Tamaño del mercado de instrumentación y automatización del agua
| Período de Estudio | 2019 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.12 mil millones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.90 mil millones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.49 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia Pacífico |
| Mercado Más Grande | América del norte |
| Concentración del Mercado | Bajo |
Principales actores
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de instrumentación y automatización del agua
El tamaño del mercado de instrumentación y automatización del agua se estima en 4,12 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 5,90 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,49% durante el período previsto (2024-2029).
La pandemia de COVID-19 obstaculizó considerablemente la producción de instrumentación para la automatización del agua a principios de 2020. Esto se debe a que el bloqueo impuesto en varios países para frenar la propagación del virus COVID-19 provocó perturbaciones considerables en la cadena de suministro mundial de piezas y componentes utilizados en los instrumentos paisajísticos de agua y aguas residuales.
- La gestión de los costos operativos surgió como uno de los mayores desafíos planteados por las partes interesadas de la industria del agua, ya que los gobiernos están imponiendo regulaciones, junto con el agotamiento de los recursos de agua potable. Los gastos relacionados con la mano de obra y la energía constituyen la mayor parte del OPEX de las empresas de agua.
- Las crecientes preocupaciones sanitarias por la prevención de enfermedades transmitidas por el agua entre los consumidores aumentaron el consumo de agua potable embotellada. Además, esta tendencia condujo a un aumento de las inversiones en desarrollo de infraestructura que respaldan el mercado de la automatización del agua.
- Ha habido un aumento en el uso de sistemas de control descentralizados, con el aumento del número de estaciones remotas y de distintas calidades de agua en una región. Las soluciones de automatización, como el PLC, ayudan a controlar los contactores de los motores de las estaciones de bombeo, los motores de agitación y las válvulas distribuidas, así como a medir el transmisor de presión del agua.
- Las soluciones de instrumentación de agua, como analizadores de líquidos y transmisores de nivel, están ayudando a las industrias química y farmacéutica a mantener la precisión. Los altos precios de sensores específicos podrían aumentar el costo de dichos instrumentos. Sin embargo, se espera que la reducción de los costos operativos debido a los usuarios reduzca el costo total de propiedad.
- Las innovaciones tecnológicas incluyen el aprovechamiento de suministros que antes no se podían utilizar mediante una mejor desalinización del agua y una mayor eficiencia industrial mediante nuevas tecnologías de recuperación de agua. Una nueva generación de soluciones de automatización de tecnología del agua, especialmente los sistemas de control y monitoreo basados en Internet de las cosas (IoT) combinados con software SCADA para la gestión del agua, son soluciones que se pueden explorar para ayudar a comenzar a resolver ciertos problemas.
Tendencias del mercado de instrumentación y automatización del agua
La demanda de la industria de alimentos y bebidas será testigo de una tasa de crecimiento significativa
- La producción de alimentos y bebidas requiere una gran cantidad de agua, y la calidad del agua es crucial para la calidad del producto y la confiabilidad operativa, ya que el agua es una de las materias primas importantes en la industria de procesamiento de alimentos y bebidas. La implementación de la automatización del agua y las aguas residuales en la industria de alimentos y bebidas puede ahorrar importantes ingresos para la empresa, además de eliminar errores y desperdicios, mejorar la eficiencia y la productividad y ampliar los márgenes de beneficio.
- Además, varias empresas de la industria de alimentos y bebidas están implementando diversos métodos de automatización e instrumentación. Por ejemplo, una planta procesadora de alimentos en Perú se enfrentó a aguas subterráneas naturales contaminadas con alta turbidez y arsénico, lo que las hacía inadecuadas para su uso en el procesamiento de alimentos. La solución diseñada a medida de AMI incorpora membranas de ultrafiltración con pretratamiento mediante coagulante y filtración profunda, así como cloración del filtrado para producir agua que cumpla con los estándares de alta calidad del cliente para su uso en el procesamiento de productos alimenticios. El sistema está automatizado por AMI PLC mediante un gabinete de control central y una interfaz de operador HMI con pantalla táctil.
- Además, en la industria de alimentos y bebidas se está implementando tecnología de instrumentación como analizador de líquidos, sistema de medición de presión y sistema de medición de flujo para reducir el volumen de aguas residuales durante el proceso mediante el uso de la tecnología de instrumentación mencionada anteriormente al descargar productos de las líneas.
- Además, el agua cruda, el agua de proceso o las aguas residuales se pueden monitorear de manera eficiente con paneles de análisis modulares que ahorran espacio. Esto simplifica la integración y operación de procesos diarios en las industrias de alimentos y bebidas.
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Estados Unidos tendrá que dar cuenta de una importante cuota de mercado
- Los gerentes de planta generalmente no tienen tiempo para estudiar las especificaciones y los proveedores para encontrar la solución a los requisitos de aplicaciones específicas. Para contrarrestar este requisito, los proveedores ofrecen una cartera completa de productos para aplicaciones de la industria del agua y la experiencia de consultores en instrumentos.
- Originalmente, los proveedores de la región ofrecían una cartera de instrumentos de nivel y presión para este segmento de la industria, pero recientemente, los instrumentos analíticos de agua han ampliado la gama de herramientas para abarcar todas las tecnologías de producción y purificación de agua.
- Los estadounidenses se han acostumbrado a recibir agua limpia cuando abren el grifo y a que los residuos desaparezcan por las tuberías. Sin embargo, no muchos comprenden los complicados y costosos sistemas necesarios para prestar esos servicios. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 26 millas de tuberías principales de agua, 1,2 millones de millas de tuberías principales de suministro de agua por cada milla de carretera interestatal. Ese es sólo el sistema de agua potable. Hay casi la misma cantidad de tuberías de alcantarillado.
- Por lo tanto, para mantener un establecimiento tan amplio y un canal organizado del sistema de aguas residuales, muchas empresas están realizando adquisiciones estratégicas para adquirir experiencia técnica. Por ejemplo, en mayo de 2021, el grupo de empresas TASI adquirió Mission Communication, Norcross GA, para complementar la estrategia de conectividad inalámbrica y gestión de activos existente de TASI Flow, aportando una fuerte presencia en el mercado de agua y aguas residuales.
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Descripción general de la industria de instrumentación y automatización del agua
Los principales actores incluyen ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc., Mitsubishi Motors Corporation, Emerson Electric, Yokogawa Electric Corporation, Endress+ Hauser Pvt. Limitado. Ltd, EurotekIndia, Phoenix Contact, NALCO, MJK Automation y Blue Water Automation. Como el mercado está fragmentado, existe una gran competencia entre los principales actores. Por tanto, se espera que la concentración del mercado sea baja.
- Noviembre de 2020 PUB, la Agencia Nacional del Agua de Singapur, otorgó a ABB un contrato para un sistema completo de monitoreo y control de la planta de recuperación de agua de Tuas valorado en USD 30 millones.
Líderes del mercado de instrumentación y automatización del agua
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ABB Group
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
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GE Corporation
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Rockwell Automation Inc.
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de instrumentación y automatización del agua
- Mayo de 2021 Schneider Electric se asocia con Roca Group para acelerar la descarbonización. Grupo Roca, líder mundial en diseño, producción y comercialización de productos, define una nueva hoja de ruta hacia la descarbonización, estableciendo una estrategia única y global en todo el Grupo.
- Marzo de 2021 General Electric Company presentó mejoras en su software CIMPLICITY y Tracker que brindan apoyo a las decisiones críticas de los operadores para hacerlos más eficientes. CIMPLICITY es una solución ideal para empresas industriales que construyen centros de operaciones remotas, incluidas empresas de servicios públicos de energía y agua con múltiples ubicaciones. Las nuevas versiones ofrecen una mayor integración con Proficy Operations Hub y Proficy Historian para proporcionar visualización, control y datos centralizados basados en web en contexto.
Informe de mercado de instrumentación y automatización del agua – Tabla de contenidos
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.2 Indicadores de mercado
4.2.1 Regulación gubernamental para ahorrar recursos hídricos y energía
4.2.2 Aumento de la adopción de tecnologías inteligentes del agua
4.3 Restricciones del mercado
4.3.1 Falta de personal calificado para operar instrumentación
4.4 Análisis de la cadena de valor de la industria
4.5 Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.5.1 Amenaza de nuevos participantes
4.5.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.5.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.5.4 Amenaza de productos sustitutos
4.5.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.6 Evaluación del impacto del COVID-19 en el mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Solución de automatización de agua
5.1.1 DCS
5.1.2 SCADA
5.1.3 SOCIEDAD ANÓNIMA
5.1.4 SOY
5.1.5 HMI
5.1.6 Otras soluciones de automatización del agua
5.2 Solución de instrumentación de agua
5.2.1 Transmisor de presión
5.2.2 Transmisor de nivel
5.2.3 Transmisor de temperatura
5.2.4 Analizadores de líquidos
5.2.5 Analizadores de gases
5.2.6 Sistemas de detección de fugas
5.2.7 Sensores/transmisores de flujo
5.2.8 Otras soluciones de instrumentación de agua
5.3 Industria del usuario final
5.3.1 Químico
5.3.2 Fabricación
5.3.3 Comida y bebidas
5.3.4 Utilidades
5.3.5 Papel y pulpa
5.3.6 Otras industrias de usuarios finales
5.4 Geografía
5.4.1 América del norte
5.4.1.1 Estados Unidos
5.4.1.2 Canada
5.4.2 Europa
5.4.2.1 Alemania
5.4.2.2 Reino Unido
5.4.2.3 Francia
5.4.2.4 Italia
5.4.2.5 El resto de Europa
5.4.3 Asia Pacífico
5.4.3.1 Australia
5.4.3.2 Porcelana
5.4.3.3 Japón
5.4.3.4 India
5.4.3.5 Resto de Asia Pacífico
5.4.4 América Latina
5.4.5 Medio Oriente y África
5.4.5.1 Arabia Saudita
5.4.5.2 Emiratos Árabes Unidos
5.4.5.3 Resto de Medio Oriente y África
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Perfiles de la empresa*
6.1.1 ABB Group
6.1.2 Siemens AG
6.1.3 Schneider Electric SE
6.1.4 GE Corporation
6.1.5 Rockwell Automation Inc.
6.1.6 Mitsubishi Motors Corporation
6.1.7 Emerson Electric
6.1.8 Yokogawa Electric Corporation
6.1.9 Endress + Hauser Pvt. Ltd
6.1.10 Eurotek India
6.1.11 Phoenix Contact
6.1.12 NALCO
6.1.13 MJK Automation
6.1.14 KROHNE LTD
7. ANÁLISIS DE INVERSIONES
8. FUTURO DEL MERCADO
Segmentación de la industria de instrumentación y automatización del agua
El sistema y la instrumentación de automatización del agua se basan en sistemas operativos en tiempo real y un conjunto de herramientas de programación que resuelven los problemas globales actuales, como la escasez de agua potable, la mala calidad del agua, los monitores de procesamiento elevados, el ahorro de energía y los costos de suministro. El estudio cubre la dinámica de múltiples soluciones de automatización del agua, como DCS, SCADA, PLC e instrumentos de agua, como transmisores de presión, transmisores de nivel y analizadores de líquidos y gases.
| Solución de automatización de agua | ||
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| Industria del usuario final | ||
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| Geografía | ||||||||||||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de instrumentación y automatización del agua
¿Qué tamaño tiene el mercado de Automatización e instrumentación del agua?
Se espera que el tamaño del mercado de instrumentación y automatización del agua alcance los 4,12 mil millones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 7,49% hasta alcanzar los 5,90 mil millones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado Instrumentación y automatización del agua?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado de instrumentación y automatización del agua alcance los 4,12 mil millones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado Automatización e instrumentación del agua?
ABB Group, Siemens AG, Schneider Electric SE, GE Corporation, Rockwell Automation Inc. son las principales empresas que operan en el mercado de instrumentación y automatización del agua.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado Automatización e instrumentación del agua?
Se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado Automatización e instrumentación del agua?
En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado de instrumentación y automatización del agua.
¿Qué años cubre este mercado de Automatización e instrumentación de agua y cuál fue el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado de instrumentación y automatización del agua se estimó en 3,83 mil millones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Automatización e instrumentación del agua durante los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado de Automatización e instrumentación del agua para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de instrumentación y automatización del agua
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de Automatización e instrumentación de agua en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de Automatización e instrumentación del agua incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Automatización e instrumentación del agua. Panorama de los reportes
