.7 El resto de Europa
5.3.3 Asia-Pacífico
5.3.3.1 India
5.3.3.2 Porcelana
5.3.3.3 Japón
5.3.3.4 Australia
5.3.3.5 Resto de Asia-Pacífico
5.3.4 Sudamerica
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Resto de Sudamérica
5.3.5 África
5.3.5.1 Sudáfrica
5.3.5.2 Resto de África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Estrategias más adoptadas
6.2 Análisis de cuota de mercado
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Adama Agricultural Solutions Ltd
6.3.2 BASF SE
6.3.3 Bayer Cropscience AG
6.3.4 UPL Limited
6.3.5 FMC Corporation
6.3.6 Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Company Ltd
6.3.7 Nufarm Limited
6.3.8 DuPont
6.3.9 Syngenta International
6.3.10 Dow AgroSciences
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de herbicidas de glifosato
El glifosato es uno de los herbicidas más utilizados. Está clasificado como un herbicida sistémico post-emergente, no selectivo, capaz de matar malezas que tienen follaje verde.
El mercado mundial de glifosato está segmentado por tipo (cultivos transgénicos y cultivos no transgénicos), aplicación (granos y cereales, legumbres y semillas oleaginosas, frutas y verduras, cultivos comerciales y otros tipos de cultivos) y geografía (América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y África). El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de glifosato en todo el mundo. Para cada segmento, el tamaño del mercado y las previsiones se proporcionarán en términos de valor (millones de dólares).
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de glifosato
¿Qué tamaño tiene el mercado del glifosato?
Se espera que el tamaño del mercado de glifosato alcance los 9,14 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,49% hasta alcanzar los 13,11 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Glifosato?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de glifosato alcance los 9,14 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Glifosato?
Bayer Cropscience AG, Adama Agricultural Solutions Ltd, UPL Limited, BASF SE, Syngenta AG son las principales empresas que operan en el mercado de glifosato.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Glifosato?
Se estima que América del Norte crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de glifosato?
En 2024, Asia Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado de glifosato.
¿Qué años cubre este mercado de Glifosato y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de glifosato se estimó en 8.500 millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Glifosato durante los años 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Glifosato para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria del glifosato
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de glifosato en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de glifosato incluye una perspectiva de pronóstico del mercado para 2024 a 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Glifosato Panorama de los reportes
