Tamaño del mercado de financiación del comercio
| Período de Estudio | 2020 - 2029 |
| Volumen del mercado (2024) | USD 4.32 billones de dólares |
| Volumen del mercado (2029) | USD 5.19 billones de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.74 % |
| Mercado de Crecimiento Más Rápido | Asia-Pacífico |
| Mercado Más Grande | Asia-Pacífico |
| Concentración del Mercado | Medio |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
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Análisis del mercado de financiación del comercio
Se espera que el tamaño del mercado mundial de financiación del comercio en términos de valor de transacción crezca de 4,32 billones de dólares en 2024 a 5,19 billones de dólares en 2029, a una tasa compuesta anual del 3,74% durante el período previsto (2024-2029).
La financiación del comercio abarca una variedad de acciones, como préstamos, factoraje, confiscación, concesión de cartas de crédito y crédito y financiación de exportaciones. Varias partes interesadas participan en el proceso de financiación del comercio, incluidos el comprador y el vendedor, el financiador del comercio, las organizaciones de crédito a la exportación y las aseguradoras. Entre el 80% y el 90% del comercio mundial está respaldado por financiación del comercio, que incluye préstamos y garantías comerciales. Los exportadores e importadores de las naciones menos desarrolladas frecuentemente pagan tarifas extremadamente altas, lo que eleva el costo de su comercio, mientras que los exportadores e importadores de las naciones más ricas se benefician de las bajas tasas de interés y tarifas que ofrecen los bancos internacionales.
Además, gran parte del factoring realizado en la industria de financiación del comercio es de naturaleza a corto plazo. Sin embargo, la financiación del comercio no siempre cubre el mismo terreno. El comercio global moderno ha experimentado cambios estructurales como resultado de la introducción de tecnología en la financiación del comercio. Lo que antes eran sistemas cerrados ahora están añadiendo nuevas funcionalidades para ampliar sus servicios gracias a la adopción de API abiertas.
La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba los sistemas de salud, perturbado el comercio y desatado una crisis económica sin precedentes. Una distribución más rápida de las vacunas ayudó a la economía mundial a recuperarse a partir de 2021, pero la recuperación fue desigual y se caracterizó por problemas con la cadena de suministro y presiones inflacionarias. La disponibilidad de financiamiento durante la pandemia de COVID-19, cuando las instituciones crediticias formales serían demasiado reacias a otorgar préstamos, podría tener un precio tan alto que disuadiría a las empresas de endeudarse, especialmente a las PYME. Según la Encuesta sobre financiación del comercio del BAD de 2021, el 73% de los bancos no redujeron la disponibilidad de capital ni las limitaciones de apoyo al comercio, y el 58% de los bancos no redujeron la financiación para las pymes. Sin embargo, como resultado de la mayor incertidumbre macroeconómica de la pandemia y la mayor sensación de los bancos de mayor riesgo de incumplimiento, se experimentó un mayor porcentaje de rechazos de solicitudes de PYME, 40%.
Tendencias del mercado de financiación del comercio
La transformación de la digitalización está impulsando el mercado
Debido al impacto del coronavirus y los cambios en los requisitos de cumplimiento, la industria ha pasado de percibir a los primeros usuarios como impulsores de la transformación digital a una percepción en la que la digitalización es imprescindible. Los bancos y los financiadores deben mantenerse al día con el gran interés que surge del cliente final empresarial. Los tesoreros corporativos están cada vez más frustrados con las prácticas laborales tradicionales y, dado que su fuerza laboral está dispersa en numerosas zonas horarias y países, la digitalización se está volviendo cada vez más crucial.
A medida que sus sistemas se acercan al final de su vida útil, los bancos buscan soluciones centradas en el cliente para conectarse con sus clientes. Las empresas de tecnología financiera (fintech) están descubriendo que las justificaciones que antes daban los bancos y los financiadores para no adoptar una forma de trabajar más digital o basada en la nube ahora son justificaciones para hacerlo. Por ejemplo, llevar a cabo nuestros requisitos de diligencia debida y KYC ahora es más conveniente y sin papel cuando se hace de forma digital.
Un número cada vez mayor de personas cree que la tecnología de productos de financiación de la cadena de suministro debería ser la norma en lugar de su propuesta de venta única, permitiendo que la colaboración y la experiencia del cliente distingan a los diferentes financistas entre sí en este mercado. Como resultado, los bancos y las fintech deberían trabajar más juntos y apoyarse mutuamente.
Para comprender las principales tendencias, descargue el informe de muestra
Estados Unidos domina el mercado en la región de América del Norte
La tecnología moderna se está volviendo cada vez más crucial para la financiación del comercio en Estados Unidos. Se prevé que la adopción de la tecnología blockchain en la financiación del comercio creará perspectivas comerciales lucrativas durante el período previsto. La demanda de seguridad en las actividades comerciales está impulsando la expansión de la industria de financiación del comercio en Estados Unidos, junto con un aumento en el uso de la financiación comercial por parte de las PYME, una competencia más intensa y nuevos acuerdos comerciales. Las corporaciones multinacionales estadounidenses han comenzado a implementar tecnologías digitales que prometen una mayor transparencia y eficiencia de la cadena de suministro, así como a desarrollar nuevas redes digitales para facilitar el comercio y la financiación. Las importaciones y exportaciones comerciales internacionales generales del país están aumentando en valor, lo que está provocando que crezca el mercado de financiación del comercio.
Para comprender las tendencias encontradas en su región, descargue el informe de muestra
Descripción general de la industria de financiación del comercio
La investigación proporciona una visión general de la competencia del mercado de financiación del comercio y un rápido resumen de los recientes acuerdos de fusiones y adquisiciones. Comprende perfiles corporativos de algunas empresas de tecnología comercial y financiación del comercio de la industria, además de bancos. Algunas de las principales empresas que ahora dominan el mercado incluyen Santandar, Standard Chartered Bank y Scotia Bank.
Líderes del mercado de financiación del comercio
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Santander Bank
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ScotiaBank
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Commerzbank
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Nordea Group
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Standard Chartered Bank
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de financiación del comercio
- Diciembre de 2022 en colaboración con Majid Al Futtain Retail, el franquiciado de Carrefour de la zona, Standard Chartered dio a conocer lo que afirma es la primera iniciativa de financiación de la cadena de suministro sostenible de Oriente Medio.
- Diciembre de 2022 Traxpay y Arqit lanzarán instrumentos de financiación del comercio digital cuánticamente seguros.
- Diciembre de 2022 Kyriba introdujo una solución de financiación de cuentas por cobrar para ayudar a las empresas a liberar fondos restringidos.
Informe del mercado de financiación del comercio índice
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Supuestos de estudio y definición de mercado
1.2 Alcance del estudio
2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
3. RESUMEN EJECUTIVO
4. INFORMACIÓN Y DINÁMICA DEL MERCADO
4.1 Visión general del mercado
4.1.1 Principales exportadores e importadores del mundo: su uso de la financiación del comercio
4.1.2 Importancia de los tipos de financiación del comercio
4.2 Tradetech - Adopción de tecnología por parte del mercado
4.2.1 Consorcio bancario para adoptar tecnologías de cadena de bloques y de contabilidad distribuida (DLT)
4.2.2 Casos de uso de tecnología en los procesos de financiación del comercio (plataformas de financiación de la cadena de suministro, plataformas de distribución de activos, sistemas de TI, etc.)
4.3 Panorama regulatorio que rige el ecosistema
4.3.1 Tendencias en la regulación de la financiación del comercio
4.3.2 Regulaciones para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y las sanciones
4.4 Perspectivas sobre la brecha de financiación del comercio internacional
4.5 Indicadores de mercado
4.6 Restricciones del mercado
4.7 Análisis de la cadena de valor/cadena de suministro
4.8 Análisis de las cinco fuerzas de Porter
4.8.1 Amenaza de nuevos participantes
4.8.2 Poder de negociación de los compradores/consumidores
4.8.3 El poder de negociacion de los proveedores
4.8.4 Amenaza de productos sustitutos
4.8.5 La intensidad de la rivalidad competitiva
4.9 Impacto del COVID-19 en el Mercado
5. SEGMENTACIÓN DE MERCADO
5.1 Geografía
5.1.1 América del norte
5.1.1.1 A NOSOTROS
5.1.1.2 Canada
5.1.1.3 México
5.1.1.4 Resto de América del Norte
5.1.2 Europa
5.1.2.1 Alemania
5.1.2.2 Reino Unido
5.1.2.3 Francia
5.1.2.4 Rusia
5.1.2.5 España
5.1.2.6 El resto de Europa
5.1.3 Asia-Pacífico
5.1.3.1 India
5.1.3.2 Porcelana
5.1.3.3 Japón
5.1.3.4 Resto de Asia-Pacífico
5.1.4 Sudamerica
5.1.4.1 Brasil
5.1.4.2 Argentina
5.1.5 Oriente Medio
5.1.5.1 Emiratos Árabes Unidos
5.1.5.2 Arabia Saudita
5.1.5.3 Resto de Medio Oriente
5.2 Por proveedor de servicios
5.2.1 Bancos
5.2.2 Empresas de financiación del comercio
5.2.3 Las compañías de seguros
5.2.4 Otros proveedores de servicios
6. PANORAMA COMPETITIVO
6.1 Descripción general de la competencia en el mercado (concentración del mercado y acuerdos de fusiones y adquisiciones)
6.2 Perfiles de empresa
6.2.1 Citi group Inc.
6.2.2 Santander Bank
6.2.3 Scotiabank
6.2.4 Commerzbank
6.2.5 Nordea Group
6.2.6 Unicredit
6.2.7 Standard Chartered Bank
6.2.8 Arab Bank
6.2.9 Societe Generale
6.2.10 Rand Merchant Bank
6.2.11 Rabobank
6.2.12 China Construction Bank
6.2.13 BNP Paribas*
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Segmentación de la industria de financiación del comercio
Las herramientas y bienes financieros utilizados por las empresas para apoyar el comercio internacional se denominan financiación del comercio. La financiación del comercio facilita que los importadores y exportadores realicen negocios a través del comercio. El mercado de financiación del comercio está fragmentado y segmentado según el proveedor de servicios (bancos, empresas de financiación del comercio, compañías de seguros y otros proveedores de servicios) y la geografía (América del Norte, Europa, Oriente Medio, América del Sur y Asia-Pacífico). El informe ofrece el tamaño del mercado y los valores en (miles de millones de dólares) durante los años previstos para los segmentos anteriores.
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| Por proveedor de servicios | ||
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Preguntas frecuentes sobre investigación de mercado de financiación comercial
¿Qué tamaño tiene el mercado mundial de financiación del comercio?
Se espera que el tamaño del mercado mundial de financiación del comercio alcance los 4,32 billones de dólares en 2024 y crezca a una tasa compuesta anual del 3,74% hasta alcanzar los 5,19 billones de dólares en 2029.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado mundial de financiación del comercio?
En 2024, se espera que el tamaño del mercado mundial de financiación del comercio alcance los 4,32 billones de dólares.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado global de Financiamiento del Comercio?
Santander Bank, ScotiaBank, Commerzbank, Nordea Group, Standard Chartered Bank son las principales empresas que operan en el Mercado Mundial de Financiamiento del Comercio.
¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado global de financiación del comercio?
Se estima que Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto (2024-2029).
¿Qué región tiene la mayor participación en el mercado global de financiación del comercio?
En 2024, Asia-Pacífico representa la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de financiación del comercio.
¿Qué años cubre este mercado global de financiación del comercio y cuál era el tamaño del mercado en 2023?
En 2023, el tamaño del mercado mundial de financiación del comercio se estimó en 4,16 billones de dólares. El informe cubre el tamaño histórico del mercado del Mercado global de financiación del comercio durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023. El informe también pronostica el tamaño del mercado global de Financiamiento del comercio para los años 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029.
Informe de la industria de financiación del comercio
Estadísticas para la participación de mercado, el tamaño y la tasa de crecimiento de ingresos de financiación comercial en 2024, creadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. El análisis de financiación del comercio incluye una perspectiva de previsión del mercado hasta 2029 y una descripción histórica. Obtenga una muestra de este análisis de la industria como descarga gratuita del informe en PDF.
Financiamiento del comercio mundial Panorama de los reportes
