Tamaño del mercado de intervención de pozos
| Período de Estudio | 2019-2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 8.49 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 11.80 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 6.80 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Sudamerica |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Medio |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de intervención de pozos
Se espera que el tamaño del mercado de intervención de pozos en términos de Igual a 6,80 crezca de 8,49 mil millones de dólares en 2024 a 11,80 mil millones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 6,80% durante el período previsto (2024-2029).
- A medio plazo, factores como el aumento de las actividades de perforación y terminación a nivel mundial han estado impulsando la demanda de servicios de intervención de pozos durante el período de estudio.
- Por otro lado, los precios volátiles del petróleo durante el período reciente, debido a la brecha entre la oferta y la demanda, la geopolítica y varios otros factores, han estado frenando el crecimiento de la demanda del mercado de intervención de pozos.
- Sin embargo, los crecientes descubrimientos de petróleo y gas, junto con la liberalización global de la industria, han creado nuevas oportunidades para que los actores inviertan. Los nuevos mercados emergentes son varias naciones en desarrollo en el Medio Oriente y África, Asia-Pacífico y el Sur. America.
Tendencias del mercado de intervención de pozos
El segmento offshore tendrá una cuota de mercado significativa
- En los últimos años, la industria mundial de perforación de petróleo y gas está experimentando un crecimiento significativo en nuevas actividades de exploración costa afuera. Los actores del petróleo y el gas de todo el mundo se están centrando en aumentar la adopción de nuevos proyectos para capitalizar el escenario actual de precios del petróleo más bajos durante más tiempo, lo que, a su vez, se espera que aumente el crecimiento del mercado de intervención de pozos en el período previsto. Según Baker Hughes, en mayo de 2023, el número mundial de plataformas petroleras marinas llegó a 231.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, Aker BP anunció que estaba a punto de finalizar las actividades de perforación del prospecto marino Øst Frigg Beta/Epsilon, Noruega, y anunció un descubrimiento de petróleo cerca de su desarrollo Yggdrasil. Está previsto que la producción comience en 2027. Según la estimación, el volumen total de las estructuras de Epsilon y St Frigg se estima entre 8,5 y 14,3 millones de metros cúbicos estándar de petróleo equivalente recuperable.
- En febrero de 2023, Shell Offshore Inc., una subsidiaria de Shell PLC (Shell), anunció el inicio de la producción en el campo Vito ubicado en los bloques de la Plataforma Continental Exterior (OCS) en el Cañón del Mississippi en el Golfo de México (GoM) de EE. UU. a una profundidad de 4.000 pies (1.220 metros) de agua bajo el nivel del mar.
- Además, Oriente Medio y África también están presenciando un aumento significativo en el desarrollo de reservas marinas para contrarrestar el agotamiento de sus reservas terrestres, y es una de las principales regiones productoras de petróleo y gas marino en todo el mundo. Es probable que la disponibilidad de recursos abundantes de varios países (incluidos Arabia Saudita, Irán, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y otros), junto con un mayor potencial para recuperar petróleo y gas de áreas de aguas profundas y ultraprofundas, sea testigo de una una mayor inversión de capital en los próximos años.
- Por ejemplo, la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) ha estado acelerando el desarrollo de varios proyectos importantes de petróleo y gas, incluidos algunos de los campos marinos más grandes de Abu Dabi. La compañía ha declarado que durante el período 2022-2026 pretende invertir casi 127 mil millones de dólares en proyectos de crecimiento. Con esto, se espera que ADNOC ofrezca múltiples contratos de petróleo y gas en alta mar en los próximos años.
- Además, las compañías petroleras están interesadas en explorar campos alternativos para reemplazar los sitios de producción en alta mar que están madurando. Las actividades incluyen el descubrimiento de alto perfil de Shell a través del pozo Graff-1 en alta mar en Namibia, la exploración de la italiana Eni en su bloque salvaje Mlima-1 en Kenia y Venus-1X de TotalEnergies, que mostró resultados prometedores. En 2023, se espera que se perforen diez pozos adicionales de alto impacto, la mayoría de los cuales están ubicados en cuencas inexploradas del este y el norte de África.
- Noruega ha realizado varios descubrimientos importantes de petróleo y gas en los últimos años. En enero de 2023, el Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega anunció que había enviado una propuesta para anunciar la ronda de licencias APA (Premios en Áreas Predefinidas) de 2023. Se sometió a consulta la propuesta de licitación que incluye la incorporación de 92 bloques. Estos descubrimientos son esenciales tanto para Europa como para Noruega. Las áreas adicionales en el Mar de Barents y el Mar de Noruega se incluirán en el área APA.
- En general, se espera que el aumento de las inversiones en actividades de petróleo y gas en alta mar debido a la creciente demanda de energía, el agotamiento de las reservas en tierra y los esfuerzos de los gobiernos de todos los países para explorar sus recursos en alta mar impulsen el crecimiento del mercado de intervención de pozos en los próximos años.
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América del Norte dominará el mercado
- Se espera que América del Norte domine el mercado de intervención de pozos y crezca significativamente durante el período previsto.
- En América del Norte, los proyectos de petróleo y gas marinos se están volviendo más competitivos, debido a la mejora de la eficiencia y al endurecimiento de la cadena de suministro, lo que condujo a una disminución de los costos de perforación costa afuera.
- El reciente desarrollo de yacimientos de esquisto, perforación horizontal y fracking dieron como resultado un aumento masivo en la demanda del país de fluidos de perforación y terminación. Por ejemplo, en 2023, HESS Corporation, una empresa de petróleo y gas de Estados Unidos, declaró un descubrimiento de petróleo en un pozo de exploración en el Golfo de México de Estados Unidos. El descubrimiento de petróleo en el pozo de exploración Pickerel-1 tiene alrededor de 90 pies de zona productiva neta en un yacimiento de edad Mioceno que contiene petróleo de alta calidad y se espera que la primera producción se produzca a mediados de 2024. Como es probable que el descubrimiento de petróleo comience a producir, También se espera que impulse el mercado de intervención de pozos del país en el período previsto.
- La producción anual de petróleo de México ha ido cayendo a lo largo de los años, a medida que el gigantesco campo Cantrell en las aguas poco profundas del Golfo de México se está secando. Sin embargo, el gobierno mexicano está tratando de aumentar las inversiones privadas en sus áreas controladas en el Golfo de México.
- Por ejemplo, en mayo de 2023, BP inició la producción de petróleo en su plataforma marina Argos en las aguas profundas del Golfo de México de Estados Unidos. Con una capacidad de producción bruta de hasta 140.000 barriles de petróleo por día, Argos es la quinta plataforma de bp en el Golfo de México y la primera nueva instalación de producción operada por bp en la región desde 2008.
- Por lo tanto, se espera que el aumento de las actividades de perforación y terminación de petróleo y gas en la región aumente la demanda del mercado de intervención de pozos durante el período previsto en la región de América del Norte.
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Descripción general de la industria de intervención de pozos
El mercado de intervención de pozos está semiconsolidado. Algunos de los actores clave en este mercado (sin ningún orden en particular) incluyen Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services, Weatherford PLC y Baker Hughes Company, entre otros.
Líderes del mercado de intervención de pozos
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Schlumberger Limited
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Halliburton Company
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China Oilfield Services Limited
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Weatherford International Plc.
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Baker Hughes Company
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de intervención de pozos
- En mayo de 2023, TechnipFMC obtuvo un contrato de Equinor para proporcionar servicios de intervención de pozos ligeros sin riser (RLWI) en la plataforma continental de Noruega. El contrato incluye mejora de producción, datos de producción y servicios previos a la conexión y abandono con un plazo de 2024 a 2025, con opciones de prórroga por los tres años siguientes.
- En marzo de 2023, la Autoridad de Seguridad del Petróleo de Noruega (PSA) autorizó a Norske Shell a utilizar el buque Island Constructor para la intervención de pozos en los campos de Knarr y Gaupe.
Informe de mercado de intervención de pozos índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Alcance del estudio
1.2 Definición de mercado
1.3 Supuestos del estudio
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
4. VISIÓN GENERAL DEL MERCADO
4.1 Introducción
4.2 Tamaño del mercado y previsión de demanda en USD, hasta 2028
4.3 Principales próximos proyectos upstream
4.4 Tendencias y desarrollos recientes
4.5 Políticas y regulaciones gubernamentales
4.6 Dinámica del mercado
4.6.1 Conductores
4.6.1.1 Aumento de las actividades de perforación y terminación
4.6.2 Restricciones
4.6.2.1 Volatilidad de los precios del petróleo
4.7 Análisis de la cadena de suministro
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.2 Poder de negociación de los consumidores
4.8.3 Amenaza de nuevos participantes
4.8.4 Amenaza de productos y servicios sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Ubicación de implementación
5.1.1 En tierra
5.1.2 Costa afuera
5.2 Geografía
5.2.1 América del norte
5.2.1.1 Estados Unidos de América
5.2.1.2 Canada
5.2.1.3 Resto de América del Norte
5.2.2 Europa
5.2.2.1 Reino Unido
5.2.2.2 Francia
5.2.2.3 Alemania
5.2.2.4 Italia
5.2.2.5 Resto de Europa
5.2.3 Asia-Pacífico
5.2.3.1 Porcelana
5.2.3.2 India
5.2.3.3 Corea del Sur
5.2.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.2.4 Sudamerica
5.2.4.1 Brasil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Resto de Sudamérica
5.2.5 Medio Oriente y África
5.2.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.2.5.2 Arabia Saudita
5.2.5.3 Resto de Oriente Medio y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Fusiones y Adquisiciones, Joint Ventures, Colaboraciones y Acuerdos
6.2 Estrategias adoptadas por los principales actores
6.3 Perfiles de empresa
6.3.1 Halliburton Company
6.3.2 Baker Hughes Company
6.3.3 Schlumberger Limited
6.3.4 Weatherford International Ltd
6.3.5 Vallourec SA
6.3.6 National Oilwell Varco Inc.
6.3.7 Scientific Drilling International Inc.
6.3.8 China Oilfield Services Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
7.1 Los crecientes descubrimientos de petróleo y gas, junto con la liberalización global de la industria
Segmentación de la industria de intervención de pozos
Una intervención de pozo es una operación realizada en el momento o después de la vida productiva del pozo que cambia el estado del pozo o la geometría del pozo, proporciona diagnóstico del pozo o gestiona la producción del pozo.
El mercado de intervención en pozos está segmentado por ubicación de implementación y geografía. Por ubicación de implementación, el mercado se segmenta en terrestre y marítimo. El informe también cubre el tamaño del mercado y las previsiones para el mercado de intervención de pozos en las principales regiones. Para cada segmento, el dimensionamiento del mercado y las previsiones se han realizado en función de los ingresos (USD).
| Ubicación de implementación | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de intervención de pozos
¿Qué tamaño tiene el mercado de intervención de pozos?
Se espera que el tamaño del mercado de intervención de pozos alcance los 8,49 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 6,80% hasta alcanzar los 11,80 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Intervención de pozos?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de intervención de pozos alcance los 8.490 millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Intervención de pozos?
Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services Limited, Weatherford International Plc., Baker Hughes Company son las principales empresas que operan en Well Intervention Market.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de Intervención de pozos?
Se estima que América del Sur crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado de intervención de pozos?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de intervención de pozos.
¿Qué años cubre este mercado de Intervención de pozos y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de intervención de pozos se estimó en 7,91 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Intervención de pozos para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Intervención de pozos para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de intervención de pozos
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Intervención de pozos en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de intervención de pozos incluye una perspectiva de pronóstico del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Buena intervencion Panorama de los reportes
